公司治理动态 - 禾川科技第五届董事会第十三次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 禾川科技第五届监事会第九次会议审议通过《关于及摘要的议案》[2] - 会议同时审议通过《关于的议案》[2] - 相关决议于8月27日晚间通过公告形式披露[2]

财务表现 - 报告期公司实现营收5.09亿元 同比增长5.32% [1] - 归母净利润亏损3816.23万元 [1] - 扣非净利润亏损5743.52万元 [1] - 基本每股收益为-0.27元 [1]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-043 浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在公司 会议室召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 及其摘要。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 ...

公司基本情况 - 公司全称为浙江禾川科技股份有限公司，简称禾川科技，证券代码688320，在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司注册地址和办公地址均为浙江龙游经济开发区亲善路5号，邮政编码324400 [3] - 公司网址为www.hcfa.cn，电子信箱为hcfaxp@hcfa.cn [3] - 公司法定代表人为王项彬，董事会秘书及证券事务代表为徐建明 [3] 主要财务数据 - 2025年上半年营业收入为50,855.44万元，同比增长5.32%，主要受益于下游锂电、激光、包装等行业客户及ODM端订单增长 [4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,816.23万元，同比下降 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,743.52万元，同比下降 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,685.19万元，上年同期为-5,960.65万元 [4] - 研发投入占营业收入的比例为12.38%，同比下降5.03个百分点 [4] 行业概况 - 公司所处行业为工业自动化行业，属于"C40仪器仪表制造业"中的"C4011工业自动控制系统装置制造"，被列为战略性新兴产业 [5] - 我国工业自动化行业市场规模从2018年的3977亿元增至2023年的5734亿元，年均复合增长率为7.6% [5] - 预计到2029年我国工业自动化市场规模将突破8900亿元，2024-2029年CAGR约7.7% [5] - 外资品牌如西门子、松下、安川电机、三菱电机等在国内市场占据主导地位，但国产替代进口趋势明显且速度加快 [5] 主营业务与产品 - 公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成 [9] - 主要产品包括伺服系统、PLC等，覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层 [9] - 伺服系统作为核心产品，在定位精度、速度控制、额定转矩等核心性能指标上具有较强竞争力，在国内品牌厂商中保持优势地位 [9] - 公司近年加大了在工控芯片领域的布局，自主研发设计的驱动控制一体化SIP芯片已实现对外销售 [9] - 产品广泛应用于光伏、锂电池、机器人、激光、3C电子、包装、纺织、物流、木工等行业，覆盖多家行业龙头企业 [11] 产品技术特点 - 伺服系统包括伺服驱动器、伺服电机和编码器，采用自主研发的编码器，高速高精度磁编码器项目为"浙江省重大科技专项重点工业项目" [10] - 公司具有深度制造能力，建有自主化压铸、CNC精密加工、电子贴装、自动组装的深度制造产线，提供垂直产业链 [10] - 通过运用ERP、MEMS系统，将生产工艺与自动化设备有效融合，实现生产过程中自动化与数字化的融合 [10] - 芯片产品采用fabless模式，自身负责芯片设计，委托封测厂商进行封装测试 [27] 经营模式 - 采购管理由供应链中心、质量管理中心、制造中心等部门协同，建立完整的供应商管理体系 [22] - 生产模式为"按订单生产（MTO）+按库存生产（MTS）"，标准产品备安全库存，定制产品按订单生产 [25] - 销售模式以经销为主、直销为辅，与经销商签订经销协议，对部分战略客户采取直销模式 [28] - 在全国部分主要城市设有办事处，配备区域经理、技术服务工程师等常驻人员，提供就近技术服务 [29]

财务表现 - 公司总资产为208,483.09万元，较上年度末增长5.80% [2] - 营业收入为50,855.44万元，同比增长5.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,816.23万元，同比亏损扩大 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为3,685.19万元，同比由负转正 [2] - 加权平均净资产收益率为-3.21%，同比下降1.31个百分点 [2] - 基本每股收益为-0.27元/股，同比亏损扩大 [2] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为12.38%，同比下降5.03个百分点 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为10,878户 [2] - 前十大股东中王项彬持股14.82%，为第一大股东 [3] - 禾川投资、衢州禾杰与王项彬存在一致行动关系 [3][4] 公司基本信息 - 公司股票简称为禾川科技，代码688320，于上海证券交易所科创板上市 [2] - 注册地址为浙江龙游经济开发区亲善路5号 [2]

根据公告内容，浙江禾川科技股份有限公司（证券代码：688320）第五届董事会第十三次会议审议通过多项议案，具体如下： 董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在公司会议室召开，由董事长王项彬主持，会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议并通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》，表决结果为11名赞成，占全体董事人数100%，0名弃权，0名反对，该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为11名赞成，占全体董事人数100%，0名弃权，0名反对 [2] - 审议并通过《关于聘请刘俊波为公司内审部负责人的议案》，表决结果为11名赞成，占全体董事人数100%，0名弃权，0名反对，该议案已获董事会审计委员会审议通过，刘俊波任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2][3] - 审议并通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》，表决结果为11名赞成，占全体董事人数100%，0名弃权，0名反对 [3]

