研发与产品 - 2024年研发投入达8599.24万元，申报专利28项，获新兽药注册证书2项，产品生产批准文号3项[1] - 2024年新增3条兽药GMP生产线[7] - 2024年猪圆环病毒2型亚单位疫苗和牛结节性皮肤病灭活疫苗产能大幅提升[7] - 2025年加速推进多联多价疫苗等新产品技术突破与产业化落地[3] 市场与营销 - 2024年围绕双轮驱动策略推进营销体系改革[5] - 2025年聚焦大客户需求，构建客户导向型营销体系[6] 公司治理 - 2024年完成重要经营信息自愿性披露[10] - 依据法规要求修订11项内部制度，完成董事会、监事会换届选举[10] 财务相关 - 2024 - 2024年12月31日回购股份3,117,573股，回购金额18,320,763.70元[13] - 上市以来累计现金分红17,624.88万元，占累计净利润的49.81%[14] 成本与管理 - 2024年落实成本中心理念，推广全流程成本思维[15] - 2024年抽调人员催收欠款取得成效[15] - 2025年优化完善预算管理体系，推行精细化成本管控[16] - 2025年紧抓应收账款回收，将款项回收与个人绩效挂钩[16] 其他 - 2023 - 2024年加强与投资者沟通，回应市场关切[11] - 2025年深入贯彻行动纲领，提升核心竞争力[16]

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-019 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 年年度股东大会会议议案 2024 | 7 | | 议案 1：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案 2：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | 议案 3：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 16 | | 议案 4：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案 5：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案 6：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | | 24 | | 议案 7：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴守常 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益及全体 股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参 与过程监督，认真 ...

会议情况 - 申联生物第四届董事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[21] 议案审议 - 多项2024年度报告及方案议案获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][15] - 同意公司及子公司2025年度申请综合授信额度[16] - 同意提请发行不超3亿元股票[18] - 同意2025年行动方案和一季度报告[18][20] 未来展望 - 2024年年度股东大会将审议7项议案[22]

业绩总结 - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 4,474.01万元[3] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为42,246.00万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不现金分红等，回购股份18,320,763.70元视同现金分红[2][5] - 2025年4月28日董事会通过方案，尚需股东大会审议[8] - 2024年亏损不满足分红条件，未分配利润结转以后年度[7]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][5] - 发行数量不超发行前股本30%，均现金认购[3][5] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[5] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金，比例合规[6] 其他安排 - 决议有效期至2025年年度股东大会，滚存利润新老股东共享[6][7] - 股票将在科创板上市，授权董事会办理，待2024年股东大会审议[7][8][9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为30,341.47万元，同比增长0.64%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4,474.01万元，同比下降241.95%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,936.20万元，同比增长2,434.71%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为141,129.52万元，同比下降5.20%[24] - 2024年基本每股收益为-0.11元/股，同比下降237.5%[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为28.34%，同比增加4.94个百分点[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.07%，同比减少5.19个百分点[25] - 2024年非经常性损益项目合计为363.65万元[28] - 2024年第四季度营业收入为5,511.18万元，归属于上市公司股东的净利润为-3,061.54万元[27] - 公司对牛口蹄疫疫苗等项目计提减值准备2,817.35万元[26] 收入和利润（同比环比） - 公司报告期内营业收入为30,341.47万元，同比上升0.64%[148][149][150] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,474.01万元，同比下降241.95%[148] - 2024年疫苗产品销量25,450.94万毫升，同比上升8.98%，营业收入3.03亿元，同比上升0.64%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,474.01万元[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12,061.16万元，较上年同期增加37.16%[149][150] - 