苏州明志科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 二、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合 理估计和目前外汇收支的实际需求。公司开展外汇衍生品交易业务能提高资金使用 效率及应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险， 增强公司财务稳健性,不影响公司正常的生产经营。 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,明确了相关各层级的审批程序, 可以有效控制相关风险。我们认为，公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相 关,遵循了谨慎性原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 苏州明志科技股份有限公司〈以下简称为"公司"〉于 2023 年 8 月 17 日召 开了第二届董事会第九次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作 为公司的独立董事,本着独立、审慎的态度,对公司第二届董事会第九次会议审 议的相关事项进行认真审核,并发表 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-041 会前问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 29 日(星期一)至 6 月 2 日(星期 五)16:00 前通过以下三种方式提前进行提问：①登录上证路演中心首页点击"提 问预征集"栏目；②访问价值在线平台网址（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U） 或 使用微信 扫 描 下 方 小 程 序 码 进 行 会 前 提 问 ； ③ 通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布公司 2022 年年度报告以及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2022 年度以及 2023 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.09亿元，同比减少32.57%，主要因装备项目验收未回升且铝合金铸件国内销量下降[4][6][7] - 2023年第一季度营业总收入为1.0863158201亿元，2022年同期为1.6109736518亿元，同比下降32.57%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1004.15万元，同比减少33.60%，系营业收入下降使产品销售利润降低[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润365.52万元，同比减少67.48%，因营业收入下降使产品销售利润降低[4][7] - 2023年第一季度净利润为1004.147624万元，2022年同期为1512.33002万元，同比下降33.60%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益0.08元/股，同比减少33.33%，因本期净利润下降及股本增加[4][8] - 稀释每股收益0.08元/股，同比减少33.33%，因本期净利润下降及股本增加[5][9] - 2023年第一季度基本每股收益为0.08元/股，2022年同期为0.12元/股，同比下降33.33%[19] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.93%，较上年减少0.47个百分点[5] 研发投入变化 - 研发投入合计1554.86万元，同比增加10.93%，因公司加大研发投入，人员及薪酬、长期资产增加[5][10] - 研发投入占营业收入的比例为14.31%，较上年增加5.61个百分点[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3827户，前两大股东吴勤芳和邱壑持股比例均为34.24%[11] - 吴勤芳、邱壑为控股股东和实际控制人，分别持有公司34.24%股份[13] 资产负债表项目变化 - 2023年3月31日货币资金为104,173,829.45元，较2022年12月31日的135,568,510.79元减少[14] - 2023年3月31日交易性金融资产为473,965,760.10元，较2022年12月31日的527,626,100.55元减少[14] - 2023年3月31日应收账款为173,089,510.69元，较2022年12月31日的182,369,007.95元减少[14] - 2023年3月31日存货为240,922,162.92元，较2022年12月31日的215,644,544.29元增加[15] - 2023年3月31日短期借款为37,694,100.19元，较2022年12月31日的153,948,823.77元减少[15] - 2023年3月31日合同负债为104,295,186.17元，较2022年12月31日的74,194,919.71元增加[15] - 2023年3月31日资产总计为1,413,279,202.65元，较2022年12月31日的1,462,547,005.09元减少[15] - 2023年3月31日负债合计为332,749,199.06元，较2022年12月31日的392,636,626.19元减少[16] - 2023年3月31日未分配利润为248,393,198.02元，较2022年12月31日的238,351,721.78元增加[16] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额5882.30万元，同比增加533.20%，因购买商品支付现金和各项税费减少[4][7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5882.299243万元，2022年同期为928.980501万元，同比增长533.19%[20][21] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.6307203998亿元，2022年同期为1.9277034873亿元，同比下降15.30%[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6928.614274万元，2022年同期为1.2013118032亿元，同比下降42.32%[21] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2483.625868万元，2022年同期为 - 1921.88423万元，同比增长229.23%[21] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0901446456亿元，2022年同期为 - 541.48363万元，同比下降1913.24%[21] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为20万元，2022年同期为2000万元，同比下降99.00%[21] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为1.1619355亿元，2022年同期为2000万元，同比增长480.97%[21] - 子公司支付给少数股东的股利、利润及支付其他与筹资活动有关的现金为14,114,605.74元[22] - 筹资活动现金流出小计为131,969,969.58元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -123,142,670.30元[22] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,437,801.03元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -36,045,618.16元[22] - 期初现金及现金等价物余额为127,149,706.36元[22] - 期末现金及现金等价物余额为91,104,088.20元[22]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为3702.52万元，母公司期末可供分配利润为29367.19万元[5] - 截至2023年3月31日，公司总股本123956072股，扣除回购专用证券账户中股份数503562股后的股本123452510股[5] - 公司拟以扣除回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利6172625.5元（含税），占2022年度归属于母公司所有者净利润的比率为16.67%[5] - 公司2022年度以集中竞价方式回购股份金额为1139.49万元（含交易费用），占2022年度归属于母公司所有者净利润的比率为30.78%[5] - 2022年营业收入6.13亿元，同比下降14.17%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3702.52万元，同比下降69.99%[14][15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润986.79万元，同比下降90.04%[14][15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -199.96万元，同比下降101.4%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.70亿元，同比下降0.37%[14][16] - 2022年末总资产14.63亿元，同比增长4.09%[14][16] - 2022年基本每股收益0.3元，同比下降73.21%[14] - 2022年稀释每股收益0.3元，同比下降73.21%[14] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.08元，同比下降91.11%[14] - 2022年研发投入占营业收入的比例为8.88%，同比增加4.38个百分点[14] - 2022年各季度营业收入分别为1.61亿元、1.21亿元、1.80亿元、1.51亿元[17] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1512.33万元、 - 879.50万元、1838.69万元、1231.01万元[17] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1123.88万元、 - 1698.60万元、1313.82万元、247.69万元[17] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为928.98万元、 - 4833.64万元、 - 1753.37万元、5458.07万元[17] - 2022年非经常性损益合计2715.73万元，2021年为2423.87万元，2020年为2303.14万元[19] - 2022年非流动资产处置损益为 - 97.96万元，2021年为 - 73.50万元，2020年为 - 80.31万元[17] - 2022年计入当期损益的政府补助为1181.28万元，2021年为2060.69万元，2020年为2857.50万元[17] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1802.89万元，2021年为855.61万元[18] - 交易性金融资产期初余额5.64亿元，期末余额5.28亿元，当期变动 - 3681.02万元，对当期利润影响1802.89万元[20] - 应收款项融资期初余额858.85万元，期末余额2.20万元，当期变动 - 856.64万元，对当期利润影响为0 [20] - 2022年度营业收入61,266.45万元，同比下降14.17%[21] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为3,702.52万元，较上年下降8,633.52万元，降幅69.99%[21] - 2022年研发费用5,437.72万元，占营业收入的8.88%，同比增长69.41%[22] - 本期营业收入6.13亿元，上年同期7.14亿元，变动比例-14.17%，主要因宏观经济及装备项目验收未达预期[107] - 本期营业成本4.43亿元，上年同期4.69亿元，变动比例-5.39%，受项目交付进度影响[107][109] - 研发费用本期5437.72万元，上年同期3209.84万元，增长69.41%，因研发队伍扩大等[107][110] - 经营活动现金流量净额本期-199.96万元，上年同期1.43亿元，变动比例-101.40%，受宏观环境等影响[107][111] - 筹资活动现金流量净额本期7111.38万元，上年同期4.61亿元，变动比例-84.57%，因去年募资及本期分红[108][112] - 主营业务收入6.09亿元，同比下降13.48%，主营业务成本4.42亿元，同比下降5.3%，毛利率同比降6.27个百分点[113] - 高端制芯设备销售收入同比降27.95%，销售成本同比降21.45%，毛利率降5.46%[114][115] - 高品质铝合金铸件销售收入同比降6.42%，销售成本增1.69%，毛利率降6.02%[114][115] - 高端制芯设备销售量降35.14%，铝合金铸件销售量降13.98%[116] - 工业主营成本中直接材料占比61.31%，较上年降9.64%，制造费用占比24.4%，较上年增16.89%[118] - 前五名客户销售额40153.92万元，占年度销售总额67.63%，其中关联方销售额为0[119] - 前五名供应商采购额16488.58万元，占年度采购总额39.99%，其中关联方采购额为0[120] - 销售费用20270803.88元，较上年同期下降0.60%；管理费用76611396.93元，较上年同期增长7.54%；研发费用54377191.23元，较上年同期增长69.41%；财务费用475635.80元，较上年同期下降64.11%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1999565.56元，较上年同期下降101.40%；筹资活动产生的现金流量净额为71113801.14元，较上年同期下降84.57%；汇率变动对现金及现金等价物的影响为3092946.18元，较上年同期增长252.21%[122] - 货币资金期末数为135568510.79元，占总资产9.27%，较上期期末下降19.29%；交易性金融资产期末数为527626100.55元，占总资产36.08%，较上期期末下降6.52%；应收账款期末数为182369007.95元，占总资产12.47%，较上期期末增长2.89%[122] - 存货期末数为215644544.29元，占总资产14.74%，较上期期末增长32.02%，主要系装备项目验收进度缓慢未形成销售，存货成本增加[123] - 在建工程期末数为42083272.39元，占总资产2.88%，较上期期末增长491.16%，主要系募投项目固定资产投入增加[123] - 短期借款期末数为153948823.77元，占总资产10.53%，较上期期末增长325.36%，主要系报告期内向银行进行短期借款融资增加所致[123] - 境外资产为65956521.35元，占总资产的比例为4.5%[127] - 以公允价值计量的金融资产期末数为528548125.61元[129] - 明志科技对Mingzhi Technology持股比例100%，其总资产6595.65万元，净资产 -4059.51万元，营业收入2303.67万元，净利润 -1298.88万元[131] - 明志科技对苏州明志精密成型有限公司持股比例100%，其总资产920.92万元，净资产531.53万元，营业收入46.06万元，净利润 -169.55万元[132] - 明志科技对江苏赛愽智能制造研究院有限公司持股比例9.00%，其总资产1283.32万元，净资产1007.49万元，营业收入206.01万元，净利润 -6万元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年装备销售1.59亿元，同比下降27.96%，铸件销售4.35亿元，同比下降6.42%[14] - 2022年装备业务开拓东风本田、万安科技等新客户，铸件业务拓展至工程机械、光伏等新领域，还开拓砂芯销售业务[21] - 公司铸件业务为热能工程、汽车等领域提供冷凝式壁挂炉热交换器等高品质铝合金铸件[35] - 高端制芯设备销售收入同比降27.95%，销售成本同比降21.45%，毛利率降5.46%[114][115] - 高品质铝合金铸件销售收入同比降6.42%，销售成本增1.69%，毛利率降6.02%[114][115] - 高端制芯设备销售量降35.14%，铝合金铸件销售量降13.98%[116] 研发成果与技术创新 - 2022年新增专利授权23件，其中发明专利4件，实用新型19件，新增软件著作权登记1件，截至2022年12月31日，共有有效专利219件[23] - 公司开发的能源管理系统使设备能耗降低20%以上，配电功率降低30%以上，相关制芯设备能耗比之前降低45%以上[24] - 公司自主研发的MLD2000超大型冷芯盒射芯机完成中期测试，超大型船用发动机缸体砂芯制芯装备可替代进口[21][23] - 公司形成的2000L以上超大型制芯工艺和装备核心技术，可覆盖1000 - 2000L，1 - 2.5米范围的大型砂芯制造[23] - 公司为客户定制开发的全封闭制芯单元用自动化设备和工业机器人替代人工操作[24] - 公司研发的“高性能复杂精密铝合金铸件关键技术”产品综合技术达国际先进水平[25] - 公司在研项目“大型铝合金薄壁件研究”铸件拟达目标预期壁厚6mm、轮廓尺寸3,000 x 30,000（mm）[25] - 公司采用工业机器人等实现生产过程全自动控制，减少操作人员，提升生产效率和产品质量[25] - 公司高性能复杂精密铝合金铸件用于新能源汽车等行业，实现进口替代[25] - 射芯机节能技术使制芯效率提升，降低配电功率、生产电能耗和催化剂使用量[48] - 插入式负压射嘴等技术使砂芯尺寸精度提升10%、强度均匀性提升20%以上[51] - 机器人砂芯去毛刺仿真模拟技术修芯调试效率比原示教器瞄点提升约300%，修芯质量稳定性提升50%以上[51] - 超大型制芯工艺和装备技术应用的射芯机射砂量≥2000L、锁模力≥2500KN、制芯效率8 - 10盒/h[51] - 模具加热温控PID技术使模具温度控制在±3°C之内[51] - 公司射芯机技术涵盖射砂、砂芯固化等关键领域且均为自主研发[49] - 公司开发“智能制芯控制系统软件1.0”并取得软件著作权[50] - 公司推出冷芯、无机双工艺射芯机，可快速切换制芯功能[50] - 公司基于“精密组芯铸造工艺”开展铝合金功能材料技术研发[51] - 机器人编程相对于人工编程效率提升5倍[55] - 铸件产品开发周期缩短20%，开发成本只有传统模式的1/3左右[56] - 设备的能耗降低20%以上，配电功率降低30%以上[58] - 相关制芯设备能耗比之前降低45%以上[58] - 绿色智能砂芯射芯机及单元已获授权发明专利9件、实用新型专利6件、申请PCT专利4件[58] - 公司运用精密组芯铸造工艺，研发高稳定性模具及夹具，以提高铸件品质、降低废品率为目标[54] - 自主研发机器人视觉引导精密组芯等技术，保证集成一体铸件的成型精度和性能一致性[54] - 采用三材工艺的柔性化快速铸件开发技术，有利于新产品、新工艺开发[55] - 突破大型薄壁一体底盘件浇注充型控制技术，提升表面质量和机械性能[57] - 开发适合制芯设备及其配套设备的能源管理系统，提升功率利用率[58] - 公司在绿色铸造无机制芯技术深入研发，布局5件自主研发专利，主导编制的一项行业标准已报批[60] - 公司开发超大型射芯机多项技术，申请4件发明和实用新型专利，MLD2000超大型冷芯盒射芯机样机综合技术指标达国际领先水平，可覆盖1000 - 2000L、1 - 2.5米范围大型砂芯制造[60] - 公司研发“MDY01系列数字化浇注单元”，申请PCT专利2件、发明专利5件，获授权发明专利1件，综合技术达国际先进水平[62] - 公司研发“高性能复杂精密铝合金铸件关键技术”，产品综合技术达国际先进水平，用于新能源汽车等行业实现进口替代[62] - 公司研发的新材料《高强韧铸造铝合金》砂型铸造试棒抗拉强度≥300MPa、屈服强度≥235MPa、伸长率≥5%，技术总体达国际先进水平，主要性能指标国际领先，申请发明专利1件[62] - “微固态成型技术”生产的A356合金铸件晶粒平均等积圆直径D≤130µm，晶粒形状因子F≥0.6，技术总体达国际先进水平，主要性能指标国际领先[63] - 截止报告期末，公司拥有专利219件，其中发明专利89件、实用新型专利111件、外观设计专利2件，主持/参与制定标准13项[65] - 报告期内本年新增知识产权申请数49个、获得数24个，累计申请数485个、获得数219个[66] - 公司自主研发智能制芯组芯系统、智能浇注系统、铸件成品智能检测系统、智能物流装备等，还开发“智能制芯控制系统软件1.0”并取得软件著作权[93] 行业市场情况 - 全球应用砂型铸造生产的铸件

