股份回购情况 - 截至2025年3月31日回购220,946股，占总股本0.0306%[2][4] - 回购成交最高价45.95元/股，最低价44.08元/股[2][4] - 回购支付资金9,995,695.95元（不含交易费用）[2][4] 回购方案要点 - 2024年10月21日董事会审议通过回购方案[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超67元/股[3] - 回购期限自2024年10月21日起12个月内[3]

发行情况 - 公司向上海曜修发行137,911,755股A股普通股，每股面值1元，发行价42.97元/股，认购金额5,926,068,112.35元[2][6][9] - 本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至2025年7月19日[5] - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[5] 权益变动 - 权益变动前CIB持股165,199,321股，占比28.32%；权益变动后持股48,543,681股，占比6.73%[11] - 权益变动前上海曜修持股0股，占比0%；权益变动后持股254,567,395股，占比35.29%[11] - 交易前实际控制人家庭控制公司30.82%股份表决权[12] - CIB将20.00%股份（116,655,640股）转让给上海曜修，过户日期为2024年12月31日[13] - 权益变动前合计持股179,776,827股，占比30.82%；权益变动后合计持股317,688,582股，占比44.04%[11] 股东情况 - 本次发行前，实际控制人刘修才家庭通过上海曜修持有发行人20.00%股份[14] - 本次发行前，实际控制人刘修才家庭通过CIB持有发行人8.32%股份[14] - 本次发行前，实际控制人刘修才家庭通过员工持股平台间接控制公司2.50%股份[14] - 本次发行前，实际控制人刘修才家庭合计控制发行人30.82%股份的表决权[14] - 本次发行后，控股股东上海曜修持股比例变为35.29%[14] - 本次发行后，实际控制人刘修才家庭及其控制的企业合计控制发行人股份提升为44.04%[14] 其他 - 本次权益变动因公司向特定对象发行A股股票所致，控股股东由CIB变更为上海曜修[15] - 本次权益变动认购对象资金来源于自有或自筹资金[16] - 本次权益变动符合相关法律法规和公司章程规定，无违反承诺情形[16]

公司概况 - 公司成立于2000年11月24日，注册资本721,289,794元人民币[7] - 主要产品为系列生物法长链二元酸、系列生物基聚酰胺产品和生物基戊二胺[8][10] - 与杜邦、艾曼斯、赢创等国际知名企业建立长期稳定合作关系[9] 技术与专利 - 主要核心技术有利用合成生物学手段开发微生物代谢途径等5项[11][12] - 截至2024年6月30日，拥有技术专利427项，含349项发明专利和78项实用新型专利[15] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产682,731.55万元，非流动资产1,149,537.69万元，资产总计1,832,269.24万元[18] - 2024年6月30日，流动负债245,444.70万元，非流动负债97,765.60万元，负债合计343,210.30万元[19] - 2024年1 - 6月，营业收入144,429.30万元，营业利润28,051.44万元，利润总额28,086.80万元，归属于母公司股东的净利润24,744.56万元[21] - 2024年1 - 6月综合毛利率31.22%，2023年度28.79%，2022年度35.24%，2021年度35.63%[22] - 2024年1 - 6月加权扣非前净资产收益率2.19%，加权扣非后净资产收益率2.12%[22] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.42元/股，2024年6月30日归属于母公司股东的每股净资产19.34元[22] 项目建设 - 太原技术年产4万吨生物法癸二酸项目于2022年三季度建成，乌苏技术年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目于2023年四季度建成[31][32] - 有年产50万吨生物基戊二胺等多个项目在建[137][147] 合作与发行 - 2023年7月与招商局集团签署《业务合作协议》，招商局采购生物聚酰胺树脂量前三年分别不低于1万吨、8万吨和20万吨[50] - 本次向特定对象发行股票，发行对象为上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙），募集资金总额为5,926,068,112.35元，净额拟用于补充流动资金及偿还贷款[56][65] 风险提示 - 面临宏观经济及产业政策波动、市场竞争加剧、汇率波动等风险[23][25][39] - 技术风险包括核心技术外泄或失密、研发不达预期、技术人员流失[42][43][44]

