公司薪酬与津贴方案 - 董事会薪酬与考核委员会和人力资源部拟定2025年度公司非独立董事薪酬方案，关联董事回避表决，议案以同意3票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] - 董事会同意2025年度独立董事津贴为7万元/年（含税），独立董事回避表决，议案以同意6票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [5][6][7] - 董事会薪酬与考核委员会和人力资源部拟定2025年度高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决，议案以同意6票通过 [8][9][10] 公司保险与审计相关议案 - 公司拟为公司及全体董监高购买责任险，全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议，保险费预算不超20万元/年，赔偿限额不超保额5000万元/年，保险期限12个月 [11][49][50] - 董事会同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，议案以同意9票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [13][14][15] 公司交易与授信议案 - 公司预计2025年度日常关联交易为正常生产经营所需，关联董事回避表决，议案以同意7票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议，预计金额合计4亿元 [16][17][57] - 董事会同意公司2025年度向银行申请不超7亿元综合授信，议案以同意9票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议，授信期限12个月，可循环使用 [20][21][68] 公司其他议案 - 经核查公司独立董事履职符合独立性规定，独立董事回避表决，议案以同意6票通过 [23][24][25] - 审议通过公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案，均以同意9票通过 [26][29][31] - 审议通过修改《公司章程》并办理工商变更登记、修改《股东大会议事规则》，均以同意9票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [33][34][72] - 董事会同意于2025年5月8日以现场表决加网络投票方式召开2024年年度股东大会，议案以同意9票通过 [37][38] - 董事会认为《公司2025年第一季度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整，议案以同意9票通过 [39][40] 公司利润分配预案 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），合计拟派发现金红利658.81万元（含税），尚需提交2024年年度股东大会审议 [43] - 2024年度中期已每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利506.78万元（含税） [44] - 本年度现金分红和回购金额合计4165.24万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的110.78% [44]

文章核心观点 景业智能2024年经营稳中向好，2025年一季度主营收入下降但亏损幅度收窄 行业前景广阔 公司推进“核+军+民”战略布局 2025年开启“AI+具身智能”开发与应用元年 未来将深化研发优化结构创造价值 [1][2][6][7] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入2.76亿元 同比增长7.94% 归属于上市公司股东的净利润为3760万元 同比增长8.4% 扣非净利润为1718万元 同比增长5.67% [1] - 2025年第一季度主营收入2150.52万元 同比下降7.54% 归母净利润 - 990.34万元 同比上升11.37% 扣非净利润 - 1346.57万元 同比上升5.53% [1] 行业发展情况 - 近六年我国工业机器人产量呈先升后降再升走势 2024年1 - 12月我国工业机器人产量累计约为556369套 同比增长14.2% 2024年12月我国工业机器人产量约为71382套 环比增长24.9% [2] - 2024年国产机器人销量占比预计将提升至55.63% 特种机器人及智能装备行业有望迎来快速发展期 [4] 公司业务布局 “核+军+民”战略布局 - 核工业领域产业链各环节业务稳步恢复 后续将加大核电环节领域市场开拓 [5] - 军工业务领域形成三大产品布局 整体交付顺利推进 [5] - 核技术应用领域深度布局供应链体系 积极开展核药研发拓展民用市场业务 [5] “AI+具身智能”布局 - 2025年是公司“AI+具身智能”开发与应用元年 持续深化该战略 推出包括高适应性四足机器人在内的特种机器人产品 [6] - 2月自主研发的四足巡逻机器人“胡狼1号”亮相阿布扎比国际防务展 [6] - 通过旗下产业基金战略投资千诀科技 布局类脑大模型技术 [6] - 把握核聚变技术发展机遇 与相关客户达成初步合作意向 [6] 公司技术成果 - 截至2024年12月31日 公司已拥有知识产权320项 其中发明专利107项 实用新型专利140项 软件著作权72项 外观设计专利1项 [4] 公司未来规划 - 基于“135”战略指引 深化内部理念 深化核心技术研发 优化产品结构 提升服务能力 [7] - 积极向外开拓 加快技术成果产业化 为公司打开成长空间 为投资者创造长期价值 [7]

