股票发行方案 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[3] - 发行数量不超发行前股本30%，限售期6或18个月[4][5] 资金安排 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[5] 流程与授权 - 提请2024年股东大会授权董事会，授权后决定是否启动程序[8] - 启动后需上交所审核、证监会注册，发行成功有不确定性[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为34.81亿元人民币，同比增长22.23%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9487.02万元人民币，同比下降21.25%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元人民币，相比2023年的-2.19亿元人民币大幅改善[23] - 2024年基本每股收益为0.61元人民币，同比下降20.78%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为8.94%，同比下降3.5个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.98%，同比下降0.25个百分点[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1416.58万元人民币[28] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元人民币[29] - 营业成本29.35亿元，同比增长25.19%[118] - 财务费用5761.96万元，同比增长95.22%，主要系银行借款增加[118] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，上年同期为-2.19亿元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额8.44亿元，同比增长56.88%[118] 利润分配与股东权益 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5200元（含税），总股本187,647,520股，合计派发现金红利28,522,423.04元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的30.06%[6] - 公司总股本为187,647,520股[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.66亿元人民币，同比增长61.37%[24] - 2024年末总资产为49.07亿元人民币，同比增长58.24%[24] 业务线表现 - 公司中低压成套设备收入较上年翻倍增长[37] - 储能系统业务收入同比增长超30%[37] - 光伏焊带产品出货及收入同比增长超30%[38] - 中低压成套设备营业收入3.48亿元，同比增长250.08%[122] - 光伏焊带营业收入14.63亿元，同比增长37.76%，但毛利率下降2.52个百分点至7.56%[122] - 储能系统营业收入4.65亿元，同比增长32.68%，毛利率下降1.77个百分点至15.87%[122] - 光伏焊带产量为17,097.56吨，同比增长33.83%，销量为16,944.96吨，同比增长33.75%[125] - 中低压成套设备产量为8,233台，同比增长124.33%，销量为8,399台，同比增长135.79%[125] 地区与销售模式表现 - 境内营业收入为32.56亿元，同比增长15.51%，毛利率为27.89%，同比减少1.87个百分点[123] - 境外营业收入为1.27亿元，同比增长22.79%，但毛利率为-42.66%，同比增加0.64个百分点[123] - 直销模式营业收入为32.68亿元，同比增长22.61%，毛利率为15.89%，同比减少2.02个百分点[123] - OEM/ODM模式营业收入为1.15亿元，同比增长12.39%，毛利率为12.77%，同比减少1.34个百分点[123] 成本与费用 - 直接材料成本为25.97亿元，占总成本比例91.15%，同比增长26.86%[128] - 光伏焊带直接材料成本为12.89亿元，占总成本比例95.26%，同比增长42.76%[128] - 中低压成套设备直接材料成本为2.35亿元，占总成本比例89.37%，同比增长250.08%[129] - 铜铝材营业收入减少，直接材料成本为3,196.88万元，同比下降37.66%[129] - 铝边框制造费用同比下降12.68%，从2,564,709.08元降至2,239,485.89元[130] - 储能产品直接材料成本同比上升40.85%，从258,799,610.88元增至364,508,409.28元[130] 研发与技术创新 - 公司全年研发投入合计10,378.76万元，同比增长12.83%[41] - 截至2024年12月31日，累计拥有发明专利授权93项（包括5项国际发明专利）、实用新型专利授权310项、外观专利20项、软件著作权49项[42] - 公司新增多项光伏新材相关发明专利，并开发了超细直径的0BB低温焊带、无助焊剂焊带等产品[40] - 公司推进工艺改进创新，研发推出超细圆丝拉扁涂锡装置，并全面完成高速拉丝涂锡机技改项目[40] - 研发人员数量本期为159人，占公司总人数的10.64%，上期为151人，占比10.52%[107] - 研发人员薪酬合计本期为2,558.50万元，平均薪酬为16.09万元，上期为2,402.20万元，平均薪酬为15.91万元[107] 资产与负债 - 货币资金同比激增193.04%，从305,888,108.97元增至896,389,352.45元，主要因定增募集资金到账[144] - 在建工程同比大幅增长459.46%，从126,790,619.55元增至709,341,362.89元，主要因新增储能电站项目[144] - 应付账款同比上升123.34%，从445,206,130.49元增至994,305,609.14元，主要因应付投资款项增加[144] - 长期借款同比增长158.59%，从180,717,878.02元增至467,321,120.86元[144] - 境外资产占总资产0.48%，金额为23,364,134.06元[145] - 受限资产总额达320,851,962.52元，包括货币资金、应收票据等[147][148] 投资与合资 - 