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.8亿元人民币，同比增长14.05%[5] - 前三季度营业收入为4.61亿元人民币，同比下降2.98%[5] - 营业总收入同比下降3.0%至4.614亿元，较去年同期的4.756亿元减少1419万元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1838.69万元人民币，同比增长5.26%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为2471.52万元人民币，同比下降62.04%[5] - 净利润同比大幅下降62.0%至2472万元，去年同期为6511万元[22] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1313.82万元人民币，同比增长34.98%[5] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为739.1万元人民币，同比下降85.37%[5] - 基本每股收益同比下降63.3%至0.22元/股[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升8.9%至3.382亿元[21] - 第三季度研发投入为1377.99万元人民币，同比增长60.02%[6] - 前三季度研发投入为4442.1万元人民币，同比增长88.61%[6] - 研发费用同比大幅增长88.6%至4442万元，去年同期为2355万元[22] - 研发投入占营业收入比例第三季度为7.67%，前三季度为9.63%[6] - 销售费用同比下降28.1%至1660万元[22] - 财务费用由正转负至-133万元，主要因利息收入增加[22] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5658.03万元人民币，同比下降171.33%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降至5215万元，去年同期为5543万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-5658万元，同比下降171.3%[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降6.3%至4.965亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3115万元，较上年同期的-5.28亿元改善94.1%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至2999万元，同比减少93.6%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-5459万元，同比由正转负下降520.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额为7188万元，较期初下降43.2%[27] - 投资支付现金大幅增加至13.36亿元，同比增长163.5%[27] - 取得投资收益收到的现金为575万元，同比增长54.7%[27] - 吸收投资收到的现金大幅减少至1282万元，同比下降97.4%[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金6724万元，同比增长170.5%[27] - 偿还债务支付现金8504万元，同比增长160.9%[27] 资产和负债变化 - 货币资金为1.23亿元人民币，较年初1.68亿元下降26.8%[16] - 交易性金融资产为5.41亿元人民币，较年初5.64亿元下降4.0%[16] - 应收账款为1.82亿元人民币，较年初1.77亿元增长2.6%[16] - 存货为1.98亿元人民币，较年初1.63亿元增长21.1%[16] - 短期借款为1.24亿元人民币，较年初3619万元增长242.0%[18] - 应付票据为6670.8万元人民币，较年初9450万元下降29.4%[18] - 合同负债为6428.3万元人民币，较年初5762.8万元增长11.5%[18] - 归属于母公司所有者权益下降1.5%至10.577亿元[19] 股东和股权结构 - 东吴证券明志科技员工持股计划持有256.63万股，占总股本2.07%[13] - 苏州致新企业管理合伙企业持有239.24万股，占总股本1.93%[13] - 东吴创新资本通过转融通出借59.38万股限售股份[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28,179.99万元，同比下降11.41%[22][24] - 归属于上市公司股东的净利润632.83万元，同比下降86.72%[22][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-574.72万元，同比下降114.09%[22][24] - 基本每股收益0.05元，同比下降89.13%[24][27] - 2022年上半年公司营业收入28,179.99万元，同比下降11.41%[76] - 归属于上市公司股东的净利润632.83万元，同比下降86.72%[76] - 营业收入同比下降11.41%至2.82亿元人民币[99] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为10.87%，同比增加6.17个百分点[24] - 研发费用同比增加1,570万元，增长105.18%[25] - 营业成本同比上升2.02%至2.08亿元人民币[99] - 研发费用同比大幅增长105.08%至3064.12万元人民币[99] - 研发投入总额30,641,165.25元，较上年同期增长105.08%[57][58] - 研发投入总额占营业收入比例10.87%，较上年同期增加6.17个百分点[58] 各条业务线表现 - 装备实现销售6,674.06万元，同比降低18.2%[24] - 铸件实现销售20,439.84万元，同比降低8.3%[24] - 装备销售6,674.06万元，同比下降18.2%[76] - 铸件销售20,439.84万元，同比下降8.3%[76] - 公司高端铸造装备具有高技术特征、高附加值、自动化智能化及产业链核心地位的特点[12] - 公司高端制芯装备产品主机为射芯机，可组成全自动制芯单元或制芯生产线[13] - 公司高品质铝合金铸件主要包括能源动力装备铸件、汽车与新能源汽车铸件等[13] - 公司提供制芯装备产品涵盖射芯机、制芯单元、制芯中心、制芯生产线及智能铸造车间[40][41] - 公司主要铸件产品包括28-120KW热交换器、柴油发动机缸盖、轨道交通制动系统阀体等[43] 各地区表现 - 公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国家及地区[35] - 公司铸件业务聚焦高端产品并面向国际市场[37] - 主要产品出口地为欧洲地区[89] - 境外资产为6556.99万元人民币，占总资产比例4.66%[104] 研发投入和技术创新 - 研发人员108人，较上年同期89人增长19人[59] - 截至报告期末累计拥有专利186件，其中发明专利88件[55] - 报告期内新增专利申请20个，专利获得13个[55] - 研发人员数量为108人，占公司总人数比例为13.94%[67] - 研发人员薪酬合计为1594.63万元人民币，平均薪酬为14.77万元人民币[67] - 公司拥有研发技术人员108名，其中本科及以上学历占比78.71%[67] - 研发人员年龄结构以40岁以下为主（占比74.44%）[67] - 公司承担国家部级科研课题3项，省级科研课题9项[71] - 截至2022年6月30日，公司拥有专利186件，其中发明专利88件[79] - 公司主持/参与制定国家标准、行业标准等共11项[79] - 自主研发的MLD2000超大型冷芯盒射芯机综合技术指标达到国际领先水平[83] - 公司已布局5件绿色铸造无机制芯技术专利并申报一项行业标准[82] - 公司拥有授权发明专利9件，实用新型专利6件，申请PCT专利4件[49] - 公司已布局5件自主研发专利，并申报主导编制一项行业标准[50] - 成功开发超大型射芯机技术并申请4件发明和实用新型专利[51] 管理层讨论和指引 - 公司采用精密组芯造型工艺，具有铸件表面质量好、尺寸精度高等优点[14] - 公司是中国重汽、潍柴动力、广西玉柴、一汽铸造等知名企业的长期合作伙伴[35] - 公司新增东风本田、新能源汽车零部件供应商万安科技等新客户[35] - 公司自主设计建造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工厂称号[38] - 公司业务覆盖汽车、工程机械、船舶、热能暖通、轨道交通等领域[35][42] - 公司自主设计建造的铸二车间被认定为第一批江苏省智能制造示范车间[46] - 铝锭价格波动对铸件产品成本和毛利率产生较大影响[88] - 前五大客户销售收入集中度较高[90] - 铝合金热交换器与不锈钢热交换器在欧洲市场占比各约50%[91] - 综合毛利率下降主要受原材料及海运费大涨影响[93] - 公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[93] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,904.66万元，同比下降259.23%[22][23] - 经营活动现金流量净额同比下降259.23%至-3904.66万元人民币[99] - 货币资金同比增长46.67%至2.46亿元人民币[102] - 存货同比增长26.69%至2.07亿元人民币[102] - 短期借款同比激增164.96%至9589.52万元人民币[102] - 在建工程同比大幅增长244.37%至2451.46万元人民币[102] - 合同负债为7521.73万元人民币，同比增长30.52%[103] - 租赁负债为251.55万元人民币，同比增长3136.04%[103] - 以公允价值计量的银行理财产品账面价值为4.28亿元人民币[106] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司Mingzhi Technology Leipzig