根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》等相关规定，秦继忠先生的辞职 将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，秦 继忠先生将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。 秦继忠先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对秦继 忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 6 日 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事秦继忠先生的书面辞职报告。秦继忠先生因个人原因申请辞去公司 第三届监事会非职工代表监事和监事会主席的职务。辞职后，秦继忠先生仍在公 司担任核心技术人员和在公司子公司重庆天外天生物技术有限公司担任副总经 理职务。 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-032 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购公司股份 1,151,023 股，占公司总 股本 215,648,085 股的比例为 0.53%，回购成交的最高价为 27.30 元/股，最低价 为 25.17 元/股，支付的资金总额为人民币 30,098,550.45 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方 ...

公司业务概况 - 公司血液净化设备销售情况良好，2023年度实现营业收入5.28亿元，市场占有率增幅跃居行业第一[2][3] - CRRT产品受重症能力建设政策推动，同比大幅增长近3倍，成为连续性血液净化设备市场占有率之冠[3] - 透析机销售在境内外市场并驾齐驱，境内销售同比增长124%，境外销售同比增长98%[3] - 2024年一季度血液净化设备实现营业收入1.18亿元，其中透析机市场继续发力，同比增长71.59%，境外市场增速更为亮眼，同比增长80%[3] CRRT应用范围 - CRRT除应用于重症监护室(ICU)外，还可应用于感染科、心外科、呼吸科、肝胆科、免疫科、皮肤科等多个科室[3][4] - CRRT在肾脏疾病和非肾脏疾病治疗方面均有广泛应用[4] 公司竞争优势 - 强大的技术研发实力，拥有国家级科技创新平台，产品功能强大、性能稳定[4] - 注重产品质量管理，产品安全性、可靠性和稳定性得到市场认可[4] - 品牌影响力不断提升，国内外客户对公司产品的信任度和认可度大幅增强[4][5] - 完善的售后服务体系，能够快速响应客户需求，提供及时周到的服务[5] 政策影响 - 国家重症能力建设和以旧换新政策将带动血液透析机和CRRT等高端医疗器械市场高速增长[5] 海外业务拓展 - 公司大力推进"国内+国际"双轮驱动发展策略，2024年一季度境外销售收入同比增长80.66%[5] - 公司积极拓展南美、非洲和欧洲血透设备市场，并推进透析液过滤器等耗材在海外的认证和销售[5] 未来研发方向 - 持续加大血液净化设备的研发投入，提升智能化和自动化水平，保持技术领先优势[5] - 加快血液净化耗材的研发创新，拓宽产品种类，提升市场竞争力[5] - 建设血液净化信息管理平台，实现患者生理参数采集和远程诊疗[5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、电话会议 [1] - 参与单位有国盛证券、人保养老、中信资管等多家机构 [1] - 会议时间为2024年5月21 - 23日不同时段 [1] - 会议地点为山外山公司会议室及线上会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监喻上玲 [1] CRRT设备相关 - 公司CRRT市场占有率排名第一，设备有14种治疗模式，是市场上功能最强、适应症范围最广的设备 [1] - 国家政策支持、重症能力建设、国产替代及人口老龄化等因素，使国内对国产高端医疗器械需求增加，CRRT未来市场需求将维持较高水平 [2] - 公司上市后加强技术研发，有助于提升产品技术水平和品质，增强市场核心竞争力，提高CRRT市场占有率 [2] 透析机相关 - 山外山血液透析机有多种规格型号，整体平均单价变动受产品销售结构变化影响，同类型同型号产品均价稳定 [2] 设备更换周期及政策影响 - 不同设备使用寿命不同，按产品使用说明书使用、维护可延长使用寿命并预防故障 [2] - 国家相关政策对各级医院尤其是基层医疗机构设备需求有积极影响，有望推动高端医疗器械市场高速增长 [2] 海外业务相关 - 公司推进“国内 + 国际”双轮驱动策略，市场份额稳步提升，2024年一季度境外销售收入同比增长80.66%，出口国家达80余个 [2] - 海外策略是稳定亚太血透设备高增长率，发展南美、非洲市场，拓展欧洲市场，自2023年起平均每季度实现新国家市场销售突破 [2] - 公司积极拓展血透耗材海外销售渠道，2024年4月透析液过滤器取得巴西ANVISA认证，有望与透析设备协同在巴西批量销售 [2] 血液净化耗材相关 - 公司旗下子公司取得系列血液净化耗材注册证，完成自产血液净化耗材全线布局 [3] - 2023年度血液净化耗材板块收入1.02亿元，同比增长32.99%，2024年一季度同比增长30% [3] - 子公司自研耗材有技术优势和市场竞争力，如德莱福血液透析器、天外天血液灌流器等各具特点 [3] 原材料国产替代 - 公司掌握血液净化设备专用核心零部件关键技术，获多项零部件相关专利授权，构建了完善的核心零部件技术体系 [3] - 公司持续开展设备零部件和原材料国产替代并取得巨大进展 [3] 连锁透析服务战略 - 公司根据全产业链布局战略，综合考虑产业政策、准入政策、国家政策等因素，做好透析中心医疗服务业务板块发展规划，提前做好人才储备和管理经验积累 [3][4]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-031 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日,重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"山外山"）股东游新农先生与湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江 大健康创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南 湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）在公司上市前已签署《一致行动协 议》，系一致行动人，合计持有公司股份 27,748,939 股，占公司总股本的比例为 12.87%。上述股份来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得，且 已于 2023 年 12 月 26 日起上市流通。 减持计划的主要内容 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 因自身资金需求，股东游新农先生计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方 式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,300,472 股，本次减持比例合计不 ...

