证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-023 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 06 日上午 11:00-12:00 以网络互动 形式召开 2022 年度业绩说明会（以下简称"说明会"），在信息披露允许的范围 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.38亿元，同比减少0.20%[4] - 2023年第一季度营业总收入为138,328,168.84元，较2022年第一季度的138,606,185.30元下降约0.20%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润242.59万元，同比增长17.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155.20万元，同比增长11.11%[4] - 2023年第一季度净利润为2055624.22元，2022年同期为1985810.90元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长16.91%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为0.02元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.20%，增加0.03个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计560.46万元，同比减少11.06%，研发投入占营业收入的比例为4.05%，减少0.5个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产21.68亿元，较上年度末增长0.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.24亿元，较上年度末增长0.30%[5] - 2023年3月31日货币资金为316,823,709.51元，较2022年12月31日的295,195,991.86元增长约7.33%[11] - 2023年3月31日交易性金融资产为41,613,780.81元，较2022年12月31日的86,419,547.95元下降约51.85%[11] - 2023年3月31日应收款项融资为23,472,961.60元，较2022年12月31日的1,425,390.40元增长约1546.80%[11] - 2023年3月31日存货为46,103,038.86元，较2022年12月31日的12,694,234.45元增长约263.18%[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为5235户[7] 股权持有相关 - 刘军持有万德斯投资70.000%股权，持有汇才投资30.675%合伙份额，持有合才企管16.688%合伙份额[8] 证券出借相关 - 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）转融通证券出借融券180,000股[10] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为140,221,602.80元，较2022年第一季度的137,900,499.44元增长约1.69%[14] 税金及附加相关 - 2023年第一季度税金及附加为1,027,352.46元，较2022年第一季度的515,175.88元增长约99.42%[14] 投资收益相关 - 2023年第一季度投资收益为 - 559,071.67元，较2022年第一季度的522,122.61元下降约206.90%[14] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失为1,679,709.30元，较2022年第一季度的 - 163,570.58元增长约1123.91%[14] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为2248635.18元，2022年同期为2129306.72元[15] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额为2318613.25元，2022年同期为2024878.87元[15] 经营活动现金流入相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为194469557.23元，2022年同期为142022822.20元[17] 经营活动现金流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为241581672.06元，2022年同期为294383092.22元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 47112114.83元，2022年同期为 - 152360270.02元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13285992.29元，2022年同期为 - 141592760.67元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为39688408.47元，2022年同期为48062553.24元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为5862285.93元，2022年同期为 - 245890477.45元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.6亿元人民币，同比下降17.91%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2235.9万元人民币，同比下降69.22%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为846.56万元人民币，同比下降86.55%[24] - 公司2022年营业收入为8.5986亿元人民币，同比下降17.91%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为2235.9万元人民币，同比下降69.22%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为846.56万元人民币，同比下降86.55%[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2946.14万元人民币[28] - 2022年营业收入85,986.27万元同比下降17.91%[106] - 归属于上市公司股东净利润2,235.90万元同比下降69.22%[106] - 扣除非经常性损益净利润846.56万元同比下降86.55%[106] - 营业收入85,986.27万元，同比下降17.91%[117][118][120] - 归属于上市公司股东的净利润2,235.90万元，同比下降69.22%[117] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润846.56万元，同比下降86.55%[117] - 公司2022年主营业务收入合计858.17亿元，同比增长26.43%[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本63,175.91万元，同比下降15.81%[118][120] - 财务费用750.51万元，同比上升53.39%[118] - 原材料成本同比下降42.21%至28.92亿元，占总成本45.77%[127][128] - 分包成本同比上升67.36%至22.67亿元，占总成本35.88%[127][128] - 财务费用同比上升53.39%至750.51万元，主要因银行融资增加[137] 各业务线表现 - 环境整体解决方案业务收入70,089.73万元，同比下降21.84%[122] - 有机垃圾业务收入35,668.13万元，同比下降33.53%[122] - 工业废水业务收入19,528.92万元，同比下降18.42%[122] - 委托运营业务收入15,727.77万元，同比上升5.09%[122] - 环境整体解决方案业务营业收入同比下降21.84%，主要因项目收入确认延缓[123] - 有机垃圾业务收入3.57亿元，同比下降33.53%[123] - 工业废水业务收入1.95亿元，同比下降18.42%[123] - 委托运营业务收入1.57亿元，同比增长5.09%[123] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3745.14万元人民币，上年同期为-2660.86万元人民币[24] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.2639亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净资产为12.2亿元人民币，同比增长1.94%[24] - 总资产为21.52亿元人民币，同比增长0.41%[24] - 交易性金融资产从期初1500.54万元人民币增至期末8641.95万元人民币[34] - 经营活动现金流量净额转正为3745.14万元，上年同期为-2660.86万元[138] - 交易性金融资产大幅增加至8641.95万元，占总资产比例从0.7%升至4.02%，同比增长475.92%[141] - 应收票据减少至1.14亿元，占总资产比例从8.33%降至5.29%，同比下降36.3%[141] - 存货减少至1269.42万元，占总资产比例从1.57%降至0.59%，同比下降62.31%[141] - 固定资产增加至2.08亿元，占总资产比例从7.14%升至9.68%，同比增长36.14%[141] - 长期借款增加至3600万元，占总负债比例从0.47%升至1.67%，同比增长260%[142] - 合同负债减少至4910.87万元，占总负债比例从3.89%降至2.28%，同比下降41.05%[142] - 递延所得税负债激增至368.36万元，同比增长456,500.43%，主要因固定资产加速折旧政策影响[142] - 对外股权投资额增至2.25亿元，同比增长209.94%，合并范围新增11家子公司[147] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例为4.76%，同比增加0.76个百分点[25] - 研发投入总额为4096.12万元，同比下降2.25%[84] - 研发投入占营业收入比例为4.76%，较上年增加0.76个百分点[84] - 报告期内新增专利申请15个，其中发明专利6个[81] - 报告期内新增专利获得28个，其中实用新型专利23个[81] - 累计专利申请283个，累计专利获得155个[81] - 研发投入全部费用化，无资本化研发投入[84] - 公司拥有122个发明专利申请，累计获得发明专利15个[81] - 研发投入总额为7,185.00万元，实际支出为4,096.12万元，资本化金额为5,313.51万元[90] - 