文章核心观点 杭州景业智能科技股份有限公司2024年年度报告显示各项财务数据有不同程度变化 经营活动现金流量净额增长30.72% 研发费用下降25.06% 营收与利润稳步增长但增速放缓 费用方面研发投入下降需关注 现金流经营改善、投资筹资有波动 [1] 营收与利润 - 2024年公司营业收入275,725,673.21元 较2023年增长7.94% 但相比2022年增长速度放缓 或面临市场竞争加剧挑战 [2] - 归属于上市公司股东的净利润37,600,037.13元 同比增长8.40% 扣非净利润17,178,915.98元 同比增长5.67% 非经常性损益对净利润有正向贡献 [3] - 基本每股收益0.37元/股 较上年增长5.71% 扣非后基本每股收益0.17元/股 较上年增长6.25% 反映公司盈利能力在每股层面提升 [4] 费用分析 - 2024年公司营业成本164,546,516.93元 同比上升20.08% 销售费用10,368,252.72元 同比增长8.34% 管理费用58,269,841.87元 增长8.93% 或分别因市场推广、组织架构调整等因素影响 [5] - 研发费用30,416,777.27元 较2023年下降25.06% 投入占比从15.89%降至11.03% 公司称基于发展目标调整 但可能影响未来技术创新和产品竞争力 [6] - 公司研发人员数量从2023年的148人减至125人 薪酬合计从3,738.06万元降至3,104.74万元 平均薪酬略降至24.84万元 或影响研发项目推进和创新能力 [7] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额29,195,921.49元 较2023年增加30.72% 因本期缴纳税金减少 表明核心经营业务现金创造能力增强 [8] - 投资活动产生的现金流量净额-89,151,494.00元 较2023年降幅达59.32% 系短期投资减少 反映投资策略调整 [9] - 筹资活动产生的现金流量净额-15,579,060.52元 2023年为185,159,725.48元 同比减少108.41% 因上年增发股票吸收投资金额大 显示筹资节奏调整 [10]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计40,000万元[1] - 2024年向中核集团售商品、劳务实际发生15,832.68万元[5] - 2024年向中核集团采商品、劳务实际发生137.29万元[5] - 2024年向合肥盛文售商品、劳务实际发生3,157.87万元[5] 未来展望 - 2025年向中核集团售商品、劳务预计35,000万元[5] - 2025年向合肥盛文采商品、劳务预计5,000万元[5] 其他新策略 - 日常关联交易预计需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 关联交易遵循公允原则，利于业务发展[16] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[19]

募资情况 - 2022年首次公开发行2060万股，募资总额69813.40万元，净额62028.75万元[1] - 2023年向特定对象发行3309714股，募资总额21106.05万元，净额20474.13万元[2] 现金管理 - 拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 投资产品期限不超12个月，含保本型理财产品[5] - 收益归公司用于日常经营，有市场波动风险[10][12]

财务审计 - 审计杭州景业智能科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2.76亿元[6] - 2024年营业收入同比增长15.0%，营业成本同比增长33.3%，净利润同比增长41.4%[26] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长30.7%，投资活动亏损幅度收窄，筹资活动现金流量净额由正转负[28] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额2.18亿元，坏账准备3227.32万元，账面价值1.85亿元[8] - 2024年末合同资产账面余额2167.31万元，减值准备127.30万元，账面价值2040.02万元[9] - 期末流动资产956,073,266.49元，上年末1,097,542,202.81元[20] - 期末流动负债216,989,865.53元，上年末270,723,789.93元[20] - 期末非流动资产612,085,523.74元，上年末474,045,546.65元[20] - 期末非流动负债66,818,782.37元，上年末38,758,881.84元[20] - 期末负债合计283,808,647.90元，上年末309,482,671.77元[20] - 期末所有者权益1,284,350,142.33元，上年末1,262,105,077.69元[20] - 期末货币资金225,771,061.63元，上年末400,023,162.22元[20] - 期末交易性金融资产386,915,455.03元，上年末334,390,035.39元[20] - 期末固定资产184,136,229.92元，上年末45,060,768.96元[20] - 期末长期借款66,361,387.40元，上年末32,288,671.52元[20] 股份与注册资本 - 截至2024年12月31日，公司股份总数10,218.9714万股，其中限售股41,363,481股，无限售股60,826,233股[36] - 公司注册资本10,218.9714万元[36] 业务与会计政策 - 公司主要从事特种机器人及智能装备的研发、生产及销售[37] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，对财务报表无影响[145][146] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并对可比期间信息追溯调整[146] 在建项目 - 高端智能装备及机器人制造基地项目预算29,637.10万元，工程累计投入占预算比例48.36%，进度85.00%[174][175] - 高端核技术装备制造基地项目预算16,955.96万元，工程累计投入占预算比例34.49%，进度34.00%[174][175]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事杨将新均出席[2] - 2024年召开4次审计、2次提名和4次独立董事专门会议，杨将新无缺席[3] 人事变动 - 2024年补选孙治国为第二届董事会非独立董事[7] 财务相关 - 2024年聘请天健会计师事务所担任财务审计机构[6] 其他情况 - 报告期内未被收购、未变更承诺等多项无变动情况[5][6][8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[17] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[21]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[2] - 召开2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[3] 决策事项 - 2024年4月22日审议通过预计年度日常性关联交易议案[5] - 5月13日审议通过对外参股投资暨关联交易议案[6] - 9月2日审议通过增加预计年度日常性关联交易议案[6] 人员相关 - 2024年补选孙治国为非独立董事[8] - 审核董事、高管薪酬与考核结果并按结果发放[8] 审计与履职 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[7] - 2024年独立董事依法履职[10] - 2025年独立董事将继续依法履职[10]