会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年10月31日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期至届满[3] - 《关于选举主席议案》表决：同意3票，无反对等情况[4] 项目决策 - 同意部分募投项目结项并补充流动资金[6] - 该议案表决：同意3票，无反对等情况[7] - 同意部分募集资金投资项目延期[9] - 该议案表决：同意3票，无反对等情况[11]

募资情况 - 2020年7月公司公开发行2,000.27万股，发行价24.79元/股，募资总额495,866,933元，净额435,738,359.62元[2] - 原计划募投项目总投资额63,318.08万元，拟投入43,573.84万元[4] - 2021年调整部分项目投资金额，调整后总投资额48,148.23万元，拟投入36,769.20万元[6] 项目进度 - 截至2024年10月31日，高端热裂解环保装备生产基地项目投入进度89.98%，累计投入18,104.65万元[8] - 截至2024年10月31日，高端环保装备制造产业园（一期）投入进度82.30%，累计投入12,383.62万元[8] - 截至2024年10月31日，企业信息化与管理中心系统建设项目投入进度5.21%，累计投入83.45万元[8] - 截至2024年10月31日，补充流动资金投入进度100.00%，累计投入6,804.64万元[8] 项目延期 - 企业信息化与管理中心系统建设项目延至2025年10月，因基础数据中心机房依托项目完工晚于预期[10][11] - 2024年10月31日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[2][13]

募资情况 - 公司2020年7月发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募资4.96亿元，净额4.36亿元[1] 募投项目 - 2021年4月调整募投项目金额，三项目分别为2.91亿、1.74亿、0.16亿元[4][5] - 截至2024年10月31日，各项目投入进度不同，整体85.78%[8] - “企业信息化与管理中心系统建设项目”延期至2025年10月[9] 项目审议 - 2024年10月31日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[13] - 监事会、保荐机构认为延期合理合规无重大不利影响[14][16]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月24日在济南召开[2] - 出席会议股东和代理人24人，表决权40,663,730，占比50.8228%[2] - 9位董事全出席，3位监事2位出席[5] 选举结果 - 牛斌等3人当选非独立董事，得票率超99.5%[6] - 朱军等2人当选独立董事，得票率99.4338%[9] - 刘萍等2人当选非职工代表监事，得票率99.4338%[9]

股东大会信息 - 2024年10月24日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席股东及代理人1名，代表32,541,187股，占比40.6710%[10] - 网络投票股东23名，代表8,122,543股，占比10.1518%[10] - 中小投资者21人，代表5,612,638股，占比7.0148%[10] - 出席股东共24名，代表40,663,730股，占比50.8228%[10] 会议决策相关 - 选举牛斌等6人为非独立董事，同意比例超99%[15][17][19][21][23][25] - 选举朱军等3人为独立董事，同意比例99.4338%[26][29][31] - 选举刘萍为非职工代表监事，同意比例99.4338%[32]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-038 议案内容： 公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等 内部管理制度的要求，编制了《2024 年第三季度报告》，报告全文详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，监事会同意《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 ...