研发人员数量为92人，占公司总人数比例为12.67%[93] - 研发人员薪酬合计为2,061.09万元，平均薪酬为22.40万元[93] - 研发人员92人其中研究生及以上学历占比48.91%[95] - 报告期内获得专利27件[95] - 在研项目15项[96] 分红和利润分配 - 公司2022年度拟每10股派发现金红利人民币2.6元（含税）[5] - 现金分红总额为22,165,123.76元（含税）[5] - 现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为99.13%[5] - 公司期末可分配利润为人民币394,371,651.48元[5] - 利润分配方案尚待年度股东大会审议[5] - 2022年现金分红总额为22,165,123.76元，占归属于上市公司普通股股东净利润的99.13%[192][195] - 截至2022年末公司可分配利润为394,371,651.48元[192] 公司治理与股权激励 - 董事长兼总经理刘军持股8,353,786股，年度内无变动，税前报酬总额46.18万元[163] - 董事兼副总经理宫建瑞持股3,580,194股，年度内无变动，税前报酬总额39.65万元[163] - 董事袁道迎获授予第一类限制性股票7,123股，年末持股7,123股，税前报酬总额39.65万元[163] - 董事陈灿获授予第一类限制性股票7,123股，年末持股7,123股，税前报酬总额39.65万元[163] - 董事韩辉锁获授予第一类限制性股票7,123股，年末持股7,123股，税前报酬总额34.60万元[163] - 副总经理徐斌获授予第一类限制性股票14,247股，年末持股14,247股，税前报酬总额39.55万元[164] - 副总经理张小赛获授予第一类限制性股票14,247股，年末持股14,247股，税前报酬总额39.65万元[164] - 财务负责人张开圣获授予第一类限制性股票7,123股，年末持股7,123股，税前报酬总额34.28万元[164] - 董事会秘书戴昕获授予第一类限制性股票7,123股，年末持股7,123股，税前报酬总额41.45万元[163] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从年初11,933,980股增至年末12,005,212股，年度内增加71,232股[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计538.36万元[172] - 公司核心技术人员报告期内实际获得报酬合计127.28万元[172] - 2022年限制性股票激励计划授予第一类股票300,000股，占总股本0.35%[197] - 2022年限制性股票激励计划授予第二类股票1,200,000股，占总股本1.41%[197] - 股权激励对象共104人，占公司总人数14.33%[197] - 限制性股票授予价格为每股9.94元[197] - 2022年限制性股票激励计划授予股权激励数量为1,263,187股[199] - 授予价格/行权价格为9.94元[199] - 报告期内新授予股权激励数量为1,263,187股[199] - 报告期内可归属/行权/解锁数量为0股[199] - 报告期内已归属/行权/解锁数量为0股[199] - 期末已获授予股权激励数量为1,263,187股[199] - 期末已获归属/行权/解锁股份数量为0股[199] 技术与核心竞争力 - 掌握高效抗污堵MBR系统、智能两级DTRO膜处理等核心技术[50] - 公司核心技术包括高效抗污堵"MBR系统+纳滤+反渗透"技术[72] - 公司核心技术包括智能"两级DTRO"膜处理技术[72] - 2022年新获得授权专利27件，其中发明专利4件占比14.8%，实用新型专利23件占比85.2%[74] - 新获得软件著作权1件，截至报告期末累计拥有软件著作权12件[74] - 截至报告期末公司已拥有专利143件，其中发明专利15件占比10.5%，实用新型专利128件占比89.5%[74] - 公司2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[73] - 开发餐厨垃圾分选制浆技术，实现不同粒径残渣分区去除并提高小粒径砂石去除率[73] - 研发渗滤液电化学+生物强化耦合处理技术，避免传统纳滤及反渗透系统浓缩液产生问题[73] - 开发分盐资源化技术，实现对废水中一价盐、二价盐的高效分离及回收利用[73] - 采用堆体输氧曝气原位快速稳定化技术，加速填埋场稳定化及生态修复进程[73] - 建立地下水监控预警系统，具备在线监测、智能洗井和远程数据传输功能[73] - 开发厨余垃圾生物过腹转化蛋白技术，通过昆虫自动化养殖合成新蛋白资源[73] - 公司2022年共获得10项重要技术奖项，涵盖废水处理和固废处理领域[80] 战略合作与业务拓展 - 与金圆环保成立战略合资公司拓展盐湖提锂和油气田采出水提锂业务[42][43] - 与南开大学专家团队合资成立控股子公司开发SEDI超纯水制备技术[43] - 公司中标餐厨垃圾处理BOT项目设计处理规模共计905吨/日[38] - 环境整体解决方案在手未确认收入达9.67亿元人民币[37] 行业与市场地位 - 公司在垃圾渗滤液处理细分领域市场占有率位居前列[67] - 公司在矿井水零排领域市场占有率国内领先[67] - 环保行业属于政策引导型行业[64] - 公司属于生态保护和环境治理业[62] - 2020年环境污染投资总额达到10,638.9亿元[64] - 2020年全国环保产业营收约1.95万亿元[64] - 2016-2020年环保产业营收平均年增长率约14%[64] - 环保装备制造业产值目标在2025年达到1.3万亿元[68] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理能力目标到2025年底达到80万吨/日[70] - 城市生活垃圾焚烧处理能力占比目标到2025年底达到65%左右[70] - 规模以上工业用水重复利用率目标到2025年达到94%左右[71] 财务风险与审计意见 - 应收账款金额较大，占营业收入比重较高[111] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在非经营性资金占用及违规担保情况[9] - 报告若出现数值尾差系四舍五入造成[9] - 受限资产总额达1.13亿元，包括货币资金2993.03万元及应收票据7345.59万元等[143] 未来展望与经营计划 - 公司计划通过技术工艺优化和模块化设计提高标准化水平以控制成本[154] - 公司将开发优质供应商并开展规模化采购以降低采购成本[154] - 公司依托业财一体化系统实现全流程管控提升项目执行效率[154] - 公司持续挖掘新客户巩固细分领域竞争优势[154] - 公司完善大客户维护机制强化售后服务提升复购率[154] - 公司通过多学科人才引进优化产业孵化团队提升产业化能力[154] - 公司开展技术评估形成关键材料制备与加工能力[154] - 公司利用资本市场多元化投融资工具为护城河资本赋能[154] - 公司加强与投资者沟通维护投资者关系助力生态链构建[154] - 2023年经营计划为前瞻性陈述存在较大不确定性不构成盈利承诺[155]

收入和利润（同比） - 营业收入本报告期229,732,917.08元同比下降7.86%[5] - 年初至报告期末营业收入595,316,742.16元同比下降15.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期21,817,404.58元同比下降11.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润51,820,380.84元同比下降27.75%[5] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期16,125,509.33元同比下降33.18%[5] - 公司营业总收入同比下降15.9%至5.95亿元人民币（上年同期7.08亿元）[20] - 净利润同比下降27.8%至5152万元人民币（上年同期7129万元）[21] - 基本每股收益同比下降27.4%至0.61元/股（上年同期0.84元）[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降14.4%至4.41亿元人民币（上年同期5.15亿元）[20] - 研发费用同比下降14.8%至2227万元人民币（上年同期2615万元）[20] - 研发投入本报告期6,497,890.73元同比下降27.34%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期2.83%同比下降0.76个百分点[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-88,935,654.37元[6] - 经营活动现金流净流出8894万元人民币（上年同期净流出1.51亿元）[24][25] - 投资活动现金流净流出1.98亿元人民币（上年同期净流出1.02亿元）[25] - 销售商品收到现金增长4.2%至5.45亿元人民币（上年同期5.23亿元）[24] - 购买商品支付现金同比下降8.7%至4.68亿元人民币（上年同期5.12亿元）[25] - 取得借款收到的现金同比增长55.0%至1.53亿元人民币（上年同期9895万元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,064,209.83元，同比下降36.5%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-237,691,880.70元，同比恶化35.