证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-003 大连豪森智能制造股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向 特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 13 名，对应的上市流通的限 售股数量为 38,400,000 股，占公司总股本的 22.9545%，该部分限售股将于 2024 年 4 月 24 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为38,400,000股。 本次股票上市流通总数为 38,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设 备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

人员变动 - 核心技术人员赵玉亮离职，间接持股14,879股[2][5] - 新增核心技术人员冷阳，直接持股8,182股，间接持股12,551股[8][9] 研发人员数据 - 2021 - 2023年研发人员数量分别为226、289、354人，占比14.64%、13.17%、15.68%[10] - 截至2022年12月31日，研发设计人员达1,010人，占比46.01%[12] 未来展望与策略 - 围绕业务布局加大新能源汽车领域研发投入[13] - 坚持技术创新，采用多种方式提升研发实力[12]

海通证券关于大连豪森智能制造股份有限公司核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理 完成离职手续。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 赵玉亮先生，1986 年出生，中国国籍，2009 年至 2010 年在河北省首钢迁安 钢铁有限责任公司担任设备维修员，2011 年在沈阳中之杰流体有限公司从事液 压设计工作，2011 年至 2013 年在大连优创液压设备有限 ...

行业地位与竞争格局 - 公司在传统能源动力总成领域为国际龙头企业，主要产品为发动机及变速箱智能装配线 [3] - 新能源动力总成领域： - 锂电池模组pack及智能物流生产线为行业龙头，2023年5月获沃尔沃9.91亿元国际订单 [3] - 驱动电机智能生产线为行业龙头，尤其在扁线电机定子生产线领域技术领先 [3] - 氢燃料电池智能生产线为行业先行者，持续获得头部客户订单 [3] - 混合动力系统智能装配线为国际龙头，客户包括理想、吉利、长城等 [4] - 智能软件领域提供软硬一体化解决方案，已有较多项目交付经验 [4] 欧美市场现状与预期 - 欧美车企新能源转型滞后于中国市场，但2023年起呈现急迫追赶态势 [5] - 欧美车企计划在2030-2035年完成新能源产品替换，未来将有大额持续性资本开支 [5] - 公司2023年与奔驰、采埃孚、康明斯等国际头部客户达成合作，全球化战略取得突破 [5] 传统能源领域发展策略 - 乘用车领域传统能源新增产能下滑明显，主要需求来自技改及一带一路国家 [6] - 商用车领域仍有市场机会，AMT渗透率提升趋势明确，客户包括潍柴、重汽及斯堪尼亚等 [6] - 公司战略重心转向新能源，但传统能源头部优质订单仍为经营方向之一 [6] 订单与收入确认 - 订单结转周期：国内新能源项目约18个月，海外项目因复杂度和验证要求更长（约24个月） [7] - 收入确认方式：项目终验收后一次性确认收入 [7] 2023年盈利下滑原因 - 国内客户产能利用率低导致订单验收延迟，项目实施成本增加 [8] - 2023年结转收入订单多为2021-2022年低价竞争期签订，毛利空间较小 [8] - 2023年Q4研发及管理费用环比上升 [8] 未来扩展计划 - 公司具备向其他行业迁移的技术能力，目前新业务处于孵化阶段 [9] - 未来将通过高附加值产品迭代提升盈利能力 [9]

海外市场布局与订单情况 - 2023年公司与沃尔沃签署动力锂电池生产线合同，金额达9.91亿元 [3] - 已与奔驰、采埃孚、康明斯等国际头部客户达成合作 [3] - 2017年以来累计承接超过50条交付地点在海外的订单 [3] - 已在美国、印度、德国建立子公司 [3] - 正在加快欧洲产能布局，预计2024年欧洲团队将具备生产和交付能力 [3] 订单执行周期差异 - 海外订单收入结转周期比国内订单更长 [4] - 原因包括客户对产线要求更高、验证期限长、海运及海外施工周期等因素 [4] 技术储备与新产品方向 - 正在关注人形机器人领域并进行技术储备，但尚未有实质性业务开展 [5] - 历史上承接过多项业内首条或首创的示范性项目 [5] 新能源市场趋势影响 - 国内混动车型市场占比将持续一段时间，公司在该领域具备技术储备和丰富交付经验 [6] - 主要客户包括理想、吉利、长城等国内混动领域主流车企 [6] - 欧美车企计划在2030-2035年前完成新能源车替换，预计将有大规模持续资本开支 [6] 国内订单情况 - 国内订单在公司总订单中仍占较大比重 [7] - 2023年国内客户产能利用率普遍较低，设备订单验收出现部分延迟 [7] - 正在加强客户现场管理以缩短订单结转周期 [8]

财务表现与盈利状况 - 2023年整体盈利不及预期，第四季度盈利下滑 [3] - 原因包括国内客户产能利用率低导致设备订单验收延迟，项目实施成本增加，毛利下降 [3] - 2023年结转收入的订单多为2021-2022年签订，当时行业竞争激烈导致毛利空间较小 [3] - 2023年第四季度研发费用及管理费用环比上升 [3] - 预计随着新签海外订单交付，盈利水平将修复 [3] 订单情况与结构 - 2023年新签订单整体符合预期，新能源占比超过80% [4] - 新能源订单以锂电池模组PACK和驱动电机相关产线为主 [5] - 客户主要为整车厂及Tier1零部件厂商 [5] - 海外高端品牌车厂及头部零部件厂商订单占比提升，预计毛利水平较高 [5] - 预计2024年新签订单较2023年有一定幅度提升，海外占比仍较大 [6] 海外市场与竞争优势 - 海外车厂在电动化领域进行追赶式投资，投资规模大且全球化布局 [6] - 欧美车企计划在2030-2035年前完成新能源产品替换，将持续有大规模资本开支 [6] - 竞争优势包括技术领先、项目经验丰富、生产规模大 [7] - 与海外供应商相比，具备技术能力、快速量产能力、大规模生产配套能力和成本优势 [7] - 与国内供应商相比，工艺技术、项目经验突出，理解海外高端客户制造标准 [7] - 2023年获得沃尔沃、采埃孚、康明斯等多个国际客户海外订单 [7] 全球化布局 - 2017年以来累计承接超过50条海外交付订单 [8] - 已在美国、印度、德国建立子公司 [8] - 正在提升欧洲产能布局，预计2024年欧洲团队具备生产和交付能力 [9]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2023-078 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8476 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

股东大会信息 - 2023年12月12日刊登2023年第五次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议于2023年12月27日13点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东14名，代表股份88,407,358股，占比52.8476%[6] - 现场9名代表13名股东，代表股份81,491,729股，占比48.7136%[6] - 网络投票1人，代表股份6,915,629股，占比4.1340%[7] 议案审议结果 - 三项议案同意股数均为88,407,358股，占比100%[12][13][14][15]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2023-077 大连豪森智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 1 一、获得补助的基本情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收到单笔政府补助款项 1,693.50 万元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第五次临时股东大会议程 3 2023 | | 2023 年第五次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 13 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森 智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会的 ...