业绩总结 - 2024年公司营业收入24.74亿元，较上年增长26.42%，归母净利润 - 0.85亿元，由盈转亏[2] - 2022 - 2024年公司连续三年扣非后归母净利润为负[2] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统收入分别为14.80亿元、0.86亿元和0.94亿元，同比增长49.42%、48.69%和111.06%[2] - 2024年公司海外收入3.29亿元，占比13.28%，同比增长121.00%[2] 用户数据 - 2024年总集成式前五名客户销售收入合计132,263.18万元，占比89.39%，回款率92.99%[7] - 2024年窄带机式前五名客户销售收入合计3,512.07万元，占比37.34%，回款率97.05%[9] - 智能仓储系统对客户10 - 14销售收入合计5,773.74万元，占比66.76%，回款4,713.35万元，回款比例81.63%[11] 未来展望 - 公司将对智能装备制造中心项目可行性进行评估，如需调整将履行程序及披露义务[114] - 公司募投项目进展较为缓慢，受宏观环境等因素影响，实施进度可能慢于预期[118] 新产品和新技术研发 - 2022 - 2024年公司平均研发费用支出占营业收入的比例达到7.74%[16] - 智能装备与人工智能研发中心项目实验室已装修完毕，扩充了研发人员规模[115] - 智能装备与人工智能研发中心项目完成核心部件等产品研发和批量销售，实现主要产品优化升级[115] 市场扩张和并购 - 公司已在10余个国家租赁办公场所，合计租赁面积2500余平，拥有海外销售人员76余人[116] - 2023年末公司海外在手订单总额5.28亿元，较2022年末增加52.60%[40] 其他新策略 - 总集成式产品收入占比从2020年的0.76%上升至2024年的59.80%，交叉带和大件分拣系统合计收入占比从2020年的93.82%下降至2024年的24.06%[16] - 2022 - 2024年总集成式智能分拣系统销售收入占比从40.32%提升至62.14%[27]

经营业绩 - 2024年公司实现营业收入24.74亿元，同比增长26.42%，归母净利润-0.85亿元，由盈转亏[1] - 总集成式、窄带机式、智能仓储系统收入分别为14.80亿元、0.86亿元和0.94亿元，同比增长49.42%、48.69%和111.06%[1] - 毛利率变化：总集成式减少3.79个百分点，窄带机式增加15.01个百分点，智能仓储系统增加10.35个百分点[1] 客户集中度 - 总集成式前五大客户收入占比89.39%，其中中通占比55.22%[3][4] - 窄带机式前五大客户收入占比37.34%[4] - 智能仓储系统前五大客户收入占比66.76%[5][6] 行业竞争 - 智能物流装备行业2018-2023年市场规模从788.96亿元增长至1,525.13亿元，复合增长率14.09%[7] - 主要竞争对手包括德马泰克、日本大福等国际企业，以及诺力股份、今天国际等国内企业[7][8] - 公司在快递物流领域与中通、顺丰等形成稳固合作关系，主要竞争对手为科捷智能、中邮科技[8] 研发投入 - 2022-2024年平均研发费用占营业收入比例达7.74%[10] - 总集成式产品收入占比从2020年0.76%上升至2024年59.80%[11] - 窄带机式产品2023年末在手订单较2022年末增长133.98%[11] - 智能仓储系统产品2023年末在手订单较2022年末增长580.92%[12] 海外业务 - 2024年海外收入3.29亿元，同比增长121.00%[14] - 主要海外客户包括J&T、俄罗斯国家邮政、Lazada、Shopee等[14] - 2023年末海外在手订单5.28亿元，较2022年末增长121.00%[23] 存货情况 - 2024年末存货余额20.08亿元，同比下降14.12%[25] - 原材料余额3.32亿元，同比下降8.52%[25] - 在产品余额16.76亿元，同比下降15.15%[25] - 存货跌价准备3.05亿元，同比增长47.68%[25] 期间费用 - 2024年销售费用1.42亿元，同比增长29.7%[51] - 管理费用1.54亿元，同比增长22.18%[51] - 第三方服务费1,805.30万元，同比增长23.65%[51] - 销售费用增长主要来自职工薪酬(增37.65%)和销售推广费(增62.09%)[51]