公司监事会会议 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月26日召开 由监事会主席叶亚剑主持 应到监事3名 实到监事3名 符合公司法 证券法和公司章程规定 [1] - 会议以记名投票表决方式审议通过两项议案 两项议案表决结果均为3名赞成 占全体监事人数的100% 0名弃权 0名反对 [1][2] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 具体内容于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露 [2]

核心观点 - 公司披露2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 聚焦主营业务、研发投入、全球化战略、人才优化、股权激励等措施推动高质量发展和投资价值提升 [1][2][4][5][6] 主营业务与市场表现 - 归母净利润-3816.23万元 扣非归母净利润-5743.52万元 同比亏损扩大 主要因市场竞争加剧导致产品价格下降毛利率下降 以及光伏锂电行业客户应收账款账龄增加导致信用减值增加 [1] - 大力推进大终端大客户战略 开发多家行业终端大客户 销售收入分别达千万元以上 [2] - 深入布局15大行业 除3C、激光、类CNC、纺织、光伏、锂电、机器人、物流、包装九大传统优势行业外 新进电液与注塑、显示与半导体、文体娱乐、流体空压、建材家居、过程控制等行业 下游行业结构优化 销售结构占比日趋均衡 [2] 研发投入与产品创新 - 上半年研发费用6293.97万元 占营业收入比例未披露 [2] - 累计拥有各类知识产权454项 包括发明专利67项、实用新型专利118项、外观设计107项、软件著作权152项 [2] - 伺服系统推出730W系列产品 采用一拖四方案 具有集成、快速可靠、便捷调试、可扩展等特点 [3] - PLC加快新款M系列研发上市 实现全栈自研并融合DeepSeek 有望实现国产替代 [3] - 触摸屏自主研发TP2000、V300系列 采用ARM新平台性能提升50% 支持物联网和远程功能 具有高防护（IP67级别）等特点 已应用于3C、包装、激光单机设备、CNC等行业 [3] - 变频器发布E630系列高性能矢量型变频器 具有高效节能、书本式设计、灵活扩展、安全可靠、性能卓越、易学易用、智慧互通、内置集成等核心优势 [3] 全球化战略与市场拓展 - 2025年4月亮相北京CIMT中国国际机床展 展示直线导轨、滚珠丝杠、模组、轴承座等传动部件 [4] - 2025年5月参加土耳其工业展览会 向欧洲市场展示M/Q系列控制器、X5/Y7S伺服、E600/E610/E630变频器等全系列工业自动化产品及解决方案 [4] - 2025年6月参加杭州国际人形机器人与机器人技术展 展示机器人领域技术实力与产品应用 [4] 人才结构与培养 - 截至2025年6月30日研发人员348名 占总人数20.80% [5] - 通过校园招聘和社会招聘引进人才 定期进行专业技能培训和考试 针对性阶段性培养研发人员 [5] - 启动"游龙六期"应届生培养计划 通过系统化课程与业务实操帮助应届生快速融入 [5] 股权激励与治理 - 向118名激励对象（中高层管理人员、核心技术业务骨干）授予260.2292万股第二类限制性股票 [5] - 构建动态股权激励体系 设置"净利润+营收增长率"双核心考核指标 建立市值管理与股份回购联动机制 [6] - 强化"关键少数"责任 优化管理层激励和约束机制 使考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩联动 [6] - 组织内部外部培训 围绕法律法规、监管案例、行业发展、市值管理、新质生产力等开展主题会议 [7] 信息披露与投资者关系 - 严格遵守真实、准确、完整、及时、公平信息披露原则 报告期内未发生信息披露违规事件 [7] - 积极召开2024年年度暨2025年一季度业绩说明会 通过上证e互动平台、投资者热线、邮箱等渠道与投资者保持密切沟通 [7]

人事变动 - 公司原内审部负责人余群因个人原因辞去职务 辞职后仍担任执行总裁助理 [1] - 公司聘任刘俊波为新任内审部负责人 任期自2025年8月26日董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] 新任负责人资质 - 刘俊波出生于1983年 持有硕士研究生学历 具备中级会计师 中级审计师和法律职业资格（A证）多项专业资质 [5] - 拥有丰富审计风控从业经验 曾任职于华信会计事务所 星河控股集团 华润五丰等企业审计风控岗位 2025年4月起就职于公司审计部 [5] - 与公司实际控制人 持股5%以上股东及董监高无关联关系 无违法违规记录 符合任职资格要求 [5]