GmbH净资产为-3218.80万元人民币，净利润为-673.77万元人民币[107] - 参股公司江苏赛愽智能制造研究院有限公司持股比例9.00%，净利润为-4.53万元人民币[107] - 全资子公司苏州明志精密成型有限公司净资产为474.31万元人民币，净利润为-25.69万元人民币[107] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为5.43亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.89亿元[186] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为1.38亿元，整体投入进度为28.29%[186] - 高端铸造装备技术改造项目承诺投资总额1.01亿元，累计投入395.52万元，投入进度3.93%[186] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目承诺投资总额2.46亿元，累计投入5522.86万元，投入进度22.43%[187] - 新建研发中心项目承诺投资总额8078.77万元，累计投入1748.83万元，投入进度21.65%[187] - 补充流动资金项目承诺投资总额8000万元，已全部投入完成[187] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为2.46亿元[190] - 先期自筹资金预先投入募集资金金额为1213.87万元[189] 股东和股权结构 - 实际控制人吴勤芳和邱壑分别持有公司34.44%股权[91] - 有限售条件股份减少792.54万股，持股比例从78.27%下降至71.83%[193] - 无限售条件流通股份增加792.54万股，持股比例从21.73%上升至28.17%[193] - 2022年5月12日首次公开发行限售股解除限售共计8,304,284股[194] - 战略配售限售股解除限售数量为3,077,000股[194] - 其他首发限售股解除限售数量为5,227,284股[194] - 东吴创新资本报告期初出借股份587,600股[194] - 东吴创新资本报告期末出借股份208,700股[194] - 东吴创新资本报告期内减少出借股份378,900股[194] - 截至报告期末普通股股东总数为5,046户[197] - 第一大股东吴勤芳持股42,386,358股占总股本34.44%[199] - 第二大股东邱壑持股42,386,358股占总股本34.44%[199] - 东吴证券明志科技员工资管计划持股3,032,000股占总股本2.46%[199] - 苏州致远企业管理合伙企业持有公司1,431,651股人民币普通股[200] - 东吴创新资本持有公司1,329,800股人民币普通股[200] - 兴业银行天弘永利债券基金持有公司768,442股人民币普通股[200] - 科创板战略配售资管计划持有3,032,000股无限售流通股[200] - 苏州致新企业管理合伙企业持有2,396,159股人民币普通股[200] - 诺安先锋混合基金持有2,042,072股人民币普通股[200] - 汇添富逆向投资基金持有1,434,430股人民币普通股[200] - 控股股东吴勤芳、邱壑合计持有公司34.44%股份[200] - 前十名股东中无回购专户[200] - 除控股股东外其他股东关联关系不明[200] 公司治理和承诺 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司报告期内公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿作为备查文件[10] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[113] - 2021年限制性股票激励计划已通过董事会及监事会审议[114] - 公司不属于温室气体重点排放单位[119] - 控股股东及实际控制人股份限售承诺持续有效[125] - 合伙企业股东股份限售承诺持续有效[125] - 创投股东股份限售承诺持续有效[125] - 董事及高级管理人员股份限售承诺持续有效[125] - 公司控股股东及实控人诚信状况良好无未履行法律义务情况[178] - 公司无重大诉讼仲裁事项[178] - 公司报告期末对子公司担保余额合计2560万元人民币[182] - 公司担保总额为2560万元人民币占净资产比例2.48%[182] - 直接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额2560万元人民币[183] - 报告期内对子公司担保发生额合计2560万元人民币[182] - 公司对外担保情况中报告期内发生额及期末余额均为0元[182] - 公司为股东实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[182] - 公司不存在对控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[177] - 公司不存在违规担保情况[177] - 2021年年度股东大会全部议案审议通过[110][112] 技术研发项目进展 - 精密组芯工艺技术开发项目预计总投资1300万元，本期投入87.53万元，累计投入1275.66万元，目标降低生产成本2-3%并降低废品率2%[60] - 新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件工艺技术开发项目预计总投资2700万元，本期投入197.42万元，累计投入2112.43万元[60] - 智能快捷铸造系统研发-协同设计系统项目预计总投资450万元，本期投入241.09万元，累计投入562.38万元[61] - 精益装备生产技术开发项目预计总投资400万元，本期投入74.30万元，累计投入375.00万元，目标降低主要工序生产成本10%以上[61] - 轻量化整体汽车车架研发项目预计总投资200万元，本期投入95.54元，累计投入146.25万元[61] - 智能快捷铸造系统研发-"三材"项目预计总投资858万元，本期投入724.47万元，累计投入1243.08万元[61] - 低碳节能热交换器薄壁铸件项目投入800万元人民币，实现铸件最小壁厚3mm且合格率达98%[64] - 减碳精密组芯铸造工艺项目投入1000万元人民币，实现铝合金铸造工艺碳排放降低10%以上[64] - 智能无人化铸造车间架构研发投入620万元人民币[64] - 绿色制芯核心装备开发项目投入1000万元人民币[65] - 研发投入总额为1.6708亿元人民币，其中资本化金额为1.0233亿元人民币[65] 核心技术优势 - 射芯机节能策略与智能控制双闭环联动技术实现制芯效率提升 同时使配电功率 生产电耗和催化剂使用量均降低[46] - 射芯机核心技术涵盖射砂技术 砂芯固化技术 全电驱动技术等关键领域 相关技术均为自主研发并形成专利集群[46] - 集成式制芯单元技术将砂加热 混砂 射砂 砂芯固化等分体设备集成为单一单元 降低安装调试及运行维保成本[46] - 智能制芯控制系统软件1.0对制芯全周期进行精准控制 实现信息化 自动化 柔性化生产 制芯合格率 效率及能耗控制居行业前列[46] - 推出冷芯 无机双工艺射芯机 拥有有机制芯及无机制芯功能并可快速切换 避免客户设备更换投资[46] - 铸造铝合金功能材料技术研发瞄准高力学性能 防腐性能 耐高温性能等高端需求 实验室环境下达行业先进水平[46] - 精密组芯铸造工艺无需建造粘土砂造型线 节约砂处理车间投资 所生产铸件具有表面质量好 尺寸精度高等优点[46] - 铸造关键环节核心技术包括热处理工艺 低压/倾转/闸板浇注工艺 高硅铝合金缸套镶铸工艺等 以降低废品率为目标[46] - 开发适合制芯设备及配套设备的能源管理系统 通过实施监控降低设备能耗和功率配置[47] - 设备能耗降低20%以上，配电功率降低30%以上[48] - 制芯设备能耗比之前降低45%以上[48] - 伺服控制系统使设备能耗降低45%以上[80] - 精密组芯工艺技术使铸件开发周期缩短70%[62] - 精密组芯工艺技术提升质量50%并降低成本50%[62] - 微固态工艺结晶技术使材料使用量下降10%[62] - 微固态工艺结晶技术使每吨铝合金铸件综合成本下降12%-15%[62] - 智能清理及加工技术提升产能5%以上[62] - 高性能铝合金铸件轻量化研究使普通铝合金强度从≥300MPa提高至≥420MPa[63] - 高性能铝合金铸件轻量化研究使高温性能提高20%[63] - 铸造辅助材料研究降低单位铸件重量的铸造辅助材料用量5%以上[63] - 铸造辅助材料研究使生产成本降低2%以上[63] - 大型铝合金薄壁件研究实现预期壁厚6mm及轮廓尺寸3000x30000mm[63] - 公司采用精密组芯工艺降低生产能耗[122] 行业和市场前景 - 铝合金铸件占全球铸件产量约17%[37] - 预计到2025年全球铝合金铸件市场份额将达到973.6亿美元[37] 供应商和采购情况 - 内蒙古超今为铝锭主要供应商[89] - 铸造用砂主要采购自美国的大湖砂[90] - 部分装备部件来源于进口[90] 能源消耗和环境影响 - 报告期内公司消耗天然气约138万立方米[119] - 报告期内公司消耗电能约1104.85万千瓦时[119] - 温室气体排放总量为9403.03吨[119] - 每万元产值排放温室气体0.27吨[119] 股份限售和减持承诺 - 核心技术人俞建平李全锋杨林龙朱伟岸股份限售期自股票上市之日起12个月内及锁定期满后4年内[126] - 监事夏有才马奇慧股份限售期自股票上市之日起12个月内及任职离职后半年内[126] - 核心技术人张红亮股份限售期自股票上市之日起12个月内及锁定期满后4年内[127] - 核心技术人王玉平等股份限售期自股票上市之日起12个月内及锁定期满后4年内[127] - 持股5%以上股东吴勤芳邱壑股份限售期自股票上市之日起36个月内及锁定期满后2年内[127] - 控股股东吴勤芳邱壑及董监高股份限售期自股票上市之日起36个月内[127] - 公司控股股东及董监高长期承诺不适用[128] - 公司分红承诺自股票上市之日起36个月内[128] - 控股股东吴勤芳邱壑长期承诺解决同业竞争[129] - 公司长期承诺不适用[129] - 控股股东及实控人吴勤芳、邱壑承诺上市后36个月内不转让所持股份[130] - 控股股东及实控人承诺若上市后6个月股价触发条件锁定期自动延长6个月[130] - 控股股东及实控人限售期满后4年内每年减持不超过上市时所持首发前股份总数的25%[130] - 合伙企业股东苏州致新、苏州致远承诺上市后12个月内不转让所持股份[131][132] - 股东东运创投、创迅创投承诺增资完成工商变更后36个月内不转让所持股份[133] - 董事及高管范丽承诺上市后12个月内不转让所持股份[134] - 董事及高管范丽承诺若上市后6个月股价触发条件锁定期自动延长6个月[134] - 核心技术团队俞建平等人承诺上市后12个月内不转让所持股份[136] - 核心技术团队承诺若上市后