客户集中度更正 - 前五名客户销售额从104,044.83万元更正为173,726.16万元，占年度销售总额比例从42.05%提升至70.21% [1] - 新增客户Shopee Express Malaysia Sdn.Bhd.(马来西亚)进入前五名 [1] - 物流快递行业集中度高导致客户集中度提升，前五大客户收入占比达70.21% [1] 主营业务收入更正 - 总集成式分拣系统营业收入保持1,479,653,203.33元，毛利率从22.14%微调至22.12% [3][4] - 交叉带分拣系统营业收入469,334,083.81元，毛利率从16.27%下降3.17个百分点 [3][4] - 窄带机式营业收入从86,480,542.93元增至94,057,720.47元，同比增长61.72% [3][4] - 海外收入328,679,866.76元同比增长121%，毛利率提升7.13个百分点至21.92% [3][4] 成本结构变化 - 总集成式分拣系统直接材料成本占比87.11%，直接人工成本同比增长79.43% [5][6] - 交叉带分拣系统直接材料成本占比79.22%，同比下降3.72% [5][6] - 大件分拣系统直接材料成本占比85.05%，同比下降29.42% [5][6] - 智能仓储系统直接人工成本同比增长311.43%，研发投入显著增加 [5][6] 应收账款调整 - 前五名应收账款和合同资产期末余额保持233,658,923.49元，占比28% [7][8] - 新增福建中吉物流有限公司应收账款15,460,809.60元，占比2% [7][8] - 坏账准备期末余额从6,268,942.55元调整为21,667,782.58元 [7][8] 募投项目进展 - 智能装备制造中心项目投入进度25.06%，完成129台设备采购 [9][10][11] - 南陵制造基地项目已结项，投入进度57.39% [9][10][11] - 智能装备与人工智能研发中心项目投入进度51.54%，完成视觉相机等产品研发 [9][10][11] - 市场销售及产品服务基地建设项目投入进度24.56%，在10余个国家设立网点 [9][10][11]

经营业绩 - 2024年公司实现营业收入24.74亿元，同比增长26.42%，但归母净利润亏损0.85亿元，较上年由盈转亏，且2022-2024年连续三年扣非后归母净利润为负 [1] - 总集成式、窄带机式、智能仓储系统分别实现收入14.80亿元、9.41亿元和8.65亿元，海外收入3.29亿元，占比13.28%，同比增长121.00% [1] - 公司毛利率从2022年的14.78%提升至2024年的21.18%，与行业平均水平相当，但净利润亏损主要受资产减值损失和信用减值损失影响 [21][22] 产品结构 - 总集成式产品收入占比从2020年的0.76%大幅提升至2024年的62.14%，成为主力产品 [10] - 窄带机式产品2022年推向市场，2023年末在手订单较2022年末增长133.98% [10] - 智能仓储系统2023年末在手订单较2022年末增长580.92%，是重点拓展方向 [11] 海外业务 - 2024年海外收入3.29亿元，同比增长121%，主要来自东南亚市场 [1] - 已与J&T、俄罗斯国家邮政、Lazada、Shopee等海外客户建立合作 [14] - 相比欧美产品具有成本优势，性价比更高，2023年末海外在手订单达5.28亿元 [24] 存货情况 - 2024年末存货余额20.08亿元，同比下降14.12%，其中原材料3.32亿元，在产品16.76亿元 [28] - 存货跌价准备3.05亿元，同比增长47.68%，主要因原材料技术迭代和部分项目方案变更导致 [33][34] - 在产品主要存放于客户项目现场，期后结转率约17.76% [29][30] 客户集中度 - 总集成式前五大客户收入占比89.39%，其中中通占比55.22% [3][4] - 窄带机式前五大客户收入占比37.34%，智能仓储系统前五大客户收入占比66.76% [5][6] - 客户集中度与行业特征相符，快递物流行业本身集中度较高 [13]