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为95,468,742.40元，较期初下降71.3%[26] - 筹资活动现金流出小计为105,308,182.53元，同比增加375.4%[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为226,500.00元，同比下降83.3%[26] - 期初现金及现金等价物余额为333,160,623.10元[26] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年底的3.77亿元减少至2022年9月30日的1.35亿元，下降64.2%[15] - 交易性金融资产从2021年底的1500.54万元大幅增加至2022年9月30日的1.30亿元，增长769.5%[15] - 应收账款从2021年底的4.36亿元增长至2022年9月30日的4.89亿元，增幅12.1%[15] - 存货从2021年底的3368.12万元增加至2022年9月30日的5600.30万元，增长66.3%[15] - 短期借款从2021年底的2.10亿元略降至2022年9月30日的2.08亿元，减少0.6%[16] - 应付票据从2021年底的1.51亿元减少至2022年9月30日的1.06亿元，下降30.1%[16] - 合同负债从2021年底的8330.54万元减少至2022年9月30日的5170.46万元，下降37.9%[16] - 未分配利润从2021年底的3.94亿元增长至2022年9月30日的4.46亿元，增幅13.1%[17] - 归属于母公司所有者权益从2021年底的11.97亿元增加至2022年9月30日的12.49亿元，增长4.3%[17] - 资产总额从2021年底的21.43亿元减少至2022年9月30日的20.55亿元，下降4.1%[17] - 总资产本报告期末2,054,676,814.81元同比下降4.11%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,248,562,278.99元同比增长4.33%[6] 其他财务和披露事项 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响未披露具体数据[26] - 子公司支付给少数股东的股利、利润数据未披露[26] - 2022年起首次执行新会计准则不适用[26] - 财报批准日期为2022年10月27日[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.66亿元人民币，同比下降20.25%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3000.3万元人民币，同比下降36.43%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2901.32万元人民币，同比下降25.64%[23] - 营业收入为3.655838亿元，同比下降20.25%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为3000.3万元，同比下降36.43%[75] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2901.32万元，同比下降25.64%[75] - 营业收入365,583,825.08元，同比下降20.25%[87][89] - 归属于上市公司股东的净利润30,003,000元，同比下降36.43%[87] - 营业总收入同比下降20.3%至3.66亿元（2021年半年度：4.58亿元）[176] - 净利润同比下降36.3%至2983.21万元（2021年半年度：4682.65万元）[177] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降37.5%[24] - 基本每股收益下降至0.35元/股（2021年半年度：0.56元/股）[178] - 加权平均净资产收益率为2.48%，同比下降1.63个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例为4.31%，同比增加0.56个百分点[24] - 研发投入总额为1577.33万元，同比下降8.36%[59] - 研发投入总额占营业收入比例为4.31%，较上年同期增加0.56个百分点[59] - 财务费用3,047,057.56元，同比上升146.57%[89] - 研发费用同比下降8.4%至1577.33万元（2021年半年度：1721.17万元）[176] - 财务费用同比激增146.6%至304.71万元（2021年半年度：123.58万元）[176] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8998.22万元人民币，同比改善（上年同期为-1.33亿元）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,982,222.75元，较2021年同期的-133,353,941.15元改善32.5%[183][184] - 销售商品、提供劳务收到的现金为359,010,280.96元，同比增长15.8%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,079,255.31元，较2021年同期的-82,179,288.54元改善61.0%[184] - 支付给职工及为职工支付的现金为75,682,743.14元，同比增长11.6%[183] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为37,339,053.77元，同比下降71.8%[184] - 取得投资收益收到的现金为1,659,800.46元，同比下降39.9%[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,381,622.59元，同比增长27.8%[184] - 收到的税费返还为163,139.18元，同比增长103.9%[183] - 偿还债务支付的现金为57,413,614.35元，同比增长317.5%[184] - 期末现金及现金等价物余额为250,390,622.37元，较期初减少24.8%[185] 资产和负债变动 - 总资产为19.49亿元人民币，较上年度末下降9.03%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为12.27亿元人民币，较上年度末增长2.51%[23] - 应收票据51,096,305.19元，同比下降71.38%[92] - 应收款项融资2,105,384.78元，同比下降80.51%[92] - 存货45,758,979.43元，同比上升35.86%[92] - 在建工程71,286,594.38元，同比上升82.98%[92] - 使用权资产276,801.74元，同比下降93.13%[92] - 合同负债47,617,038.82元，同比下降42.84%[92] - 货币资金期末余额为2.97亿元人民币，较期初3.77亿元人民币下降21.0%[168] - 应收账款期末余额为4.44亿元人民币，较期初4.36亿元人民币增长1.9%[168] - 存货期末余额为4576万元人民币，较期初3368万元人民币增长35.8%[168] - 合同资产期末余额为6.08亿元人民币，较期初6.22亿元人民币下降2.3%[168] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初1500万元人民币减少100%[168] - 应收票据期末余额为5109万元人民币，较期初1.79亿元人民币下降71.4%[168] - 在建工程期末余额为7129万元人民币，较期初3896万元人民币增长82.9%[168] - 流动资产合计期末余额为14.94亿元人民币，较期初17.17亿元人民币下降13.0%[168] - 总资产从期初214.27亿元下降至期末194.91亿元，减少9.2%[169][170] - 流动资产从期初179.40亿元下降至期末159.19亿元，减少11.3%[172] - 货币资金从期初3.66亿元下降至期末2.87亿元，减少21.5%[172] - 应收账款从期初4.33亿元增至期末4.57亿元，增长5.5%[172] - 短期借款从期初2.10亿元下降至期末1.75亿元，减少16.6%[169][173] - 应付账款从期初3.51亿元下降至期末3.06亿元，减少12.9%[169] - 合同负债从期初1.07亿元下降至期末8096.60万元，减少24.4%[173] - 归属于母公司所有者权益从期初11.97亿元增至期末12.27亿元，增长2.5%[170] - 未分配利润从期初3.94亿元增至期末4.24亿元，增长7.6%[170] 业务与技术能力 - 公司主营业务涉及垃圾渗滤液处理、MBR技术、A/O工艺等环保技术[14] - 公司开发高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透等渗滤液处理技术[36] - 公司拥有厨余垃圾生物过腹转化蛋白技术装备[36] - 公司形成生物强化废水处理及分盐资源化等技术工艺[37] - 公司生产一体化DTRO膜技术装备等可移动式处置设备[42] - 公司研发渗沥液精准导排抽出协同处理技术，实现填埋场内部介质无损伤三维成像[54] - 公司开发厨余垃圾生物过腹转化蛋白技术，通过昆虫自动化养殖转化蛋白资源[54] - 公司掌握分盐资源化技术，实现废水中一价盐、二价盐的高效分离及回收利用[53] - 公司研发电化学+生物强化耦合深度处理技术，提高渗滤液特征污染物处理能力与效率[53] - 公司采用低耗蒸发技术，通过装备系统优化提高能量利用效率[53] - 公司开发智能两级DTRO膜处理技术，实现全自动运行降低运营强度[53] - 公司已掌握高效抗污堵"MBR系统+纳滤+反渗透"等12项核心技术[53] 研发投入与项目 - 研发投入总额为1577.33万元，同比下降8.36%[59] - 研发投入总额占营业收入比例为4.31%，较上年同期增加0.56个百分点[59] - 在研项目“高浓有机废水深度处理与资源化技术装备研发及应用”总投资规模1500万元，本期投入397.96万元[61] - 在研项目“村镇垃圾渗滤液全量处理技术与移动式装备开发”总投资规模540万元，累计投入464.58万元[61] - 在研项目“垃圾运输处置与过程污染物减量及控制技术”总投资规模645.5万元，本期投入117.76万元[61] - 多源有机固废负碳资源化与能源化利用协同处置关键技术及工艺研发项目投入275万元，已完成69.13万元，占比25.14%[62] - 废旧三元锂离子电池资源化利用关键技术研发项目投入242万元，已完成73.18万元，占比30.24%[62] - 典型废盐高效稳定化热处理关键技术优化设计与研究项目投入324万元，已完成115.59万元，占比35.67%[62] - 污泥处置热解碳化及固碳资源循环技术研究项目投入249万元，已完成75.34万元，占比30.26%[62] - 面向填埋场存量渗滤液全量化低耗浓缩蒸发处理技术研究项目投入309万元，已完成79.83万元，占比25.83%[62] - 生活垃圾填埋场陈腐垃圾筛分与资源化利用技术研发项目投入296万元，已完成93.5万元，占比31.59%[63] - 高粘度有机浆液旋流除砂技术及设备开发项目投入252万元，已完成65.17万元，占比25.86%[63] - 基于黑水虻生物转化的厨余垃圾资源化处置技术研究项目投入266万元，已完成130.02万元，占比48.88%[63] - 农业废弃物厌氧发酵处理技术及装备研发项目投入202万元，已完成60.11万元，占比29.76%[63] - 餐厨沼液短程硝化联合厌氧氨氧化处理技术研发项目投入233万元，已完成82.41万元，占比35.37%[63] - 研发投入总额为5,572.50万元，其中资本化金额为1,577.32万元，费用化金额为2,794.71万元[64] - 研发投入资本化比重为0%，无资本化研发投入[59] - 垃圾焚烧飞灰水洗分盐技术研发投入239万元，已完成小试验证[64] - 短程硝化-厌氧氨氧化技术处于试验优化阶段[64] 知识产权与创新成果 - 公司报告期内新获得授权专利19件，其中发明专利1件，实用新型专利18件[55] - 公司累计已拥有专利135件，其中发明专利12件，实用新型专利123件[55] - 公司拥有软件著作权11件[55] - 本期新增获得专利19个，其中实用新型专利18个，发明专利1个[57] - 累计获得专利146个，其中实用新型专利123个，发明专利12个[57] - 报告期内公司新增申请专利10个，其中发明专利4个，实用新型专利6个[57] - 公司“垃圾填埋场污染防控与修复技术装备研发及产业化”项目获江苏省科技创新协会科技创新奖[56] - 报告期内共获授权专利19项，其中发明专利1件，实用新型专利18件[75] - 公司拥有专利135件，其中发明专利12件，实用新型专利123件，软件著作权11件[69] 