公司融资计划 - 公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 募集资金总额不超过人民币24,000.00万元 且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 本次发行募集资金主要用于"激光器生产建设项目"和"总部研发中心建设项目" 拟使用募集资金投资额分别为17,000.00万元和7,000.00万元 项目拟总投资额合计为24,750.89万元 [1][3] - 本次发行股票种类为A股 采用简易程序向特定对象发行 发行对象不超过35名 均以现金方式认购 [3] 发行方案细节 - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 最终通过竞价确定 [4] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 最终数量以中国证监会注册为准 [4] - 发行完成后 公司控股股东、实际控制人赵裕兴的持股比例将有所下降 但因融资规模较小 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 公司历史融资与股东情况 - 公司于2022年4月29日在上交所科创板上市 首次公开发行价格为30.18元/股 发行数量为2584.00万股 募集资金净额为7.14亿元 比原计划多2.64亿元 [5] - 截至预案公告日 控股股东、实际控制人赵裕兴持有公司21.15%的股份 [4] - 2025年9月4日至12月3日 赵裕兴累计减持公司股份1,883,600股 占公司总股本的1.82% 减持总金额61,406,491.73元 [8] - 2025年期间 公司第二大股东北京沃衍投资中心及其一致行动人 以及第三大股东陈江及其一致行动人亦进行了减持 减持金额合计12,292.39万元 [8] 公司近期经营业绩 - 2024年 公司实现营业收入7.15亿元 同比增长22.93% 但归属于上市公司股东的净利润为-3,450.11万元 同比由盈转亏 [7] - 2025年1-9月 公司实现营业收入4.51亿元 同比增长8.45% 归属于上市公司股东的净利润为-1,686.18万元 仍处于亏损状态 [7]

公司融资计划 - 德龙激光公布2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 [1] - 本次发行股票募集资金总额不超过人民币2.4亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于公司主营业务相关项目 [1] - 具体投向包括激光器生产建设项目 [1] - 具体投向包括总部研发中心建设项目 [1]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）[6][33][98] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][38][98] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[10][40] - 募集资金总额不超过24,000.00万元（含本数），不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[10][42][54] - 发行股票每股面值人民币1.00元[35] - 发行决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东会召开[47] 募投项目 - 激光器生产建设项目拟总投资17,450.31万元，用募集资金17,000.00万元[12][44] - 总部研发中心项目拟总投资7,300.58万元，用募集资金7,000.00万元[12][44] - 激光器生产建设项目地块19990.54㎡，新建厂房23845.00㎡，建设期2年[56] - 总部研发中心地块19990.54㎡，新建面积10225.00㎡，建设期2年[70] 市场数据 - 2024年全球激光设备市场销售收入约218亿美元[26][30][58] - 2024年中国激光设备市场销售收入897亿元，占全球56.6%[26][30][58] 产品与技术 - 已推出300W皮秒红外激光器、AFL系列光纤激光器，飞秒红外80W及紫外30W激光器量产[59] - 研发方向覆盖高功率固体超快激光器、万瓦级半导体激光器等[163] 业绩情况 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为6740.15万元、3905.11万元、 - 3450.11万元[134] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 1,686.18万元，扣非后为 - 3,087.31万元[152] 分红政策 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[11][169] - 现金分红资产负债率条件为不超过70%[123] 风险提示 - 发行面临摊薄即期回报风险[13][157] - 发行存在审批、募集不足、无法实施风险[97][99] 公司信息 - 公司成立于2005年4月4日，注册资本10336.00万元[22] - 所属行业为专用设备制造业和其他电子专用设备制造[23] - 控股股东、实际控制人赵裕兴持股21.15%[49]