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为7.14亿元，同比增长16.54%[20] - 2021年营业收入7.14亿元人民币，同比增长16.54%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长4.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润12,336.04万元，同比增长4.82%[101] - 公司营业收入713,788,813.56元，同比增长16.54%[101][102] - 第四季度营业收入2.39亿元人民币，为全年最高[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5824.8万元人民币，环比显著增长[23] - 公司主营业务收入70,370.71万元，同比增长15.75%[104][106] - 基本每股收益为1.12元/股，同比下降12.5%[21] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本468,548,162.15元，同比增长22.85%[102] - 主营业务成本46,684.66万元，同比增长22.48%[104][106] - 研发费用32,098,390.03元，同比增长20.80%[102] - 研发费用同比增长20.80%至3209.84万元[118] - 销售费用同比增长28.47%至2039.37万元[118] - 直接材料成本29,997.49万元，同比增长26.94%，占总成本比例64.26%[110] 业务线表现：装备业务 - 装备业务销售收入为2.21亿元，同比增长18.55%[21] - 装备业务收入2.21亿元人民币，同比增长18.55%[30] - 高端制芯设备收入22,092.34万元，同比增长18.55%，毛利率提升1.83个百分点至39.52%[106][107] - 公司制芯装备可用于生产铸铝件铸铁件铸钢件等绝大部分材质铸件[40] - 公司射芯机可用于精密组芯工艺砂芯及砂型生产也可用于传统潮模砂工艺砂芯生产[40] - 公司制芯单元由射芯机加混砂砂发送等辅助设备构成具备完整砂芯生产能力[40] - 公司制芯中心配备工业机器人可完成自动制芯取芯组芯浸涂等工序[40] - 公司是国内无机工艺、冷芯工艺高端制芯设备的主要生产商[54] - 公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国家及地区[54] - 承接超大型射芯机（1700L）订单，用于船用柴油机零件生产[31] 业务线表现：铸件业务 - 铸件业务销售收入为4.64亿元，同比增长14.2%[21] - 铸件业务收入4.64亿元人民币，同比增长14.2%[30] - 高品质铝合金铸件收入46,435.26万元，同比增长14.02%，毛利率下降6.01个百分点至30.58%[106][107] - 公司铸件业务为热能工程、汽车、轨道交通、机械装备等领域提供高端铝合金铸件，包括冷凝式壁挂炉热交换器、商用车发动机缸体缸盖及轻量化变速箱壳体等[42] - 高品质铝合金铸件生产量下降32.86%至126.92万件[108] - 铸件业务主要原材料铝锭存在供应商集中风险，主要供应商为内蒙古超今[88] 地区表现 - 境内收入40,805.05万元，同比增长7.76%，毛利率下降2.68个百分点至31.89%[106] - 境外收入29,565.66万元，同比增长28.93%，毛利率下降5.73个百分点至36.10%[106] - 制芯装备产品已出口海外市场，主要出口地为欧洲地区[83][88] - 境外资产6596.72万元，占总资产比例4.69%[121] - 主要控股子公司Mingzhi Technology Leipzig GmbH实现净利润1035.55万元[124] 盈利能力与效率 - 综合毛利率下降3.65个百分点[93] - 毛利率同比下降3.65个百分点至33.66%[104][106] - 加权平均净资产收益率为23.84%，同比下降5.98个百分点[21] - 加权平均净资产收益率23.84%，同比下降5.98个百分点[101] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比下降0.95%[20] - 全年经营活动产生的现金流量净额1.43亿元人民币，下半年现金流显著改善[23] - 经营活动产生的现金流量净额142,942,170.01元，同比下降0.95%[102] - 投资活动产生的现金流量净额-614,284,684.79元，同比变动895.77%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额460,783,797.71元，同比变动1,051.88%[102] - 投资活动现金流净额-61428.47万元，同比大幅下降895.77%[119] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元，同比增长136.49%[20] - 总资产达到14.05亿元，同比增长79.31%[20] - 公司总资产140,507.61万元，同比增长79.31%[101] - 交易性金融资产期末余额5.64亿元人民币，主要来自新增结构性存款[28] - 交易性金融资产56443.63万元，占总资产40.17%[120][123] - 应收账款同比增长51.56%至17724.19万元[120] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例为4.5%，同比增加0.16个百分点[21] - 研发投入规模及占比同比增长[30] - 研发投入总额为32,098,390.03元，同比增长20.8%[68][69] - 研发投入占营业收入比例为4.50%，较上年增加0.16个百分点[68] - 研发费用为3209.84万元，占营业收入比例为4.5%[87] - 公司累计拥有专利174件，其中发明专利85件，实用新型专利87件[65] - 截至2021年12月31日公司共有授权专利174件其中发明专利85件实用新型专利87件外观专利2件[33] - 本年度新增专利申请30件，获得专利授权12件[66] - 公司制芯装备系列化升级开发已获授权发明专利9件实用新型专利6件申请PCT专利4件[34] - 公司开发超大型射芯机技术并申请4件发明和实用新型专利[35] - MDY01系列数字化浇注单元申请PCT专利2件发明专利5件获授权发明专利1件[36] - 公司在绿色铸造无机制芯技术领域布局5件自主研发专利[63] - 公司主持/参与制定国家标准、行业标准等共计4项[65] - 智能制芯控制系统软件1.0已取得软件著作权[85] - 承担国家级科研课题3项，省级科研课题9项[82] - 主持/参与制定行业标准、地方标准、团体标准共7项[82] 研发项目与投入 - 精密组芯造型、低压、倾斜、闸板工艺技术开发项目预计总投资1300万元，本期投入约453.34万元，累计投入约1188.13万元，生产成本降低2%，废品率降低2%[71] - 新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件工艺技术开发与研制项目预计总投资2700万元，本期投入约613.09万元，累计投入约1915.01万元[72] - 智能快捷铸造系统研发-协同设计系统研发项目预计总投资450万元，本期投入约321.29万元，累计投入约321.29万元[72] - 精益装备生产技术开发项目预计总投资400万元，本期投入约300.71万元，累计投入约300.71万元，主要工序生产成本降低10%以上[72] - 轻量化整体汽车车架研发项目预计总投资200万元，本期投入约146.24万元，累计投入约146.24万元[72] - 智能快捷铸造系统研发-"三材"制芯模式研发项目预计总投资858万元，本期投入约482.33万元，累计投入约518.6万元，铸造周期缩短70%，质量提升50%，成本降低50%[73] - 箱体类铸件工艺开发项目预计总投资2700万元，本期投入约164.36万元，累计投入约1258.15万元[73] - 微固态结晶技术研发项目投入资金700万元，本年度投入391万元，实现金属液使用量下降10%，砂芯使用量下降20%，每吨铝合金铸件综合成本下降12-15%[74] - 智能铸件清理及加工技术开发项目投入资金270万元，本年度投入163万元，项目提升产能5%以上[74] - 高性能铝合金铸件轻量化研发项目投入资金360万元，本年度投入238万元，使普通铝合金强度从≥300MPa提高至≥420MPa，高温性能提高20%[75] - 铸造辅助功能材料研究项目投入资金1,000万元，本年度投入648万元，降低单位铸件重量的铸造辅助材料用量5%以上，生产成本降低2%以上[75] - 大型铝合金薄壁件研究项目投入资金400万元，本年度投入42万元，预期实现壁厚6mm、轮廓尺寸3,000 x 30,000 mm的大型薄壁件整体铸造[75] - 智能无人铸造单元开发项目投入资金1,500万元，本年度投入6万元，预期降低综合生产成本10%[76] 研发团队与人员 - 公司研发人员数量为97人，占公司总人数的比例为12.78%[78] - 研发技术人员总数为97名[82] - 公司研发人员薪酬合计为2,203万元，研发人员平均薪酬为22.71万元[78] - 研发人员年龄结构：30岁以下27人，30-40岁41人，40-50岁19人，50-60岁10人[79] - 研发人员学历结构：专科18人，高中及以下4人[79] 公司治理与股权结构 - 公司负责人吴勤芳及主管会计工作负责人董玉萍保证财务报告真实准确完整[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性准确性和完整性的情况[8] - 董事长吴勤芳持股42,386,358股，年度内无变动，税前报酬总额94.28万元[144] - 董事兼总经理邱壑持股42,386,358股，年度内无变动，税前报酬总额49.12万元[144] - 核心管理层持股合计84,772,716股，占公司总股本1,022.31万股（约8.29%）[146] - 董事长吴勤芳自2019年11月任职至今，持股36.01万股（约3.52%）[146] - 总经理邱壑自2019年11月任职至今，持股28.97万股（约2.83%）[146] - 董事兼总助俞建平持股29.08万股（约2.84%）[146] - 