业绩数据更正 - 更正后前五名客户销售额173,726.16万元，占年度销售总额70.21%[6] - 2022 - 2024年度对前五大客户销售收入占当期营业收入比例更正后为75.01%、68.97%和70.21%[9] 业务营收情况 - 总集成式分拣系统营业收入较去年增长49.42%[16] - 智能仓储和窄带机营业收入较去年分别增长94.06%和61.72%[16] - 大件分拣系统收入125,931,128.56元，同比增长20.53%[15] - 中国大陆主营业务收入2,052,348,815.96元，毛利率19.18%，较上年减少3.16个百分点[15] - 海外主营业务收入328,679,866.76元，毛利率21.92%，较上年减少7.13个百分点[15] 成本费用情况 - 总集成式分拣系统成本本期金额1,152,299,375.06元，较上年同期增长57.11%[19] - 交叉带分拣系统成本本期金额392,982,146.22元，较上年同期增长1.32%[17] - 窄带机式成本本期金额80,245,300.64元，较上年同期增长52.07%[17] - 智能仓储系统成本本期金额65,450,048.44元，较上年同期增长53.58%[18] - 输送设备成本本期金额50,825,729.35元，较上年同期增长40.49%[18] 资金资产情况 - 应收账款和合同资产期末余额合计为233,658,923.49元，占比28%[24][26] 项目投入情况 - 智能装备生产中心项目投入进度25.06%[29] - 南陵制造基地数字化车间建设项目投入进度57.39%[29] - 智能与人工智能研发中心项目投入进度51.54%[29] - 市场运营项目投入进度24.56%[29] - 公开发行股票补充流动资金项目投入进度100%[30] - 公开发行股票永久补充流动资金项目投入进度100%[30] - 公开发行股票超募资金10,000,000元[30] - 首次公开发行股票投入进度84.34%[31] - 其他项目投入进度100%[31] 市场扩张情况 - 公司已在10余个国家租赁办公场所，面积2500余平，拥有海外销售人员76余人[36]

业绩数据 - 2024年公司营业收入24.74亿元，较上年增长26.42%，归母净利润 - 0.85亿元，由盈转亏[1] - 2022 - 2024年连续三年扣非后归母净利润为负[1] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统收入分别为14.80亿元、0.86亿元和0.94亿元，同比增长49.42%、48.69%和111.06%[1] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统毛利率分别减少3.79个百分点、增加15.01个百分点和增加10.35个百分点[1] - 2024年海外收入3.29亿元，占比13.28%，同比增长121.00%[1] 业务结构 - 总集成式产品收入占比从2020年的0.76%上升至2024年的59.80%，交叉带和大件分拣系统合计收入占比从2020年的93.82%下降至2024年的24.06%[16] - 2022 - 2024年来自总集成式智能分拣系统销售收入占比从40.32%提升至62.14%[25] 客户与回款 - 2024年总集成式业务前五名客户销售收入合计132,263.18万元，占比89.39%，期后回款比例92.99%[5] - 2024年智能仓储系统业务前五名客户销售收入合计5,773.74万元，占比66.76%，期后回款比例81.63%[8] - 2024年窄带机式业务前五名客户销售收入合计3,512.07万元，占比37.34%，期后回款比例97.05%[9] - 2024年主要境外客户销售收入合计20416.59万元，年末应收账款余额2414.32万元，期后回款988.15万元，回款占比40.93%[37] 研发与投入 - 2022 - 2024年公司平均研发费用支出占营业收入的比例达到7.74%[16] - 三个募投项目截至2024年末累计投入募集资金进度分别为25.06%、51.54%、24.56%，预定达到可使用状态日期为2025年10月[106] 海外业务 - 2023年末海外在手订单总额5.28亿元，较2022年末增加52.60%[39] - 2024年44单海外项目完成交付、验收并实现收入[39] - 公司在东南亚、欧洲、美洲等10余个国家租赁办公场所合计2500余平，拥有海外销售人员76余人[115] 存货与账款 - 2024年末存货期末余额20.08亿元，同比减少14.12%，存货计提跌价准备3.05亿元，同比增长47.68%[44] - 报告期末公司应收账款余额4.99亿元，同比下滑20.57%[68] - 报告期末公司预付款项余额1.24亿元，同比增加11.1%[68] 合作与投资 - 公司持有绿萌科技8.0701%的股份，2024年绿萌科技收入占公司总收入比例为0.08%[82][90] - 2022 - 2024年公司与绿萌科技有业务往来[87] 销售与费用 - 2024年公司销售费用1.42亿元，同比增长29.7%；管理费用1.54亿元，同比增长22.18%[93] - 2024年公司销售费用占比5.75%，较2023年基本稳定，销售费用与营业收入匹配[96]

