证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2023-021 南京高华科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的 方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合法律、 法规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公 司 2023 年第三季度财务状况等事项。监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度 报告披露的信息真实、准确、 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京高华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京 高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,343 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,865,484 股，限售期为自南京 高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 6 个月。 ●本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-019 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 ●本次上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高 华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中 有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,3 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-018 南京高华科技股份有限公司 关于对外投资的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：南京凯奥思数据技术有限公司（以下简称"凯奥思"或 "标的公司"） 2、本次对外投资对上市公司的影响 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统研制，主要产品为各类压 力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传 感器网络系统。凯奥思聚集工业物联网，以工业企业动设备（旋转、往复）在线 过程监控保护、智能故障诊断和智慧运维为切入点，结合边缘和云端的机理与大 数据建模分析，合理安排设备维护、降低设备停机风险和安全隐患，为工业领域 客户提供更加智能、安全、高效的工业互联网产品及解决方案。 公司本次以自有资金投资凯奥思，希望通过与凯奥思的产业合作，借助凯奥 思开发的相关数据治理、特征提取、模型编辑工具，快速提升软件及算法能力， 帮助公司完成相关工业传感器的布局，打造规模化工业传感器产业平台。同时， 公 ...

研发成果与技术进展 - 2023年上半年自研扩散硅原理MEMS压力芯片实现量产，SOI原理MEMS压力芯片完成初样验证并计划2023年底量产 [1][2] - 完成磁致伸缩位移传感器型谱化、采高传感器、转速传感器等产品研制 [2] - 针对长征系列运载火箭完成新一代无线传感网络系统优化迭代 [2] - 2023年上半年新增发明专利5项，取得授权4项 [2] - 研发团队总人数达89人，同比增长43.55%，占总员工比例19.52% [4] 供应链与合规动态 - 2023年8月22日被美国商务部从UVL名单移除，供应链风险解除 [2] - 公司强调自主创新与供应链安全，预计运营不受重大影响 [2] 业务规划与市场布局 - 未来重点覆盖军用及民用领域，提升已定型装备产量应对需求增长 [3] - 压力传感器占主营业务收入55%，温湿度传感器占比从14.39%提升至25.83% [4][5] - 加速布局新型产品（加速度、位移、测高、转速传感器及网络系统） [4][5] - 军用领域竞争优势：高可靠性传感器技术壁垒高，民营企业稀缺配套能力 [3][4] 研发与产业链战略 - 未来四大研发方向：MEMS芯片、传感器新产品、传感网络系统平台、智能运维管理系统 [5] - MEMS传感器产业链延伸计划：覆盖芯片设计至检验测试全环节 [4] 财务与投资 - 2022年现金分红每股0.3元（含税），总额39.84百万元，分红比例49.09% [5] - 资金充足但投资并购需审慎，优先考虑产业链协同效应 [5][6] 参与调研机构 - 共25家机构参与，包括华金证券、中信证券、博时基金等 [7][8]

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责 高华科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与高华科技签订承销及保荐 | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协议， | 协议，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 间的权利和义务，并已报上海证券交易 | ...

