公司基本情况 - 公司成立于2003年4月，是工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一 [1] - 公司为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案 [1] - 公司总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳，生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉 [1] 财务情况 - 2024年第三季度，公司实现营业收入9,041.68万元，较上年同期下降0.99%；归属于上市公司股东的净利润724.85万元，较上年同期下降32.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润569.41万元，较上年同期下降39.98% [2] - 业绩下降主要由于伺服和建筑机械行业销售收入减少，以及研发和销售费用增加 [2] 毛利率情况 - 公司毛利率增长原因是坚持技术创新，加大研发投入，优化产品结构与工艺，推行降本增效与精益业务改进，提升产品性能，新一代产品规模化生产替代老产品，降低成本；加强与供应商沟通谈判，控制原材料采购成本 [2] - 2024年毛利率水平预计较2023年略高 [2] 产品应用行业 - 变频器产品为EM760高性能系列和EM730通用系列，应用于印刷机械、包装机械、金属压延、石油化工、纺织机械等行业 [2] - 一体化专机产品为EM510C拉丝机、EM618C一体机、EM650C空压机、TC760起重专用变频器等系列，应用于电线电缆、陶瓷设备、空压机、起重机械等行业 [2] - 伺服系统产品为EA350高性能伺服、EA300E总线型伺服、EA190脉冲型伺服、EA190E总线型伺服等系列，应用于高性能机床、多线切割、激光加工、物流设备、纺织机械等行业 [2] 新能源产品 - 公司新能源聚焦于用户侧能源解决方案及其关键零部件的设计开发和销售，面向低压交流智能微网、低压直流智能微网等应用领域 [2] - 目前有直流储能系统、逆变电源和站点储能等产品可销售 [2] 人形机器人规划 - 公司主营业务产品伺服系统是工业机器人电控核心部件之一，EA300E、EA180P伺服系列产品应用于酿造机器人行业，暂未应用在人形机器人，将持续关注行业动态跟进合作机会 [3] 海外市场业务 - 目前海外市场部分客户已实现批量或小批量订单发货，在部分重点市场实现新的渠道商突破，如中东、印度、南美等，完善了渠道布局，销售收入较上年同期大幅增长，但总体销售规模较小 [3] - 未来将加大海外市场人才、产品、渠道等方面的投入，覆盖海外区域销售网络，促进海外业务快速发展 [3] 并购企业规划 - 公司收购腾禾精密电机（苏州）有限公司股权后，将对其生产产线开展升级改造，包括购置设备和对伺服电机生产和检测进行智能化升级 [3] - 引进磁路技术、电机技术等方面的人才，优化现有生产工艺流程和效率，提高生产过程管理能力 [3] 未来业务增长方向 - 行业与区域融合战略：深耕线缆、纺织业、印刷包装、线切割及物流等主流行业，结合区域市场特色与潜力，实现业务多元化与专业化增长 [3] - 海外市场加速扩张：加大海外市场投入，了解当地市场文化、法规及客户需求，定制化市场策略，强化品牌国际影响力，深化国内外布局 [3] - 产品线完善与品牌建设：以专业、清晰的品牌形象面向市场，丰富产品线，特别是运动控制器领域，开发多元化产品组合，满足跨行业、多应用场景需求，开拓新业务领域 [3] - 内部数字化流程优化：优化客户开拓的数字化流程，在客户接触、需求分析到项目交付等环节设定明确计划和里程碑，提升客户体验与服务质量 [3]

激励计划历程 - 2023年4月20日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2023年5月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月7日审议通过首次授予限制性股票议案[4] 作废情况 - 首次和预留授予部分第一个归属期合计作废62,280股限制性股票[7] - 本次作废对公司无实质性影响，监事会同意作废[8][9]

激励对象情况 - 3名因个人原因离职、3名因担任监事不具备资格，不符合归属条件[1] - 首次和预留授予部分第一个归属期65名激励对象符合条件[1] 限制性股票数量 - 65名激励对象对应可归属限制性股票597,720股[2]

会议信息 - 2024年11月5日召开第五届监事会第四次会议[2] - 会议通知及材料于2024年10月31日邮件送达监事[2] 股票调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价由13.45元/股调为13.09元/股[3] - 作废62,280股不得归属的限制性股票[4] - 65名激励对象归属597,720股限制性股票[4] 表决情况 - 调整授予价格等三议案均3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

激励计划调整 - 2024年11月5日公司将2023年限制性股票激励计划授予价格由13.45元/股调为13.09元/股[1] - 调整后授予价格计算公式为P＝P0–V[10] - 经计算调整后授予价格为13.09元/股[10] 派息情况 - 2023年5月11日确定股权登记日，每股派现0.16元（含税）[8] - 2024年5月15日确定股权登记日，每股派现0.20元（含税）[9] 相关意见 - 本次调整对公司财务和经营无实质影响[12] - 监事会同意本次激励计划授予价格调整[13] - 信达律师认为调整符合规定[14]

