证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-059 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书和审核问询函回复 等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召 开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案, 对本次发行方案中 部分募集资金投资项目的实施地点、实施主体、投资总额及拟投入募集资金金额 进行调整。 针对上述调整，公司会同相关中介机构对公司 2023 年度向特定对象发行股 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 1-1-1 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为105,218.20万元、158,933.00万元和188,220.32万元，同比增长率分别为48.52%、51.05%和18.43%[17] - 2020 - 2022年公司净利润分别为10,532.35万元、16,255.55万元和22,110.69万元，同比增长率分别为61.22%、54.34%和36.02%[17] - 2022年度公司年度付现成本总额为162,606.29万元，货币资金周转次数为4.59次，现金周转期为78.38天[75] 用户数据 - 截至2022年末，公司员工持股数量占总股本的比例为24.39%[90] 未来展望 - 公司2020 - 2022年营业收入年均复合增长率为33.75%，假设2023 - 2025年增长率为30%[67] - 2022年营业收入188220.32万元，预计2023 - 2025年分别为244686.42万元、318092.35万元、413520.05万元[68] - 未来三年新增营运资金需求金额48964.97万元[68][69] - 公司未来三年资金缺口为19509.04万元，本次补充流动资金金额小于缺口[69] - 假设未来三年归属于母公司股东的净利润增长率为22.00%，未来三年预计自身经营利润积累为100,034.25万元[71][73] - 假设未来三年分红全部为现金，每年分红19,605.60万元，未来三年预计现金分红金额为58,816.80万元，占未来三年预计经营利润的比例为58.80%[83] - 公司总体资金需求合计为155,686.76万元，资金缺口为43,408.96万元[72] - 公司预计到2025年将精细化工率提高到55%[188] 新产品和新技术研发 - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目新增金基无汞催化剂产能3,000吨，废金基无汞催化剂回收产能3,500吨[108] - 本项目建成后新增氢燃料电池用铂系催化材料产能15吨、铜系催化材料产能2500吨和镍系催化材料产能1500吨[134] - 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目新增多相催化剂产能75吨、均相催化剂产能2吨[161] - 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目建成后新增炭载催化剂产能700吨，氧化铝催化剂1300吨，配套建设2000吨废旧贵金属催化剂回收产能[186] 市场扩张和并购 - 乙炔法PVC生产完全无汞化时，金基无汞催化剂年需求量约1万吨，公司目前市场占有率60%，预计超30%[110][111] - 预计到2035年，氢燃料电池铂系催化剂市场需求达115吨[136] - 本项目产品中煤制乙二醇酯加氢催化剂预计市场需求6000吨/年左右，两种工艺生产1,4 - 丁二醇用铜系催化剂预计市场需求3500吨/年左右[136] 其他新策略 - 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目和稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目从2022年12月延期至2023年12月[6] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过107,500.00万元[29] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超105,093.00万元，募投项目投资总额为168,369.00万元[30][31][32] - 公司本次拟用15000万元募集资金补充流动资金[67] - 本次向特定对象发行股票募集资金中补充流动资金和视同补充流动资金金额为24,374.93万元，占比23.19%[100]

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举于泽铭先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》 （公告编号：2023-051）。 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-054 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以通讯方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监 事于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-052 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公 楼 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

股票发行 - 2023年2 - 12月多次审议通过向特定对象发行股票相关议案[12][13][14] - 发行股票面值每股1元，发行对象不超35名，以现金认购[21][24] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行数量不超1500万股，不超发行前总股本的11.48%[26] - 特定对象所认购股票限售期为6个月，募集资金总额不超10.5093亿元用于5个项目[27] - 发行前滚存的未分配利润由新老股东共享，发行决议有效期12个月[30][31] 公司变化 - 补充核查期间新增3家控股子公司、2家关联方、2家全资或控股子公司[38][48][58] - 凯立新材（彬州）科技有限公司2023年11月3日成立，公司持股100%，注册资本5000万元[58][59][60] - 彬州凯泰新材料有限公司2023年11月3日成立，公司持股40%，注册资本10000万元[60] - 补充核查期间新增9项发明专利获得授权[56] - 2023年11月监事会主席尹阿妮退休，屈盛磊当选监事，任期至2024年8月30日[71] 经营情况 - 截至2023年6月30日，主营业务、重大关联交易、关联交易决策制度等未变[44][45][48][49] - 截至2023年6月30日，固定资产账面价值、对生产经营有重大影响的合同情况未变[63][65] - 补充核查期内无因环保等产生的侵权之债，无重大资产变化行为及计划[66][67] - 截至2023年6月30日，主要税种、税率、税收优惠情况未变更，依法纳税[72] 募投项目 - 本次发行募集资金不超105,093.00万元，拟用于5个项目，投资总额168,369.00万元[75] - 2021年首发募投项目投资总额合计57,000.00万元，使用首发募集资金34,995.80万元、本次募集资金21,000.00万元[83] - “PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目”和“高端功能催化材料产业化项目”办理环评和用地变更[87][88][89][90] - “先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”和“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”已取得环评批复和土地使用权证书[87][90] - “PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目”和“高端功能催化材料产业化项目”用地挂牌出让时间不晚于2024年2月[92][101] - 稀贵金属催化材料生产再利用项目2018年9月14日取得投资项目备案，2021年9月9日开工[94] - 金基无汞催化剂2022年实现批量化生产和销售[94] - “PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目”产品为金基无汞催化剂[94] - “高端功能催化材料产业化项目”产品为氢燃料电池铂系催化剂、高端非贵金属催化剂[94]