业绩数据 - 2024年公司营业收入24.74亿元，较上年增长26.42%[3] - 2024年公司归母净利润 - 0.85亿元，较上年由盈转亏[3] - 2022 - 2024年公司连续三年扣非后归母净利润为负[3] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统收入分别为14.80亿元、0.86亿元和0.94亿元，同比增长49.42%、48.69%和111.06%[3] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统毛利率分别减少3.79个百分点、增加15.01个百分点和增加10.35个百分点[3] - 2024年公司海外收入3.29亿元，占比13.28%，同比增长121.00%[3] 客户与回款 - 2024年总集成式前五名客户销售收入合计132,263.18万元，占总集成式的89.39%，回款率92.99%[8] - 2024年窄带机式前五名客户销售收入合计3,512.07万元，占窄带机式的37.34%，回款率97.05%[10] - 2024年智能仓储系统前五大客户销售收入合计5,773.74万元，占智能仓储系统的66.76%，回款4,713.35万元，回款比例81.63%[12] 产品结构 - 总集成式产品收入占比从2020年的0.76%上升至2024年的59.80%[17] - 交叉带分拣系统和大件分拣系统合计收入占比自2020年的93.82%下降至2024年的24.06%[17] 订单情况 - 2023年末公司在手订单金额28.85亿元，较2022年末增长63.73%[23] - 2024年末公司在手订单金额26.69亿元[24] - 截至2023年末公司海外在手订单总额5.28亿元，较2022年末增加52.60%[28] 存货情况 - 2024年公司存货期末余额为20.08亿元，同比减少14.12%[33] - 2024年公司原材料、在产品余额为3.32亿元、16.76亿元，同比减少8.52%、15.15%[33] - 2024年公司存货计提跌价准备3.05亿元，同比增长47.68%[33] 财务指标 - 2024年公司销售费用14218.51万元，同比增长29.70%，销售费用占营业收入比例为5.75%，较上一年占比基本稳定[65] - 2024年公司职工薪酬6829.23万元，同比上涨37.65%，主要系新聘用各级销售人员[65][67] - 2024年公司销售推广费3321.78万元，同比上涨62.09%，主要系增加品牌宣传服务采购[65][67] 募投项目 - 截至2024年12月31日，智能装备制造中心项目累计投入进度25.06%，累计投入7330.63万元[75][77][80] - 截至2024年12月31日，智能装备与人工智能研发中心项目累计投入进度51.54%，累计投入11645.95万元[75][77] - 截至2024年12月31日，市场销售及产品服务基地建设项目累计投入进度24.56%，累计投入3455.81万元[75][77][82] 海外市场 - 公司已在10余个国家租赁办公场所，合计租赁面积2500余平，拥有海外销售人员76余人[82] 关联交易 - 2024年末公司应收账款余额4.99亿元，同比下滑20.57%，诚优股份应收账款期末余额1976.40万元，占比3.96%[53] - 2024年末公司预付款项余额1.24亿元，同比增加11.1%，诚优股份预付款项期末余额3929.51万元，占比31.63％[53] - 诚优股份2024年年报期末合同负债2920.07万元[53]

