财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.58亿元人民币，同比增长81.67%[18] - 营业总收入458,398,866.80元，同比增长81.67%[84][86] - 2021年上半年营业收入45,839.89万元，同比增长81.67%[69] - 公司营业收入从2020年半年度2.477亿元增长至2021年半年度4.538亿元，增幅83.2%[176] - 归属于上市公司股东的净利润为4719.4万元人民币，同比下降16.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润47,194,000元，同比下降16.95%[84] - 归属于上市公司股东的净利润4,719.40万元，同比下降16.95%[69] - 净利润同比下降17.6%至4682.65万元人民币（2020年半年度：5682.34万元人民币）[173] - 公司净利润从2020年半年度5584万元下降至2021年半年度4680万元，降幅16.2%[177] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3901.59万元人民币，同比增长75.82%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,015,900元，同比增长75.82%[84] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,901.59万元，同比增长75.82%[69] - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降20%[19] - 基本每股收益0.56元/股（2020年半年度：0.70元/股）[174] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元/股，同比增长70.37%[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本329,031,616.97元，同比增长100.45%[86] - 公司营业成本从2020年半年度1.614亿元上升至2021年半年度3.267亿元，增幅102.5%[176] - 销售费用18,436,490.05元，同比增长97.57%[86] - 公司销售费用从2020年半年度933万元增至2021年半年度1815万元，增幅94.5%[176] - 研发投入占营业收入的比例为3.75%，同比下降1.65个百分点[19] - 研发投入总额占营业收入比例为3.75%，同比下降1.65个百分点[52] - 研发投入总额为1721.17万元，同比增长26.22%[52] - 费用化研发投入为1721.17万元，同比增长26.22%[52] - 研发费用增长26.2%至1721.17万元人民币（2020年半年度：1363.68万元人民币）[172] - 公司研发费用从2020年半年度1364万元增至2021年半年度1721万元，增幅26.2%[176] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比下降[18][20] - 经营活动产生的现金流量净额-133,353,941.15元，主要因备货项目增加[86][88] - 经营活动现金流量净额为负1.334亿元，较2020年同期负7971万元恶化67.3%[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长72.5%至3.04亿元[182] - 经营活动现金流出大幅增长88.7%至4.86亿元[182] - 经营活动现金流量净额亏损扩大107.1%至-1.50亿元[182] - 公司投资活动现金流量净额为负8218万元，较2020年同期负4.761亿元改善82.7%[180] - 投资活动现金流入下降39.7%至5.20亿元[182] - 购建固定资产支付现金激增419.2%至7513万元[182] - 公司筹资活动现金流量净额为3082万元，较2020年同期4.282亿元下降92.8%[180] - 筹资活动现金流入同比减少90.8%至4602万元[183] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降56.3%至1.42亿元[183] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.454亿元，较期初3.302亿元减少55.9%[180] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 总资产为18.71亿元人民币，同比增长5.17%[18] - 资产总计增长4.3%至19.05亿元人民币（期初：18.25亿元人民币）[169] - 货币资金为1.85亿元人民币，较2020年末的3.84亿元下降51.8%[164] - 货币资金184,837,480.71元，同比下降51.80%[91] - 交易性金融资产为1.31亿元人民币，较2020年末的1.74亿元下降24.9%[164] - 应收账款为3.71亿元人民币，较2020年末的2.86亿元增长29.8%[164] - 存货为8811.37万元人民币，较2020年末的5080.42万元增长73.4%[164] - 存货88,113,665.79元，同比增长73.44%[91] - 合同资产为6.36亿元人民币，较2020年末的5.66亿元增长12.5%[164] - 无形资产100,250,500.38元，同比增长600.86%[91] - 无形资产大幅增长446.5%至7818.63万元人民币（期初：1430.40万元人民币）[169] - 短期借款为6745.84万元人民币，较2020年末的972.7万元增长593.2%[165] - 短期借款67,458,406.79元，同比增长593.52%[91] - 短期借款激增593.4%至6745.84万元人民币（期初：972.70万元人民币）[169] - 