兽用生物制品总成本119,392,114.85元，同比上升36.32%，其中直接材料成本30,626,351.77元（占比25.65%），直接人工成本10,821,582.05元（占比9.06%），制造费用77,944,181.03元（占比65.28%）[154] - 销售费用100,672,153.29元，同比上升19.30%，管理费用55,234,455.58元，同比上升9.74%，研发费用49,355,062.69元，同比上升10.84%[162] - 公司报告期内销售费用总额为10,067.22万元，占营业收入比例为33.18%，高于同行业可比公司平均水平[197] - 市场推广费占销售费用总额比例为35.07%，金额为3,530.66万元[196] - 职工薪酬占销售费用总额比例为26.52%，金额为2,669.48万元[195] 各条业务线表现 - 兽用生物制品营业收入30,168.42万元，营业成本11,939.21万元，毛利率60.42%[175] - 兽用生物制品毛利率同比下降10.40个百分点[175] - 公司已上市销售产品包括猪口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗、牛羊口蹄疫疫苗、牛结节性皮肤病疫苗及系列兽医诊断制品[49][50] - 公司储备产品包括非洲猪瘟、猪瘟、猪塞内卡、猪伪狂犬、猪蓝耳病猪传染性胃肠炎/猪流行性腹泻/猪δ冠状病毒病三联疫苗等[50] - 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗采用反向遗传技术构建种毒，抗原谱拓宽，交叉保护力提高[52] - 猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗不含异体蛋白，抗原含量精确定量，免疫持续期长[52] - 猪圆环病毒2型亚单位疫苗采用真核表达系统，免疫原性强，与流行毒株匹配度高[53] - 牛结节性皮肤病灭活疫苗抗原含量高，抗体水平高，保护力强[53] - 非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒检测效率高，最快40分钟出结果[53] 各地区表现 - 华东区营业收入为5,832.09万元，同比增长14.63%，但毛利率减少18.36个百分点[152] - 政府采购模式营业收入为22,633.56万元，同比下降4.87%，毛利率减少7.44个百分点[152] - 市场销售模式营业收入为7,559.66万元，同比增长21.49%，但毛利率减少18.39个百分点[152] 管理层讨论和指引 - 公司制定产品出口、技术输出和技术投资的"海外三步走"海外业务拓展模式，重点开拓东南亚、中亚、南美、非洲等动物疫苗紧缺市场[46] - 公司成立本天成公司作为人用生物制品拓展平台并投资扬州世之源，推进艾滋病治疗单克隆抗体药物（UB-421）、新抗过敏 AntiIgE 单克隆抗体药物（UB-221）以及抗单纯疱疹病毒单克隆抗体药物（UB-621）开发及生产[46] - 公司依托合成肽技术平台，加快对塞内卡等动物疫病合成肽疫苗的开发，并探索多肽药物代工服务新业务，形成"代工+服务"一体化技术输出模式[177] - 公司成立子公司本天成，将生物技术及生产优势延伸至人用创新药领域，实现"动保+人药"双向技术转化与产业协同[177] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入8,599.24万元，申报国家专利28项，获得新兽药注册证书2项，产品批准文号3项[36] - 公司研发投入总额为85,992,438.63元，同比增长21.88%[105] - 费用化研发投入49,355,062.69元，同比增长10.84%[105] - 资本化研发投入36,637,375.94元，同比增长40.76%[105] - 研发投入总额占营业收入比例为28.34%，同比增加4.94个百分点[105] - 研发投入资本化比重为42.61%，同比增加5.72个百分点[105] - 报告期内新增发明专利8个，累计申请发明专利70个，获得30个[103] - 新增实用新型专利19个，累计申请69个，获得49个[103] - 新增外观设计专利1个，累计申请6个，获得5个[103] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖（2016年）[102] - mRNA疫苗技术平台已完成十数项国内外专利申请，涉及口蹄疫、猪圆环、宠物等多种重要动物疫病[99] - 公司建立五大技术平台：新型灭活疫苗、合成肽疫苗、病毒样颗粒疫苗、核酸（mRNA）及体外诊断技术[113] - 新型灭活疫苗技术平台包含五项行业优势技术：种毒基因工程改造、高效悬浮培养、一体化纯化、抗原稳定及精准检测技术[115] - 合成肽疫苗技术平台拥有国际领先的超长肽（60个氨基酸以上）及困难肽研发生产技术体系[117] - 病毒样颗粒疫苗技术平台涵盖大肠杆菌、酵母、昆虫细胞和CHO细胞等表达体系[118] - mRNA疫苗技术平台已完成病原靶点筛选、mRNA设计优化及核心制备工艺构建[119] - 环状RNA疫苗在免疫应答中表现卓越，抗体水平显著超越传统疫苗[120] 行业和市场趋势 - 2023年兽用生物制品行业企业完成生产总值176.67亿元，同比减少0.39%[64] - 2023年兽用生物制品销售额162.76亿元，同比减少1.76%[64] - 猪用生物制品市场规模71.54亿元，占比43.95%[65] - 禽用生物制品市场规模64.02亿元，占比39.33%[65] - 牛、羊用生物制品市场规模22.52亿元，占比13.84%[65] - 活疫苗市场规模50.48亿元，占比31.01%[65] - 灭活疫苗市场规模91.33亿元，占比56.11%[65] - 猪用强制免疫疫苗市场规模16.25亿元，占猪用生物制品市场22.71%[65] - 2024年中国城镇宠物消费市场规模3002亿元，同比增长7.5%[65] - 预计2026年城镇宠物消费市场规模将达到3656亿元[65] - 2023年兽用生物制品行业前10名企业销售总额为73.57亿元，占全行业销售额的45.20%[67] - 2023年大型企业数量27家（占比15.25%），销售额119.4亿元（占比73.36%）[67] - 2023年中型企业数量78家（占比44.07%），销售额42.83亿元（占比26.31%）[67] - 2023年猪用生物制品前10名企业销售额41.59亿元，占该品类总销售额的58.14%[68] - 2023年牛羊用生物制品前5名企业销售额16.01亿元，占该品类总销售额的71.09%[68] - 2023年小型企业数量72家（占比40.68%），销售额0.53亿元（占比0.33%）[67] - 2022-2023年兽用生物制品企业总数从152家增至177家，但总销售额从165.67亿元降至162.76亿元[67] - 