独立董事罗正英现任苏州大学会计学教授，兼任多家上市公司独董[146] - 独立董事芮延年曾任苏州大学机电工程学院院长，现任机械工程学会理事长[146] - 独立董事温平现任中国铸造协会常务副会长，持股通过投资管理机构持有[146] - 董事会秘书范丽自2019年11月任职，持股通过人事行政岗位积累[146] - 管理层平均任职年限超5年，团队稳定性较高[146] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为803.26万元人民币[153] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为877.64万元人民币[153] 董事会与委员会运作 - 公司报告期内共召开11次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式召开1次，现场结合通讯方式召开8次[157] - 审计委员会在报告期内共召开10次会议，审议包括财务报告、预算、利润分配、内控及审计机构续聘等关键议案[159] - 公司所有董事（共7名）均全额出席11次董事会会议，无缺席或连续两次未亲自参会情况[157] - 审计委员会在2021年召开5次会议审议多项议案包括募集资金使用和会计政策变更等[160] - 提名委员会在报告期内召开3次会议审议高级管理人员变更和制度修改等议案[161][162] - 薪酬与考核委员会召开2次会议审议2020年高管薪酬确认和2021年限制性股票激励计划等议案[163] - 战略委员会召开6次会议审议战略配售和年度工作计划等议案[164] 股东大会与决议 - 公司2020年年度股东大会于2021年3月10日召开，所有议案均审议通过，无议案被否决[137] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年6月18日召开，决议于2021年6月19日披露，所有议案均审议通过[137] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年9月24日召开，决议于2021年9月25日披露，所有议案均审议通过[137] 股权激励计划 - 公司实施第二类限制性股票激励计划以健全长效激励机制[38] - 公司于2021年9月推出限制性股票激励计划，涉及首次授予及考核管理办法等议案[155] - 公司2021年限制性股票激励计划授予标的股票数量为1,918,900股，占总股本比例1.56%[180] - 股权激励计划覆盖103名激励对象，占员工总数比例13.39%[180] - 限制性股票授予价格为15元/股[181] - 首次向103名激励对象授予179.89万股限制性股票[181] - 董事及高管吴勤芳、邱壑各获授10.66万股限制性股票，授予价15元/股[186] - 核心技术人员李全锋获授4.52万股限制性股票，授予价15元/股[186] - 期末限制性股票市价为33.44元/股[186] 利润分配与分红政策 - 2021年度拟每10股派发现金红利4元含税合计派发现金红利49344176.55元[5] - 现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%[5] - 2021年度利润分配方案已通过第一届董事会第二十次会议审议[5] - 利润分配方案尚需2021年年度股东大会审议通过[5] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可供分配利润的15%[173] - 公司净利润同比下降50%以上时可豁免现金分红义务[174] - 2021年度现金分红方案为每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利49,344,176.55元[176] - 现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%[176] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确且决策程序完备[177] 审计与合规 - 公证天业会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利选项为否[4] - 公司2020年度不进行利润分配，该决议经审计委员会审议通过[159] - 公司续聘公证天业会计师事务所为2021年度审计机构[159] 生产与供应链 - 公司采取“以销定产”的生产模式，根据订单情况、产品规格和质量要求组织生产[45] - 公司原材料采购包括电器件、液压件、机械标准件、铝锭、原砂等，通过ERP系统生成请购需求[44] - 公司产品具有非标定制化特点，采取直销模式，不存在经销商销售[45] - 前五名供应商采购额17961.05万元，占年度采购总额51.03%[115][117] - 最大供应商采购额11562.68万元，占采购总额32.85%[117] - 前五名客户销售额39,099.61万元，占年度销售总额54.78%[112] - 前五名客户销售额39099.61万元，占年度销售总额54.78%[118] 员工结构 - 母公司员工总数758人，主要子公司员工总数22人，合并员工总数780人[168] - 生产人员498人，占员工总数63.8%[168] - 技术人员98人，占员工总数12.6%[168] - 行政人员156人，占员工总数20.0%[168] - 本科及以上学历员工188人，占员工总数24.1%[168] - 大专以下学历员工461人，占员工总数59.1%[168] - 劳务外包总工时38,364.5小时[172] - 劳务外包报酬总额111.15万元[172] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年消耗天然气约295万立方米[196][198] - 公司2021年总用电量2443万千瓦时[196][198] - 公司2021年温室气体排放折合17863吨[197] - 公司2021年每万元产值排放温室气体0.237吨[197] - 公司2021年全年用水6万吨[198] - 公司污染物排放均低于国家地方和行业排放标准[190] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[193] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[194] - 公司废弃物均按规定委托有资质厂商处理[195][199] - 公司生产废水处理后循环使用不外排[195][199] - 公司自主设计建造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工厂称号[54] - 公司开发了铸件绿色自动化生产系统，构建高效智能车间，实现高品质铝合金铸件自动化生产[54] - 铸二车间被认定为江苏省智能制造示范车间[61] 行业背景与市场趋势 - 公司制芯装备业务属于通用设备制造业（C34）中的铸造机械制造，铸件业务属于金属制品业（C33）中的有色金属铸造[46] - 中国砂型铸造企业数量约1.8万家，占全国铸造企业总数比例达80%以上[

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入713,788,813.56元，同比增长16.54%[20] - 归属于上市公司股东的净利润123,360,441.37元，同比增长4.82%[20] - 2021年营业收入7.14亿元人民币 同比增长16.54%[30] - 公司2021年营业收入为7.14亿元，同比增长16.54%[101][102] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长4.82%[101] - 基本每股收益1.12元/股，同比下降12.50%[21] - 加权平均净资产收益率23.84%，同比下降5.98个百分点[21] - 加权平均净资产收益率为23.84%，同比下降5.98个百分点[101] - 公司实现主营业务收入70,370.71万元，同比增长15.75%[104][106] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为4.69亿元，同比增长22.85%[102] - 销售费用为2039万元，同比增长28.47%[102] - 研发费用为3210万元，同比增长20.80%[102] - 销售费用2039.37万元，同比增长28.47%[118] - 研发费用3209.84万元，同比增长20.8%[118] - 主营业务成本46,684.66万元，同比增长22.48%[104][106] - 直接材料成本同比增长26.94%至29,997.49万元，占总成本64.26%[110] - 高端制芯设备制造费用同比大幅增长53.85%[111] 各条业务线表现 - 装备业务销售收入220,923,400元，同比增长18.55%[21] - 铸件业务销售收入464,352,600元，同比增长14.2%[21] - 装备业务收入2.21亿元人民币 同比增长18.55%[30] - 铸件业务收入4.64亿元人民币 同比增长14.2%[30] - 高端制芯设备收入22,092.34万元（+18.55%），毛利率提升1.83个百分点至39.52%[106][107] - 高品质铝合金铸件收入46,435.26万元（+14.02%），毛利率下降6.01个百分点至30.58%[106][107] - 整体毛利率同比下降3.65个百分点至33.66%[104][106] - 综合毛利率下降3.65%[93] - 高品质铝合金铸件生产量同比下降32.86%至126.92万件[108] 各地区表现 - 境外收入29,565.66万元（+28.93%），毛利率36.10%[106] - 制芯装备产品已出口海外市场，主要出口地为欧洲地区[83][88] - 公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国家及地区[54] - 境外资产6596.72万元，占总资产4.69%[121] - 子公司Mingzhi Technology Leipzig GmbH实现净利润1035.55万元[124] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例4.50%，同比增加0.16个百分点[21] - 研发投入总额为32,098,390.03元，同比增长20.8%[68][69] - 研发投入总额占营业收入比例为4.50%，较上年增加0.16个百分点[68] - 研发费用为3209.84万元，占营业收入比例为4.5%[87] - 研发费用为3210万元，同比增长20.80%[102] - 