诉讼情况 - 2021年12月中科鸿基因商业秘密纠纷起诉公司等三被告[4] - 2024年7月一审判决驳回中科鸿基全部诉讼请求[5] - 2024年8月中科鸿基对一审判决不服提出上诉，二审已受理未开庭[6] 诉求金额 - 原告诉请公司支付经济损失500万元、维权合理费用15万元及相关诉讼费用[3] 其他要点 - 涉诉产品为子公司自主研发，有完全自主知识产权[9] - 公司聘请律师团队积极应诉，诉讼不影响日常经营[10]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] 交易进展 - 2024年11月11日会议审议通过交易相关议案[2] - 交易尚需上交所审核及证监会同意注册[2] - 标的资产审计、评估等工作未完成[2] - 暂不召开股东大会，完成相关工作后再审议[2]

交易基本信息 - 公司拟向14名交易对方购买欧易生物65%股权并募集配套资金[14][20][89] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[21][27][90][112] - 用于补充流动资金等比例不超交易作价25%或募集总额50%[21][27][90][114] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价19.29元/股[25] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[28] 交易相关承诺 - 公司及全体董监高保证预案内容真实、准确、完整[5] - 控股股东等承诺若信息违规在调查结论前不转让股份[5] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，若违规在调查结论前不转让股份[10] 交易进展与审批 - 本次交易相关审计、评估工作尚未完成[6] - 本次交易已取得上市公司持股5%以上股东原则性意见，于2024年11月11日签署《交易框架协议》[34] - 本次交易尚需完成多项审批，包括董事会、监事会、股东大会审议，上交所审核及中国证监会注册等[35] 市场与行业数据 - 全球生命科学领域研究资金投入从2017年的1332亿美元增长至2023年的1868亿美元，年复合增长率为5.8%[74] - 中国生命科学领域研究资金投入从2017年的597亿元增长至2023年的1415亿元，年复合增长率为15.5%[74] 标的公司情况 - 标的公司报告期内累计与超2000家高校、科研院所等建立合作关系[30] - 标的公司已获得发明专利40余项、软件著作权190余项[79] - 标的公司基于超十万个科研项目积累搭建生物信息数据库[85] 交易影响与风险 - 本次交易后公司主营业务将向科研技术服务领域延伸，打造一体化产业服务平台[31] - 交易完成后公司面临收购整合挑战，发挥协同效应具有不确定性[57] - 交易实施后公司总股本增加，可能摊薄即期回报[58] - 交易完成预计形成商誉，若标的公司业绩不佳，可能出现商誉减值风险[59]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司自初步磋商时采取必要保密措施[1] - 证券服务中介机构与公司签订保密协议[2] - 公司与交易对方在交易协议中约定保密条款[2] - 公司按法规要求就交易采取保护措施并制定保密制度[2] - 公司登记内幕信息知情人信息并制作相关表格和备忘录[2] - 公司多次提示内幕信息知情人履行保密义务[3] - 内幕信息依法披露前不得公开、泄露或用于买卖股票[4] - 公司制定严格保密制度并履行保密义务[4] 其他 - 说明发布时间为2024年11月11日[6]