股份发行 - 2025年3月31日完成新增137,911,755股登记[4] - 发行后总股本从583,378,039股变为721,289,794股[4] 股东权益变动 - 潞安集团持股比例从8.91%稀释至7.21%[2] - 山西科创城投持股比例从6.88%稀释至5.57%[2] - HBM持股比例从6.11%稀释至4.94%，不再为5%以上股东[2] 其他 - 2024年11月25日获证监会同意向特定对象发行股票[3] - 2025年4月2日收到HBM《简式权益变动报告书》[5]

发行情况 - 本次发行新增股份137,911,755股，于2025年3月31日完成股份登记手续[3] - 发行价格为42.97元/股，募集资金总额为5,926,068,112.35元，净额为5,914,724,993.63元[5] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[11] - 发行数量未超过发行前总股本的30%，不低于拟发行股票数量的70%[12] - 发行定价基准日为2023年6月26日，原发行价格43.34元/股，调整后为42.97元/股[13][15] - 2025年3月24日募集资金验资，认购资金5,926,068,112.35元，净额5,914,724,993.63元[19][20] - 联合保荐人（联席主承销商）为中信证券和招商证券[17][18] - 本次发行认购对象为上海曜修，认购股数137,911,755股，认购金额5,926,068,112.35元，限售期60个月[26] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人刘修才家庭通过CIB持股28.32%，通过员工持股平台间接持股2.50%，合计控制30.82%股份表决权[31] - CIB将20.00%股份（116,655,640股）转让给上海曜修，转让后CIB持股8.32%，控股股东变更为上海曜修[32][33] - 本次发行前实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人股份30.82%[34] - 本次发行后控股股东上海曜修持股比例从20.00%变为35.29%[34] - 本次发行后实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人股份提升至44.04%[34] - 本次发行前公司前十名股东合计持股404,553,108股，占比69.35%，其中江苏鼎建质押24,750,909股[37][38] - 本次发行后公司前十名股东合计持股512,839,832股，占比71.10%，上海曜修限售137,911,755股[39][40] - 本次发行完成后公司增加137,911,755股限售流通股，总股本变为721,289,794股[41] 相关方承诺 - 上海曜修承诺发行完成后60个月内不减持发行人股份[29][30][35] - 招商局集团持有的上海曜修份额自本次非公开发行完成之日起60个月内不对外转让，与公司签《业务合作协议》助提升销售收入[36] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，增强长期盈利能力和可持续发展能力[43] - 发行完成后招商局集团加强与公司协同，拓展下游应用领域及提升综合实力[44] - 本次发行完成后公司主营业务范围无重大变化，无业务及资产整合计划[44] - 本次发行后公司股本规模、股东结构及持股比例变化，实际控制人控制权巩固[45] 其他 - 本次发行相关事项经公司多届董事会会议和股东大会审议通过，股东大会决议有效期延长至2025年7月19日[7][8][9] - 2024年11月8日收到上交所审核意见通知，12月3日收到中国证监会注册批复，有效期12个月[10] - 本次发行完成后招商局集团有权通过上海曜修推荐1名董事为副董事长及战略委员会委员候选人、1名人选作为副总裁候选人[47] - 本次发行完成后公司与上海曜修、实际控制人及其控制企业不会形成同业竞争[49] - 上海曜修拟认购公司本次发行股票构成关联交易[49] - 发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所[54] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[54][55]