研发团队构成 - 公司研发人员数量为105人，占公司总人数比例为14.48%[67] - 研发人员薪酬合计为817.94万元，平均薪酬为7.79万元[67] - 研发人员中硕士及以上学历占比49.52%（52人），本科占比38.10%（40人）[67] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比59.05%（62人），30岁以下占比26.67%（28人）[67] - 研发人员数量占公司总人数的比例为14.48%[76] 市场地位与业务模式 - 公司在垃圾渗滤液处理细分领域市场占有率位居前列[47] - 公司在矿井水零排领域市场占有率国内领先[47] - 公司营销模式主要通过公开招投标、邀请招标、竞争性谈判三种方式[43][44] - 公司服务模式以环境整体解决方案为主，委托运营模式、BOT模式为辅[45] - 环境整体解决方案在手未确认收入为9.21亿元[75] - 公司业务模式主要为EPC及BOT等资金密集型业务[82] 行业政策与市场环境 - 环保行业市场规模将在长时期内不断扩大[46] - 国家目标二氧化碳排放力争2030年前达峰，2060年前实现碳中和[48] - 《减污降碳协同增效实施方案》目标2025年协同度提升，2030年协同能力显著提升[48][50] - 十四五规划要求推进农村生活垃圾源头分类减量和资源化利用[50] - 政策推动建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施[50] - 2022年国务院印发《十四五节能减排综合工作方案》推进重点行业节能改造和污染治理[51] - 新增污水处理能力2000万立方米/日[33] - 新建改建扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[33] - 生活垃圾分类收运能力达70万吨/日[33] - 城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日[33] - 城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重65%[33] 子公司与参股公司表现 - 公司参控股多家环保科技子公司包括天津万德斯、盘锦万德斯等[12] - 公司全资子公司盘锦万德斯总资产为5054.1万元，净资产为2216.61万元，营业收入为588.29万元，净利润为278.51万元[98] - 公司参股16%的万德斯（曹妃甸）总资产为35595.61万元，净资产为13380.62万元，营业收入为1990.02万元，净利润为-831.19万元[98] 公司治理与承诺履行 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司实际控制人刘军承诺自首次公开发行并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[115] - 刘军承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 刘军承诺若公司触及重大违法退市标准则自处罚决定至终止上市前不减持股份[115] - 万德斯投资等关联方承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[117] - 万德斯投资等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 万德斯投资等承诺若公司触及重大违法退市标准则至终止上市前不减持股份[117] - 创投二期等股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[117] - 创投二期等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 所有承诺方均确认报告期内严格履行承诺事项[115][117] - 报告期内未发生未能及时履行承诺的情况[115][117] - 公司股票上市后十二个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[119] - 违反股份减持承诺需将所获收益上缴公司[119] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[121] - 董监高离职后半年内不得转让股份[121] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[121] - 上市后三年内股价连续20日破发将触发稳定股价措施[121] - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润10%且不高于20%[123] - 公司单次回购股份不超过总股本2%[123] - 年度稳定股价回购资金合计不超过上年度归母净利润30%[123] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红20%且不超过分红总额[123] - 控股股东十二个月内增持不超过总股本2%[123] - 董事及高管增持资金不低于个人上年度税后薪酬30%且不超过薪酬总额[124] - 股价触发条件为连续10个交易日收盘价低于每股净资产[123][124] - 回购方案需经股东大会三分之二表决通过[123] - 上市后6个月内破发将自动延长锁定期6个月[124] - 回购股份价格原则上不超过最近一期每股净资产[123] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部首次公开发行股票[126][128] - 控股股东承诺在证券监管部门认定违规后30个工作日内启动股份回购程序[128] - 公司承诺若存在欺诈发行上市情形，将以发行价为基础回购全部新股[128] - 关联交易承诺确保交易价格按市场公认合理价格确定[126] - 公司承诺避免资金占用行为，严格遵守证监会法人治理规定[126] - 填补回报措施包括约束高管职务消费及与薪酬制度挂钩[128] - 股份回购承诺有效期自2019年4月8日起长期有效[126][128] - 招股说明书违规认定后5个工作日内启动新股回购[126] - 回购方案需提交股东大会审议批准[128] - 关联方承诺不以不公平条件进行利益输送[128] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[130] - 招股说明书存在虚假记载时公司承诺依法赔偿投资者直接经济损失[133] - 控股股东承诺对招股说明书虚假记载导致损失承担赔偿责任[133] - 董事监事高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载承担连带赔偿责任[135] - 控股股东及董监高承诺避免同业竞争业务[135] - 公司报告期内无违规担保情况[137] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[137] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内无未履行法院生效法律文书情况[137] 股东与股权结构 - 报告期内有限售条件股份减少1,062,473股至40,557,918股，占比降至47.72%[153] - 报告期内无限售条件流通股份增加1,062,473股至44,439,926股，占比升至52.28%[153] - 报告期末普通

收入和利润（同比） - 营业收入1.386亿元同比增长15.35%[5] - 营业总收入同比增长15.4%至1.386亿元[17] - 归母净利润206.89万元同比下滑78.59%[5] - 净利润同比下降79.0%至199万元[19] - 扣非净利润139.69万元同比下滑84.62%[5] - 基本每股收益同比下降81.8%至0.02元/股[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长32.4%至9978万元[17] - 研发投入630.14万元同比下降19.73%[6] - 研发费用同比下降19.7%至630万元[17] - 研发费用率4.55%同比下降1.98个百分点[6] - 财务费用同比上升343.73%[7] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出1.5236亿元[5] - 经营活动现金流量净流出扩大48.4%至-1.524亿元[20] - 投资活动现金流量净流出转负为-1.416亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降6.6%至1.324亿元[20] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长13.9%至1.992亿元[20] 资产变动（同比/环比） - 货币资金从2021年末的3.77亿元人民币下降至2022年3月31日的1.39亿元人民币，降幅63.1%[13] - 交易性金融资产同比增长768.29%[6][7] - 交易性金融资产从2021年末的1500.54万元人民币大幅增加至1.30亿元人民币，增幅768.3%[13] - 应收账款从2021年末的4.36亿元人民币增加至4.51亿元人民币，增幅3.5%[13] - 预付款项从2021年末的2242.66万元人民币增加至7296.70万元人民币，增幅225.5%[13] - 期末现金余额同比下降63.7%至8718万元[22] 负债和权益变动 - 短期借款从2021年末的2.10亿元人民币增加至2.36亿元人民币，增幅12.7%[14] - 应付账款从2021年末的3.51亿元人民币下降至2.99亿元人民币，降幅14.8%[14] - 合同负债从2021年末的8330.54万元人民币下降至5857.72万元人民币，降幅29.7%[14] - 未分配利润从2021年末的3.94亿元人民币微增至3.96亿元人民币，增幅0.5%[15] - 总负债从2021年末的9.46亿元人民币下降至8.46亿元人民币，降幅10.6%[14][15] 其他财务数据 - 公允价值变动收益下降2240.65%[7] - 总资产20.45亿元较上年末下降4.55%[6] - 总资产从2021年末的21.43亿元人民币下降至20.45亿元人民币，降幅4.6%[13][14] 报告信息 - 公司2022年第一季度报告于4月28日发布[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为10.47亿元人民币，同比增长31.33%[23] - 营业收入为104,747.56万元，同比增长31.33%[34] - 营业总收入104,747.56万元，同比增长31.33%[91][92][94] - 归属于上市公司股东的净利润为7263.14万元人民币，同比下降42.54%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7,263.14万元，同比下降42.54%[34] - 归属于上市公司股东的净利润7,263.14万元，同比下降42.54%[91] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,296.24万元，同比下降22.37%[34] - 基本每股收益为0.85元/股，同比下降44.08%[24] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比下降5.89个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为90.41万元人民币[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为72,631,442.12元[170] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本75,043.47万元，同比增长38.55%[92][94] - 销售费用4,724.61万元，同比增长59.92%[92] - 研发费用4,190.47万元，同比增长30.08%[92] - 销售费用同比增长59.92%至4724.61万元，主因销售团队扩张[110] - 研发费用同比增长30.08%至4190.47万元，因加大技术创新投入[110] - 环保行业毛利率28.36%，同比下降3.75个百分点[96] - 环保行业原材料成本同比增长66.45%至5.003亿元，占总成本比例从55.50%升至66.67%[99][100] - 分包成本同比下降6.66%至1.354亿元，占总成本比例从26.79%降至18.05%[99][100] - 工业废水业务原材料成本同比激增192.90%至1.503亿元，人工成本增长142.41%[100] - 有机垃圾业务原材料成本同比增长43.18%至2.979亿元，分包成本增长16.94%[100] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-2660.86万元人民币，较上年同期改善74.