业绩总结 - 2024年9月末公司资产总额为166,459.35万元[154] - 2024年1 - 9月公司营业收入为38,714.79万元[154] - 2024年1 - 9月公司净利润为8,116.22万元[154] - 2024年9月末公司资产负债率为7.40%[154] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6556.21万元、6244.95万元、3073.88万元、8342.88万元[156] - 基本每股收益分别为0.50元、0.54元、0.54元、1.07元[156] - 加权平均净资产收益率分别为5.53%、6.28%、4.61%、9.53%[156] - 经营活动产生的现金流量净额分别为10580.52万元、6888.89万元、17640.27万元、10329.12万元[156] 用户数据 - 交易前公司产品销售区域覆盖30多个国家及地区，与多家知名企业建立合作关系[33] - 标的公司报告期内累计与超2000家高校、科研院所等建立合作关系[33] 未来展望 - 本次交易后公司主营业务向科研技术服务领域延伸，打造一体化产业服务平台[34] - 交易完成后公司将整合资源，发挥协同作用，提升经营效率和持续经营能力[126] - 公司将优化治理结构，加强内控，按规定执行分红政策提升股东回报[126] 新产品和新技术研发 - 高通量测序一次测序反应能产出不低于100Mb的测序数据[19] - 标的公司已获得发明专利40余项、软件著作权190余项[82] - 标的公司基于超十万个科研项目积累搭建生物信息数据库[88] - 上市公司建立八大技术产业链转化平台，采用微生物发酵法生产营养素产品[86] - 标的公司多组学技术可提升上市公司菌种选育效率和质量，优化工艺流程[86] 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的公司上海欧易生物医学科技有限公司65%股权[17] - 本次交易以发行股份及支付现金的方式进行，并募集配套资金[17] - 公司拟向14名交易对方购买欧易生物65.00%的股权并募集配套资金[23] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[24] - 用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%[24] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[23] - 本次交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺，但暂未签订明确协议[23][24] - 标的资产的最终交易价格将以评估报告结果为基础协商确定，相关审计、评估工作完成后会在重组报告书中披露[23][25] - 本次募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用等，具体用途及金额将在重组报告书中披露[24] - 本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但不影响购买资产行为实施[24] 其他新策略 - 公司严格按法律法规对本次重组履行法定程序表决和披露，独立董事已发表意见，关联交易将执行相关审议程序[42] - 上市公司股东大会就本次重组方案表决将提供网络投票平台[43] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票、统计和披露[45]

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组 上市的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易 所审核，并待中国证券监督 ...

发行股份购买资产 - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为15.43、13.98、13.50元/股，发行价格为19.29元/股[12] - 交易对方共14名[7] - 定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日[10] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集[26] - 发行股份数量不超交易前总股本30%[30] - 总额不超发行股份购买资产交易价格100%[30] - 认购方所认购股份6个月内不得转让[32] - 用于补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价25%或募集资金总额50%[34] 股份锁定与交易性质 - 未签《业绩承诺补偿协议》12个月内不得转让，签了还需业绩承诺期届满后经审计及履行补偿义务（如有）解除锁定[16][17] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[40] - 交易完成后王树伟及其控制主体合计持股预计超5%，预计构成关联交易[41] 其他情况 - 公司股票交易首次公告前20个交易日内无异常波动[55] - 交易前12个月内公司无相关资产购买、出售情况[57] - 各议案尚需提交公司股东大会审议[38][39][40][42][44][46][48][50][52][54][56][59][60][61]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[2] 新产品和新技术研发 - 标的公司多组学技术可提升公司菌种选育效率和质量[8][9] - 标的公司基于超十万个科研项目积累搭建生物信息数据库[10] 其他新策略 - 公司可借助标的公司数据分析能力挖掘数据价值[10] - 公司和标的公司可实现客户资源共享[11] - 本次交易有利于促进公司主营业务整合升级[12] 业绩总结 - 公司主营产品为营养素，境外收入占比较高[11] 标的公司情况 - 标的公司所处行业为专业技术服务业（M74）[5][6] - 标的公司业务属于生物医药相关服务和生物医药领域[6] - 标的公司与多家行业头部企业开展合作[11]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[2] - 2024年10月28日，公司与欧易生物部分股东签署《股权收购意向书》[4] 事件进展 - 2024年10月29日，公司股票开市起停牌，不超5个交易日[5] - 2024年11月11日，公司多会议审议通过本次交易预案及相关议案[6] 其他情况 - 公司股价在交易相关事项信息公告前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易符合相关规定，定价公允，资产权属清晰[1] - 交易完成后公司继续存续，符合上市条件[1] 交易影响 - 交易利于增强持续经营能力、保持独立和健全治理结构[1][2] 财务与合规 - 注册会计师对公司最近一年财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违规被立案调查情形[3]