德龙激光(688170) - 德龙激光2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
德龙激光德龙激光(SH:688170)2025-12-29 11:48

业绩情况 - 2025年1 - 9月,公司归属于母公司所有者的净利润为 - 1686.18万元,扣非后为 - 3087.31万元[41] 产品与研发 - 公司已成功推出300W皮秒红外激光器以及AFL系列光纤激光器,飞秒红外80W以及紫外30W激光器已量产[9] - 公司计划新建厂房形成年产纳秒激光器1000台、皮秒激光器1000台、飞秒激光器300台、可调脉宽激光器50台、半导体激光器100台和光纤激光器50台的生产能力[10] 市场与客户 - 2024年全球激光设备市场销售收入约218亿美元,中国市场为897亿元,占全球的56.6%[5][9] - 公司产品已批量服务于三安光电、立讯精密、深天马A、士兰微等客户[7] - 公司与京东方、宁德时代、立讯精密等知名企业和科研院校建立合作关系[50] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票不超过发行前总股本的30%,募集资金不超2.4亿元且不超3亿元和最近一年末净资产的20%[2][30][32] - 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票(A股),每股面值人民币1元[12] - 发行对象不超过35名(含35名),应具有风险识别和承担能力及相应资金实力[18][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,最终发行价格以竞价方式确定[21] - 2025年5月19日,公司2024年度股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜[34] - 2025年12月26日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过本次发行方案[34] - 假设2026年5月完成发行,募集资金24000万元,发行价格25.52元/股,发行940.44万股[39] 未来展望 - 本次发行有利于提高公司研发实力和产品竞争力,丰富产品结构,完善业务布局[58] - 公司拟加快主营业务发展,推进募投项目建设以降低发行对即期回报摊薄风险[51] - 公司将完善公司治理,提升经营效率,实现经营业绩可持续增长[54] 资金用途 - 本次募集资金用于“激光器生产建设项目”和“总部研发中心建设项目”[13][32][46] 制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》,确保募集资金合理合法、充分有效利用[53] - 公司制定《苏州德龙激光股份有限公司未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划》[55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营,不损害公司利益[56] - 公司确保2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到执行[57]