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,660.86万元，较上年改善[92] - 经营活动现金流净额改善，从-1.048亿元收窄至-2660.86万元[112] - 筹资活动现金流净额同比下降80.24%至8291.58万元[112] - 总资产为21.43亿元人民币，同比增长20.44%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.97亿元人民币，同比增长6.46%[23] - 交易性金融资产从173,661,498.64元减少至15,005,378.27元，变动额为-158,656,120.37元[32] - 应收款项融资从16,574,470.00元减少至10,801,984.60元，变动额为-5,772,485.40元[32] - 交易性金融资产大幅减少91.36%至1500.54万元，占总资产比例降至0.70%[115] - 应收账款增长52.27%至4.36亿元，占总资产比例升至20.34%[115] - 在建工程激增1006.72%至3895.93万元，主要因募投项目建设[115] - 无形资产增长595.90%至9954.21万元，因购买土地使用权[115] - 短期借款暴增2055.00%至2.10亿元，占总资产比例达9.78%[115] - 长期借款增长75.36%至1000万元[116] - 递延收益增长46.87%至3122.90万元，因未达标政府补助增加[116] 各条业务线表现 - 环境整体解决方案业务收入89,676.43万元，同比增长33.54%[96][97] - 委托运营业务收入14,965.81万元，同比增长20.64%[96][97] - 环境整体解决方案在手未确认收入为6.45亿元[34] - 公司聚焦煤炭行业生产废水处理业务和工业园区废水处理业务形成工业废水业务板块[41] - 煤炭行业生产废水主要来源于矿井水煤泥水煤矿生活污水及其他生产废水[41] - 工业园区废水排放量大污染范围广处理难度大且排放标准不断提高[41] - 公司在垃圾渗滤液处理细分领域市场占有率位居前列[54] - 公司在矿井水零排领域国内市场占有率领先[54] 各地区表现 - 华东地区营业收入51,478.36万元，占总收入49.19%[96][97] 研发与技术投入 - 研发投入占营业收入比例为4.00%，同比下降0.04个百分点[24] - 研发投入总额为4190.47万元，同比增长30.08%[66] - 研发投入总额占营业收入比例为4.00%，较上年减少0.04个百分点[66] - 费用化研发投入为4190.47万元[66] - 资本化研发投入为0元[66] - 研发投入总额为5720.71万元[74] - 研发投入资本化金额为343.18万元[74] - 研发投入费用化金额为3543.18万元[74] - 研发团队人数同比增加34.57%[35] - 研发人员数量为109人，同比增长34.57%[77] - 研发人员薪酬合计为2228.6万元[77] - 研发人员平均薪酬为20.45万元[77] - 研发人员占总员工比例为12.88%[77] - 研究生及以上学历研发人员占比达55.05%[78] - 报告期内公司共获授权专利29项，其中发明专利3件，实用新型专利26件[34] - 公司在投研发项目共计15项[35] - 软件著作权新增3件[35] - 公司2021年新获得授权专利共计29件，其中发明专利3件，实用新型专利26件[60] - 公司2021年新获得软件著作权3件[60] - 截至报告期末公司已拥有专利116件，其中发明专利11件，实用新型专利105件[60] - 截至报告期末公司已拥有软件著作权11件[60] - 公司获得实用新型专利26项[64] - 公司获得软件著作权3项[64] - 公司申请发明专利25项[64] - 公司申请实用新型专利19项[64] - 累计获得发明专利11项[64] - 累计获得实用新型专利105项[64] - 公司新申请发明专利25项和实用新型专利19项，共计44项[197] - 公司累计获得发明专利授权11项和实用新型专利授权105项[197] - 垃圾填埋场污染防治与生态修复集成技术研究项目总投资规模500.21万元，本期投入121.76万元，累计投入846.31万元[70] - 村镇垃圾渗滤液全量处理技术与移动式装备开发项目总投资规模540万元，本期投入236.7万元，累计投入351.04万元[70] - 垃圾运输处置与过程污染物减量及控制技术项目总投资规模645.5万元，本期投入283.89万元，累计投入478.47万元[70] - 高负荷厌氧系统内高效撬装式三相分离器装备开发及应用项目总投资规模270万元，本期投入206.65万元，累计投入206.65万元[72] - 高浓有机废水深度处理与资源化技术装备研发项目总投资规模950万元，本期投入387.88万元，累计投入387.88万元[72] - 工业废水粉末活性炭吸附协同微界面湿式氧化处理技术开发项目总投资规模320万元，本期投入325.78万元，累计投入325.78万元[72] - 高负荷浸没式超滤技术及其特种清洗技术开发项目总投资规模370万元，本期投入343.66万元，累计投入343.66万元[72] - 基于环流式的高效布水与曝气及消泡技术研究项目总投资规模360万元，本期投入551.6万元，累计投入551.6万元[72] - 晶种法芒硝液相制碳酸钠工艺研发投入290万元[73] - 生化过程高效充氧冷却系统技术开发投入300万元[73] - 2021年公司共计获得专利29件和软件著作权3件[79] - 公司在研项目数量为15项[80] 核心技术能力 - 公司已掌握高效高抗冲击生物强化废水处理难降解有机污染物电化学预处理分盐资源化等技术工艺[41][42] - 公司核心技术包括高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术智能两级DTRO膜处理技术等9项关键技术[42] - 公司掌握高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术，通过脉冲式管式膜清污技术改善膜系统抗污能力[59] - 公司开发智能两级DTRO膜处理技术，实现全自动运行降低运营强度[59] - 公司研发电化学+生物强化耦合深度处理技术，提高渗滤液特征污染物处理能力与效率[59] - 公司拥有低耗蒸发技术，通过高效压缩机应用和二次蒸汽能量重复利用提高能效[59] - 公司掌握分盐资源化技术，通过集成膜过滤预处理实现废水中的盐分高效分离及回收利用[59] - 公司开发渗沥液精准导排抽出协同处理技术，实现填埋场内部介质无损伤三维成像[59] 生产与营销模式 - 公司生产模式分为单元技术装备生产和可移动式处置设备生产两种类型[46] - 公司营销模式主要通过公开招投标邀请招标竞争性谈判三种方式[47][48] - 公司服务模式以提供环境整体解决方案为主以委托运营模式和BOT模式为辅[49] 行业与市场环境 - 公司所处行业属于生态保护和环境治理业N77分类并属于科创板节能环保板块[50] - 环保行业对国民经济的直接贡献将持续增长[50] - 2020年环境污染投资总额达到10638.9亿元[51] - 2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力目标为80万吨/日[51][57] - 2025年城市生活垃圾焚烧处理能力占比目标65%[51][57] - 2025年规模以上工业用水重复利用率目标94%[58] - 有机固废热解技术可产出高价值清洁燃气和燃油[56] - 污水资源化利用政策推动市场空间加速开启[58] - 垃圾分类政策推动全产业链模式优化[57] - 减污降碳协同治理和碳捕集等新技术提供环境治理新思路[56] 公司治理与股东情况 - 公司2021年度拟不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 会计师事务所为中天运会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司存在前瞻性陈述风险涉及未来规划发展战略等不构成实际承诺[6] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 半数以上董事均保证年度报告真实性准确性和完整性[8] - 非经常性损益项目中政府补助为1224.55万元人民币[29] - 前五名客户销售额占比37.12%，总额3.888亿元，无关联交易[103][105] - 前五名供应商采购额1.210亿元，占年度采购总额17.66%[106][108] - 公司新获得高新技术企业等多项荣誉和奖项[82] - 公司具有环保工程专业承包壹级等多项资质[83] - 公司项目类型多样且环保项目数量逐年增长[81] - 公司核心竞争力风险包括技术升级迭代带来的竞争[85] - 公司应收账款金额较大且占营业收入比重较高[87] - 公司业务存在资金投入大和项目周期长的特点[87] - 公司应收账款债务方主要为大型企事业单位或政府部门[87] - 公司通过完善应收账款管理制度加强款项催收[87] - 公司2022年严格落实预算制度并加强整体预算控制[127] - 公司2022年通过优化供应商体系和规模化采购降低采购成本[127] - 公司2022年以品牌效应推动业务发展并提高市场占有率[128] - 公司2022年将加速拓展战略业务实现跨越式增长[129] - 公司2022年持续投入人员和资金用于技术开发和市场开拓[129] - 公司2022年加强与投资者沟通并维护投资者关系[130] - 公司2022年合理配置股权融资和债务融资的规模比例[130] - 公司2021年新增员工104人[129] - 公司通过技术创新提高技术装备性能和工艺流程效率[127] - 公司报告期内不存在表决权差异安排及红筹架构公司治理情况[140] - 