发行时间与资金情况 - 向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2025年7月19日[23] - 2024年11月8日收到上交所审核意见通知，12月3日收到中国证监会注册批复，有效期12个月[25] - 2025年3月20日向发行对象发出缴款通知书[26] - 截至2025年3月24日，保荐人专用账户收到认购资金59.2606811235亿元[26] - 截至2025年3月24日11时49分，发行募集资金总额59.2606811235亿元[27] - 扣除发行费用1134.311872万元（不含增值税），实际募集资金净额59.1472499363亿元[27] - 募集资金中计入股本1.37911755亿元，计入资本公积57.7681323863亿元[27][28] 发行股份与价格 - 本次发行新增股份为137,911,755股，未超发行前总股本30%，且不低于拟发行股票数量的70%[32] - 发行价格原定为43.34元/股，调整后为42.97元/股[35][36] - 发行数量原不超152,284,263股，调整后不超153,595,531股[36] 发行对象情况 - 发行对象上海曜修认购数量为137,911,755股，认购金额为5,926,068,112.35元[39] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六十个月内不得转让[40] - 上海曜修出资额为1,362,985.8372万元[42] - 上海曜修认购资金为自有或自筹，来源合法合规，不存在违规情形[54] - 上海曜修为C4级普通投资者，风险等级与承受能力匹配，符合适当性管理要求[56] 股权结构变化 - 本次交易前，实际控制人家庭通过CIB持股28.32%，间接控制2.50%，合计控制30.82%股份表决权[47] - CIB将116,655,640股（占公司20.00%股份）转让给上海曜修，过户日期为2024年12月31日，转让后CIB持股降至8.32%，控股股东变更为上海曜修[48] - 本次发行前，实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人30.82%股份表决权[49] - 本次发行数量为137,911,755股，发行后控股股东上海曜修持股从20.00%变为35.29%，刘修才家庭及其控制企业合计控制股份提升至44.04%[49] - 截至2024年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股404,553,108股，占比69.35%，其中质押股份24,750,909股[60][61] - 发行后公司总股本变更为721,289,794股，前十名股东合计持股530,064,408股，占比73.49%，质押股份24,750,909股，有限售条件股份137,911,755股[62] - 本次发行完成后，公司将增加137,911,755股限售流通股，非限售流通股占比从100%降为80.88%，限售流通股占比19.12%[63] 其他相关情况 - 公司2022年度每10股派发现金红利1.80元，2023年度每10股派发现金红利1.90元[36] - 本次发行股票面值为1.00元/股[31] - 招商局集团入股上海曜修，部分资金认购本次发行股票，剩余用于生物科学领域投资布局[50] - 上海曜修承诺发行完成后60个月内不减持发行人股份，招商局集团所持股份适用相关减持规定[50] - 上海曜修及其关联方与发行人最近一年未发生重大交易，未来交易将依法履行程序和披露义务[52] - 上海曜修不属于私募基金，无需进行产品备案[53] - 本次发行保荐人为中信证券和招商证券，律师事务所为上海市锦天城律师事务所，审计和验资机构为天健会计师事务所[57][58][59] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，增强长期盈利能力和可持续发展能力[64] - 本次发行优化公司资本结构，提高抗风险能力，招商局集团将与公司加强协同[64] - 本次发行完成后，公司主营业务范围无重大变化，无业务及资产整合计划[64] - 本次发行完成后，招商局集团有权通过上海曜修推荐1名董事和1名副总裁候选人[69] - 上海曜修及其一致行动人未来十二个月内调整董事和高管将依法履行程序和披露义务[69] - 本次发行完成后公司与上海曜修等不会形成同业竞争，上海曜修认购构成关联交易，公司将履行相关义务和程序[71] - 联合保荐人认为本次发行履行必要程序，发行过程及相关要素符合规定，发行对象无需私募备案，资金合法[72] - 发行人律师认为本次发行获必要批准授权，发行对象和过程符合规定[74] - 保荐人（主承销商）核查发行情况报告书无虚假等问题并承担责任[76][82] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并承担责任[88] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾并承担责任，涉及报告编号天健审〔2022〕3 - 165号、天健审〔2023〕3 - 263号、天健审〔2024〕3 - 286号[93] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担责任，报告编号天健验〔2025〕3 - 12号[97] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等多种文件[101] - 查询地点包括发行人及两家保荐人（主承销商）的地址和电话[102] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[103]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行总结相关文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[2] 信息披露 - 本次发行具体情况详见同日上交所网站披露的相关文件[2] - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

