交银国企改革灵活配置混合A基金表现 - 最新净值为1.8096元，增长1.04% [1] - 近1个月收益率-0.06%，同类排名71|73 [1] - 近6个月收益率8.76%，同类排名19|72 [1] - 今年以来收益率6.18%，同类排名26|72 [1] 基金持仓情况 - 股票持仓前十占比合计50.78% [1] - 顺丰控股占比9.90% [1] - 中国化学占比6.04% [1] - 首旅酒店占比5.44% [1] - 吉祥航空占比5.32% [1] - 洪都航空占比4.97% [1] - 航发动力占比4.38% [1] - 宝丰能源占比4.01% [1] - 中航机载占比3.73% [1] - 华电国际占比3.52% [1] - 云路股份占比3.47% [1] 基金基本信息 - 成立于2015年6月10日 [1] - 截至2025年3月31日规模为18.02亿元 [1] - 基金经理为沈楠 [1] 基金经理背景 - 复旦大学硕士 [2] - 2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师 [2] - 2011年加入交银施罗德基金管理有限公司 [2] - 曾任行业分析师、基金经理助理 [2] - 自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [2] - 自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [2] - 2020年2月21日起担任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理 [2] 信息来源 - 金融界 [3]

上市公司回购增持及专项贷款情况 - 本周共有14家上市公司披露回购增持及专项贷款相关情况 [1] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟增持5亿元-10亿元 专项贷款不超过9亿元 [1] - 美的集团拟回购50亿元-100亿元 专项贷款不超过90亿元 [2] 各公司具体回购增持计划 - 凯龙高科拟回购2500万元-5000万元 专项贷款2500万元 [2] - 湖南海利拟回购838万股-1676万股 专项贷款2亿元 [2] - 广大特材拟回购2亿元-4亿元 专项贷款不超过3.6亿元 [2] - 大豪科技控股股东拟增持5000万元-1亿元 [2] - 千红制药实控人一致行动人拟增持不少于1240万股 [2] - 蓝天燃气控股股东拟增持1亿元-1.5亿元 专项贷款不超过1.35亿元 [2] - 爱柯迪拟回购1亿元-2亿元 [2] - 四川长虹拟回购2.5亿元-5亿元 专项贷款不超过4.5亿元 [2] - 颀中科技拟回购7500万元-1.5亿元 [2] - 东方生物董事长提议不超过5000万元回购 [2] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万元-1200万元 [2] - 鸿利智汇控股股东拟增持2500万元-5000万元 专项贷款不超过4500万元 [2]

增持主体基本情况 - 庞靖通过青岛多邦股权投资管理合伙企业间接持有公司股份810,000股，占总股本0.68% [2] - 曾远华通过青岛多邦股权投资管理合伙企业间接持有公司股份342,000股，占总股本0.29% [2] - 李庆华通过青岛多邦股权投资管理合伙企业间接持有公司股份612,000股，占总股本0.51% [4] - 石岩未直接或间接持有公司股份 [4] 增持计划主要内容 - 增持目的：基于对公司未来发展和股票长期投资价值的信心，增强投资者信心，维护股东利益 [3][4][5] - 增持股份种类：无限售条件流通A股 [4][5] - 增持方式：通过集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所允许的方式 [4][5] - 增持金额：每位增持主体拟增持100万元至300万元，合计不低于400万元且不超过1200万元 [3][4][5] - 增持期间：2025年6月18日至2025年12月17日 [4][5] - 资金来源：自有资金或自筹资金 [4][5] 增持主体承诺 - 增持主体承诺严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定，在增持期间及法定期限内不减持所持股份 [4][5][7] - 增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [7] 其他说明 - 增持计划实施不会影响公司股份分布、治理结构及持续经营 [7] - 公司将依法履行信息披露义务，及时公告增持计划进展情况 [7]

