| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,847,173 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,847,173 | | 3、出席 ...

股东大会信息 - 公司第三届董事会2024年6月11日决议召集股东大会，6月12日发通知[3] - 2024年6月27日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人5人，持股33,847,173股，占35.2813%[5] 议案表决结果 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》通过，同意票100%[11][12]

债券发行与交易 - 公司2023年发行4.8亿元可转换公司债券，期限6年，7月6日在上交所挂牌交易[9][10] - 截至2023年12月29日，债券余额4.79993亿元[12] - 初始转股价格为63元/股，截至报告出具日为62.56元/股[22][25] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入69,225.46万元，同比下降1.12%[59] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润6,419.00万元，同比下降24.85%[59] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额6,780.84万元，同比增加1,124.36%[59] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产112,523.36万元，同比增加9.82%[59] - 2023年末总资产205,882.69万元，同比增加38.19%[59] - 2023年度公司研发投入占营业收入的比例为8.65%，同比下降0.27%[59] 募集资金使用 - 本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元，低于募投项目拟投资额[42] - 2023年度公司累计使用募集资金1,812.77万元，专户年末余额45,331.05万元[64] - 新能源用直流接触器扩建项目调整后投资26,697.45万元，本年度投入725.40万元，进度2.72%[68] - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目投入1087.37万元，进度5.44%[68] 产品研发 - 公司完成新领域新型高压继电器等多项产品研发，部分产品开始批量或小批量交付[57] 其他事项 - 2024年“国力转债”第一年付息，票面利率0.30%，每张兑息0.30元[90] - 2024年公司以总股本95,935,004股为基数，每股派现0.23元，共派现22,065,050.92元[96] - 截至2023年12月31日，“国力转债”转股数量为110股[101]

2023年昆山国力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

信用评级 - 前次（2023年6月29日）公司主体和“国力转债”信用等级为“A+”，评级展望“稳定”[3] - 公司委托中证鹏元对“国力转债”跟踪评级[3] - 2024年6月24日评级报告显示信用等级仍为“A+”，展望维持“稳定”[4] - 本次评级结果较前次无变化[4] - 信用评级报告于2024年6月24日披露于上交所网站[4]

序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 尹剑平 26,485,120 27.61 2 昆山国译投资管理中心（有限合伙） 5,800,000 6.05 一、 公司前十名股东持股情况 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-027）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [7] 报告的核心观点 边际改善显著，或迎来业绩、估值双击 - 公司半导体、军工业务均实现边际改善，或迎来业绩、估值双击 [1] - 2023年行业需求不振影响公司业务拓展、生产制造、项目交付进度与收入周期各环节 [1] - 今年公司在新能源领域推出高附加值产品并拓展低空新需求,半导体领域验证取得阶段性进展并实现华为产品交付,军品需求重启,公司业绩增长弹性较大 [1] 军工业务需求回暖叠加升级换代，控制盒放量在即 - 公司是军用真空器件先行者,产品在军用短波通信、超视距雷达等重点工程上得到使用,近年来又陆续开发了军用直流接触器市场 [2] - 公司特种业务中的控制盒产品,在2024年6月开始批量交付,预计随着传统军品需求恢复、控制盒产品订单释放,特种业务有望快速增长 [2] 半导体业务验证加速,实现华为产品出货,预计今年收入显著增加 - 公司产品广泛应用于等离子体刻蚀、增强气相沉积、气相清洗等半导体设备,在真空电容器方面具有性能优势 [3] - 2024年公司与华为技术的半导体业务持续推进,已完成一定量的产品出货,且客户还会增加产品供给需求 [3] - 公司与北方华创、中微公司等主要半导体设备制造商的产品验证也取得阶段性进展,2024年下半年将开始批量交付 [3] - 随着国产替代趋势加速及公司产品良率不断提高,预计2024年公司半导体业务收入会显著增加 [3] 新能源领域推出高附加控制盒产品,eVTOL需求值得期待 - 公司今年毛利率、净利润稳中有增,主要由于公司推出附加值更高的民用控制盒产品,同时产品出货规模持续增加 [4] - 公司在eVTOL领域已有收入,且具备相关研发团队与技术基础,预计新能源板块将持续提供有力的业绩支撑 [4][5] 大科学装置领域承担核心器件研制任务,凸显实力独占优势 - 公司是大科学装置领域核心器件供应商,承担了中科院高能物研究所环形正负电子对撞机高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入分别为9.85/13.55/17.54亿元,归母净利润0.89/2.02/3.05亿元,EPS分别为0.93/2.11/3.18元 [7] - 2024-2026年公司毛利率分别为35.3%/37.3%/37.6%,ROE分别为7.5%/14.5%/17.9% [9] - 2024-2026年公司PE分别为34/15/10倍 [7]

昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688103 证券简称：国力股份 二零二四年六月 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 6 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下或简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下或简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》以 及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山国力电子科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工 ...

股权结构 - 尹剑平持股26,485,120股，占总股本27.61%[2] - 昆山国译投资管理中心持股5,800,000股，占6.05%[2] - 付海龙持股2,773,056股，占总股本2.89%[3][4] 其他新策略 - 公司2024年6月11日通过回购股份方案[2]

资金募集 - 公司发行480万张可转债，募资4.8亿，净额4.6697452831亿元[3] 专户管理 - 2024年6月12日签《募集资金三方监管协议》[5] - 新增专户账号391680666013000481887，6月4日余额0元[6][7] 资金使用 - 专户用于两项目：“新能源用直流接触器扩建项目”等[7] 监管规则 - 保荐机构每半年现场检查募集资金存放使用情况[9] - 支取超5000万且达净额20%时，甲乙通知丙方[11]