上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名胡英 英为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海卓然工程技术股份股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名李森 为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海卓然工程技术股份股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海卓然工程技术股份有限公司[9] - 公司注册地址为上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座，办公地址为上海市长宁区临新路268弄3号6楼[11] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为卓然股份，股票代码为688121[12] 财务表现 - 公司上半年营业收入为1,361,085,843.35元，同比下降19.02%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为59,436,499.92元，同比下降28.16%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降400.51%[13] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,037,768,996.72元，较上年度末增长0.83%[13] - 基本每股收益为0.29元，同比下降29.27%[13] - 稀释每股收益为0.29元，同比下降29.27%[13] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较上年同期下降1.50个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为4.25%，较上年同期增加0.46个百分点[13] 主营业务及行业发展 - 公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造，服务于炼油、石化行业[17] - 石化化工行业运行态势基本平稳，效益及投资同比提升，呈现良好发展局面[17] - 炼化设备制造行业市场规模不断扩大，生产能力不断提高[19] - 石化化工行业推动高选择性催化、高效膜分离等技术创新[20] - 炼化行业面临着巨大的碳减排压力和发展机遇[20] - 中国化工企业加速国产替代进程，推动领先技术自主研发[20] 技术研发及装备 - 公司核心技术包括裂解炉模块化技术、稀土耐热钢炉管技术等，与中国石油大学合作开发技术达国际先进水平[23] - 公司生产模式主要有传统模块化、大型模块化及整炉模块化集成化三种生产供货模式[25] - 公司累计获得213项知识产权，包括发明专利24项、实用新型专利166项[28] 研发投入项目 - 高端聚烯烃试验开发项目本期投入1000万元，累计投入551.05万元，采用EDHOX工艺，预计达到国内领先、国际一流水平[30] - 乙烷氧化脱氢工艺技术开发项目本期投入5500万元，累计投入2837.92万元，采用高压釜式反应器连续本体聚合工艺，提高乙烯和醋酸收率[31] - 全馏分多组合催化裂解技术开发项目本期投入9500万元，累计投入3188.04万元，通过烷基化、芳构化等反应降低FCC汽油烯烃含量[32] 环保及社会责任 - 公司在环境保护方面建立了相关机制，报告期内投入环保资金为14.14万元，未出现环保投诉及污染环境事件[105] - 公司积极推进生产工艺改进及物料循环再利用，有效减少废弃物产生量，同时开展各类环保宣传活动，提升全员环保法律意识[106] - 公司采取了减碳措施，包括使用清洁能源发电、研发助于减碳的新产品，向员工倡导宣传低碳办公[107] 股权及承诺 - 公司控股股东、实际控制人张锦红关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排及减持规定[113] - 公司控股股东、实际控制人张锦红在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%[115] - 公司控制人关于股票限售安排和减持的承诺[117] - 公司上市后减持股票价格不低于发行价[118]

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任卓然股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，出具本发行保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海卓然工程技术股份有限 公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-061 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2022 年度科创板向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的申请已于 2023 年 6 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 根据相关要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订， 并根据项目进展和公司实际情况，形成了《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份 有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书 ...

股票简称：卓然股份 股票代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司 （上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座） 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司 风险。 一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模 本次发行募集资金总额不超过人民币 41,252.80 万元，发行价格为 13.57 元/ 股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 3,040.00 万股（含本数），且未超过 本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在取得中国证监会予 以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况， 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 18 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 七、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序 19 | | 八、发行人满足―两符合‖和不涉及―四重大‖的说明 20 | | 九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 22 | | 十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 23 | 上海证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任卓然股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，出具本上市保荐书。 安信证券及其保荐代表人 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 案号：01F20225168 致：上海卓然工程技术股份有限公司 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 正文 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 7 | | 八、 | 发行人的业务 7 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 36 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 38 | | 十四、 | 发行人股 ...

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即 2022 年 11 月 8 日。本次发行股票的价格为 13.57 元/股，不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准 日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定 价基准日前二十个交易日股票交易总量。 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益 分派方案已实施完毕，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的发行价格由 13.57 元/股调整为 13.33 元/股，发行数量由不超过 30,400,000 股（含本数）调整为不超过 30,947,336 股（含本数）。除上述调整 外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-060 一、 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 上海卓然工程技术股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，编制了本公司截至2023 年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额及到位时间 1、2021 年首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕2498 号"文《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股 5,066.666 ...