关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 大华核字[2023]0015511号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 7-2-2-1 关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 目录 页次 一、 关于云从科技集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复 1-58 7-2-2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 大华核字[2023]0015511号 上海证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司于2023年8月4日转来的《关于云从科技集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》上证科 ...

根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《二轮问询函回复》 的部分内容进行了更新，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详 见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保 荐机构关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函回复（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-044 云从科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所" ...

关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的第二轮审核问询函回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 4 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕194 号《关于云 从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下 简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"、"发行人" 或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人 律师北京国枫律师事务所（以下简称"国枫律师"、"发行人律师"）和申报会计师大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师"、"申报会计师"）等相 关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《云从科技集团股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-043 云从科技集团股份有限公司 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日（星期三） 下午 13:00-15:00 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日 （ 星 期 二 ） 16:00 前 通 过 公 司 邮 箱 （ir@cloudwalk.com）、电话（021-60969707）的形式将需要了解和关注的问题提前 提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日发布 《2023 半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度软件行业集 体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

中信建投证券股份有限公司关于 云从科技集团股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 工作计划。 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与云从科技签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 利和义务。 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐人通过日常沟通、定期或不定期回 | | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 访、现场检查等方式，了解云从科技经 | 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 营情况，对云从科技开展持续督导工作。 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市 ...

公司股东情况 - 公司控股股东常州云从持有公司的A类股份数由146,505,343股增加至205,107,480股，表决权数量由879,032,058股增加至1,230,644,880股，表决权比例不变[6] - 公司股东大会对《公司章程》作出修改等事项时，每一A类股份享有的表决权数量应与每一B类股份相同[6] - 公司股东中包括国新资本、广州基金、上海联升等多家机构[13] - 公司股东中包括广东创投、珠江国投、众安祺瑞等投资机构[13] - 公司股东中还包括重庆红芯、创达三号、海纳铭威等投资机构[13] 公司财务表现 - 2023年上半年度，云从科技集团股份有限公司实现营业收入为10.5亿元，同比增长20%[12] - 2023年上半年度，云从科技集团股份有限公司净利润为2.3亿元，同比增长15%[12] - 公司在2023年半年度报告中提到了募集资金扣除发行费用后将投资的项目包括人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目、人工智能解决方案综合服务生态项目和补充流动资金[14] - 公司在2023年半年度报告中，公司收入和利润均呈现增长趋势[16] - 公司在移动通信领域的5G技术表现出色，传输速度比4G网络快数百倍[16] 公司技术研发 - 公司自主研发了融合人工智能技术的人机协同操作系统和部分AIoT设备[38] - 公司在技术方面取得了突破，实现了视觉-语音相互辅助，身份验证准确率达到99.9%以上[59] - 公司的大模型在多个数据集上刷新世界纪录，有助于提升市场地位[45] - 公司在2023年半年度报告中提到了主要核心技术，包括双层神经网络和异构数据输入[46] - 公司在2023年半年度报告中还提到了2D-3D特征空间和PRNet方法[50] 公司市场拓展 - 公司在智慧金融领域为超过100家银行提供产品和技术服务，推动全国众多银行网点进行人工智能升级[194] - 公司智慧出行领域在中国十大机场中的九座重要机场部署上线[195] - 公司数字城市领域已覆盖全国约60%地级市，特别报道了天府新区数字城市项目[195] - 公司在智能制造领域赋能今世缘，构建数据神经网络优化整个工厂到客户端的大模型[196] - 公司在2023年半年度报告中强调了人机协同战略，以“数智人”为载体的综合智能体成为重点方向[191]

云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0013873 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 6 月 30 日） 云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 云从科技集团股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为云 从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对云从科技 使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民 币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 24 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-039 云从科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"云从科技"）董事会对公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人 民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行 费用合计人民币10,095.42万元后，实际募集资金净额为人民币162,709.49万元。 本次 ...

一、前次募集资金的募集情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文注册同意，于 2022 年 5 月 18 日采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 11,243 万股，每股发 行价格为 15.37 元。本次发行募集资金共计 1,728,049,100.00 元，扣除相关的 发行费用 100,954,154,11 元，实际募集资金 1,627,094,945.89 元。 截止 2022 年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司以"大华验字[2022]000266 号"验资 报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-041 云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事 ...