应付票据为1.22亿元人民币，较2020年末的9285.67万元增长31.6%[165] - 长期股权投资增长45.0%至1.33亿元人民币（期初：9178.40万元人民币）[169] - 在建工程增长345.4%至1500.89万元人民币（期初：336.99万元人民币）[169] - 负债合计为6.99亿元人民币，较2020年末的6.55亿元增长6.8%[166] - 归属于上市公司股东的净资产为11.71亿元人民币，同比增长4.2%[18] - 未分配利润为3.73亿元人民币，较2020年末的3.26亿元增长14.5%[166] - 未分配利润增加4719万元至3.73亿元[186] - 归属于母公司所有者权益增长4.2%至117.14亿元[186] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为1,171,371,909.78元[190] - 所有者权益合计从2020年期末的5.39亿元人民币增至2021年期末的10.39亿元人民币，增长92.8%[195][196] 业务表现：技术和研发 - 公司核心技术包括高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术等9项核心技术[33] - 公司核心技术包括高抗污堵MBR+纳滤+反渗透技术、智能DTRO膜处理技术等10项先进技术[46][47] - 公司通过技术平移将相关技术应用于工业废水处理和餐厨厨余垃圾处置业务[33] - 公司报告期内新获得授权专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，新获得软件著作权2件[48] - 截至报告期末，公司已拥有专利95项，其中发明专利9项，实用新型专利86项，软件著作权10件[48] - 公司研发知识产权本期新增申请数8个，获得数10个，累计申请数229个，获得数105个[50] - 公司发明专利本期新增申请4个，获得1个，累计申请95个，获得9个[50] - 公司实用新型专利本期新增申请2个，获得7个，累计申请124个，获得86个[50] - 公司软件著作权本期新增申请2个，获得2个，累计申请10个，获得10个[50] - 研发人员数量为117人，占公司总人数比例为14.81%[61] - 研发人员117人，其中研究生及以上学历占比53.85%[64] - 研发人员薪酬合计为928.53万元，平均薪酬为7.94万元[61] - 硕士及以上学历研发人员占比53.85%，共63人[61] - 30-40岁研发人员占比54.70%，共64人[61] - 研发团队人数同比增加34.48%[71] - 2021年上半年获得专利8件、软件著作权2件[65][70] - 在研项目16项[65][70] 业务表现：市场地位和业务模式 - 公司在垃圾渗滤液处理细分领域市场占有率位居前列[42] - 公司在矿井水零排领域市场占有率国内领先[42] - 公司形成水固一体的综合服务体系满足客户污废水处理和有机固废处置双重需求[34] - 公司供应商分为战略级、重点级、一般级和其他级四个级别[35] - 公司生产模式分为单元技术装备生产和可移动式处置设备生产两种类型[37] - 公司营销模式主要通过公开招投标、邀请招标和竞争性谈判三种方式[38][39] - 公司服务模式以环境整体解决方案为主，以委托运营模式和BOT模式为辅[40] - 公司垃圾渗滤液业务涉及膜生物反应器(MBR)技术应用[9] - 环境整体解决方案在手未确认收入10.84亿元[69] 业务表现：子公司和投资 - 池州万德斯环保业务收入100万元，占总收入100%，净利润-0.02万元[96] - 万博斯创环保业务收入1000万元，占总收入51%，净利润-122.53万元[96] - 万德斯（唐山曹妃甸）环保业务收入13300万元，占总收入16%，净利润163.77万元[96] - 国河环境环保业务收入1000万元，占总收入10%，净利润22.36万元[96] - 公司与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司等签订EPC项目合同金额为19,823万元（含税）[137] 管理层讨论和指引：战略和规划 - 公司计划通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购北京时代桃源环境科技股份有限公司81.45%的股权[9] - 公司计划通过产业并购方式切入有机垃圾处置和资源利用蓝海市场[43] - 公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购时代桃源部分股权以切入有机垃圾处理蓝海市场[72] - 公司2021年第二次临时股东大会于5月24日通过发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金议案[73] - 因申报财务数据到期 公司于2021年7月29日申请中止收购审核 待加期审计完成后将申请恢复[74] - 国家政策推动"两新一重"建设 聚焦环保装备、技术及服务领域带来新市场机遇[75] - 全国碳交易市场启动及国家绿色发展基金成立为环保行业创造新发展机遇[75] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司已详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司应收账款金额较大且占营业收入比重较高 主要因环境解决方案业务周期长及客户付款进度不佳[80] - 应收账款债务方主要为大型企事业单位或政府部门 回收有较强保障[81] - 公司业务存在资金投入大、项目周期长等特征 面临资金周转风险[80] - 环保行业受宏观经济政策影响较大 包括产业政策、财税政策及货币政策变化[80] - 行业竞争加剧 公司需通过项目经验、技术研发及品牌优势提升综合竞争力[80] 公司治理和合规 - 公司2021年半年度报告未经审计[6] - 