公司核心事件 - 公司董事长兼总经理李晓雨被吉林省吉林市监察委员会留置，但公司表示此事与公司无关且未影响日常运营 [2][3] - 李晓雨为公司核心技术人员、法定代表人及受益所有人，持股比例达20.82%，2024年税前报酬总额为175.63万元 [3] - 公司股价受事件影响连续下跌，6月17日跌幅6.92%至86.47元/股，6月18日继续下跌2.56%至84.26元/股 [2][8] 公司经营与财务表现 - 2024年营业收入19.00亿元（同比+7.24%），净利润3.61亿元（同比+8.73%），主要因营收增长及毛利率稳定 [5] - 2024年一季度营业收入4.21亿元（同比-4.87%），净利润7890.91万元（同比+4.34%），但经营活动现金流净额-1.17亿元（同比-969.12%），主因承兑汇票未到期及战略备货现金流出增加 [6] - 公司为国内最大非晶合金薄带供应商，年设计产能10.5万吨，产品应用于电力、新能源车、5G基建等领域 [5] 研发与股东动态 - 公司多个研发项目（如磁粉芯产业化、纳米晶带材开发等）进行中，董事长作为核心技术人员被留置或对研发存潜在影响 [3] - 股东郭克云因资金需求减持0.86%股份（总金额9870.37万元），并对分公司议案投反对票引发经营分歧猜测，公司回应称属正常治理流程 [7] 市场应对措施 - 公司高管计划6个月内增持400万-1200万元股份以稳定股价，但市场反应消极，增持公告次日股价仍跌2.56% [8] - 公司在投资者活动中强调上市后年度现金分红比例超30%，并承诺加强市值管理与信息披露 [7]

增持计划 - 4人拟自2025年6月18日起6个月内增持公司股份[5] - 各增持主体拟增持100 - 300万元，合计400 - 1200万元[5] - 增持可能因资本市场或政策因素无法实施[5] 股东持股 - 曾远华间接持股342,000股，比例0.29%[6] - 李庆华间接持股612,000股，比例0.51%[7] 其他说明 - 增持不影响上市条件、控股权和经营[13] - 公司将关注进展并及时披露信息[13]

公司高管增持计划 - 公司高管层于6月17日宣布拟集体增持公司股票 这是公司上市以来的首次 [2] - 增持主体包括董事兼副总经理庞靖 曾远华 李庆华 以及副总经理 财务总监兼董秘石岩 [2] - 增持时间为6月18日起6个月内 使用自有资金或自筹资金 通过上交所交易系统进行 [2] - 各主体拟增持金额为100万元—300万元 合计拟增持金额为400万元—1200万元 [2] 公司战略与行业地位 - 公司是国内软磁材料领域的领军企业 行业正迎来历史性的战略发展机遇 [2] - 以国际一流的磁性材料企业为对标企业 依托全产业链深度技术拓展能力 [3] - 聚焦磁性材料及相关领域高端产品 实现宽频段 多赛道的产业布局 [3] - 定位为全球可持续发展能源材料及综合方案提供商 [3] 财务表现与增长潜力 - 2024年营业收入较2023年增长7.24% 扣非后的归母净利润同比增长12.59% [3] - 非晶合金薄带及其制品龙头 去年第三季度新产线投产 新增1.5万吨年产能 [3] - 预计2025年归属净利4.2亿元 对应PE估值约27倍 [3] - 已连续四年实现现金分红 股利支付率维持在30%以上 2024年度首次实施中期分红 [4] 产品研发与市场拓展 - 非晶变压器的逐步放量 以及非晶电机未来可观的应用空间 支撑持续较快增长能力 [3] - 深化"材料+装备+应用"三位一体模式 推动产能扩张项目落地 [3] - 加速先进软磁材料在新能源汽车 新能源发电等战略新兴领域的应用 [3] - 推出纳米晶超薄带 磁性粉末等新产品 开拓电子元器件市场空间 [4]

