交易基本信息 - 公司拟向14名交易对方购买欧易生物65%股权并募集配套资金[14][20][89] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[21][27][90][112] - 用于补充流动资金等比例不超交易作价25%或募集总额50%[21][27][90][114] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价19.29元/股[25] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[28] 交易相关承诺 - 公司及全体董监高保证预案内容真实、准确、完整[5] - 控股股东等承诺若信息违规在调查结论前不转让股份[5] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，若违规在调查结论前不转让股份[10] 交易进展与审批 - 本次交易相关审计、评估工作尚未完成[6] - 本次交易已取得上市公司持股5%以上股东原则性意见，于2024年11月11日签署《交易框架协议》[34] - 本次交易尚需完成多项审批，包括董事会、监事会、股东大会审议，上交所审核及中国证监会注册等[35] 市场与行业数据 - 全球生命科学领域研究资金投入从2017年的1332亿美元增长至2023年的1868亿美元，年复合增长率为5.8%[74] - 中国生命科学领域研究资金投入从2017年的597亿元增长至2023年的1415亿元，年复合增长率为15.5%[74] 标的公司情况 - 标的公司报告期内累计与超2000家高校、科研院所等建立合作关系[30] - 标的公司已获得发明专利40余项、软件著作权190余项[79] - 标的公司基于超十万个科研项目积累搭建生物信息数据库[85] 交易影响与风险 - 本次交易后公司主营业务将向科研技术服务领域延伸，打造一体化产业服务平台[31] - 交易完成后公司面临收购整合挑战，发挥协同效应具有不确定性[57] - 交易实施后公司总股本增加，可能摊薄即期回报[58] - 交易完成预计形成商誉，若标的公司业绩不佳，可能出现商誉减值风险[59]