现行兽药GMP实施提高了行业门槛，涉及活病毒操作需符合生物安全三级防护要求[72] - 农业农村部对兽用生物制品企业采取"供需平衡、鼓励创新、确保安全"的监管原则[72] - 宠物用生物制品和水产生物制品被明确列为行业未来增长点[68] - 新兽药研发周期漫长，一般需7-8年甚至更长[73] 生产和产能 - 动物灭活疫苗车间通过兽药GMP验收，mRNA疫苗及药品生产线建设项目稳步推进[35] - 细胞悬浮培养病毒灭活疫苗生产线等于2025年2月通过兽药GMP验收[44] - mRNA疫苗及药品生产车间已完成模块化布局及建设，具备全流程研发及生产能力[45] - 公司拥有上海和兰州两大GMP生产基地，生产线种类齐全[74] - 公司拥有10条兽药GMP生产线，覆盖病毒、细菌、多肽、重组蛋白、核酸和单克隆抗体等不同类型抗原疫苗[77][78] - mRNA疫苗及药物生产车间已基本建成，正积极推进兽药GMP静态验收[77] - 动物灭活疫苗项目计划总投资12,903万元，使用节余募集资金投入9,903万元[199] - 动物活疫苗车间预计投入资金21,249万元，投产后预计年产能7,000万头份活疫苗[200] 风险因素 - 公司面临动保行业竞争加剧导致产品单价下降及净利润下滑的风险[132] - 公司新产品逐步上市销售，但市场推广受行业竞争影响可能不达预期[136] - 公司生产经营需取得兽药GMP、兽药生产许可证等资质，存在行政许可风险[137] - 公司环保标准面临国家政策趋严的风险，需及时应对[140] - 公司享受15%的高新技术企业所得税优惠税率，但存在未来税收政策变动的风险[143]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0661 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0661 号 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了申联生物医药（上海）股 份有限公司（以下简称申联生物公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]100Z137 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7874.11万元，同比下降10.58%[4] - 2025年第一季度营业总收入为78,741,129.63元，同比下降10.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-301.99万元，上年同期为-220.92万元[4] - 净利润亏损4,054,605.47元，同比扩大29.73%[18] - 归属于母公司股东的净利润亏损3,019,866.61元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为80,804,394.10元，其中销售费用占比27.33%达22,085,481.84元[17] - 研发投入合计1487.14万元，同比增长4.84%[4] - 研发投入占营业收入的比例为18.89%，同比增加2.78个百分点[5] - 研发费用为11,111,043.54元，同比下降12.14%[17] - 应付职工薪酬从15,225,900.61元下降至6,586,454.57元，降幅56.74%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2856.10万元，上年同期为-2440.44万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,560,955.60元，同比恶化17.03%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34,850,686.15元，同比下降30.93%[20] - 收回投资收到的现金为239,000,000.00元，同比增长32.9%[21] - 取得投资收益收到的现金为438,431.61元，同比下降44%[21] - 投资活动现金流入小计为239,438,431.61元，同比增长32.9%[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为9,790,027.96元，同比下降3.9%[21] - 投资支付的现金为214,000,000.00元，同比下降25.6%[21] - 投资活动现金流出小计为223,790,027.96元，同比下降24.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为15,648,403.65元，同比下降23.5%[21] - 筹资活动现金流入小计为10,671.92元，同比增长102.7%[21] - 筹资活动现金流出小计为1,925,150.69元，同比增长2133.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为96,342,060.93元，同比下降57.6%[21] - 公司货币资金从2024年12月31日的146,206,489.54元减少至2025年3月31日的96,483,629.97元[12] 资产和负债 - 总资产为15.61亿元，较上年度末增长0.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.07亿元，较上年度末下降0.33%[5] - 负债合计从128,495,487.08元上升至140,772,376.01元，增幅9.55%[14] - 未分配利润从404,721,662.16元减少至401,701,795.55元[14] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为8892户[9] - 第一大股东杨玉芳持股比例为21.93%，持股数量为9006.32万股[9] - 杨从州持有公司股份30,024,690股，占比7.31%[10] - 上海申太联投资合伙企业持有公司股份20,687,614股，占比5.04%[10] - 王惠尚持有公司股份18,905,522股，占比4.60%[10] - 童蓓雯持有公司股份12,028,800股，占比2.93%[10] - 北京冷杉私募基金管理有限公司持有公司股份10,013,547股，占比2.44%[10] - 吴本广持有公司股份6,808,000股，占比1.66%[10] - 上海烽弘科技发展合伙企业持有公司股份6,451,769股，占比1.57%[10] - 王东亮持有公司股份6,311,316股，占比1.54%[10] - 杨玉芳、杨从州、王东亮、申太联投资为一致行动人，合计持股35.82%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计143.03万元，主要包括政府补助27.36万元和金融资产公允价值变动损益93.99万元[6][7]