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超72人（不含预留份额），董事、高管不超5人[8][25] - 拟募集资金不超14,123,053元，份数上限14,123,053份[9][27][28] - 受让股份不超1,151,023股，占公司当前股本0.53%[9][36][38] - 预留份额209,323股，占总量18.19%[9][32] - 购买回购股份价格为12.27元/股[10][41] - 存续期72个月，锁定期不低于12个月[10][45][47] 认购份额情况 - 董事、高管认购不超4,236,831份，占比30.00%[28] - 中高层等人员认购不超7,317,828份，占比51.81%[28] 回购股份情况 - 截至2024年4月30日，累计回购股份1,151,023股，占总股本0.53%[36] - 回购成交最高价27.30元/股，最低价25.17元/股，支付资金30,098,550.45元[36] 解锁安排 - 分三期解锁，2025、2026、2027年12月31日解锁比例均为1/3[49] 业绩考核 - 2024年公司层面业绩考核目标：营收目标值10.00亿元、触发值7.00亿元，净利润目标值2.00亿元、触发值1.40亿元[53] - 公司层面业绩考核得分P=P1*50%+P2*50%[53] - 持有人每期解锁比例X=2024年度公司层面业绩考核得分P×2024年度个人层面绩效考核得分Q×1/3[56] 管理与决策 - 持有人会议是内部管理权力机构，按份额行使表决权[60] - 管理委员会由3名委员组成，负责多项职责[69][71] 费用相关 - 以23.03元/股测算，应确认股份支付总费用1013.27万元[102] - 预计2024 - 2027年费用摊销分别为255.69万元、438.32万元、225.00万元、94.26万元[102] 时间安排 - 2024年6月上旬将回购股票过户至员工持股计划[102] 审议与披露 - 董事会审议需全体非关联董事过半数通过，2个交易日内公告文件[113] - 股东大会审议，经出席有效表决权过半数表决通过可实施[114] - 完成标的股票过户2个交易日内披露相关情况[114]

股东大会信息 - 重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[1] - 17名股东（或代理人）参会，代表99,940,097股，占比46.5928%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，全部议案获审议通过[9][10][13][17][18][20][21][22]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-030 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司 回购专用证券账户中股份数为 1,151,023 股，不享有股东大会表决权；本次会议 公司有表决权股份总数为 214,497,062 股。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

血液净化设备业务 - 2023年公司血液透析机和连续性血液净化设备(CRRT)实现营业收入5.28亿元，市场占有率增幅跃居行业第一[2][3] - CRRT产品受重症能力建设政策推动，同比大幅增长近3倍，成为连续性血液净化设备市场占有率之冠[3] - 透析机境内外市场并驾齐驱，境内销售同比增长124%，稳坐国内自主品牌头把交椅；境外销售持续加大推广力度，产品销往全球75个国家和地区，同比增长98%[3] - 2024年Q1血液净化设备实现营业收入1.18亿元，其中透析机市场继续发力，同比增长71.59%，境外市场增速更为亮眼，同比增长80%[3] 血液净化耗材业务 - 公司旗下子公司天外天、德莱福不断强化科技研发、产品品质、生产制造等发展基础，已基本完成自产血液净化耗材的全线布局[3] - 自产血液净化耗材的全面上线对公司进一步拓宽市场具有重要意义，开启了"设备+耗材并驾齐驱、比翼双飞"的发展新篇章[3] - 2023年度公司血液净化耗材板块实现收入1.02亿元，同比增长32.99%；2024年Q1保持持续高增长，同比增长30%[3] 血液灌流业务 - 公司全资子公司天外天自研的血液灌流器采用了更先进的生产工艺和独特的外壳结构，吸附性能好，生物相容性更好[3][4] - 2023年6月天外天取得了灌流器的注册证书，未来将继续深耕血液净化行业，持续较高的研发投入，不断提高产品技术性能[4] 海外市场拓展 - 公司大力推进"国内+国际"市场双轮驱动的发展策略，海外收入同比增长80.66%，增速表现最亮眼的是发展中国家[5] - 未来公司将在稳定以印度等亚太国家的基础上，继续加大在南美、非洲等新兴市场的开拓力度，同时拓展欧洲血透设备市场[5] - 公司积极践行自由贸易理念，严格遵守各国法律法规及监管要求，参与市场竞争[5] 市场政策影响 - 受市场政策因素影响,招投标活动有所推迟,但采购需求本身未受影响,预计被推迟的项目将逐步恢复[4][5] - 公司沉着应对市场变化,凭借强大的研发能力和深厚的技术沉淀,持续提升在行业的核心竞争力[5] 人才激励机制 - 公司制定具有市场竞争力的激励机制,建立职级体系、绩效考核及人才激励体系,营造优胜劣汰的竞争环境[7] - 公司推出了《2023年限制性股票激励计划》和拟实施的《2024年员工持股计划》,以吸引和留住优秀技术人才[7] 政策利好 - 根据国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,预计下半年各地政府将出台相应落地政策,新增市场规模可期[8] - 公司会持续密切关注市场相关政策与动态,及时抓住机遇,进一步提高产品的市场占有率[8] 行业壁垒 - 血液净化设备属于三类医疗设备,国家对研发、质量控制、临床使用各环节监管严格,进入壁垒极高[9] - 公司经过二十余年技术攻关与沉淀,血液净化设备实现了功能性、安全性、稳定性等方面的卓越成绩,技术领先[9]