股本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为583,378,039元，变更后为721,289,794元[4][5][10][12][13] - 向上海曜修定向增发137,911,755股，每股面值1元[4][13][14] 募集资金 - 发行价42.97元，募集资金总额5,926,068,112.35元[4][13][14] - 募集资金净额为5,914,724,993.63元[4][5][15] - 坐扣承销费等7,100,000元后募集资金为5,918,968,112.35元汇入公司账户[14] - 2025年3月24日转账401,886.79元补足募集资金余额[14] 资金计入情况 - 计入实收股本137,911,755元，计入资本公积（股本溢价）5,776,813,238.63元[4][5][15] 股份占比 - 有限售条件流通股137,911,755股，占股份总数19.12%[10][13][15] - 无限售条件流通股583,378,039股，占股份总数80.88%[10][13][15] 发行费用 - 申报发行费用总额为11,343,118.72元[16] - 承销及保荐费6,698,113.21元[16] - 律师费用1,300,000.00元[16] - 审计验资费用1,000,000.00元[16] - 信息披露费用735,849.07元[16]

发行相关时间节点 - 2023年6月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过本次发行有关议案[9] - 2023年7月21日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过本次发行有关议案，决议有效期12个月[9] - 2024年6月27日，公司2023年年度股东大会同意将本次发行相关决议有效期和授权有效期延长12个月至2025年7月19日[10] - 2024年11月8日，公司收到上交所发行上市审核中心审核通过通知[11] - 2024年11月25日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[12] - 2025年3月20日发出缴款通知书，3月24日收到认购款合计5,926,068,112.35元[26] 股份转让与控股变更 - CIB将所持公司20.00%股份（116655640股）转让给上海曜修，转让后上海曜修持股20.00%，CIB持股降至8.32%，控股股东变更为上海曜修[14] - 2024年12月31日，股份转让过户登记手续办理完毕，过户股数116655640股[14] - 2025年1月3日，公司披露控股股东变更公告[14] - 2025年2月8日，上海曜修办理完成工商变更登记手续[14] 发行数据 - 本次发行认购对象为上海曜修，出资额为1362985.8372万元人民币[13] - 本次发行前实际控制人刘修才家庭控制公司30.82%股份表决权[15] - 本次发行数量为137,911,755股，发行后控股股东上海曜修持股比例从20.00%变为35.29%，刘修才家庭及其控制企业合计控制股份提升至44.04%[15] - 本次发行定价基准日为2023年6月26日，原发行价格43.34元/股，调整后为42.97元/股[22][23] - 原发行数量不超过152,284,263股，调整后不超过153,595,531股[23][24] - 截至2025年3月24日11时49分，增发137,911,755股，募集资金净额5,914,724,993.63元[27] 分红情况 - 2022年度每10股派发现金红利1.80元，2023年度每10股派发现金红利1.90元[23] 协议签署 - 2023年6月25日，发行人与上海曜勤签署《股份认购协议》[19] - 2023年8月17日，发行人与上海曜修签署《补充协议》[21] 资金来源 - 本次发行对象上海曜修认购资金来源于自有及自筹资金，符合相关规定[18]

发行情况 - 发行A股，面值1元/股[5] - 发行价格调整后为42.97元/股[7][8] - 发行数量为137,911,755股，未超发行前总股本30% [9] - 募集资金总额5,926,068,112.35元，净额5,914,724,993.63元[10][25] - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销[11] - 发行对象为上海曜修，认购137,911,755股，金额5,926,068,112.35元[12] - 发行对象认购股票限售期为六十个月[13] - 发行股票拟在上交所科创板上市[14] 审批进展 - 2024年11月8日收到上交所审核意见通知，12月3日收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[20] - 本次发行相关事项经多次董事会和股东大会审议通过，决议有效期延长至2025年7月19日[16][19] 股东情况 - 上海曜修是公司实际控制人刘修才家庭控制的企业[30] - 交易前，刘修才家庭直接和间接控制公司30.82%股份的表决权[32] - CIB将20.00%股份转让给上海曜修，转让后持股降至8.32%，控股股东变更为上海曜修[33] - 本次发行后，控股股东上海曜修持股比例从20.00%变为35.29%[35] - 本次发行后，实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人股份提升为44.04%[35] 相关承诺 - 上海曜修承诺自发行完成后60个月内不减持认购股份[31][36] - 招商局集团持有的上海曜修份额自非公开发行完成日起60个月内不对外转让（内部调整除外）[36]