证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-057 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事 长潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人 ...

股东大会信息 - 上海先惠自动化2024年第二次临时股东大会于9月18日14点召开[1] - 出席股东及代表26人，代表股份65,151,468股，占比52.1002%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意65,150,581股，占比99.9986%[8] - 《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，同意65,150,581股，占比99.9986%[10] - 《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，同意65,149,681股，占比99.9973%[11]

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机 构"）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司" 或"发行人"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，负责对先惠技 术进行持续督导，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 了持续督导制度，已根据公司的 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署持续督导 | | 2 | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 协议，协议明确了双方在持续督 ...

利润分配 - 股权登记日为2024/9/13，除权（息）日和现金红利发放日为2024/9/18[3][8] - 以总股本125,050,244股为基数，每股派现0.30元，共派现37,515,073.20元[7] 纳税情况 - 不同股东纳税情况不同，如持股超1年暂免个税等[10][11] 咨询信息 - 咨询联系部门为董秘办，电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn[14][15]

报告公司投资评级 - 报告给予先惠技术"买入"评级,目标价45元 [1] 报告的核心观点 聚焦新能源汽车行业,多线布局锂电业务 - 公司成立于2007年,2020年登陆科创板,主营新能源汽车智能制造装备和新能源电池零部件业务 [10] - 公司近期宣布与清陶能源合作开发固态电池核心关键装备,固态电池装备将成为公司未来业务重点发展方向 [10] 海外订单占比提升,公司业绩乘势而上 - 2024H1公司营业总收入11.7亿元,同比-1.2%;归母净利润1.3亿元,同比+2161.9% [15] - 公司主营业务新能源汽车智能自动化装备毛利率33.6%,相比23年高出约10个百分点 [15] - 公司目前在手约70%的订单来自海外市场,在海外订单中,欧洲市场占据了主要份额,这部分高毛利订单的交付将使得公司毛利率快速上升 [15][16][17][18][19] 海外新能源车企销量持续增长,公司业务前景可观 - 海外新能源车市场晚于中国启动,随着海外车企新车型的不断推出,预计在近两年将会爆发 [25][26] - 在欧美本地化政策加强、海外需求提升的背景下,海外主机厂及中资锂电企业加速海外建厂,公司是少数几家提供给海外客户成套Pack模组设备的中国公司 [26][27][28][29][30] - 公司已经先后落地多条产线,在海外Pack装备领域获得了先入优势 [30] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为30/39.3/46.6亿元,归母净利润分别为2.81/4.31/5.47亿元,EPS分别为2.25元、3.45元、4.37元,对应动态PE分别为15倍、10倍、8倍 [32] - 公司海外订单增速快速增长,业务已经开始逐步放量,预计25-26年归母净利润复合增长率为40% [33] - 考虑到公司和清淘合作开发固态锂电池核心设备,未来有望进一步打开锂电设备市场,给予2024年20倍PE,目标价45元,首次覆盖给予"买入"评级 [33]

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》 9 | | 议案三：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》 10 | 1 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2024年9月9日14:00 - 16:00参加科创板新能源集体业绩说明会[4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可于2024年9月6日16:00前发邮件提问题[2][5] - 公司董事长潘延庆、总经理王颖琳等将参会[5] 报告与联系信息 - 公司已发布《2024年半年度报告》[2] - 联系部门为董秘办公室，电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn[6] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

人员变更 - 蒋卓征接替汤毅鹏担任2022年重大资产重组财务顾问主办人[1] - 蒋文接替汤毅鹏担任2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐代表人[2] 督导期限 - 2022年重大资产重组持续督导期至规定义务结束[1] - 2022年度向特定对象发行股票持续督导期至2026年12月31日[2] 人员信息 - 蒋卓征为东兴证券高级经理，参与大胜达等项目[5] - 蒋文为东兴证券副总裁，参与浙江荣泰等项目[6] 公告时间 - 公告发布于2024年8月31日[4]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额73314.07万元，净额64259.78万元[1] - 2024年4月向特定对象发行股票募集资金总额63239.98万元，净额61967.24万元[4] 募投项目使用情况 - 2024年1 - 6月，2020年首发募投项目实际使用4052.09万元，利息收入净额24.01万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年首发募投项目累计使用64301.83万元，余额2074.72万元[5] - 2024年1 - 6月，2022年非公开发行募投项目实际使用13774.12万元，利息收入净额147.35万元[6] - 截至2024年6月30日，2022年非公开发行募投项目累计使用13774.12万元，余额48340.46万元[6] 资金监管与账户余额 - 2020年首发募集资金已与保荐机构及银行签监管协议，设专用账户[10] - 2022年非公开发行募集资金已与保荐机构及银行签监管协议，设专用账户[12] - 截至2024年6月30日，2020年首发募集资金银行账户合计余额2074.72万元[15] - 截至2024年6月30日，2022年非公开发行募集资金银行账户合计余额48340.46万元[14] 资金置换与现金管理 - 2024年6月14日，公司同意使用37,611.85万元募集资金置换2022年非公开发行股票预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金[19] - 2023年4月27日，公司同意使用不超5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[23] - 2024年4月29日，公司同意使用不超50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[24] 超募资金项目情况 - 2021年1月22日，公司同意使用173,905,713.99元超募资金投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目[26] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目专户收到超募资金171,197,787.00元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目收到原研发中心项目剩余募集资金41,310,015.86元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目累计收到超募资金利息及理财收益扣减手续费净额9,833,508.52元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目实际使用募集资金201,594,105.72元，余额为20,747,205.66元[27] 各项目投入与效益情况 - 2024年半年度2022年非公开发行股票募集资金净额6.43亿，本年度投入4052.09万，累计投入6.43亿，变更用途资金4131.00万，比例6.43%[38] - 高端智能制造装备研发及制造项目承诺投入1.27亿，本年度投入146.67万，累计投入1.37亿，投入进度108.14%，本年度实现效益1568.02万[38] - 补充流动资金项目承诺投入2.31亿，累计投入2.32亿，投入进度100.43%[38] - 长沙高端智能制造装备研发及制造项目承诺投入2.13亿，本年度投入3905.42万，累计投入2.02亿，投入进度94.86%，本年度实现效益8786.18万[38] - 永久补充流动资金项目承诺投入7200万，累计投入7200万，投入进度100%[38] - 2024年半年度另一笔募集资金净额6.20亿，本年度投入1.38亿，累计投入1.38亿，变更用途资金为0[42] - 新建生产及辅助用房项目承诺投入2.20亿，本年度投入158.60万，累计投入158.60万，投入进度0.72%[42] - 武汉二期项目承诺投入2000万，累计投入为0，投入进度0%[42] - 罗源工厂项目承诺投入2.27亿，累计投入为0，投入进度0%[42] - 补流项目承诺投入1.53亿，本年度投入1.36亿，累计投入1.36亿，投入进度89.18%[42] 长沙项目美元数据 - 长沙高端智能制造装备研发及制造项目拟投入募集资金总额为2.1250780286亿美元[46] - 该项目截至期末计划累计投资金额为2.1250780286亿美元[46] - 本年度实际投入金额为905.419585万美元[46] - 实际累计投入金额为2.0159410572亿美元[46] - 实际累计投入进度为94.86%[46] - 本年度实现效益为8786.179388万美元[46] - 项目达到预计效益[46] - 项目可行性未发生重大变化[46] - 项目合计拟投入募集资金总额为2.1250780286亿美元[46]

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务开 展过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使 公司业绩保持平稳，公司拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不 超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金， 不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六 次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外 汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法、审 慎、安全、有效的原则， ...