公司投资4,080万元与ABB合资设立江苏威腾母线有限公司，持股51%[153] - 公司以265万元收购中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司51%股权[153] - 商品期货套期保值业务报告期公允价值变动损益为-518.17万元，期末账面价值1,530.47万元，占净资产比例0.92%[154] - 外汇远期合约报告期公允价值变动损益为358.69万元[154] - 商品期货套期保值业务报告期实际损益合计为-300.17万元[154] - 外汇远期合约对当期净利润影响为1.15万元[155] 子公司表现 - 威腾电力期末总资产为13,471.22万元，期末净资产为6,421.22万元，报告期净利润为1,771.56万元[158] - 威腾新材期末总资产为98,156.64万元，期末净资产为23,245.68万元，报告期净利润为3,083.31万元[158] - 威腾新材主营业务收入为150,167.17万元，主营业务利润为12,919.86万元[159] - 威腾成套期末总资产为35,961.00万元，期末净资产为13,409.61万元，报告期净利润为2,436.01万元[159] - 威腾成套主营业务收入为36,498.85万元，主营业务利润为7,589.76万元[159] - 威腾能源科技期末总资产为126,261.55万元，期末净资产为13,261.75万元，报告期净利润为948.96万元[159] - 威腾能源科技主营业务收入为45,608.23万元，主营业务利润为5,553.28万元[159] - 威腾电力主营业务收入为21,079.89万元，主营业务利润为1,654.29万元[159] 公司治理与高管薪酬 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为567.86万元[194] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为297.71万元[194] - 董事长蒋文功持股34,937,167股，年度内无变动，税前报酬总额为107.49万元[177] - 董事蒋政达通过股权激励获得3,200股，税前报酬总额为1.86万元[177] - 副总经理周金博通过股权激励获得12,000股，税前报酬总额为74.03万元[178] - 财务总监程素娟通过股权激励获得6,000股，税前报酬总额为2.34万元[178] - 独立董事窦晓波税前报酬总额为0.8万元[178] - 独立董事谢竹云税前报酬总额为0.8万元[178] - 监事会主席贺正生税前报酬总额为9.6万元[178] - 监事郭群涛税前报酬总额为10.65万元[178] - 职工代表监事李翠税前报酬总额为9.53万元[178] - 副总经理耿昌金税前报酬总额为74.82万元[178] 市场与行业趋势 - 国家电网"十四五"计划投入3500亿美元推进电网转型升级，2024年投资额达6083亿元，2025年预计超6500亿元[58] - 南方电网"十四五"规划投资约6700亿元，配网侧投资占比48%，主要用于配网智能化建设[58] - 国际能源署预测2024-2030年全球电网年均投资需超5000亿美元，较2016-2023年均值增长超50%[58] - 2024年全国新型储能累计装机达73.76GW，较2023年底增长超130%，提前完成2025年40GW目标[65] - 中国2025年新增新型储能装机规模预计达144.3GWh，占全球新增装机50%以上[65] - 2024年中国可再生能源新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占全国新增电力装机比重86%[66] - 当前风光配储比例大多在10%-20%之间，新能源配储已成为并网标配[66] - 2024年中国光伏新增装机达277.57GW，同比增长28.3%[70] - 2024年全球光伏新增装机量约530GW，同比增长约35.9%[70] - 2024年PERC电池片市场占比下降至20.5%，N型TOPCon电池片占比提升至71.1%[72] - N型异质结电池片和XBC电池片市场占比分别达到约3.3%和5.0%[72] - 2024年TOPCon电池采用16BB及以上技术的市场占比提升至约98%[72] - 2024年0BB技术市场占比增至约1%，预计2030年达到约39.6%[72]

内部控制审计 - 审计威腾电气公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 威腾电气公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[10]

募集资金情况 - 首次公开发行3900万股，发行价每股6.42元，募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[8] - 向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募集资金总额5.781亿元，净额5.6986413775亿元[9] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金结余1210.203694万元[14] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金结余5.7232217955亿元[16] - 2024年度募集资金总额为20,587.24万元，年度投入募集资金总额为1,680.48万元，累计投入募集资金总额为9,956.67万元[32] 项目投入情况 - 首次公开发行母线车间智能化升级改造项目累计投入15.04723489万元[12] - 首次公开发行研发中心项目累计投入4.1838763亿元[12] - 车间智能化升级改造I项目本年度投入1,204.72万元，至期末累计投入5,297.23万元，投入进度98.34%，2024年3月达预定可使用状态，本年度实现效益499.02万元[32] - 研发中心项目本年度投入175.76万元，至期末累计投入1,659.44万元，投入进度92.61%，2024年6月达预定可使用状态[32] - 6GWh储能系统建设项目至期末累计投入58,251.64万元，预计2025年12月达预定可使用状态[35] - 2.5万吨光伏焊带智能化生产项目至期末累计投入16,965.2万元[35] - 补充流动资金项目至期末累计投入25,000.0万元[35] 资金管理情况 - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储和严格审批程序[16] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，截至2024年12月31日履行正常[17] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专项账户余额合计12,102,036.94元[19] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等相关情况[21][22][24][25][26][27][28] - 本年内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，且严格按规定存放和使用募集资金，不存在违规使用情形[29][30] 利息收入情况 - 首次公开发行2021 - 2024年理财产品利息收入（含税）累计4866.827835万元[12] - 首次公开发行2021 - 2024年募集资金存款利息收入累计878.378071万元[12]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 1 由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营 的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额 度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公 司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述 预计的担保额度范围内相应分配使用。 自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此 期限内公司任一时点的担保对应的实际融资余额不得超过股东大会审议通过的 担保总额，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等 事项，并授权董事长及董事长指定的授权代表签署相关协议及文件。若遇到相 关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期 将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范 围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的 议案》。 ...

募集资金 - 公司首次公开发行3900万股A股，发行价每股6.42元，募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金结余1210.203694万元[5] - 2024年理财产品利息收入为0，募集资金存款利息收入15.455735万元[4][5] - 公司在交通银行扬中支行活期存款余额457.973417万元，江苏银行扬中支行活期存款余额752.230277万元[8][9] - 募集资金总额20,587.24万元，本年度投入1,680.48万元，已累计投入19,956.67万元[30] 项目投入 - 2024年母线车间智能化升级改造项目投入1204.723489万元，研发中心项目投入475.762951万元[4] - 母线车间智能化升级改造项目承诺投资总额16,293.17万元，调整后15,556.24万元，本年度投入1,204.72万元，累计投入15,297.23万元，投入进度98.34%，2024年3月达预定可使用状态，本年度实现效益9,499.02万元[30] - 研发中心项目承诺投资总额5,031.00万元，调整后5,031.00万元，本年度投入475.76万元，累计投入4,659.44万元，投入进度92.61%，2024年6月达预定可使用状态[30] 项目调整 - 2024年1月15日公司同意将母线车间智能化升级改造项目延期至2024年3月，期末已结项[18] - 2021年公司调整募投项目拟投入资金并取消补充流动资金、年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目[19] - 年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目承诺投资总额14,236.91万元，调整后为0[30] - 补充流动资金承诺投资总额5,000.00万元，调整后为0[30] 合规情况 - 2024年公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[23] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度严格执行相关制度，无违规情况，对募集资金存放与使用情况无异议[26][27] 项目情况说明 - “母线车间智能化升级改造项目”因资金未达预期、宏观经济、布局调整等进度滞后，已结项[31] - 募投项目效益按项目毛利列示[31]

募集资金情况 - 公司2024年向特定对象发行3000万股A股，发行价19.27元/股，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元于12月19日到账[1] - 截至2024年12月31日，募资总额5.781亿元，结余5.7232217955亿元[4] 项目投资情况 - 年产5GWh储能系统建设项目承诺投资58,251.64，预计2025年12月达预定可使用状态[27] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目承诺投资16,965.26[27] - 补充流动资金承诺投资25,000.00[27] - 承诺投资项目合计总额100,216.90[27]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议 该议案时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关 法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 公司独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计 2025 年 度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不 会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营 业务不会因此而对关联方形成依赖。因此，公司独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 监事会认为：公司 2 ...

