人员变动 - 2023年2月15日葛海涛辞去公司董事及委员职务[1] - 2023年3月3日选举张斯纬为公司董事及委员[1] - 2023年12月12日完成董事会换届[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开6次会议[2] - 认为致同完成2022年度审计工作[4] - 审阅多期财报及募集资金报告[6][7][9] - 审核关联交易正常公允[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职[11]

财务内控 - 审计公司对中复神鹰2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司认为公司该日财务报告内控有效[9] 审计公司信息 - 致同会计师事务所执业证书2011年12月13日获批[19] - 致同会计师事务所注册资本5340万元[20]

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对中复神鹰使用闲置募集资金进行投资理财事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股， 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 277,668.40 万元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 30 日全 ...

股东大会时间 - 2024年4月19日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[3][5] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年4月15日[11] - 登记时间为2024年4月17日上午9:30 - 11:30[13] 议案相关 - 提交审议议案于2024年3月26日经相关会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、8、9、10、11号[7] - 涉及关联股东回避表决议案为8、9号[7] 会议涉及议案 - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等议案[18] - 涉及2023年度财务决算、利润分配方案等议案[18] - 涉及确认2023年度日常关联交易及预计2024年度额度议案[18] - 涉及公司与中国建材集团等所属企业关联交易议案[18] - 涉及拟签订高模碳丝中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易议案[18] - 涉及续聘2024年度审计机构议案[18] - 涉及2024年度为全资子公司提供担保议案[18] - 涉及修订公司《独立董事工作制度》议案[18]

募集资金情况 - 2022年3月30日首次公开发行1亿股，发行价29.33元/股，募资29.33亿元，净额27.77亿元[13] - 截至2023年12月31日，到账27.87亿元，支付费用1036.6万元[14][15] - 截至2023年12月31日，未使用余额8.61亿元，专户5.61亿元，存款3亿元[17] 资金使用情况 - 2022年4月26日审议通过置换募投项目11.03亿元和发行费用1862.74万元[21] - 2023年3月20日审议通过用不超11.55亿元闲置资金理财[24] - 使用超募资金93204.40万元及利息实缴子公司用于碳纤维项目[31] 项目进展情况 - 项目1承诺投资8亿，累计投入69683.0万元，进度0.079%[35] - 项目2承诺投资23292万元，累计投入217751058.65万元，进度93.49%[35] - 项目3承诺投资36172万元，累计投入61574453.07万元，进度72.31%[35] - 补充流动资金项目承诺45000万元，累计投入50000万元[35] - 年产3万吨高性能碳纤维项目承诺932043957.38万元，累计投入969816542.8万元，进度25.74%[35]

募集资金情况 - 公司2022年3月30日首次公开发行1亿股，发行价29.33元/股，募集资金总额29.33亿元，扣除费用后实际募集净额27.77亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额5.61亿元，尚未使用的募集资金余额8.61亿元，其中专户余额5.61亿元，购买结构性存款余额3亿元[4][7] - 2023年度募集资金净额为2776683957.38元，本年度投入募集资金总额为323647933.18元，已累计投入募集资金总额为1969816542.87元[25] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金11.03亿元，补充流动资金4.5亿元，直接投入募投项目支出4.17亿元[4] - 公司使用科创板IPO超募资金93204.40万元及孳生利息实缴出资用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设[16] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目11.0286469413亿美元和公开发行费用1862.736336万美元[26] 投资理财情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品支出86.6亿元，赎回理财产品收入83.6亿元，理财产品收益2741.5万元，利息收入2630.4万元[4] - 2023年3月20日公司审议通过使用最高不超11.55亿元闲置募集资金投资理财，期限12个月内可滚动使用[14] - 截至报告期末，公司累计使用86.6亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，已赎回83.6亿元，未赎回余额3亿元[26] 项目进展情况 - 西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目承诺投资总额8亿元，截至期末累计投入800569513.92元，进度100.07%，本年度实现效益134726154.95元[25] - 航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目承诺投资总额232920000元，截至期末累计投入217751058.65元，进度93.49%，本年度实现效益8320127.56元[25] - 碳纤维航空应用研发及制造项目投入3.6172亿美元，进度72.31%[26]

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对中复神鹰 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰 碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币 2,933,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 156,316,042.62 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2, ...

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润3.1798134317亿元[3] - 2023年末母公司报表期末未分配利润为5.1042061225亿元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.06元（含税）[2] - 拟派发现金红利9540万元（含税）[3] - 本年度现金分红金额占净利润比例为30%[3] 决策进程 - 2024年3月26日董事会、监事会审议通过利润分配预案[4][5] - 利润分配方案需提交股东大会审议[3] 其他 - 2023年末公司总股本9亿股[3] - 利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响[6]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-002 中复神鹰碳纤维股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网 下，上市股数为 7,749,519 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 7,749,519 股。 公司股本总数的 5.89%。具体详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售 股上市流通公告》（公告编号 2023-025）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。（因 2024 年 4 月 6 日为非交易 日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神 鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行 ...

业绩总结 - 公司预计2023年实现营业收入22.6亿，同比增长13.1%[1] - 2023年预计归母净利润为3.2亿，同比下降47.6%[1] - 公司预计2023年Q4单季度实现收入6.5亿，同比增长19.4%[1] - 2023年Q4吨扣非盈利环比下滑至亏损[2] 新产品和新技术研发 - 公司在国内率先攻克碳纤维“干喷湿纺”纺丝技术，具备多种产业化能力[3] - 公司总产能目前达到2.85万吨，未来建成投产的连云港3万吨项目将进一步强化产能规模优势[4] - 公司产品涵盖1K-48K各种型号，在传统成熟和战略新兴领域全覆盖，具备根据下游应用领域需求定制化生产的能力[4] - 公司T700级及以上产品系列在国内市场保持市场占有率50%以上，其中在国内储氢瓶领域占比达80%，碳/碳复材领域占比达60%[4] 市场扩张和并购 - 下调23-25年归母净利润预测，主要考虑需求相对疲软，下调均价假设，调整后盈利对应当前股价PE为75.2、98.5、41.1倍，PB为5.0、5.0、4.6倍，维持“买入”评级[5] - 风险提示包括产能投产不及预期、价格下滑、原材料价格上升、成本下降不及预期、规模扩张的管理风险等[6] 其他新策略 - 公司核心财务数据显示，营业收入在过去几年持续增长，从2018年的5900百万元增长到2020年的6900百万元[8] - 公司资产结构稳健，固定资产和投资收益占比较高，资产负债比例在合理范围内[8] - 公司负债和股东权益均保持稳定增长，偿债能力较强，股东权益占比逐年提升[8] - 公司给出的投资评级说明包括买入、增持、持有、减持等四个等级，分别对应不同预期涨跌幅度[9] - 不同市场以不同指数为基准，如A股市场以沪深300指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准[10]