研发费用3209.84万元，同比增长20.8%[118] - 研发投入增加主要由于新研项目增加、研发人员薪酬增长及设备投入增加[69] - 公司累计拥有专利174件，其中发明专利85件，实用新型专利87件[65] - 本年度新增专利申请30件，其中发明专利12件，实用新型专利12件[66] - 本年度新增专利授权12件，其中发明专利4件，实用新型专利7件[66] - 公司申请PCT专利4件，涉及制芯装备核心技术[62] - 公司获得授权发明专利9件、实用新型专利6件、申请PCT专利4件用于制芯装备系列化升级开发[34] - 公司在绿色铸造无机制芯技术领域已布局5件自主研发专利[34] - 公司开发超大型射芯机技术并申请4件发明和实用新型专利[35] - 公司研发的MDY01系列数字化浇注单元申请PCT专利2件、发明专利5件，获授权发明专利1件[36] - "MDY01系列数字化浇注单元"申请PCT专利2件、发明专利5件[65] - 公司开发超大型射芯机技术，申请4件发明和实用新型专利[63] - 截至2021年12月31日，公司共有授权专利174件，其中发明专利85件，实用新型专利87件，外观专利2件[33] - 拥有专利174件，其中发明专利85件，实用新型专利87件，外观设计专利2件[82] - 研发人员数量97人，占公司总人数比例12.78%[78] - 研发人员薪酬合计2202.92万元，研发人员平均薪酬22.71万元[78] - 研发人员中硕士研究生5人，本科70人[78] - 研发技术人员总数为97名[82] - 研发人员学历结构：专科18人，高中及以下4人[79] - 研发人员年龄结构：30岁以下27人，30-40岁41人，40-50岁19人，50-60岁10人，60岁及以上0人[79] - 承担国家部级科研课题3项，省级科研课题9项[82] - 主持/参与制定行业标准、地方标准、团体标准7项[82] - 主持/参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共4项[33] - 铸造用高效智能制芯成套装备获得2021年度江苏省科学技术三等奖[34] - 新型垂直机样机于2021年5月展出并获得全国铸造装备创新奖[33] - 新型垂直机样机于2021年5月展出并获得"全国铸造装备创新奖"[62] - 公司产品综合技术经鉴定达到国际同类产品领先水平[34] 管理层讨论和指引 - 公司专注于砂型铸造领域，践行做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务的发展策略[131] - 公司通过募投项目进行设备和工艺升级，包括高端铸造装备生产线技术改造和轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造[133] - 研发投入方向包括智能快捷制芯系统技术、微固态结晶技术、高性能铝合金轻量化技术和智能无人铸造单元技术[133] - 公司计划通过商业银行贷款、发行股票或债券等方式进行融资，控制资金成本和防范财务风险[134] - 制芯装备行业向绿色、智能、便利、共享方向发展，无机制芯装备需提升制芯效率及废砂回收率[126] - 智能铸造装备通过MES系统、工业机器人等技术实现全流程自动化、智能化、无人化生产[126] - 集成式智能制芯单元如MiCC300将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化等设备集成，提高生产效率及砂芯质量[127] - 制芯装备产能共享平台可减少铸件企业设备投资，提高产能利用率，适用于铸造企业集聚区[128] - 铝合金铸件呈现精密化、复杂化、薄壁化的高品质趋势，清洁生产和降低能耗是发展主旋律[129] - 智能制造方式如MES系统、工业机器人在铸件企业逐步推广，推动关键工序智能化[130] - 新能源汽车、高铁等行业对精密高性能铝合金铸件严重依赖进口[57] 公司治理与股权激励 - 公司实施第二类限制性股票激励计划以健全长效激励机制[38] - 公司2021年限制性股票激励计划于9月8日董事会审议通过，包括激励计划草案及考核管理办法[155] - 公司于2021年9月8日通过2021年限制性股票激励计划（草案）及相关考核管理办法[163] - 2021年限制性股票激励计划授予标的股票数量1,918,900股，占总股本比例1.56%[180] - 股权激励对象人数103人，占员工总数比例13.39%[180] - 限制性股票授予价格为15元/股[180][181] - 董事及高管获授限制性股票数量：吴勤芳10.66万股、邱壑10.66万股、李全锋4.52万股[186] - 核心技术团队获授限制性股票：杨林龙4.39万股、俞建平2.75万股、陆高春2.20万股[186] - 限制性股票期末市价为33.44元/股[186] - 核心管理层持股合计84,772,716股[146] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为803.26万元[153] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为877.64万元[153] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额142,942,170.01元，同比微降0.95%[20] - 全年经营活动现金流量净额14.29亿元人民币 第四季度达6362.53万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比下降0.95%[102] - 投资活动现金净流出61428.47万元，同比增加895.77%[119] - 筹资活动现金净流入46078.38万元，同比增加1051.88%[119] - 归属于上市公司股东的净资产1,073,861,334.36元，同比增长136.49%[20] - 总资产1,405,076,090.74元，同比增长79.31%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元，同比增长136.49%[101] - 公司总资产为14.05亿元，同比增长79.31%[101] - 交易性金融资产期末余额5.64亿元人民币 较期初增加5.64亿元[28] - 交易性金融资产56443.63万元，占总资产40.17%[120][123] - 应收账款17724.19万元，同比增长51.56%[120] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利49,344,176.55元[5] - 现金分红总额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%[5] - 公司2021年度利润分配方案已通过第一届董事会第二十次会议审议[5] - 现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%[176] - 公司成长期阶段现金分红占利润分配最低比例为15%，成熟期可能调整[176] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于可供分配利润的15%[173] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[177] 生产与供应链 - 公司采取以销定产的生产模式，根据订单情况、产品规格、质量要求和供货时间等组织生产[45] - 公司采取直销模式，不存在经销商销售情形，产品具有非标定制化的特点[45] - 铝合金铸件主要原材料为铝锭，供应商内蒙古超今存在采购集中风险[88] - 装备业务所需外购部件包括减速机、控制模块、导轨等[88] - 前五名供应商采购额17961.05万元，占年度采购总额51.03%[115][117] - 前五名客户销售额39099.61万元，占年度销售总额54.78%[118] - 前五名客户销售额占比54.78%，总额39,099.61万元[112] 技术优势与核心竞争力 - 公司核心产品为高端制芯装备，集成工业机器人及辅助设备形成制芯中心[11] - 公司是国内无机工艺、冷芯工艺高端制芯设备的主要生产商[54] - 公司铸件业务定位高端产品、面向国际市场[54] - 公司自主设计建造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工厂称号[54] - 公司与世界主要暖通集团威能、喜德瑞、Ideal等形成长期稳定的合作关系[54] - 公司开发了铸件绿色自动化生产系统，构建高效智能车间[54] - 公司以MiCC300为代表的集成式智能制芯单元将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化等分体设备集成为一个制芯单元[56] - 制芯装备产能共享平台可实现砂芯代工服务，实现由生产型制造向服务型制造转变[56] - 公司以智能化控制和系统集成为抓手，将智能控制技术融入制芯装备研发[59] - 射芯机节能技术使配电功率、生产电耗和催化剂使用量均降低[60] - 射芯机技术涵盖射砂、砂芯固化、全电驱动等关键领域并处于行业领先地位[60] - 集成式制芯单元技术将分体设备集成单元降低安装调试及维保成本[60] - 智能制芯控制系统实现制芯合格率、效率和能耗居于行业前列[60] - 冷芯无机双工艺射芯机可快速切换避免设备更换投资[61] - 铝合金功能材料技术达行业先进水平并解决高端铸件进口替代[61] - 精密组芯铸造工艺使铸件表面质量好、尺寸精度高且加工余量小[61] - 铸造关键环节技术包括热处理、浇注工艺等涵盖11项核心工艺[61] - 公司持续推进400°C以上高温加热和节能固化技术研发[61] - 垂直制芯技术完成样机开发测试[61] 行业与市场环境 - 公司装备产品主要同行包括德国兰佩(LaempeMössnerSinto GmbH)[11] - 公司制芯装备业务属于通用设备制造业（C34）中的铸造机械制造，铸件业务属于金属制品业（C33）中的有色金属铸造[46] - 公司制芯装备业务属于战略性新兴产业中的高端装备制造产业，铸件业务属于新材料产业中的高品质铝铸件制造[46] - 中国砂型铸造企业数量约为1.8万家，占全国铸造企业总数比例达80%以上[48] - 2018年中国制芯装备（含造型）市场规模约为50亿元，预计到2035年市场容量将达到100亿元[48] - 全球铝合金铸件市场份额预计到2025年将达到973.6亿美元[50] - 中国铝合金铸件产量自2014年585万吨增长至2020年680万吨，增长率达16%[50] - 铝合金铸件占全球铸件产量的17%左右[50] 研发项目详情 - 精密组芯工艺技术开发项目预计总投资1300万元，本期投入约453.34万元，累计投入约1188.13万元，目标生产成本降低2%以上，废品率降低2%[71] - 