限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果 - 本次股票上市类型为股权激励股份 股票认购方式为网下 上市股数为145,104股 [2] - 本次股票上市流通总数为145,104股 [3] - 本次股票上市流通日期为2025年7月4日 [4] 限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 - 2024年4月20日 公司召开第二届董事会第九次会议 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案 [4] - 2024年4月20日 公司召开第二届监事会第七次会议 审议通过相关议案 监事会认为本次激励计划符合法律法规 [5] - 2024年4月28日至5月7日 公司公示《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》 未收到异议 [5] - 2024年5月8日 公司披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 [5] - 2024年5月13日 公司召开2023年年度股东大会 审议通过相关议案 [6] - 2024年6月7日 公司召开董事会和监事会会议 审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案 [7] - 2024年8月8日 公司召开董事会和监事会会议 审议通过调整授予价格等议案 [7] - 2025年4月21日 公司召开董事会和监事会会议 审议通过授予预留限制性股票议案 [7] - 2025年6月9日 公司召开董事会和监事会会议 审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案 [8] 限制性股票归属的基本情况 - 本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票 [9] - 本次归属的激励对象人数为44人 [9] 归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 本次归属股票的上市流通日为2025年7月4日 [10] - 本次归属股票的上市流通数量为14.5104万股 [11] - 本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员 [11] - 本次归属的14.5104万股股票为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 不会导致公司的股本总数发生变化 [12] 验资及股份登记情况 - 2025年6月11日 公证天业会计师事务所出具验资报告 确认收到44名激励对象缴纳的认购款合计人民币2,455,159.68元 [13] - 2025年6月30日 公司完成股份登记手续 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》 [14] 归属后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 根据公司2025年第一季度报告 公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润-26,336,182.12元 基本每股收益为-0.21元/股 [14] - 本次归属登记完成后 公司总股本不变 但公司回购专用账户持有的公司股份将减少14.5104万股 [14] - 本次限制性股票的归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [14]

股票上市 - 本次股票上市股数为145,104股，上市流通总数为145,104股，上市日期2025年7月4日[2] 激励计划 - 归属激励对象为44名核心骨干员工，已获授76.38万股，本次归属14.5104万股，占比18.90%[7] - 归属股票源于二级市场回购的A股普通股[8] - 截至2025年6月10日，收到认购款2,455,159.68元[11] 业绩情况 - 2025年1 - 3月净利润 - 26,336,182.12元，基本每股收益 - 0.21元/股[12] 会议审议 - 2024 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][6]

中科微至科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见 会议召集与召开程序 - 本次会议由公司第二届董事会第二十二次会议决定召开 董事会于2025年6月5日通过上海证券交易所网站及《上海证券报》发布会议通知 载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年6月20日10:00在公司109会议室召开 由董事姚益主持 网络投票同步通过上交所交易系统进行 [4] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 召开时间地点与通知完全一致 [4] 参会人员资格与股权结构 - 召集人资格合法有效 现场及网络投票股东合计56人 代表股份54,927,197股 占公司有表决权股份总数的43.2252% [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师 股东资格经上交所系统认证 代理人委托手续完备 [5] 表决程序与结果 - 会议对公告议案逐项审议 其中《选举杜守帅为独立董事》议案获54,742,169股赞成 占有效表决权的99.6629% 中小股东赞成比例达97.7233% [6] - 表决采用现场清票与网络数据合并统计 计票过程由律师及股东代表监督 中小投资者表决结果单独披露 [6] - 全部议案均按累积投票制通过 无特别决议或关联回避情形 程序符合《证券法》及公司章程规定 [7] 法律结论 - 律师事务所认定会议召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 符合《证券法律业务管理办法》等规范性文件要求 [8]