公司确认不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告若出现总计数与各分项数值之和尾数不符均系四舍五入原因造成[6] - 公司报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实际承诺[5] - 公司监事程浩因个人原因离任，不再担任任何职位[103] - 公司核心技术人员共3名，分别为刘军、宫建瑞、戴昕，报告期内未发生变化[104] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[105] - 公司不属于重点排污单位且所处行业非重污染行业[108] - 生产废水接入高新区污水处理厂处理 生活污水纳入市政管网处理[108] - 固体废物通过专业公司统一收集处理[108] - 公司未因环境问题受到行政处罚[108] - 所有污染物均采取完善环保措施[108] - 公司未披露脱贫攻坚及乡村振兴相关工作[109] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁事项[130] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效法律文书义务情况[130] - 报告期内公司无重大关联交易及资产收购类关联交易[131][132] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[130] - 报告期内公司对外担保（不包括对子公司）发生额合计为0万元[135] - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为0万元[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0万元[135] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,000万元[135] - 公司担保总额（A+B）为1,000万元[135] - 担保总额占公司净资产的比例为0.85%[135] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,000万元[135] 股东和股权结构 - 实际控制人刘军股份锁定期为上市之日起36个月[111] - 刘军承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 股东万德斯投资等承诺锁定期为上市之日起36个月[112] - 股东万德斯投资等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112] - 创投二股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司股票发行价[113] - 沿海投资股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理所持股份[115] - 达晨创联等股东对2018年11月增资股份承诺36个月锁定期至2021年11月29日[115] - 锋霖创投等股东对2018年11月获得股份承诺36个月锁定期至2021年11月29日[115] - 公司董事监事高级管理人员承诺上市后12个月内不转让直接或间接所持股份[115] - 所有股东若未履行减持承诺需将收益上缴公司[113][115] - 减持方式需符合法律法规包括集中竞价大宗交易协议转让等[113] - 公司涉及重大违法退市情形时股东承诺不减持股份[113] - 沿海投资股东承诺期限为2020年1月14日至2021年1月13日[115] - 达晨创联通过2017年12月增资获得股份承诺锁定期至2020年1月13日[115] - 2021年1月14日首次公开发行限售股16815627股上市流通[146] - 有限售条件股份减少16815627股从64810856股降至47995229股[145] - 无限售条件流通股份增加16815627股从20186988股增至37002615股[145] - 境内非国有法人持股减少13235433股从52876876股降至39641443股[145] - 境内自然人持股减少3580194股从11933980股降至8353786股[145] - 股东宫建瑞解除限售3580194股[148] - 创投二期解除限售5587692股[148] - 达晨创联解除限售2173545股剩余限售1062473股[148] - 南京万德斯投资有限公司为第一大股东，持股24,584,139股，占比28.92%[151] - 刘军为第二大股东，持股8,353,786股，占比9.83%[151] - 江苏人才创新创业投资二期基金持股4,983,740股，占比5.86%，报告期内减持603,952股[151] - 南京汇才投资管理中心持股4,419,993股，占比5.20%[151] - 宫建瑞持股3,580,194股，占比4.21%[151] - 南京合才企业管理咨询中心持股3,200,000股，占比3.76%[151] - 深圳市达晨创联股权投资基金持股2,402,068股，占比2.83%，报告期内减持833,950股[151] - 江苏南通沿海创业投资基金持股1,395,694股，占比1.64%，报告期内减持778,851股[151] - 南京万德斯投资有限公司、刘军等主要股东所持股份均为限售股，限售期至2023年1月14日[155] - 董事长刘军报告期内受让合才企管0.625%份额，对应公司0.024%股份[158] 募集资金使用 - 募集资金总额为49,800.24万元[140] - 环保装备集成中心及研发平台建设项目募集资金投入进度为26.2%[140] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币14000万元[142] - 截至2021年6月30日公司闲置募集资金购买理财产品余额为13000万元[142] - 公司于2020年1月14日在上海证券交易所科创板上市，发行2124.9461万股普通股，发行后总股本为8499.7844万股[198] 非经常性损益