公司2021年内部控制评价报告获董事会审议通过[175] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[177] - 公司董事会下设4个专门委员会[178] - 公司上市前实施员工股权激励计划[179] - 员工持股人数为0人，占公司员工总数比例为0%[189] - 员工持股数量为0万股，占总股本比例为0%[189] - 报告期内召开2次业绩说明会和2次投资者说明会[194] - 公司共有正式党员47名和预备党员3名[193] - 公司通过官网设置投资者关系专栏[194] - 公司借助新媒体开展4次投资者关系管理活动[194] - 公司设有安全质量部负责安全质量管理系统[191] - 公司组织供应商评审并建立长期战略合作伙伴关系[190] - 公司实际控制人刘军承诺自首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[200] - 刘军承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[200] - 刘军承诺离职后半年内不转让所持公司股份[200] - 刘军承诺任期届满前离职时在任期内及届满后六个月内转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[200] - 刘军承诺若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[200] - 刘军承诺锁定期满后两年内减持股票价格不低于公司股票发行价[200] - 刘军承诺若违反买入卖出间隔六个月规定则收益归公司所有[200] - 相关股份限售承诺自2019年4月8日起长期有效[200] - 报告期内承诺事项均按期严格履行未出现违约情况[200] - 公司未披露具体发行价数值及实际持股数量等量化数据[200] 投资与并购活动 - 公司以发行股份可转换公司债券及支付现金方式购买北京时代桃源环境科技股份有限公司81.45%股权[12] - 公司于2021年11月7日终止发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并撤回申请文件[154] - 设立多家合资子公司包括万博斯创（持股51%）、万德斯环保节能科技（持股51%）等[118][119] - 控股子公司盘锦万德斯实现净利润376.07万元，营业收入921.88万元[122] - 参股公司万德斯（曹妃甸）实现净利润711.02万元，营业收入6509.63万元[122] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理刘军持股8,353,786股，年度税前报酬总额62.01万元[141] - 董事兼副总经理宫建瑞持股3,580,194股，年度税前报酬总额53.24万元[141] - 董事兼副总经理袁道迎无持股变动，年度税前报酬总额52.94万元[141] - 董事兼副总经理陈灿无持股变动，年度税前报酬总额53.34万元[141] - 独立董事年度报酬差异显著，离任独立董事报酬5.14万元，新任独立董事报酬1.89万元[141] - 核心技术人员戴昕（监事）年度税前报酬总额55.64万元[141] - 副总经理兼董事会秘书范凯年度税前报酬总额53.24万元[141] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总量保持11,933,980股不变[141][143] - 全体董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计591.45万元[143] - 董事厉永兴在关联方获取报酬，未从公司领取报酬[141] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为569.45万元[148] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为170.89万元[148] - 董事刘军在万德斯投资、汇才投资、合才企管等股东单位担任执行董事或执行事务合伙人[144] - 董事厉永兴在江苏毅达股权投资基金管理有限公司担任合伙人及投资总监[144] - 董事厉永兴在江苏随易信息科技、科盛环保科技、上海小寓信息科技等10家其他单位担任董事职务[145] - 高级管理人员陈灿在环保有限、上海万德斯、邯郸万德斯等6家其他单位担任总经理或监事职务[145] - 高级管理人员徐斌在池州万德斯担任总经理并在宿迁聚才企管担任执行事务合伙人[146] - 独立董事安立超在南京理工大学环境与生物工程学院担任教授[145] - 独立董事彭征安在南京鹏宇联合会计师事务所担任所长[145] - 独立董事冀洋在东南大学法学院担任副教授[145] 股东大会与董事会会议 - 公司2021年第一次临时股东大会于1月7日至8日召开，审议通过部分募投项目变更实施主体、地点、方式及延期议案[136] - 公司2020年年度股东大会于2021年4月21日至22日召开，审议通过2020年度财务决算报告及利润分配方案等九项议案[136] - 公司2021年第二次临时股东大会于5月24日至25日召开，审议通过发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金等二十一项议案[136][138] - 公司2021年第三次临时股东大会于10月8日至9日召开，审议通过

营业收入表现 - 本报告期营业收入为2.49亿元人民币，同比下降7.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.08亿元人民币，同比增长35.35%[5] - 营业总收入707,731,617.86元，同比增长35.4%[24] 净利润表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2453.33万元人民币，同比下降49.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7172.73万元人民币，同比下降32.24%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为2413.26万元人民币，同比下降39.54%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6314.84万元人民币，同比增长1.68%[5] - 净利润71,296,140.05元，同比下降32.6%[25] - 基本每股收益0.84元，同比下降34.4%[26] 成本与费用表现 - 营业成本515,279,557.48元，同比增长44.9%[25] - 研发费用26,154,187.57元，同比增长16.7%[25] - 销售费用27,541,629.34元，同比增长74.8%[25] - 本报告期研发投入为894.25万元人民币，同比增长1.81%[6] - 年初至报告期末研发投入为2615.42万元人民币，同比增长16.65%[6] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负150,746,740.66元，同比扩大54.8%[28] - 经营活动现金流入523,266,718.72元，同比增长58.2%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为512,387,759.27元，同比增长79%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为94,440,264.78元，同比增长38%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负101,561,203.67元，较上年同期负362,397,934.38元改善72%[28] - 投资支付的现金为660,138,000.元，较上年同期2,084,400,000元下降68.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为正77,235,116.58元，较上年同期419,475,390.86元下降81.6%[29] - 吸收投资收到的现金为435,000元，较上年同期498,002,368元下降99.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为155,086,602.17元，较期初330,159,429.92元下降53%[29] 资产与负债结构 - 报告期末总资产为20.39亿元人民币，较上年度末增长14.63%[6] - 总资产2,039,391,135.48元，同比增长14.6%[22] - 资产总额为1,781,124,366.60元，较期初1,779,108,995.76元增长0.11%[32] - 货币资金为2.012亿元人民币，较年初3.835亿元人民币下降47.5%[20] - 交易性金融资产为1.201亿元人民币，较年初1.737亿元人民币下降30.9%[20] - 应收账款为4.482亿元人民币，较年初2.863亿元人民币增长56.6%[20] - 存货为9223.19万元人民币，较年初5080.42万元人民币增长81.5%[20] - 合同资产为6.447亿元人民币，较年初5.657亿元人民币增长14.0%[20] - 短期借款为1.348亿元人民币，较年初972.7万元人民币大幅增长1285.3%[21] - 应付票据为1.642亿元人民币，较年初9285.67万元人民币增长76.8%[21] - 应付账款为3.09亿元人民币，较年初2.974亿元人民币增长3.9%[21] - 合同负债为1.407亿元人民币，较年初1.143亿元人民币增长23.1%[21] - 长期借款11,000,000.00元，同比增长92.9%[22] - 未分配利润397,512,684.47元，同比增长22.0%[22] - 公司总负债为6.55亿元人民币，执行新租赁准则后调整为6.57亿元人民币[33][34] - 流动负债合计6.21亿元人民币，占调整后总负债的94.5%[33] - 非流动负债调整后为3577.69万元人民币，其中新增租赁负债201.54万元人民币[33] - 公司所有者权益合计11.24亿元人民币，其中未分配利润3.26亿元人民币[33] - 实收资本为8499.78万元人民币，资本公积6.75亿元人民币[33] - 一年内到期非流动负债2895.60万元人民币，占流动负债的4.7%[33] - 长期借款570.26万元人民币，占非流动负债的15.9%[33] - 递延收益2126.30万元人民币，占非流动负债的59.4%[33] - 应交税费3063.52万元人民币，占流动负债的4.9%[33] 会计准则变更影响 - 使用权资产新增2,238,656.57元，反映新租赁准则影响[32] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初留存收益及相关财务报表项目[34][35] 公司重大事项 - 公司于2021年9月2日收到上交所同意恢复资产重组审核的通知[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.58亿元人民币，同比增长81.67%[18] - 营业总收入458,398,866.80元，同比增长81.67%[84][86] - 2021年上半年营业收入45,839.89万元，同比增长81.67%[69] - 公司营业收入从2020年半年度2.477亿元增长至2021年半年度4.538亿元，增幅83.2%[176] - 归属于上市公司股东的净利润为4719.4万元人民币，同比下降16.