营收情况 - 本报告期营业收入3056.64万元，同比减少8.56%；年初至报告期末营业收入6443.51万元，同比减少55.93%[2] - 营业收入年初至报告期末减少55.93%，主要系2024年期初在手订单金额减少，订单启动滞后所致[7] - 2024年前三季度营业总收入6443.51万元，2023年同期为1.46亿元[19] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72.34万元；年初至报告期末为 - 8.13万元，同比减少100.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少100.67%，主要系营业收入减少所致[9] - 2024年前三季度营业总成本6186.92万元，2023年同期为9583.30万元[19] - 2024年前三季度净利润亏损8.13万元，2023年同期盈利1212.98万元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-81,337.69元，2023年同期为12,129,772.30元[22] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0010元/股，2023年同期均为0.1516元/股[22] 研发投入 - 本报告期研发投入222.06万元，占比7.26%，增加1.09个百分点；年初至报告期末研发投入653.08万元，占比10.14%，增加4.94个百分点[4] 资产与权益 - 本报告期末总资产8.65亿元，较上年度末增加1.45%；归属于上市公司股东的所有者权益7.19亿元，较上年度末减少0.87%[4] - 2024年9月30日货币资金为144,261,382.52元，较2023年12月31日的133,577,031.62元有所增加[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为106,160,627.40元，较2023年12月31日的160,251,747.95元减少[16] - 2024年9月30日应收票据为6,383,720.10元，较2023年12月31日的29,126,539.31元大幅减少[16] - 2024年9月30日应收账款为38,486,114.14元，较2023年12月31日的60,532,787.45元减少[16] - 2024年9月30日存货为58,296,982.12元，较2023年12月31日的35,838,993.42元增加[16] - 2024年9月30日流动资产合计为428,198,428.35元，较2023年12月31日的484,043,082.59元减少[16] - 2024年9月30日固定资产为268,246,995.79元，较2023年12月31日的229,505,846.45元增加[16] - 2024年第三季度末资产总计8.65亿元，较上期末8.52亿元略有增长[17] - 2024年第三季度末负债合计1.35亿元，较上期末1.27亿元有所增加[18] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.30亿元，较上期末7.25亿元略有增长[18] - 2024年第三季度末商誉1695.30万元[17] - 2024年第三季度末长期待摊费用52.55万元，上期末为81.19万元[17] - 2024年第三季度末应付票据371.61万元，上期末为144.30万元[17] - 2024年第三季度末应付账款5157.88万元，上期末为7787.65万元[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计359.40万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3815户[10] - 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例34.39%[10] - 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.28%[10] - 公司董事长牛斌通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为实际控制人；牛晓璐为牛斌之女，直接持有公司3.14%股权，为共同实际控制人[14] 专利与荣誉 - 报告期内公司新获1项发明专利，截至2024年三季度末共拥有国内外专利116项[15] - 公司主导产品“工业连续化有机废弃物热裂解装备”入选第一批“泉城好品”，“工业连续化废轮胎(橡胶)热裂解资源化处置关键技术及装备”获2024金砖国家工业创新大赛“国际优秀奖”[15] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为94,599,268.19元，2023年同期为74,091,341.26元[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,480,689.35元，2023年同期为-20,691,867.17元[23] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为425,000,000.00元，2023年同期为620,000,000.00元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,200,778.72元，2023年同期为-11,121,820.86元[24] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,304,916.75元，2023年同期为5,855,439.04元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,368,495.80元，2023年同期为-5,906,578.70元[24] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-628,621.37元，2023年同期为222,693.46元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为10,684,350.90元，2023年同期为-37,497,573.27元[24]

业绩说明会基本信息 - 股票简称恒誉环保，代码688309，编号2024 - 002 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 参与人员为全体通过网络互动参加说明会的投资者 [1] - 时间为2024年10月18日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上海证券交易所“上海路演中心平台” [1] - 接待人员有董事长兼总经理牛斌、董事会秘书马乐等 [1] 业绩说明会流程 - 董事会秘书马乐致辞欢迎投资者参加2024年半年度业绩说明会 [1] - 董事长等通过网络文字互动解答投资者问题 [1] 投资者提问及公司回复 订单合同问题 - 投资者疑问：2024年参加多次大型环保博览会且宣传技术先进，但未见订单合同 [1] - 公司回复：严格履行信息披露义务，客户在对接中，关注定期报告及公告 [2] 经营亏损扭转措施问题 - 投资者疑问：上市1年被ST警告，2024年半年报亏损，询问下半年扭转措施 [2] - 公司回复：采取“国内外”双市场驱动、“设备 + 运营”协同发展等多项措施 [2] 组织团队搭建进展问题 - 投资者疑问：公司在组织团队搭建上的进展 [2] - 公司回复：持续优化管理团队，建立合理队伍，提升高管能力，探索长效激励机制 [2]

会议信息 - 会议于2024年10月24日14点30分在济南恒誉环保公司会议室召开[14] - 召集人为公司董事会，投票方式为现场与网络结合[14] - 网络投票2024年10月24日进行，交易系统和互联网平台时间不同[13] 换届选举 - 开展董事会换届，提名6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[16][27] - 开展监事会换届，提名2名非职工代表监事，任期三年[34] 股东持股 - 牛斌间接持股2658.53万股，牛晓璐直接持股250.99万股[19] - 周琛、王忠诚、杨景智分别间接持股6.8万、6.6万、5.5万股[20][22][23] - 刘萍、张海敏间接持股6.6万、5万股[36][37] - 张冰、朱军、汪斌、李英未持股[25][30][31][32]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司1%以上股份等情况[2] - 不在5%以上股东单位等任职[2] - 最近36个月无证监会处罚等[3] - 最近36个月无交易所公开谴责等[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验[1] - 通过公司提名委员会资格审查[5] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 参加培训并取得相关证明材料[5] - 不存在影响诚信或任职资格情况[5]