限制性股票授予情况 - 首次授予186.35万股，占公司股本总额2.17%；预留授予33.65万股，占0.39%[3] - 授予价格为13.09元/股[3] - 首次授予激励对象60人，预留授予14人[3] - 2023年7月7日首次授予，2023年10月13日预留授予[14] 归属比例与条件 - 首次和预留授予的限制性股票三个归属期比例分别为30%、30%、40%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 2023年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于30%（100%归属比例）[5] - 2024年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于70%（100%归属比例）[6] - 2025年营收增长率不低于75%或净利润增长率不低于120%（100%归属比例）[6] 个人绩效考核归属比例 - 个人绩效考核结果为A时，归属比例为100%；为B+时，为80%；为C时，为0[7] 归属情况 - 2024年11月5日审议通过调整授予价格等议案[13] - 首次授予于2024年7月8日、预留授予于2024年10月14日进入第一个归属期[17][18] - 2024年11月5日董事会认为第一个归属期符合条件，可归属597,720股[17] - 首次授予归属499,770股，55人；预留授予归属97,950股，13人（含3名首次授予对象）[23][24] 人员变动 - 首次授予2人离职、3人不具备资格，预留授予1人离职[20] - 65名激励对象符合归属任职期限要求[20] 业绩与归属比例 - 2023年扣非净利润44,216,642.69元，增长46.59%，公司层面归属比例100%[20] - 64名个人层面归属比例100%，1名80%[21] 其他事项 - 公司将办理归属及股份登记手续，归属日为完成变更登记日[27] - 参与激励计划的董高在公告前6个月无买卖公司股票行为[27] - 本次归属不影响公司财务状况和经营成果[28] - 信达律师认为公司调整、归属及作废事项获必要批准与授权[29] - 公司尚需履行信息披露及办理归属登记等事项[29]

激励计划进展 - 2023年4月20日董事会、监事会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2023年4月21日独立董事征集投票权并公示激励对象[16] - 2023年4月21日至5月1日内部公示拟首次授予激励对象[17] - 2023年7月7日调整首次授予激励对象人数和授予数量，确定授予日[19] - 2023年10月13日向14名激励对象授予33.65万股预留限制性股票，授予价13.45元/股[20] - 2024年11月5日调整激励计划授予价格为13.09元/股[22][23] - 2024年11月5日作废已授予但未归属的限制性股票62,280股[22][23] - 2024年11月5日为65名激励对象办理归属事宜，可归属数量597,720股[22][23] 分红情况 - 2023年5月30日向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）[26] - 2024年5月30日向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）[26] 归属期信息 - 首次授予部分于2024年7月8日进入第一个归属期[28][29] - 预留授予部分于2024年10月14日进入第一个归属期[29] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润44,216,642.69元，较2022年增长率46.59%，公司层面归属比例100%[36] 考核情况 - 首次授予部分第一个归属期业绩考核目标为2023年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于30%[35] - 65名拟归属激励对象中1名考核B，归属比例80%，其余64名归属比例100%[37] 不符合条件情况 - 首次授予的60名激励对象中3名因监事、2名因离职不符条件[41] - 预留授予的14名激励对象中1名因离职不符条件[41]

会议信息 - 2024年11月5日召开第五届董事会第四次会议[2] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由13.45元/股调整为13.09元/股[3] 激励计划人员变动 - 首次授予部分2名激励对象离职、3名因担任监事不具资格、1名绩效归属比例80%，预留授予部分1名离职[4] 激励计划股票情况 - 首次和预留授予部分第一个归属期合计作废限制性股票62,280股[4] - 首次和预留授予部分第一个归属期符合条件激励对象65名，可归属数量597,720股[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月28日11:00召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月18日送达全体监事[2] - 应到监事三人，实到三人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2024年第三季度报告》无需提交股东大会审议[3]

