公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入3.89亿元，同比下降17.91%[1] - 公司净利润为-1.14亿元，同比下降193.91%[1] - 公司营业收入为2.25亿元，同比增长5.64%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-2861.43万元，同比下降[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3519.49万元，同比下降[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1081.28万元[28] 公司业务发展 - 公司用户数据方面,截至2023年6月30日,公司累计注册用户数达到1,200万,同比增长10.09%[1] - 公司主要为企业和政府机构提供基于客户内外部多维数据的经营管理分析与应用产品、行业数字化分析应用解决方案等服务[25] - 公司的产品与服务包括慧辰数云、慧辰数客、慧辰数联，提供全面体验管理及营销服务、数字孪生与大数据分析技术场景化应用[33] - 公司主要生产模式包括数据获取、数据融合、数据分析和数据应用[34] - 公司主要采购内容包括数据分析服务所需的数据和其他非数据类内容[35][36] - 公司主要采用直销方式对客户进行销售[37] - 公司的主要盈利模式是提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等产品与服务[39] - 公司主要经营模式在报告期内保持稳定[40][41] 公司技术研发 - 公司将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行有效融合，通过优化传统算法模型解决成熟行业客户的实际问题[32] - 公司通过数据模型的迁移与相关数字化应用，快速开拓全新业务场景，体现了较强的技术独特性和创新性[32] - 公司目前共有4项核心技术，包含21项核心技术子项[54] - 公司拥有发明专利17项、实用新型专利1项、软件著作权246项[55] - 报告期内研发投入总额为21,286,844.38元，占营业收入比例为9.47%[56] - 公司研发人员数量为111人，占公司总人数的17.40%[92] - 公司研发人员薪酬合计1909.23万元，平均薪酬14.69万元[92] - 公司研发人员学历以本科为主，占72.97%[92] 公司未来发展 - 公司将持续加大在人工智能、数据智能、大数据等领域的研发投入,推动公司业务转型升级[1] - 公司将加快市场拓展,通过内生增长和外延并购等方式,进一步提升公司的市场份额和行业地位[1] - 公司正在研发"数智景区"景区数字化运营SaaS平台和多领域数智化洞察运营技术产品[58][59][60] - 公司将不断深化数字化和智能化场景应用,创造数据价值赋能客户[97] - 公司将继续为政务客户提供一体化解决方案[97] - 公司将以AIGC技术作为新一轮业务能力创新引擎,发布多款针对商业服务的全新智能化分析产品[98] - 公司在研发方面不断在行业数据应用场景中实现数据从生产资料到数据价值的转换[98] 公司风险因素 - 公司从2013年开始享受15%的所得税税率优惠政策,如果公司在资格到期之后未能通过高新技术企业复审,则将无法享受所得税优惠政策,公司以后年度的净利润将受到影响[111] - 公司所处行业属于知识密集型行业,若公司相关人员无法快速学习并掌握新技术、新方法,或公司不能及时引进新的人才以满足需求,则公司将面临在后续的发展过程中落后于竞争对手风险[109][110] - 公司在业务经营过程中涉及数据采集、数据处理和数据分析,如果因数据合规问题导致侵犯个人隐私及个人信息相关权益而引发诉讼或仲裁等纠纷,将可能会对公司声誉及业务开展造成不利影响[107][108] - 公司面临客户流失或客户付费能力降低的风险,如果核心客户流失或客户所处行业的竞争格局发生变化导致客户付费能力下降,将对公司收入规模增长及业务拓展形成负面影响[103] - 公司面临行业竞争加剧的风险,在市场竞争逐步加剧的环境下,可能导致产品和服务价格的下降,公司将面临毛利率下滑、市场占有率无法持续提高等风险[102] - 公司面临规模扩大带来的管理风险,如果公司的资源配置和管理体系无法及时进行调整或相关调整不能完全满足公司规模扩张后的相关要求,将导致公司现有的管理架构和流程无法完全适应规模扩张带来的变化[105] 公司股权管理 - 控股股东及实际控制人、员工持股平台、持股5%以上股东等相关主体就股份锁定及减持作出了相关承诺[130-158] - 公司董事、高管、监事就股份锁定及减持作出了相关承诺[159-175] - 公司将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺[150][151][153][156][176][177] - 公司将在股价低于每股净资产时启动稳定股价措施,包括公司回购股份、控股股东增持股票、董事和高管增持股票[181-193] - 公司未履行稳定股价承诺的约束措施包括公开说明未履行原因、向投资者提出补充或替代承诺、将承诺提交股东大会审议、以及因违反承诺给投资者造成损失的赔偿[195-197] - 控股股东及除独立董事、外部董事外的全体董事及高级管理人员承诺将严格遵守执行稳定股价预案及公司董事会制定的具体实施方案[199-200]

证券简称：*ST 慧辰 证券代码：688500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京慧辰资道资讯股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 求 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关说明 7 | | 六、独立财务顾问意见 8 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | 2 1. 上市公司、公司、*ST 慧辰：指北京慧辰资道资讯股份有限公司（含分、子公司）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《北京慧辰资道资讯股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应 的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干人员。 6. ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-073 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道 资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户 存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： | 募集资金期初余额 | 438,286,436.31 | | --- | --- | | 减：本年度直接投入募投项目 | 17,14 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京慧辰资道资讯股份有 限公司（以下简称公司、上市公司或慧辰股份）委托，作为公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划或本次股权激励计划）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件（以下简称法律法规）和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《北京慧辰资道资讯股份有限公司 202 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-072 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知。第三 届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日召开。本次会议由监事会主席张海 平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 章 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰 资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京慧辰资道 资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第三 届董事会第二十八次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立 判断的立场，对第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了审核，现发 表独立意见如下： 一、 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金存放及使 用违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司编 制的《202 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-075 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开 ...

2、2022 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2022-050），根据公司其他独立董事的委托，独立董事江一先 生作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-074 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-070 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公 司调整子公司业绩承诺方案事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"慧辰股份"或"公司")于 2023 年 8 月 8 日收到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司调整 子公司业绩承诺方案事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号（以下简 称"《问询函》"），公司现就问询函所涉及的问题回复公告如下： 一、关于武汉慧辰 2022 年度业绩承诺履行情况 根据公司公告，业绩承诺变更前，原《股权收购协议》中约定的武汉慧辰 2022 年度营业收入、净利润业绩考核指标为 4,655.00 万元和 1,356.00 万元， 武汉慧辰实现情况分别为 3,534.14 万元和 401.38 万元，均未达到约定承诺的 80%。对此，公司称武汉慧辰业绩不及预期主要系 2022 年下半年受宏观 ...

中信证券股份有限公司 关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 调整子公司业绩承诺方案事项的问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司调整子公司业绩承诺方案 事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号，以下简称"问询函"）的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）作为北京 慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"慧辰股份"） 的保荐机构，会同发行人及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落 实，现将问询函所涉及问题回复如下： 一、关于武汉慧辰 2022 年度业绩承诺履行情况 根据公司公告，业绩承诺变更前，原《股权收购协议》中约定的武汉慧辰 2022 年度营业收入、净利润业绩考核指标为 4,655.00 万元和 1,356.00 万元，武 汉慧辰实现情况分别为3,534.14万元和401.38万元，均未达到约定承诺的 80%。 对此，公司称武汉慧辰业绩不及预期主要系 2022 年下半年受宏观因素的影响， 具体表现为运营成本增加、订单交付延迟、部分客户的运营管理安排遭遇障碍 以及应收款项未能及时回款等。 公司的回复内容 ...