晶丰明源 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第六次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-112 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,481,491 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,481,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.3205 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.3205 | | （%） | | （四 ...

LED业务 - LED业务发展平稳，客户库存已基本完成清理 [2] - 自年初至三季度末，公司产品销售数量同比增长44.46% [2] - 未来公司将优化产品结构、提升工艺开发与封装技术，同时控制成本，稳健扩大市场份额 [2] AC/DC电源管理芯片 - AC/DC电源管理芯片广泛应用于大、小家电及充电器、适配器领域 [2] - 内置AC/DC电源管理芯片实现对多家国内品牌客户的持续稳定供应，并在多家板卡厂实现量产 [2] - 与凌鸥创芯共同完成大、小家电产品组合方案设计并进入市场验证阶段 [2] - 外置AC/DC电源管理芯片在品牌客户的导入进程基本符合预期 [3] DC/DC电源管理芯片 - DC/DC电源管理芯片开发集中在大电流降压型芯片，主要产品类型为开关电源控制器、负载点电源 [3] - 10相控制器产品已实现量产，16相控制器已完成客户送样 [3] - 应用于个人电脑和服务器的40A、50A、70A及90A等多款DrMOS产品已完成内部评估，进入客户送样阶段 [3] - 1颗DrMOS已通过客户测试 [3] - 公司积极推进DC/DC相关工艺平台的研发工作 [3] 可转债进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项正在审核中 [4] - 公司分别于2023年9月19日、2023年10月21日对交易所审核问询函进行了回复及补充回复 [4] - 该事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册通过，时间尚存在不确定性 [4]

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 目 录 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 | 5 | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议案： | 7 | | 议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

公司业绩情况 - 第三季度实现营业收入3.01亿元,同比增长39.79%,环比减少14.15% [2] - 前三季度累计实现营业收入9.16亿元,较上年同期增长13.56% [3] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.54亿元,同比增长139.10% [3] - 第三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.61亿元,同比增长136.42% [3] - 第三季度产品综合毛利率23.95%,同比上涨23.28个百分点,环比下降1.84个百分点 [3] - 前三季度产品综合毛利率24.43%,同比上涨3.01个百分点 [3] - 经营活动产生的现金流量净额2.59亿元,较2022年同期增加6.42亿元,增长率达167.71% [3] 供应链管理优化 - 建立合理的应收账款管理程序,加强对客户的信用评估,有效提高应收账款回笼速度和利用效率,应收周转天数有明显下降 [3] - 开展集成供应链变革,加强产销协同,提升供应链管理水平和存货周转效率,积极处理存货跌价准备金,有效降低整体库存风险 [3][4] 产品研发进展 - DC/DC电源管理芯片方面,10相控制器产品已实现量产,16相控制器已完成客户送样,40A、50A、70A及90A等多款DrMOS产品已完成内部评估,进入客户送样阶段,1颗DrMOS已通过客户测试 [4] - AC/DC电源管理芯片已广泛应用于大小家电及充电器、适配器领域,内置AC/DC电源管理芯片已实现对多家国内头部品牌客户的持续稳定供应,外置AC/DC电源管理芯片也有IGBT结构的复合功率管20W快充产品以及磁耦+ACOT 65W GAN快充产品两个系列方案 [5][6] 未来战略规划 - 未来3-5年内,公司将继续围绕LED照明电源管理、电机驱动与控制、AC/DC电源管理和DC/DC电源管理四条业务加大投入,在全力实现现有业务突破的同时,实现"第二曲线"、"第三曲线"后续的稳定增长,稳步提升公司的市占率 [6]

财务表现 - 2023年第三季度公司实现销售收入3.01亿元，较上年同期上涨39.79%，环比下降14.15% [1][3] - 年初至报告期末，公司累计实现营业收入9.16亿元，较上年同期增加13.56% [3] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.54亿元，较上年同期上升139.10% [3] - 第三季度公司产品综合毛利率23.95%，较上年同期上升23.28个百分点 [3] - 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，较2022年同期增加6.42亿元 [3] 业务进展 - AC/DC电源管理芯片业务在大、小家电领域实现多家品牌客户突破，外置AC/DC电源管理芯片在20W快充和65W GAN快充产品方面取得技术突破 [4][5] - LED照明电源管理芯片产品销售数量较上年同期上升44.46%，客户库存已基本清理完毕 [5] - DC/DC电源管理芯片方面，10相控制器产品实现量产，40A、50A、70A及90A DrMOS产品进入客户送样阶段 [6] - 公司收购凌鸥创芯38.87%股权，在电机驱动与控制业务方面实现客户突破，完成大、小家电、汽车电子电机控制业务的产品组合方案设计 [6][7] 战略规划 - 未来3-5年公司将围绕LED照明电源管理、电机驱动与控制、AC/DC电源管理和DC/DC电源管理四条业务线，持续投入资源实现业务突破 [8] - 公司通过集成供应链变革提升供应链管理水平和存货周转效率，有效控制库存呆滞风险 [3][4] 股份支付 - 第三季度公司冲回股份支付费用1.76亿元，产生股份支付费用-1.36亿元 [7] - 前三季度公司共产生股份支付费用-0.73亿元，研发费用方面冲回1.2亿元 [7]

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"晶丰明源"）申 请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，邵熠和潘航 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人邵熠和潘航承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 3-1-1 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与上海晶丰明源半导体 股份有限公司签署的《专项法律服务委托协议》，接受上海晶丰明源半导体股份 有限公司的委托，作为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法 律顾问，于 2023 年 7 月 17 日为上海晶丰明源半导体股份有限公司出具了《国浩 律师（杭州）事 ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （Shanghai Bright Power Semiconductor Co., LTD.） （中国（上海）自由贸易试验区 申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 任何投 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复 信会师函字[2023]第ZA564号 上海证券交易所： 贵局于2023年8月10日下发的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2023】 199号，以下简称"《问询函》）收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》列载的问题逐条 进行了核查，现就问询函有关问题具体回复如下： 7-2-1 问题2：关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总 额不超过 70,931.30 万元（含本数），拟用于"高端电源管理芯片产业化项 目"20,452.77 万元、"研发中心建设项目"37,761.93 万元、补充流动资金 12,716.60 万元。2）"高端电源管理芯片产业化项目"的预计内部收益率为 21.03%、静态投 资回收期为 6.39 年（含建设期）。 请发行人说明：（1）设备购置及安装、NRE 费用、场地购置及装 ...