关联资金情况 - 威腾电力2024年占用累计发生额（不含息）20,530.9元，年末占用33,867.5元[6] - 威腾能源2024年占用累计发生额（不含息）45,912,802.9元，年末占用248,672,598.0元[6] - 智慧家2024年占用累计发生额（不含息）2,600,000.0元，年末占用3,580,000.0元[6] - 其他关联方2024年往来累计发生额（不含息）61,873,802.5元，年末往来292,530,100元[6] 审核情况 - 审核认为汇总表与审计财务报表内容无重大不一致[3] - 审核报告2025年4月24日出具，仅供年报披露用[5] - 审核按中国注册会计师审计准则执行，注册会计师为韩毅、张杰[3][4]

业绩总结 - 2024年营业总收入34.81亿元，较2023年增长22.23%[24] - 2024年营业总成本33.41亿元，较2023年增长24.87%[24] - 2024年净利润1.02亿元，较2023年下降23.52%[24] - 2024年经营活动现金流入小计37.08亿元，较2023年增长37.80%[26] - 2024年经营活动现金流出小计35.92亿元，较2023年增长23.44%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，2023年为 - 2.19亿元[26] - 2024年投资活动现金流入小计1274.96万元，较2023年大幅下降[26] - 2024年投资活动现金流出小计3.65亿元，较2023年下降10.16%[26] - 2024年筹资活动现金流入小计22.62亿元，较2023年增长79.36%[26] - 2024年筹资活动现金流出小计14.17亿元，较2023年增长96.01%[26] - 2024年度营业收入11.111855347亿元，较2023年度下降2.11%[33] - 2024年度净利润3529.883322万元，较2023年度下降45.79%[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.6185117511亿元，2023年度为 - 164.132995万元[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为4.5718140768亿元[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为5.97114343亿元，较2023年度增长125.29%[34] - 2024年末现金及现金等价物余额为6.931567147亿元，较2023年末增长487.31%[34] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计49.0672350805亿元，较2023年增长约58.24%[19] - 2024年12月31日流动资产合计33.7852188403亿元，较2023年增长约39.04%[19] - 2024年12月31日非流动资产合计15.2820162402亿元，较2023年增长约127.76%[19] - 2024年12月31日负债合计31.6857200786亿元，较2023年增长约56.93%[22] - 2024年12月31日流动负债合计26.7729996914亿元，较2023年增长约46.81%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计4.9127203872亿元，较2023年增长约151.49%[22] - 2024年12月31日股东权益合计17.3815150019亿元，较2023年增长约60.67%[22] - 2024年货币资金8.9638935245亿元，较2023年增长约193.04%[19] - 2024年应付账款9.9430560914亿元，较2023年增长约123.34%[22] - 2024年固定资产5.1969655986亿元，较2023年增长约13.10%[19] - 2024年末负债合计11.3987846621亿元，较2023年末增长19.95%[31] - 2024年末股东权益合计14.6903286962亿元，较2023年末增长66.78%[31] - 2024年末短期借款3.5855685234亿元，较2023年末下降21.89%[31] - 2024年末应付票据1.7757792078亿元，较2023年末增长191.88%[31] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项[6][7] - 审计针对收入确认和应收账款坏账准备计提执行多方面审计程序[6][7] 其他 - 截止2024年12月31日，公司股本为186,506,480股[39] - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为一个营业周期，境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元、港币及澳门元为记账本位币，编制财务报表采用人民币[45][46][47] - 公司多项业务有重要标准，如坏账准备收回或转回、应收账款核销等[48] - 公司涉及多种会计处理方法，如金融工具、存货、长期股权投资等[73][95][100] - 公司2024年11月9日通过江苏省高新技术企业第四次复审，部分子公司也通过复审，享受相应企业所得税税率[199] - 公司不同主体企业所得税税率不同，如15%、25%等[195]