关于西安凯立新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对凯立新材 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决 时，关联董事张于胜、王廷询、曾令炜回避表决，其余六名非关联董事一致表 决通过。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，该事 项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 中信建投证券股份有限公司 独立董事事前认可意见：在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料 送达独立董事审阅，我们对有关情况进行 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-058 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向 特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内 容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 105,093.00 ...

公司基本信息 - 公司为西安凯立新材料股份有限公司，2021年6月9日在科创板上市，注册资本13,070.40万元[24] - 控股股东为西北有色金属研究院，实际控制人为陕西省财政厅[10] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份48,867,000股，占比37.39%；无限售条件股份81,837,000股，占比62.61%；发行后有限售条件股份63,867,000股，占比43.83%；无限售条件股份81,837,000股，占比56.17%[27] - 截至2023年6月末，公司股本总数为130,704,000股，前十名股东持股合计60,628,766股，占比46.3863%[28] 财务数据 - 2022年度净利润22,110.69万元，现金分红9,149.28万元，占比41.38%；2021年度净利润16,255.55万元，现金分红14,937.60万元，占比91.89%[32] - 最近三年累计现金分红24,086.88万元，年均可分配利润16,299.53万元，累计现金分红占比147.78%[32] - 2020 - 2023年6月末净资产分别为33,427.73万元、84,203.40万元、96,984.31万元、96,791.68万元[34] - 2023年6月30日资产总额133,711.98万元，负债总额36,920.30万元，归属母公司股东权益96,791.68万元[36] - 2023年1 - 6月营业收入96,961.49万元，2022年度为188,220.32万元[38] - 2023年1 - 9月营业收入133,991.44万元，同比增长3.11%，净利润9,769.78万元，同比下降44.21%[88] - 2023年6月30日流动比率2.89倍，2022年12月31日为2.26倍[40] - 2023年1 - 6月资产负债率27.61%，2022年度为36.58%[40] - 2023年1 - 6月毛利率15.24%，2022年度为17.97%[40] - 2023年1 - 6月每股经营活动现金流量0.35元，2022年度为0.75元[40] - 2023年6月30日扣非后每股收益稀释为0.68元，2022年为1.64元[41] - 2023年6月30日扣非后加权平均净资产收益率8.88%，2022年为23.79%[41] - 报告期各期末，应收类款项账面价值分别为9,656.38万元、20,872.11万元、20,556.36万元和25,466.80万元，占各期末资产总额比重分别为18.95%、18.06%、13.44%和19.05%[84] - 报告期内，主营业务毛利率分别为17.20%、16.19%、18.18%和15.67%[85] 发行情况 - 本次发行是2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市，发行对象不超过35名（含35名）[2][52] - 2023年2月6日，第三届董事会第八次会议审议通过发行议案；4月14日，2022年年度股东大会审议通过；12月12日，第三届董事会第十三次会议审议通过调整发行方案及修订相关文件议案[62][63] - 中信建投证券同意推荐并承担保荐责任，保荐代表人为刘一、郭尧[54][99][103] 风险提示 - 铂族贵金属价格波动对公司成本影响较大[77] - 新增产能存在不能完全消化的风险[93] - 经营规模扩大对管理及销售水平要求提高，资源储备及管理能力不匹配或影响业务扩张[94] - 募集资金投资项目中两个项目变更实施地点后用地招拍挂程序未启动，竞拍结果有不确定性[95] - 两个项目因实施地点变更需重新办理环评手续，环评批复尚未取得[96] 公司优势 - 公司是精细化工领域有技术优势的贵金属催化剂供应商，开发产品实现进口替代[97] - 公司可提供全套催化解决方案，产品及服务广泛应用于多个领域[97]