市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 自本次交易相关董事会召开前十二个月内，公司无对本次交易同一或相同资产的购买、出售行为[1] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通100%股份并募资[1] 标的公司情况 - 标的公司获19项专利、119项软件著作权，属软件和信息技术服务业[3] - 标的公司获2024年度华为相关荣誉，面向金融等客户提供方案[3][4] 业务协同 - 结合双方技术提升智能化、安全性，提供云端一体办公方案[5] 未来展望 - 公司依托标的公司客户资源布局民品赛道[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星网信通100%股份并募集配套资金[3][4] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有16名[5][8] - 标的资产为交易对方持有的星网信通100%股份[8] - 意向协议初步约定标的公司三年净利润不低于1.8亿元[9] - 部分交易对方承诺三年净利润不低于1.8亿元[13] 交易细节 - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[9] - 发行定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日[10] - 经协商发行价格为13.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行股份募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[17] 股份锁定与减持 - 标的公司完成第一、二、三期承诺业绩后，部分交易对方获股分别20%、10%、70%解除锁定[13] - 章海新等自愿承诺完成第三期业绩后一年内减持，剩余股份不低于获股的35%[14] 其他 - 各项议案均需提交公司股东大会审议[19][20] - 董事会拟提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次交易相关事宜，授权有效期为获公司股东大会批准之日起12个月，若取得中国证监会同意注册批复则延长至交易完成日[27][29]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 本次交易预计构成重大资产重组，具体认定将在重组报告书中披露[2] - 本次交易完成后部分交易对方持有的上市公司股份比例预计超5%，预计构成关联交易[3] - 本次交易前后公司控股股东及实际控制人均为祝国胜，预计不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[4] 其他新策略 - 公司股票2024年11月25日开市起停牌，12月3日开市起复牌[4][3][6] - 2024年12月2日公司会议审议通过本次交易相关议案[5] - 交易审计、评估未完成，暂不召开股东大会[6] - 交易尚需董事会再审议、股东大会批准及监管机构同意[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星网信通100%股份并募集配套资金[3][4][5][6] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方共16名[5][8] - 标的资产最终交易价格以评估结果为基础协商确定[8] - 意向协议初步约定星网信通三年净利润不低于1.8亿元[9] - 部分交易对方承诺三年净利润不低于1.8亿元[13] 交易细节 - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所[9] - 发行定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日[10] - 发行价格经协商为13.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行股份募集配套资金决议有效期为获股东大会批准之日起12个月，获证监会同意注册批复则延至交易完成日[19] - 配套融资发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[16] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[17] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[18] 其他 - 邦彦技术第三届监事会第二十二次会议于2024年12月2日通讯表决召开[2] - 公司股票价格在本次交易首次公告前20个交易日内无异常波动[24] - 本次交易前12个月内，公司无相关资产购买、出售交易情况[25]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他 - 截至2024年12月2日，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 不得发行股票情形包括擅自改变前次募集资金用途未纠正等六种情况[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 截至说明出具日，本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑事责任情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][3] - 交易符合国家产业政策和相关法律法规规定[1] 交易条件 - 交易完成后公司继续存续，仍符合股票上市条件[1] - 标的资产交易价格以评估结果为基础协商确定，定价方式公允[1] - 标的资产权属清晰，过户或转移无法律障碍[1] 财务与人员情况 - 上市公司最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[3] - 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在被立案侦查或调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[2] 进展情况 - 2024年12月2日相关会议审议通过本次交易相关议案[2] - 本次交易尚需交易所审核及证监会同意注册[3] - 相关审计、评估等工作未完成，暂不召开股东大会[3] - 完成相关工作后将再开董事会并召集股东大会审议[3]