公司基本信息 - 公司名称为南京高华科技股份有限公司[11] 公司治理及报告内容 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未经审计的半年度报告中未提及利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司未来发展计划和发展战略的前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺[5] - 公司在报告中使用代称、打包或汇总方式处理涉密信息[6] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司报告中包含了公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理等内容[7] - 公司在报告中对常用词语进行了释义，如高华科技、传感器、MEMS传感器等[8] 财务数据 - 报告期内营业收入为14.41亿元，同比增长9.46%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长4.50%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.19亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为17.13亿元，同比增长213.60%[14] - 总资产为18.85亿元，同比增长158.63%[14] - 基本每股收益为0.36元，同比下降7.69%[14] - 稀释每股收益为0.36元，同比下降7.69%[14] - 加权平均净资产收益率为4.22%，较上年同期下降3.76个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为12.95%，较上年同期增加0.04个百分点[14] 主营业务及产品 - 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，属于电子信息产业的核心领域[18] - 公司的销售模式为直销，主要客户为航天、航空、兵器、轨道交通、工程机械、冶金、能源行业等[20] - 公司将继续迎合传感器智能化、网络化、数字化、国产化的发展趋势，攻关核心技术，提高市场份额[20] - 公司以技术研发驱动业务发展，通过技术创新推动业务形成新的盈利增长点[22] - 公司开发了多种可应用于不同领域的传感器产品，包括无线温湿压传感器、微压压力传感器、振动传感器等[23] - 公司的传感器产品具有稳定性好、抗高量级冲击等优点，尤其适用于恶劣环境下的应用[23] - 公司的产品包括转速传感器、位移传感器、压力传感器等，具有高可靠性和稳定性[24] - 矿用本安型测高传感器主要针对液压支架支护高度测量，具有顶梁角度测量功能[25] - GWD200矿用本质安全型温度传感器适用于煤矿井下具有煤尘、瓦斯爆炸危险场所[26] - GUG900V磁致伸缩位移传感器能在恶劣工业环境下对被测目标的位移或液位进行连续、精确、实时检测[28] - 公司自主研发的传感器网络系统由多种传感器、采集器、网关、中继器、控制器等硬件组成，销售形态为软件与硬件相结合[28] - 实时传感器网络系统平台可实现多变量、多通道数据的测量，增强系统灵活性[29] - 非实时传感器网络系统平台可实现多种环境下各类参数的全天候监测，提高工作现场的安全管理能力[31] - 采用自主可控耐高温抗高振敏感芯片传感器设计，适用于发动机各种状态监测，保障发动机稳定、可靠运行[32] - 传感器产品发展趋势包括微型化，传感器尺寸从毫米级步入微米甚至纳米级[33] 市场前景及发展计划 - 2023年全球传感器市场预计将增长至2032亿美元，年复合增长率约为8%以上[34] - 中国传感器市场规模预计将突破3800亿元，市场需求日益旺盛[34] - 公司拥有多项核心技术并取得专利保护，包括83项授权专利和5项软件著作权[35] - 公司自研的扩散硅原理MEMS压力芯片已实现量产，预计2023年年底将实现SOI原理MEMS压力芯片的量产[36] 研发投入及项目投资 - 公司研发资金投入18,657,686.99元，较去年同期增长9.76%，研发内容包括传感芯片、传感器、无线传感网络系统等[46] - 高可靠中压压力传感器项目预计总投资规模为7,000,000元，本期投入8,766,009.15元，累计投入达到国内领先水平[39] - 多路胎压温度监测系统项目预计总投资规模为6,000,000元，本期投入7,707,703.56元，实现了在飞机复杂环境中的国产化替代和广阔的应用前景[39] - 高速无线传感采集系统项目预计总投资规模为6,000,000元，本期投入6,107,507.21元，应用于工业现场改造和智能化工业现场的改善[40] - 工业互联模块化采集系统项目预计总投资规模为6,450,000元，本期投入4,008,560.66元，实现了设备的运行状态监测和预测性维护[40] - 航空宽温区温度压差传感器项目预计总投资规模为24,000,000元，本期投入21,066,223.92元，具备在飞机复杂环境中的国产化替代和广阔的应用前景[40] - 航天数字化遥测总线系统项目预计总投资规模为15,000,000

南京高华科技股份有限公司 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-014 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