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润47,194,000元，同比下降16.95%[84] - 归属于上市公司股东的净利润4,719.40万元，同比下降16.95%[69] - 净利润同比下降17.6%至4682.65万元人民币（2020年半年度：5682.34万元人民币）[173] - 公司净利润从2020年半年度5584万元下降至2021年半年度4680万元，降幅16.2%[177] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3901.59万元人民币，同比增长75.82%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,015,900元，同比增长75.82%[84] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,901.59万元，同比增长75.82%[69] - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降20%[19] - 基本每股收益0.56元/股（2020年半年度：0.70元/股）[174] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元/股，同比增长70.37%[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本329,031,616.97元，同比增长100.45%[86] - 公司营业成本从2020年半年度1.614亿元上升至2021年半年度3.267亿元，增幅102.5%[176] - 销售费用18,436,490.05元，同比增长97.57%[86] - 公司销售费用从2020年半年度933万元增至2021年半年度1815万元，增幅94.5%[176] - 研发投入占营业收入的比例为3.75%，同比下降1.65个百分点[19] - 研发投入总额占营业收入比例为3.75%，同比下降1.65个百分点[52] - 研发投入总额为1721.17万元，同比增长26.22%[52] - 费用化研发投入为1721.17万元，同比增长26.22%[52] - 研发费用增长26.2%至1721.17万元人民币（2020年半年度：1363.68万元人民币）[172] - 公司研发费用从2020年半年度1364万元增至2021年半年度1721万元，增幅26.2%[176] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比下降[18][20] - 经营活动产生的现金流量净额-133,353,941.15元，主要因备货项目增加[86][88] - 经营活动现金流量净额为负1.334亿元，较2020年同期负7971万元恶化67.3%[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长72.5%至3.04亿元[182] - 经营活动现金流出大幅增长88.7%至4.86亿元[182] - 经营活动现金流量净额亏损扩大107.1%至-1.50亿元[182] - 公司投资活动现金流量净额为负8218万元，较2020年同期负4.761亿元改善82.7%[180] - 投资活动现金流入下降39.7%至5.20亿元[182] - 购建固定资产支付现金激增419.2%至7513万元[182] - 公司筹资活动现金流量净额为3082万元，较2020年同期4.282亿元下降92.8%[180] - 筹资活动现金流入同比减少90.8%至4602万元[183] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降56.3%至1.42亿元[183] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.454亿元，较期初3.302亿元减少55.9%[180] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 总资产为18.71亿元人民币，同比增长5.17%[18] - 资产总计增长4.3%至19.05亿元人民币（期初：18.25亿元人民币）[169] - 货币资金为1.85亿元人民币，较2020年末的3.84亿元下降51.8%[164] - 货币资金184,837,480.71元，同比下降51.80%[91] - 交易性金融资产为1.31亿元人民币，较2020年末的1.74亿元下降24.9%[164] - 应收账款为3.71亿元人民币，较2020年末的2.86亿元增长29.8%[164] - 存货为8811.37万元人民币，较2020年末的5080.42万元增长73.4%[164] - 存货88,113,665.79元，同比增长73.44%[91] - 合同资产为6.36亿元人民币，较2020年末的5.66亿元增长12.5%[164] - 无形资产100,250,500.38元，同比增长600.86%[91] - 无形资产大幅增长446.5%至7818.63万元人民币（期初：1430.40万元人民币）[169] - 短期借款为6745.84万元人民币，较2020年末的972.7万元增长593.2%[165] - 短期借款67,458,406.79元，同比增长593.52%[91] - 短期借款激增593.4%至6745.84万元人民币（期初：972.70万元人民币）[169] - 应付票据为1.22亿元人民币，较2020年末的9285.67万元增长31.6%[165] - 长期股权投资增长45.0%至1.33亿元人民币（期初：9178.40万元人民币）[169] - 在建工程增长345.4%至1500.89万元人民币（期初：336.99万元人民币）[169] - 负债合计为6.99亿元人民币，较2020年末的6.55亿元增长6.8%[166] - 归属于上市公司股东的净资产为11.71亿元人民币，同比增长4.2%[18] - 未分配利润为3.73亿元人民币，较2020年末的3.26亿元增长14.5%[166] - 未分配利润增加4719万元至3.73亿元[186] - 归属于母公司所有者权益增长4.2%至117.14亿元[186] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为1,171,371,909.78元[190] - 所有者权益合计从2020年期末的5.39亿元人民币增至2021年期末的10.39亿元人民币，增长92.8%[195][196] 业务表现：技术和研发 - 公司核心技术包括高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术等9项核心技术[33] - 公司核心技术包括高抗污堵MBR+纳滤+反渗透技术、智能DTRO膜处理技术等10项先进技术[46][47] - 公司通过技术平移将相关技术应用于工业废水处理和餐厨厨余垃圾处置业务[33] - 公司报告期内新获得授权专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，新获得软件著作权2件[48] - 截至报告期末，公司已拥有专利95项，其中发明专利9项，实用新型专利86项，软件著作权10件[48] - 公司研发知识产权本期新增申请数8个，获得数10个，累计申请数229个，获得数105个[50] - 公司发明专利本期新增申请4个，获得1个，累计申请95个，获得9个[50] - 公司实用新型专利本期新增申请2个，获得7个，累计申请124个，获得86个[50] - 公司软件著作权本期新增申请2个，获得2个，累计申请10个，获得10个[50] - 研发人员数量为117人，占公司总人数比例为14.81%[61] - 研发人员117人，其中研究生及以上学历占比53.85%[64] - 研发人员薪酬合计为928.53万元，平均薪酬为7.94万元[61] - 硕士及以上学历研发人员占比53.85%，共63人[61] - 30-40岁研发人员占比54.70%，共64人[61] - 研发团队人数同比增加34.48%[71] - 2021年上半年获得专利8件、软件著作权2件[65][70] - 在研项目16项[65][70] 业务表现：市场地位和业务模式 - 公司在垃圾渗滤液处理细分领域市场占有率位居前列[42] - 公司在矿井水零排领域市场占有率国内领先[42] - 公司形成水固一体的综合服务体系满足客户污废水处理和有机固废处置双重需求[34] - 公司供应商分为战略级、重点级、一般级和其他级四个级别[35] - 公司生产模式分为单元技术装备生产和可移动式处置设备生产两种类型[37] - 公司营销模式主要通过公开招投标、邀请招标和竞争性谈判三种方式[38][39] - 公司服务模式以环境整体解决方案为主，以委托运营模式和BOT模式为辅[40] - 公司垃圾渗滤液业务涉及膜生物反应器(MBR)技术应用[9] - 环境整体解决方案在手未确认收入10.84亿元[69] 业务表现：子公司和投资 - 池州万德斯环保业务收入100万元，占总收入100%，净利润-0.02万元[96] - 万博斯创环保业务收入1000万元，占总收入51%，净利润-122.53万元[96] - 万德斯（唐山曹妃甸）环保业务收入13300万元，占总收入16%，净利润163.77万元[96] - 国河环境环保业务收入1000万元，占总收入10%，净利润22.36万元[96] - 公司与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司等签订EPC项目合同金额为19,823万元（含税）[137] 管理层讨论和指引：战略和规划 - 公司计划通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购北京时代桃源环境科技股份有限公司81.45%的股权[9] - 公司计划通过产业并购方式切入有机垃圾处置和资源利用蓝海市场[43] - 公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购时代桃源部分股权以切入有机垃圾处理蓝海市场[72] - 公司2021年第二次临时股东大会于5月24日通过发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金议案[73] - 因申报财务数据到期 公司于2021年7月29日申请中止收购审核 待加期审计完成后将申请恢复[74] - 国家政策推动"两新一重"建设 聚焦环保装备、技术及服务领域带来新市场机遇[75] - 全国碳交易市场启动及国家绿色发展基金成立为环保行业创造新发展机遇[75] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司已详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司应收账款金额较大且占营业收入比重较高 主要因环境解决方案业务周期长及客户付款进度不佳[80] - 应收账款债务方主要为大型企事业单位或政府部门 回收有较强保障[81] - 公司业务存在资金投入大、项目周期长等特征 面临资金周转风险[80] - 环保行业受宏观经济政策影响较大 