营业收入情况 - [本报告期营业收入9041.68万元，同比减少0.99%；年初至报告期末营业收入2.79亿元，同比减少5.21%][2] - [2024年前三季度营业总收入2.79亿元，较2023年同期的2.94亿元有所下降，降幅约5.21%][15] - [2024年前三季度营业收入1.18亿元，较2023年同期的1.63亿元下降27.64%][23] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润724.85万元，同比减少32.64%；年初至报告期末为3066.80万元，同比减少31.68%][2] - [2024年前三季度净利润3066.80万元，较2023年同期的4488.78万元下降约31.68%][16] - [2024年基本每股收益0.36元/股，较2023年的0.52元/股有所下降][17] - [2024年前三季度净利润1874.13万元，较2023年同期的4926.35万元下降61.96%][24] 研发投入情况 - [本报告期研发投入1030.55万元，同比增加21.49%；年初至报告期末为2972.28万元，同比增加27.64%][4] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为11.40%，增加2.11个百分点；年初至报告期末为10.67%，增加2.75个百分点][4] - [2024年研发费用2972.28万元，较2023年的2328.69万元有所增加，增幅约27.63%][15] - [2024年前三季度研发费用为1171.60万元，较2023年同期的990.79万元增长18.25%][23] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2119.23万元，同比增加47.62%][2] - [经营活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期公司采购支付的现金减少所致][7] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金174,861,259.71元，较2023年同期的168,477,261.50元有所增长][18] - [2024年前三季度收到税费返还1,267,321.51元，较2023年同期的7,670,268.46元大幅减少][18] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21,192,261.48元，较2023年同期的14,355,547.84元有所增加][19] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 58,070,000.62元，较2023年同期的 - 4,952,853.08元亏损扩大][19] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,818,293.70元，较2023年同期的 - 14,370,244.40元亏损增加][19] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3899.54万元，较2023年同期的2768.38万元增长40.86%][26] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2458.58万元，较2023年同期的 - 1123.92万元亏损扩大][26] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1781.83万元，较2023年同期的 - 1437.02万元亏损扩大][26] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9787.18万元，较2023年同期的7679.90万元增长27.44%][25] 资产与权益情况 - [本报告期末加权平均净资产收益率为0.96%，减少0.57个百分点；年初至报告期末为4.13%，减少2.29个百分点][4] - [本报告期末总资产为8.57亿元，较上年度末增加2.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.51亿元，较上年度末增加3.21%][4] - [2024年9月30日货币资金为64,699,007.24元，较2023年12月31日的123,428,076.87元减少][11] - [2024年9月30日交易性金融资产为267,121,592.10元，较2023年12月31日的216,746,245.00元增加][11] - [2024年9月30日应收账款为122,171,040.30元，较2023年12月31日的84,695,061.73元增加][11] - [2024年9月30日存货为46,794,751.90元，较2023年12月31日的62,038,436.71元减少][12] - [2024年9月30日其他债权投资为30,000,000.00元，较2023年12月31日的60,000,000.00元减少][12] - [2024年9月30日固定资产为87,311,452.85元，较2023年12月31日的90,345,004.52元减少][12] - [2024年9月30日无形资产为12,456,399.94元，较2023年12月31日的9,013,290.18元增加][12] - [2024年9月30日资产总计为857,007,018.07元，较2023年12月31日的838,886,100.64元增加][12] - [2024年第三季度末流动负债合计1.01亿元，较上一报告期的1.06亿元有所减少][13] - [2024年第三季度末非流动负债合计491.28万元，较上一报告期的523.95万元有所减少][13] - [2024年第三季度末负债合计1.06亿元，较上一报告期的1.12亿元有所减少][13] - [2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计7.51亿元，较上一报告期的7.27亿元有所增加][14] - [2024年9月30日货币资金为30,749,809.26元，较2023年12月31日的34,228,598.91元有所减少][20] - [2024年9月30日交易性金融资产为196,023,251.47元，较2023年12月31日的176,709,371.88元有所增加][20] - [2024年9月30日应收账款为156,867,240.96元，较2023年12月31日的170,527,906.07元有所减少][20] - [2024年9月30日资产总计为825,421,332.07元，较2023年12月31日的803,050,291.31元有所增加][21] - [2024年9月30日负债合计为51,980,854.32元，较2023年12月31日的41,017,199.07元有所增加][21] - [截至2024年第三季度，所有者权益合计7.73亿元，较上一报告期的7.62亿元增长1.5%][22] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为4023名，表决权恢复的优先股股东总数为0名][9] - [涂从欢、张晓光为公司实际控制人、一致行动人，涂从欢持股27,551,280股，占比32.04%；张晓光持股16,795,200股，占比19.53%][9] 成本与费用情况 - [2024年前三季度营业总成本2.53亿元，较2023年同期的2.53亿元基本持平][15] - [归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润减少主要因费用增加、收入减少，研发和销售费用增加及股份支付费用增加也导致利润减少][7] - [2024年销售费用2847.60万元，较2023年的2003.29万元有所增加，增幅约42.15%][15] - [2024年前三季度销售费用为1789.90万元，较2023年同期的1461.85万元增长22.44%][23] - [2024年前三季度管理费用为510.83万元，较2023年同期的346.13万元增长47.58%][23] 每股收益情况 - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比减少29.76%；年初至报告期末均为0.36元/股，同比减少31.42%][2]