半导体行业动态 - 颀中科技总经理提议以7500万至1.5亿元回购公司股票用于员工激励 [1] - 甬矽电子预计上半年营收19亿至21亿元同比增长16.6%至28.88% [2] - 京仪装备预计上半年营收6.9亿至7.2亿元同比增长36.54%至42.48% [2] - 韦尔股份证券简称拟变更为豪威集团 [35] 医药与医疗器械进展 - 海普瑞依诺肝素钠注射液新生产线获EMA批准年产能3.3亿支 [4] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用临床试验获国家药监局批准 [21] - 奥精医疗人工骨修复材料产品在越南注册获批 [23] - 新华医疗血栓弹力图检测试剂盒获医疗器械注册证 [20] - 恩华药业董事长增持23.79万股公司股票 [13] 能源与电力设备中标 - 万控智造子公司预中标国家电网项目金额1217.08万元占营收0.6% [9] - 中天科技中标通信电力项目金额36.17亿元占营收7.53% [38] - 通达股份预中标国家电网项目金额1.37亿元占营收2.2% [28] - 动力源中标中国铁塔开关电源项目金额1.66亿元 [39] - 通鼎互联预中标国家电网和中国移动项目合计7.17亿元占营收24.58% [44] 资本运作与融资 - 中国软件向特定对象发行A股股票获证监会批复 [8] - 广信材料向特定对象发行股票申请获批注册 [27] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元用于机器人和汽车零部件项目 [38] - 众泰汽车拟定增募资不超过10亿元用于智能机器人和汽车零部件项目 [49] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [43] 新材料与化工技术 - 利安隆获得抗老化剂发明专利有效期20年 [11] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万至1200万元公司股份 [12] - 宝泰隆子公司取得石墨矿采矿许可证生产规模200万吨/年 [21] 交通运输数据 - 南方航空5月旅客周转量同比上升8.43%客座率达85.91% [34] - 海南机场5月旅客吞吐量181.28万人次同比增长8.23% [37] - 中国神华5月煤炭销售量3250万吨同比减少10.7% [30] 跨界收购与业务拓展 - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权跨界进入储能领域 [42] - 邦基科技拟发行股份收购多家农牧公司股权 [46] - 渤海汽车拟收购多家汽车零部件公司股权 [48] 股权变动与回购 - 日联科技董事长提议1000万至2000万元回购股份用于员工激励 [24] - 豪悦护理股东拟减持不超过0.5%公司股份 [32] - 宝地矿业3股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 [43] - 亿纬锂能拟减持思摩尔国际不超过3.5%股份 [47] 土地与资产交易 - 合肥城建孙公司以1.03亿元取得7.86万平方米工业用地 [15] - 内蒙新华全资子公司之间进行吸收合并以优化资源配置 [5] 国际合作与市场拓展 - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [31] - 新奥股份向香港联交所递交H股介绍上市申请 [33]

核心观点 - 多家上市公司发布公告涉及新产品研发成功、业绩增长、高管变动、股份回购及项目中标等关键信息 [1] 品大事 - 国芯科技研发的抗量子密码卡新产品CCUPHPQ01内部测试成功 该产品基于抗量子密码算法与经典国密算法相结合 支持SM1 SM2 SM3 SM4等国密算法及Kyber512/Kyber768/Kyber1024加密算法等抗量子密码算法 目前已向多家客户送样 [3] - 华阳新材股价出现大幅波动 累计涨幅显著偏离行业整体水平 公司经营规模较小且资产体量存在局限性 存在非理性炒作风险 公司澄清不具备稀土永磁概念属性 主业为铂铑钯等贵金属回收加工业务 贵金属价格持续走高使原材料采购成本面临上升压力 [4] - 国电南瑞选举郑宗强担任第九届董事会董事长 并担任董事会战略委员会召集人 董事会科技创新委员会召集人 董事会环境社会及治理委员会召集人及董事会提名委员会委员 [5] - 大秦铁路因韩洪臣达到法定退休年龄解聘其总经理职务 聘任张竑毅为公司总经理 [6] 观业绩 - 京仪装备2025年上半年预计实现营业收入6.9亿元至7.2亿元 同比增加36.54%至42.48% [8] 增减持 - 恩华药业董事长孙彭生以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司A股股票23.79万股 [10] - 云路股份董事兼副总经理庞靖 副总经理曾远华 副总经理李庆华 副总经理兼财务总监兼董事会秘书石岩拟自2025年6月18日起6个月内通过自有资金或自筹资金增持公司股份 各增持主体拟增持金额不低于100万元且不超过300万元 合计拟增持金额不低于400万元且不超过1,200万元 [11][12] 做回购 - 广大特材实际控制人 董事长 总经理徐卫明提议公司使用专项贷款及自筹资金通过集中竞价方式回购部分股份 回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元 未来用于员工持股计划及/或股权激励或用于转换可转换为股票的公司债券 [14] 签大单 - 中超控股全资子公司明珠电缆 远方电缆 长峰电缆及控股子公司中超电缆中标多项电力电缆项目 中标金额共计10.61亿元 占公司2024年度经审计营业总收入的19.29% [16]