包括产业政策、财税政策及货币政策变化[80] - 行业竞争加剧 公司需通过项目经验、技术研发及品牌优势提升综合竞争力[80] 公司治理和合规 - 公司2021年半年度报告未经审计[6] - 公司确认不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告若出现总计数与各分项数值之和尾数不符均系四舍五入原因造成[6] - 公司报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实际承诺[5] - 公司监事程浩因个人原因离任，不再担任任何职位[103] - 公司核心技术人员共3名，分别为刘军、宫建瑞、戴昕，报告期内未发生变化[104] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[105] - 公司不属于重点排污单位且所处行业非重污染行业[108] - 生产废水接入高新区污水处理厂处理 生活污水纳入市政管网处理[108] - 固体废物通过专业公司统一收集处理[108] - 公司未因环境问题受到行政处罚[108] - 所有污染物均采取完善环保措施[108] - 公司未披露脱贫攻坚及乡村振兴相关工作[109] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁事项[130] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效法律文书义务情况[130] - 报告期内公司无重大关联交易及资产收购类关联交易[131][132] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[130] - 报告期内公司对外担保（不包括对子公司）发生额合计为0万元[135] - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为0万元[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0万元[135] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,000万元[135] - 公司担保总额（A+B）为1,000万元[135] - 担保总额占公司净资产的比例为0.85%[135] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,000万元[135] 股东和股权结构 - 实际控制人刘军股份锁定期为上市之日起36个月[111] - 刘军承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 股东万德斯投资等承诺锁定期为上市之日起36个月[112] - 股东万德斯投资等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112] - 创投二股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司股票发行价[113] - 沿海投资股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理所持股份[115] - 达晨创联等股东对2018年11月增资股份承诺36个月锁定期至2021年11月29日[115] - 锋霖创投等股东对2018年11月获得股份承诺36个月锁定期至2021年11月29日[115] - 公司董事监事高级管理人员承诺上市后12个月内不转让直接或间接所持股份[115] - 所有股东若未履行减持承诺需将收益上缴公司[113][115] - 减持方式需符合法律法规包括集中竞价大宗交易协议转让等[113] - 公司涉及重大违法退市情形时股东承诺不减持股份[113] - 沿海投资股东承诺期限为2020年1月14日至2021年1月13日[115] - 达晨创联通过2017年12月增资获得股份承诺锁定期至2020年1月13日[115] - 2021年1月14日首次公开发行限售股16815627股上市流通[146] - 有限售条件股份减少16815627股从64810856股降至47995229股[145] - 无限售条件流通股份增加16815627股从20186988股增至37002615股[145] - 境内非国有法人持股减少13235433股从52876876股降至39641443股[145] - 境内自然人持股减少3580194股从11933980股降至8353786股[145] - 股东宫建瑞解除限售3580194股[148] - 创投二期解除限售5587692股[148] - 达晨创联解除限售2173545股剩余限售1062473股[148] - 南京万德斯投资有限公司为第一大股东，持股24,584,139股，占比28.92%[151] - 刘军为第二大股东，持股8,353,786股，占比9.83%[151] - 江苏人才创新创业投资二期基金持股4,983,740股，占比5.86%，报告期内减持603,952股[151] - 南京汇才投资管理中心持股4,419,993股，占比5.20%[151] - 宫建瑞持股3,580,194股，占比4.21%[151] - 南京合才企业管理咨询中心持股3,200,000股，占比3.76%[151] - 深圳市达晨创联股权投资基金持股2,402,068股，占比2.83%，报告期内减持833,950股[151] - 江苏南通沿海创业投资基金持股1,395,694股，占比1.64%，报告期内减持778,851股[151] - 南京万德斯投资有限公司、刘军等主要股东所持股份均为限售股，限售期至2023年1月14日[155] - 董事长刘军报告期内受让合才企管0.625%份额，对应公司0.024%股份[158] 募集资金使用 - 募集资金总额为49,800.24万元[140] - 环保装备集成中心及研发平台建设项目募集资金投入进度为26.2%[140] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币14000万元[142] - 截至2021年6月30日公司闲置募集资金购买理财产品余额为13000万元[142] - 公司于2020年1月14日在上海证券交易所科创板上市，发行2124.9461万股普通股，发行后总股本为8499.7844万股[198] 非经常性损益

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.2016亿元，同比增长76.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润966.32万元，同比增长12.77%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润908.19万元，同比增长1961.11%[7] - 营业收入同比增长76.64%至1.2016亿元[19] - 公司营业总收入同比增长76.6%至1.2016亿元（2020年同期6802.6万元）[35] - 净利润同比增长10.2%至944.1万元（2020年同期856.9万元）[36] - 营业利润同比增长174.1%至1214.4万元（2020年同期442.9万元）[35] - 基本每股收益保持0.11元/股[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长80.71%至7535.9万元[19] - 研发费用同比增长104.44%至785万元[19] - 营业成本同比增长80.7%至7535.9万元（2020年同期4170.1万元）[35] - 研发费用同比增长104.5%至785万元（2020年同期384万元）[35] - 销售费用同比增长80.1%至653.8万元（2020年同期363万元）[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为4114.95万元，同比增长31.1%[42] - 支付的各项税费为1548.53万元，同比增长196.2%[42] - 研发投入占营业收入比例6.53%，同比增加0.89个百分点[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0266亿元，上年同期为-4634.03万元[7] - 经营活动现金流净流出1.0266亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负10.27亿元，同比恶化121.6%[42][45] - 投资活动产生的现金流量净额为2264.87万元，去年同期为负54.97亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1036.09万元，去年同期为4.69亿元[42] - 经营活动现金流入同比增长92.9%至1.418亿元（2020年同期7352.1万元）[41] - 收到其他与经营活动有关的现金为2022.65万元，同比增长192.1%[42] - 收回投资收到的现金为3.53亿元，同比增长116.6%[42] - 投资支付的现金为3.1亿元，同比减少56.3%[42] - 吸收投资收到的现金为33.5万元，同比减少99.9%[42] - 期末现金及现金等价物余额为2.4亿元，较期初减少27.4%[42] 资产和负债变化 - 总资产16.938亿元，同比下降4.79%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.3377亿元，同比增长0.86%[7] - 预付款项同比增长227.79%至7106.2万元[17] - 存货同比增长56.62%至7957.2万元[17] - 货币资金减少28.11%至2.7569亿元[26] - 短期借款减少62.19%至367.8万元[17] - 应收款项融资增长59.62%至2645.7万元[17] - 长期借款减少100%至0元[17] - 公司总资产从2020年底的177.91亿元下降至2021年3月31日的169.38亿元，减少4.8%[27][28] - 货币资金从3.79亿元减少至2.64亿元，下降30.4%[30] - 交易性金融资产从1.74亿元下降至1.31亿元，减少24.7%[30] - 短期借款从972.7万元大幅减少至367.8万元，下降62.2%[27][31] - 应付账款从2.97亿元下降至2.25亿元，减少24.3%[27] - 合同负债从1.14亿元增长至1.29亿元，增加13.3%[27] - 存货从5077.37万元增长至7950.16万元，增加56.6%[31] - 预付款项从2152.66万元大幅增长至7075.18万元，增加228.8%[31] - 长期股权投资从9178.40万元增长至10329.40万元，增加12.5%[31] - 未分配利润从3.26亿元增长至3.35亿元，增加3.0%[28] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计58.13万元，其中委托他人投资或管理资产的收益170.12万元[9] - 计入当期损益的政府补助12.31万元[9] - 信用减值损失转正为226.3万元（2020年同期-245.9万元）[35] - 所得税费用同比下降28.6%至169.9万元（2020年同期238万元）[36] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率0.86%，同比下降0.11个百分点[7]