关于永信至诚科技集团股份有限公司 国信证券股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上 市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"监管指引第 2 号"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"自 律监管指引第 1 号"）等有关法律法规的要求、规章及业务规则，对公司调整部 分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意， ...

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-029 永信至诚科技集团股份有限公司 公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投 项目的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资 金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配 置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为3.96亿元，同比增长19.72%[1] - 归母净利润为0.31亿元，同比下降38.78%[1] - 2023年新签合同额同比增长40.82%[1] - 回款金额同比增长26.67%[1] - 数字风洞测试评估业务实现1.01亿收入，占总收入25.52%[1] - 预计2024-2026年公司营收分别为5.30/6.85/8.65亿元，归母净利润为0.66/0.98/1.36亿元[1] 新产品和新技术研发 - 公司加强数字风洞测试评估、人工智能和数据安全等领域研发投入，研发费用同比增长33.10%[1] - 公司发布春秋大模型，AI+安全加速推进，通过智能对话交互提高安全工作效率和准确性[1] 未来展望 - 预计2024年营业收入为530万元，增长率为33.8%[2] - 预计2025年EPS最新摊薄为1.42元/股，净资产收益率为8.2%[2] - 2024年预计营业收入将从2023年的396百万元增长至530百万元，增长幅度为33.8%[3] - 2024年预计净利润将从2023年的30百万元增长至66百万元，增长幅度为120%[3] - 2024年预计每股收益将从0.45元增长至0.95元，增长幅度为111.1%[3] - 2024年预计ROE将从2023年的2.8%增长至5.9%[3] - 2024年预计P/E比率将从107.7增至50.7，下降幅度为52.9%[3]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-028 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 日 | 19 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.04% | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74元 | | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于员工持 股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（ ...

业绩总结 - 公司网络靶场系列产品2023年营业收入为2.32亿元，同比增长23.12%[4] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降38.78%[18] - 公司2023年销售费用同比增加了36.25%[18] - 公司2023年研发投入同比增加了33.1%[18] 用户数据 - 公司在网络靶场领域具有先发优势，自15年开始推出产品并持续更新，服务了多个重要行业客户[2] 未来展望 - 公司2024年中国人工智能市场规模将突破7993亿[11] - 公司2024年将加大数字风度和网络靶场的市场拓展力度[20] - 公司2024年将严格预算管控，力争实现收入和利润的双增长[20] 新产品和新技术研发 - 公司已与三能科技达成人工智能安全测试评估战略合作[11] - 公司研发了AI内容安全测评系统，已应用于多个知名AI大模型[12] - 公司发布了三款安全大模型产品，提升了安全工作效率和准确性[13] 市场扩张和并购 - 公司在香港建成首个国产网络靶场并取得业务进展[23] - 公司将继续在香港发展业务，并计划向一带一路国家和东盟国家拓展业务[25] 负面信息 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降38.78%[18] - 公司2023年销售费用同比增加了36.25%[18] - 公司2023年研发投入同比增加了33.1%[18]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入3.96亿元，同比增长20% [3] - 归属于母公司所有者的净利润3,111万元 [3] - 新签合同额同比增长超过40%，回款金额同比增长27% [3] - 2024年一季度实现营业收入2,945万元，同比增长超10% [3] - 2023年销售费用7,624.95万元，同比增长36.25% [26] - 2023年研发投入8,409.69万元，占营业收入21.24%，同比增长33.10% [26] 产品发展 - "数字风洞"产品体系2023年实现营业收入1.01亿元 [5] - 网络靶场系列产品2023年收入增速超过20% [11] - 发布三款AI大模型产品："春秋"靶场构建大模型、"春秋"安全竞赛大模型和"春秋"人才测评大模型 [21][22] - AI大模型安全测评系统已接入14个AI大模型和2个开源大模型 [20] 市场拓展 - 大中型民营企业客户占"数字风洞"产品体系收入40%，政府部门客户占35% [9] - 在香港建成首个国产网络靶场并支撑首届网络安全职业技能大赛 [30] - 与香港数码港签署战略合作协议，投资1亿港币建设"香港数字风洞测评中心" [8][31] - 作为技术支持单位支撑澳门首次实网测试评估演练 [30] 行业趋势 - 网络安全行业由"形式合规"向"实质合规"转变 [4] - 国内网络靶场处于初步发展阶段，与美国相比仍处于追赶阶段 [12][13] - AI大模型安全测试评估市场规模预计2024年突破7,993亿元 [19] - 解放军信息支援部队成立将带动网络安全检测、安全技能培训等产品需求 [15][16] 战略规划 - 实施"300×300"战略目标，推动"数字风洞"产品体系规模化发展 [10] - 销售体系"军团化"改革，针对重点行业和区域客户 [10] - 研发体系成立"产品×服务中心"，提升产品竞争力 [10] - 2024年计划实现收入和利润双增长，严控项目毛利 [27] 股东回报 - 2023年拟10股派2.26元(含税)，现金分红比例达49.84% [29] - 拟以资本公积金每10股转增4.8股 [29] - 已完成股份回购超过3,300万元 [29]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][29][31] 报告的核心观点 - 2023年公司营收增长但归母净利润下降，2024Q1业绩基本符合预期，考虑公司在网络靶场领域领先地位维持“买入”评级 [2][31] - 下调公司2024 - 2025年归母净利润预测，新增2026年预测 [31] 相关目录总结 财务数据 - 2023年公司实现营业收入3.96亿元，同比增长19.72%；归母净利润3110.54万元，同比下降38.78%；扣非归母净利润1103.04万元，同比下滑72.32% [2] - 2024Q1公司实现营业收入2944.73万元，同比增长10.66%；归母净利润 - 1996.60万元，同比下降21.24% [2] - 给出2022A - 2026E营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等指标预测数据 [3][5] 产品业务 - “数字风洞”产品体系实现营业收入1.01亿元，网络靶场系列产品实现营业收入2.32亿元，同比增长23.12% [2] - “数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地，业务规模实现“从0到1”的突破，已实现六大应用场景落地 [16] 公司概况 - 报告研究的具体公司为永信至诚（688244.SH），是网络靶场和人才建设领域领军企业 [2] - 截至2024年4月26日，当前股价40.95元，总市值28.38亿元，流通市值13.43亿元 [12]

三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-497 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的永信至诚公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永信至诚公司年度报告的 ...

募集资金协议与使用规则 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在六个月内置换自筹资金[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[13] - 每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或还贷不超30%[14] - 单次使用超募资金达5000万元且超10%需股东大会审议[15] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，需年报披露[16] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或投入未达50%需重新论证可行性[10] - 募投项目变更需经董事会、股东大会审议及相关方同意[18][19] - 仅变更实施地点经董事会审议并两交易日内公告[18][19] - 变更后投向应为主营业务[22] - 拟变更募投项目提交董事会后两交易日内公告相关内容[24] - 拟转让或置换募投项目提交董事会后两交易日内公告相关内容[20] 资金使用审批与披露 - 募集资金使用在授权范围内由使用部门申请等审批，超范围报股东大会[21] - 公司应真实准确完整披露募集资金使用情况[23] 监督与报告 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具报告并公告[23] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查，年报披露核查报告[23] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[26]

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 年上市公 2023 | 客户家数 | | | 家 675 | | | 审计收费总额 | | | 6.63 亿元 | | 司（含 A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | | | 务业，批发和零售业，电力、 ...