公司高管变动 - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被吉林省吉林市监察委员留置 [2][3] - 公司迅速回应称留置事项与公司无关 生产经营活动正常进行 [8] - 由副董事长雷日赣代行董事长职责 董事庞靖代行总经理及法定代表人职责 [9] 公司股权结构 - 中国航发资产管理有限公司为控股股东 持股28.5% 实际控制人为国务院国资委 [7] - 李晓雨为第二大股东 持股20.82% 郭克云为第三大股东 持股17.42% [7] - 郭克云自2023年11月起多次减持 持股比例从20.84%降至17.42% 累计套现超3亿元 [13] 公司治理情况 - 郭克云曾对设立深圳子公司议案投反对票 认为应谨慎投资 [13] - 深圳子公司于2024年10月成立 由庞靖担任法人 [13][14] - 公司回应郭克云减持系个人资金需求 经营理念分歧属正常治理流程 [14] 公司经营业绩 - 2021-2024年营业收入持续增长 从9.36亿元增至19亿元 [15] - 同期归母净利润从1.2亿元增至3.61亿元 [15] - 2024年一季度营业收入同比下降4.87%至4.21亿元 净利润同比增4.34%至0.79亿元 [15] 市场反应 - 留置消息披露当日股价大涨9.4% 创近几个月最高涨幅 [10] - 市场关注为何不由同为副董事长的郭克云代职 [12] 公司基本情况 - 成立于2015年12月 2021年11月科创板上市 [4] - 主营先进磁性金属材料 非晶合金薄带全球市场占有率第一 [4] - 李晓雨现年55岁 兼任多家关联公司董事及高校特聘教授 [8]

公司公告事件 - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被吉林省吉林市监察委员会留置 公司强调该事项与公司无关 且未影响日常运营 [1] - 公司董事会已安排副董事长雷日赣代行董事长职责 董事兼副总经理庞靖代行总经理及法定代表人职责 [2] 高管背景与股权结构 - 李晓雨为山东大学特聘教授、正高级工程师 2024年从公司获取税前报酬175.63万元 并兼任多家关联企业董事职务 [2] - 截至2025年一季度末 李晓雨直接持股2498.4万股(占比20.82%) 按6月16日收盘价92.9元计算持股市值约23.21亿元 [2] 公司基本面 - 云路股份2024年营收19亿元(同比+7.24%) 归母净利润3.61亿元(同比+8.73%) 2025年一季度营收4.21亿元(同比-4.87%)但净利润0.79亿元(同比+4.34%) [3] - 公司专注于磁性金属材料领域 产品涵盖非晶合金、纳米晶合金、磁合金粉末三大系列 [3] 市场反应 - 6月17日早盘股价大跌4.9%至88.35元/股 市值约1106亿元 市盈率29.1倍 [4][5] - 当日成交额1.62亿元 换手率1.52% 市净率4.23倍 [5] 行业动态 - 同日市场出现其他A股公司终止上市及财务造假处罚案例(未明确与云路股份关联) [6]