业绩情况 - 2025年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润为 - 1686.18万元，扣非后为 - 3087.31万元[41] 产品与研发 - 公司已成功推出300W皮秒红外激光器以及AFL系列光纤激光器，飞秒红外80W以及紫外30W激光器已量产[9] - 公司计划新建厂房形成年产纳秒激光器1000台、皮秒激光器1000台、飞秒激光器300台、可调脉宽激光器50台、半导体激光器100台和光纤激光器50台的生产能力[10] 市场与客户 - 2024年全球激光设备市场销售收入约218亿美元，中国市场为897亿元，占全球的56.6%[5][9] - 公司产品已批量服务于三安光电、立讯精密、深天马A、士兰微等客户[7] - 公司与京东方、宁德时代、立讯精密等知名企业和科研院校建立合作关系[50] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票不超过发行前总股本的30%，募集资金不超2.4亿元且不超3亿元和最近一年末净资产的20%[2][30][32] - 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1元[12] - 发行对象不超过35名（含35名），应具有风险识别和承担能力及相应资金实力[18][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，最终发行价格以竞价方式确定[21] - 2025年5月19日，公司2024年度股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜[34] - 2025年12月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过本次发行方案[34] - 假设2026年5月完成发行，募集资金24000万元，发行价格25.52元/股，发行940.44万股[39] 未来展望 - 本次发行有利于提高公司研发实力和产品竞争力，丰富产品结构，完善业务布局[58] - 公司拟加快主营业务发展，推进募投项目建设以降低发行对即期回报摊薄风险[51] - 公司将完善公司治理，提升经营效率，实现经营业绩可持续增长[54] 资金用途 - 本次募集资金用于“激光器生产建设项目”和“总部研发中心建设项目”[13][32][46] 制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理合法、充分有效利用[53] - 公司制定《苏州德龙激光股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[56] - 公司确保2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到执行[57]

公司决策 - 2025年12月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 发行预案及相关公告于2025年12月30日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行事项生效和完成尚待上交所审核通过并经中国证监会同意注册[1]

业绩总结 - 2025年1 - 9月非经常性损益总额14,183,192.26元[13] - 2024年度非经常性损益总额17,450,824.07元[13] - 2023年度非经常性损益总额16,264,903.91元[13] - 2022年度非经常性损益总额18,533,618.22元[13] - 2025年1 - 9月非经常性损益净额14,011,306.00元[13] - 2024年度非经常性损益净额16,994,201.65元[13] - 2023年度非经常性损益净额13,857,944.18元[13] - 2022年度非经常性损益净额15,845,074.34元[13] - 2025年1 - 9月数据未经审计[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2584万股，每股发行价30.18元，募集资金总额77985.12万元，净额71381.97万元，超募26381.97万元[13] - 截至2025年9月30日，募集资金专项账户余额2092155.08元，现金管理余额111000000元[17][20] - 2022 - 2025年使用闲置募集资金现金管理额度分别不超65000万元、38000万元、28000万元、14500万元[30][31][32][33] - 截至2025年9月30日，现金管理余额11100万元，无补充流动资金情况[33][34] - 2022 - 2025年9月使用募集资金总额分别为291418142.28元、146379318.03元、103332418.34元、84256615.83元[47] - 变更用途募集资金总额175928225.34元，占比24.65%[47] - 已累计使用募集资金总额625386494.48元[47] 项目资金变更 - 2024年1月18日，“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项，节余5998.23万元投向“激光器产业化建设项目”[21] - 2024年1月18日，“客户服务网络建设项目”终止，剩余1356.61万元投向“激光器产业化建设项目”[21] - 截至2023年12月26日，“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”剩余5668.84万元投向“激光器产业化建设项目”，“研发中心建设项目”剩余4253.61万元投向“总部研发中心建设项目”[22] - 2024年12月19日，“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”17592.83万元变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”[25] 项目投资与收益 - 精密激光加工设备产能扩充建设项目截至2025年9月30日累计营收19333.23万元，低于承诺收益[39] - 精密激光加工设备产能扩充建设项目2024年营收13309.58万元，2025年1 - 9月营收6023.65万元[50] - 2025年1 - 9月营收数据未经审计[51] - 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目实际投资32166568.92元[47] - 研发中心建设项目实际投资18713190.64元[47] - 客户服务网络建设项目实际投资9064626.43元[47] 其他事项 - 2024年3月29日，公司完成股份回购，回购350000股，占比0.3386%，支付10064348.78元[36] - 公司拟对江苏德龙增资11000万元，增资后注册资本从8000万元变为19000万元，提供不超7000万元无息借款，期限2年[25]

未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红政策 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[5] - 无重大投资等事项，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 其他规则 - 调整章程现金分红政策需经出席股东会股东2/3以上表决权通过[9] - 董事会未作现金分红预案应说明原因及资金用途[9] - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[10] 重大投资定义 - 未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产10%且超1000万元或总资产10%为重大投资[5]

新策略 - 公司2025年12月26日召开会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺无向发行对象保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 公司承诺无直接或通过利益相关方为认购投资者提供财务资助或补偿情形[1]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[1]