发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数1033.34万股，占发行后总股本25%，每股面值1元[7] - 预计2023年6月4日发行，拟上市上海证券交易所科创板[7] - 发行后总股本4133.34万股，保荐人（主承销商）为海通证券[7] 业绩情况 - 2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[21] - 2019 - 2021年营业收入分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元，年均复合增长率28.97%[79] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元[79] - 2022年1 - 6月主营业务收入1585.68万元，2021年度19130.01万元[32] - 2022年营业收入较上年同期增长39.11%，净利润增长6.77%[86][87] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动 - 1.93%~29.06%[91][92] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元[27] - 报告期各期末应收账款与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[27] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[27] - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[28] - 报告期各期研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元[31] - 报告期各期研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[31] 公司结构 - 发行人是上海索辰信息科技股份有限公司，前身是索辰有限[13] - 境内子公司有上海索天、嘉兴索辰等，境外子公司有香港索辰、美国子公司等[13] - 参控股公司有江西东辰，分公司有索辰西安、索辰南京等[13][14] 技术研发 - 已形成多个学科方向核心算法，开发多类型工程仿真软件[64][65] - 积累十三项核心技术，参与六项国家级重点科研专项[67][69] - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项[70] - 2019年以来发表专业论文13篇[70] 未来展望 - 预计未来2 - 3年产品销售收入稳定增长，工程仿真软件销售占比保持50%以上[91] 募集资金 - 拟用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，采购生产设备5660万元[30] - 募集资金扣除发行费用后净额计划投入项目投资总额103480.36万元，投资额96890.36万元[96] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈灏直接持股1100.4483万股，占比35.50%，合计控制57.62%[159] - 宁波辰识、宁波普辰等为主要股东[162] - 申报前十二个月新增股东国发基金、航空基金、海南锦玉满堂[186]

上海索辰信息科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 上海索辰信息科技股 份有限公司 | 证券简称 | 索辰科技 | | 证券代码/网下申购 代码 | 688507 | 网上申购代码 | 787507 | | 网下申购简称 | 索辰科技 | 网上申购简称 | 索辰申购 | | 所属行业名称 | 软件和信息技术服务 | 所属行业代码 | I65 | | 业 | | | | | 本次发行基本情况 | | | | | | 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行方式 | 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 | | | | 定价方式 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超过1,033.34万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过4,133.34万股，每股面值1元[9][43] - 保荐机构为海通证券，拟上市交易所为上交所科创板[9] - 发行方式采用网下询价配售和网上定价发行结合或其他规定方式，承销方式为余额包销[43] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为11,584.20万元、16,186.06万元、19,269.40万元，年均复合增长率28.97%[59][60][64] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1,259.12万元、3,264.87万元、5,035.64万元[60] - 2022年1 - 6月主营业务收入为1585.68万元，2021年度为19130.01万元，2020年度为16137.67万元，2019年度为9656.59万元[35] - 2022年1 - 9月营业收入为3,834.86万元，较2021年1 - 9月下降34.79%；净利润为 - 4,822.26万元，亏损幅度扩大40.82%[68][69] - 预计2022年营业收入25,200.00 - 28,000.00万元，较上年增长超30%，2020 - 2022年复合增长率预计24.78% - 31.53%[74] 应收账款 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元，与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[29][88] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[29][88] 研发情况 - 报告期各期，研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[33][92] - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项，积累13项核心技术[51][74][98] - 参与六项国家级重点科研专项，一项牵头五项参研[50][57] 客户与市场 - 主要客户为军工单位及科研院所，项目多下半年推进，第四季度集中验收结算，2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[23][86] - 报告期内，前五大客户销售金额合计占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[30][89] - 开拓民营客户难度大，产品应用集中于军工领域，境外竞争企业在民用和工业软件多业务有优势[25][26][27] 募集资金项目 - 募集资金投资项目包含年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，计划采购生产设备5660万元[31][32][90][91] - 募集资金投资额96,890.36万元，投资总额103,480.36万元，若资金不足自筹解决[79][81][82] 股权结构 - 控股股东陈灏直接持股35.50%，合计控制57.62%，与宁波辰识等构成一致行动关系[145][184] - 杭州伯乐与宁波赛智、海宁慧鑫与海宁合鑫分别构成一致行动关系[184][185] - 申报前十二个月新增股东国发基金、航空基金、海南锦玉满堂[170] 其他 - 公司成立于2006年，2007年被评定为软件企业，2010年被评定为高新技术企业[51] - 销售软件产品增值税超3%部分即征即退，母公司2019 - 2022年享受15%企业所得税优惠税率[100] - 截至招股书签署日，发行前所涉对赌条款均已终止[192]