新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件工艺技术开发项目预计总投资2700万元，本期投入约613.09万元，累计投入约1915.01万元[72] - 智能快捷铸造系统研发项目预计总投资450万元，本期投入约321.29万元，累计投入约321.29万元[72] - 精益装备生产技术开发项目预计总投资400万元，本期投入约300.71万元，累计投入约300.71万元，目标主要工序生产成本降低10%以上[72] - 轻量化整体汽车车架研发项目预计总投资200万元，本期投入约146.24万元，累计投入约146.24万元[72] - 三材制芯模式研发项目预计总投资858万元，本期投入约482.33万元，累计投入约518.6万元，目标缩短铸造周期70%，提升质量50%，降低成本50%[73] - 箱体类铸件工艺开发项目预计总投资2700万元，本期投入约164.36万元，累计投入约1258.15万元[73] - 微固态结晶技术研发项目预算700万元，本年度投入143.56万元，累计投入391.03万元，实现金属液使用量下降10%，砂芯使用量下降20%，每吨铝合金铸件综合成本下降12-15%[74] - 智能铸件清理及加工技术开发项目预算270万元，本年度投入115.5万元，累计投入162.86万元，实现产能提升5%以上[74] - 高性能铝合金铸件轻量化研发项目预算360万元，本年度投入218.51万元，累计投入238.11万元，使普通铝合金强度从≥300MPa提高至≥420MPa，高温性能提高20%[75] - 异构材料研发项目预算450万元，本年度投入32.84万元，累计投入32.84万元，实现成形规模化生产及技术服务[75] - 铸造辅助功能材料研究项目预算1000万元，本年度投入169.9万元，累计投入648.06万元，降低单位铸件重量的铸造辅助材料用量5%以上，生产成本降低2%以上[75] - 大型铝合金薄壁件研究项目预算400万元，本年度投入42.06万元，累计投入42.06万元，预期壁厚6mm、轮廓尺寸3000x30000mm[75] - 智能无人铸造单元开发项目预算1500万元，本年度投入6.13万元，累计投入6.13万元，预期降低综合生产成本10%[76] 人力资源与员工结构 - 母公司在职员工数量为758人[168] - 主要子公司在职员工数量为22人[168] - 公司在职员工总数合计为780人[168] - 生产人员数量为498人，占员工总数63.8%[168] - 技术人员数量为98人，占员工总数12.6%[168] - 本科及以上学历员工数量为188人，占员工总数24.1%[168] - 大专以下学历员工数量为461人，占员工总数59.1%[168] - 劳务外包总工时达38,364.5小时[172] - 劳务外包支付报酬总额为1,111,478.7元[172] 环境保护与可持续发展 - 公司2021年消耗天然气约295万立方米[196][198] - 公司2021年总用电量为2443万千瓦时[196][198] - 公司2021年温室气体排放总量为17863吨[197] - 公司

收入和利润 - 营业收入为1.61亿元人民币，同比微增0.05%[5] - 营业总收入同比增长0.05%至1.61亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1512.33万元人民币，同比下降48.34%[5] - 净利润同比下降48.3%至1512.33万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润为1123.88万元人民币，同比下降60.36%[5] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降62.50%[6] - 基本每股收益下降62.5%至0.12元/股[19] - 加权平均净资产收益率为1.40%，同比减少4.84个百分点[6] 成本和费用 - 营业总成本同比大幅上升16.4%至1.49亿元[18] - 研发投入合计1401.65万元人民币，同比增长82.73%[6] - 研发费用激增82.7%至1401.65万元[18] - 研发投入占营业收入的比例为8.70%，同比增加3.94个百分点[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为928.98万元人民币，同比大幅增长313.28%[5] - 经营活动现金流量净额转正为928.98万元[21] - 销售商品提供劳务收到现金增长20.7%至1.93亿元[21] - 投资活动现金流出大幅增加至4.16亿元[22] - 汇率变动导致现金减少25.6万元[22] 资产和负债状况 - 货币资金为1.525亿元，较年初1.68亿元下降9.0%[13] - 交易性金融资产为5.774亿元，较年初5.644亿元增长2.3%[13] - 应收账款为1.95亿元，较年初1.772亿元增长10.0%[13] - 存货为1.803亿元，较年初1.633亿元增长10.4%[13] - 资产总计为14.182亿元，较年初14.051亿元增长0.9%[14] - 总资产为14.18亿元人民币，较上年度末增长0.94%[6] - 短期借款为3542万元，较年初3619万元下降2.1%[14] - 合同负债为7598万元，较年初5763万元增长31.8%[14] - 未分配利润为2.708亿元，较年初2.557亿元增长5.9%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.91亿元人民币，较上年度末增长1.57%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为10.907亿元，较年初10.739亿元增长1.6%[15] 股东信息 - 前十大股东中汇添富逆向投资基金持股206万股占比1.67%[12]

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是按照单一维度主题分组的要点列表： 财务数据关键指标变化：收入 - 第三季度营业收入为1.57亿元人民币，同比下降4.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.76亿元人民币，同比增长16.07%[5] - 营业总收入同比增长16.08%至4.76亿元，其中营业收入为4.76亿元[20] 财务数据关键指标变化：利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1746.81万元人民币，同比下降35.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6511.25万元人民币，同比下降18.57%[5] - 净利润同比下降18.56%至6511.25万元[21] - 基本每股收益同比下降31.03%至0.60元/股[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比增长24.33%至4.18亿元，营业成本同比增长26.48%至3.11亿元[20] - 研发费用同比增长28.30%至2355.23万元[20] - 第三季度研发投入为861.13万元人民币，同比增长46.93%[6] - 研发投入占营业收入比例为5.47%，同比增加1.93个百分点[6] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7931.69万元人民币，同比增长36.13%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.0%至5.298亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.1%至7931.69万元[25] - 投资活动现金流出大幅增加至5.319亿元，主要由于新增5.07亿元投资支付[26] - 筹资活动现金流入达5.057亿元，其中吸收投资收到4.932亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长9.6%至1.491亿元[26] 资产负债项目：资产 - 总资产为13.17亿元人民币，较上年度末增长68.13%[6] - 资产总计为13.174亿元人民币，较年初增长68.15%[18] - 货币资金为1.85亿元人民币，较年初增长5.48%[17] - 交易性金融资产为4.996亿元人民币[17] - 应收账款为1.345亿元人民币，较年初增长15.01%[17] - 存货为1.868亿元人民币，较年初增长17.16%[18] - 应收账款保持稳定在1.169亿元[29] - 存货规模为1.594亿元[29] - 固定资产微降0.2%至1.820亿元[29] - 货币资金期初余额为1.758亿元[28] 资产负债项目：负债与权益 - 短期借款为3923.85万元人民币，较年初下降46.15%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.14亿元人民币，较上年度末增长123.41%[6] - 合同负债同比增长12.84%至9879.95万元[19] - 资本公积同比增长238.87%至6.56亿元[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长123.37%至10.14亿元[20] - 应交税费同比下降94.10%至62.12万元[19] - 长期借款同比下降12.42%至1827.30万元[19] - 短期借款规模为7288.76万元[29] - 应付票据为6058万元[30] - 应付账款为4657.71万元[30] - 合同负债为8755.97万元[30] - 应付职工薪酬为1399.81万元[30] - 应交税费为1052.13万元[30] - 其他应付款为172.32万元[30] - 一年内到期的非流动负债增加9.39万元至11.78万元[30] - 长期借款为2086.5万元[30] - 预计负债为372.69万元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为4.54亿元[31] 其他重要事项：政府补助与股东信息 - 第三季度政府补助收入为493.82万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为6,126名[13] - 控股股东吴勤芳持股42,386,358股，占比34.44%[13] - 控股股东邱壑持股42,386,358股，占比34.44%[13] - 东吴创新资本通过转融通出借限售股份556,200股[15]