纪要涉及的公司 33000公司（山外山），是一家涉及血液净化设备、血液净化耗材、连锁血透中心、智能血透管理系统于一体的国家高新技术企业，也是中国血液净化设备国家和行业标准起草单位、血液净化设备龙头企业以及中国血液净化行业唯一科创板上市公司 [1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司概况**：公司成立于2001年，产品销往国内外数千家医疗机构，出口75个国家和地区，市场装机数万台，服务全球数十万名肾病患者；基于原创核心技术研发多款设备，血液净化设备获五项3类医疗器械注册证，全系列产品被列入优秀国产医疗设备产品目录 [2] - **研发情况**：后续将加大血液净化设备研发投入和团队建设，持续研发新产品，提升智能化和自动化程度；新获一次性使用血液灌流器三类医疗器械注册证书，基本完成自产血液净化耗材全线布局，后续将加快耗材研发团队建设，拓宽产品种类；智能血透管理打造互联网 + 服务模式，提升管理效率，后续将搭建临床专家远程诊断平台，完善信息化管理系统；报告期内研发投入3803.16万元，同比增长42.62%，占总营业收入的5.51%；拥有研发人员142名，同比增长47.92%，占员工总人数的16.12%；截止报告期末，获发明专利44项、实用新型专利82项、外观设计专利25项、著作权39项、其他145项，已获得三类医疗器械证书12项；报告期内开展技术创新平台建设，获多项荣誉资质 [3][4][5][6][7][9] - **业绩情况**：2023年营业收入6.9亿，同比增长80.6%，境内收入5.9亿，同比增长78.95%，境外收入近1亿，同比增长91.65%；血液净化设备收入4.5亿，同比增长179.64%，占营收76.49%，血液净化耗材收入7000万，同比增长45.74%，占14.8%，医疗服务收入3700万，同比减少12.11%，占7.17%；连续性血液净化设备CRRT收入2.5亿，同比增长300%，血液透析机收入2.8亿，同比增长56%；两项主要产品增幅跃居行业第一，CRT设备销售和数量占比均排名第一；血液净化设备毛利61.21%，同比增长4.69%，血液净化耗材毛利率28.01%，同比增长3.65%，医疗服务毛利30.37%，同比增加12.84%；销售费用同比增长73.85%，管理费用同比增长40.99%，财务费用因存款利息增长变动；2023年度归母净利润1.9亿，较2022年增长228.34%，扣非净利润1.7亿，较2022年增长264.9%，每股收益0.9019元，较2022年度增长228.32%，归属于上市公司股东的净资产较2022年度增长12.04% [10][11][12][13][14][16][17] - **发展规划**：建设33000血液净化产业园项目，总投资20亿，占地约120亩，建成后产能产量将大幅提升；短期目标是加强全产业链建设，扩大产能，提升国内市场占有率，形成中国血液净化行业龙头；中期目标是通过FDA认证，建立全球研发中心，提升全球市场占有率，成为全球有影响力品牌；长期目标是通过跨国并购与扩张，引领行业发展方向，成为重症与生命支持系统的全球品牌 [18][19][20] - **利润分配预案**：拟向全体股东每10股派发现金红利2元，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股，回购专用账户所持有股份不参与 [21] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司建立了连锁血液透析中心的建设和运营标准以及人才培养标准，为其进一步发展奠定基础 [4]