上市信息 - 公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“高华科技”，代码为“688539”[32][34] - 发行后总股本为13,280.0000万股，新股上市初期无限售流通股2,822.7343万股，占比21.26%[10][34] - 本次发行价格为38.22元/股，对应发行后市值为50.76亿元[38][85] - 本次发行市盈率为75.01倍，市净率为3.04倍[87] - 本次募集资金总额126,890.40万元，净额为116,552.60万元[89] 业绩数据 - 2021年度营业收入2.26亿元、净利润（扣非前后孰低）6766.43万元[38] - 2022年营业总收入27564.51万元，较2021年增长21.74%[99] - 2022年归属于母公司股东的净利润8116.17万元，较2021年增长15.92%[99] - 2023年1 - 3月营业总收入6357.97万元，同比增长25.76%[101] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1436.88万元，同比增长30.03%[101] 财务指标 - 报告期内研发费用占营业收入比例分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[18] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[20] - 报告期内传感器网络系统产品毛利率分别为63.85%、62.68%、38.82%、51.82%[20] - 报告期各期末应收账款账面价值占总资产比例分别为23.40%、28.79%、23.46%、30.73%[24] - 报告期各期末存货账面价值占当期总资产比例分别为20.37%、23.25%、19.70%、20.25%[26] 股权结构 - 李维平、单磊、佘德群合计持有公司股份5800万股，占公司股份总数的58.23%[42] - 实际控制人及一致行动人合计持有公司43.67%股权[46] - 公司有南京高感、南京高知、南京高世3个员工持股平台，本次发行前合计持股2.81%[61] - 本次发行后有限售条件股份10457.2657万股，占比78.74%；无限售条件股份2822.7343万股，占比21.26%[71][72] - 中证投资获配股票132.8000万股，限售24个月；高华科技员工资管计划获配177.9173万股，限售12个月[34][82] 未来展望与策略 - 公司承诺加强产品研发和技术创新，提升持续盈利能力[163] - 制定《募集资金管理制度》，调配资源加快募投项目建设[164][165] - 强化发行上市后利润分配政策，制定未来分红回报规划[167] - 提高经营和管理水平，完善公司治理[168] - 控股股东及实际控制人等承诺避免同业竞争，优先转让竞争商业机会[185][186]

发行信息 - 本次公开发行股票3320万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13280万股[7][41] - 每股面值1元，发行价格38.22元，发行市盈率75.01倍[7][41] - 发行日期为2023年4月7日，拟上市上交所科创板[7] - 募集资金总额126890.40万元，净额116552.60万元[42] - 发行费用总额10337.80万元，承销及保荐费8247.88万元[42] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入复合增长率为31.85%[57] - 2022年营业收入27564.51万元，同比增21.74%，净利润8116.17万元，同比增15.92%[64] - 预计2023年一季度营业收入6000 - 6500万元，同比增长18.67% - 28.56%[67][68] - 报告期内主营业务收入分别为12856.27万元、15290.94万元、22372.99万元、12772.82万元[52] - 报告期内研发费用占比分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[28][91] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[30][83] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8109.92万元、10966.09万元、15341.13万元、20667.57万元[34][81] - 报告期各期末存货账面价值分别为7058.81万元、8857.08万元、12880.04万元、13620.58万元[36][82] - 2022年末资产总额72898.33万元，较2021年末增长11.50%，负债总额18279.39万元，较2021年末下降4.04%[63] 战略配售 - 高级管理人员与核心员工参与战略配售数量为1779173股，占本次公开发行规模的5.36%，获配金额为67999992.06元[42] - 保荐人相关子公司跟投数量为1328000股，占本次公开发行数量的4.00%，获配金额为50756160.00元[42] - 本次最终战略配售发行数量为310.7173万股，约占发行数量的9.36%[43] 未来展望 - 未来业务围绕扩大军用传感器业务优势和向工业传感器领域拓展[70][72] 风险提示 - 2022年10月被美国商务部列入“未经证实”名单，存在被列入“实体清单”风险[37] - 存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件导致发行失败的风险[95] - 疫情加重可能导致营业收入和净利润下降[96] 股权结构 - 发行前李维平持股24.50%、单磊持股18.12%、佘德群持股15.61%，三人为一致行动人[159] - 公司股东由5个自然人股东及19个机构股东组成，14个机构股东为私募股权投资基金[161] 公司架构 - 拥有1家控股子公司南京高华传感科技有限公司，持股100%[118] - 拥有2家直接参股公司无锡物联网和国盛防务，分别持股10.42%和1.38%[116] 人员薪酬 - 2022年1 - 6月薪酬总额365.57万元，利润总额4252.44万元，占比8.60%[199] - 董事长、总经理、核心技术人员李维平2021年度薪酬为72.82万元[200]