上市情况 - 公司2022年6月24日在科创板上市，发行4100万股，发行后总股本4.01亿股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股123万股，占总股本0.31%，锁定期24个月，2024年6月24日流通[3] - 限售股股东为中信证券投资有限公司，持123万股本次全流通[7] - 保荐机构中信证券对限售股上市流通无异议[6]

上市情况 - 公司2022年6月24日在科创板上市，发行4100万股，总股本4.01亿股[1] - 发行后限售股3.69786001亿股，占92.22%，无限售股3121.3999万股，占7.78%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股123万股，占0.31%，2024年6月24日流通[2] - 上市流通限售股股东为中信证券投资有限公司，持123万股[7] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[11]

会议安排 - 2024年4月25日决定召开本次股东大会[6] - 2024年5月23日发布召开股东大会通知[7] - 2024年6月12日现场会议在北京召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托投票代理人43人，代表有表决权股份264,120,424股，占公司股份总数65.8654%[10] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意股份数264,116,452股，占出席会议有表决权股份99.9984%[12][13][14][15][16][17][18][22] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》等议案中小投资者同意9,670,055股，占出席会议中小股东所持股份99.9589%[17][20][21][22] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股份数186,638,913股，占出席会议有表决权股份99.9978%，关联股东回避表决[21][22] - 《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》同意股份数264,116,452股，占比99.9984%，中小投资者同意9,670,055股，占比99.9589%[23] - 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》同意股份数262,840,449股，占比99.5153%，中小投资者同意8,394,052股，占比86.7689%[24] - 《关于修订＜龙芯中科技术股份有限公司章程＞的议案》同意股份数264,116,452股，占比99.9984%[25] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意股份数262,840,449股，占比99.5153%[26] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意股份数262,840,449股，占比99.5153%[27]

参会情况 - 出席会议股东和代理人43人，所持表决权264,120,424，占比65.8654%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99.99%，反对票数比例低[5][7] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意票数186,638,913，比例99.9978%[7] - 《关于第二届监事会监事薪酬方案》等议案同意票数比例99.5153%[8][10] 薪酬方案 - 二届董事会董事薪酬拟投入9,670,055，占比99.9589%[14] - 二届监事会监事薪酬拟投入8,394,052，占比86.7689%[14] 其他要点 - 议案11 - 13为特别决议议案获通过[14] - 议案5 - 10对中小投资者单独计票[15] - 关联股东北京中科算源资产管理有限公司对议案7回避表决[15]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[3] - 实施期限为董事会通过后12个月内[3] - 预计回购金额3000万至5000万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数47.17万股，占总股本0.12%[3][5] - 累计已回购金额3966.71万元[3][5] - 实际回购价格区间73.69元/股至94.94元/股[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入5.06亿元，同比下降31.54%[57] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 -3.2943979958亿元[28] - 2023年工控类芯片实现收入1.62亿元，同比下降41.21%[57] - 2023年信息化类芯片实现收入9150.83万元，同比下降51.23%[57] - 2023年解决方案实现收入2.51亿元，同比下降8.13%[57] - 2023年毛利率为36.06%，较上年同期下降11.03个百分点[57] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产354,892.49万元，较年初下降8.78%[74] - 2023年末总资产411,208.90万元，较年初下降5.87%[74] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益为 -0.82元，较上年同期下降685.71%[75] - 2023年加权平均净资产收益率为 -8.84%，较上年同期减少10.80个百分点[76] - 2023年研发投入占营业收入的比例为103.47%，较上年同期增加49.64个百分点[76] - 2023年研发费用同比增长35.68%[77] 未来展望 - 2024年龙芯研发、生产等工作围绕“点面结合”经营方针和“两点一面”工作部署展开[59] - 2024年龙芯将完成2022 - 2024年新一轮研发转型，主要矛盾从产品研发转到市场销售[59] - 2024年公司采取“稳员增效”人力资源策略，保持人员规模基本不变提升人均销售收入[59] 新产品和新技术研发 - “先进制程芯片研发及产业化项目”拟增加投资1.5亿元，“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”拟调减投资1.5亿元，两项目预定可使用状态时间均延期至2025年6月[34] 其他新策略 - 2024年度日常关联交易金额累计预计不超1500万元[32] 财务数据变动 - 货币资金本期期末数为49,836.81，占总资产比例12.12%，较上期期末变动 -28.43%，系经营支出导致[80][81] - 交易性金融资产本期期末数为95,153.77，占总资产比例23.14%，较上期期末变动 -19.69%，因减少结构性存款新购[80][81] - 应收账款本期期末数为48,380.25，占总资产比例11.77%，较上期期末变动 -25.26%，因增加客户信用管理并加大催收力度[80][81] - 存货本期期末数为96,821.65，占总资产比例23.55%，较上期期末变动29.85%，因去年预付货款所采购产品在报告期内陆续到货交付[80][81] - 无形资产本期期末数为22,187.02，占总资产比例5.40%，较上期期末变动123.66%，因报告期自研无形资产增加[80][81] - 营业收入本期数为50,569.44万元，上年同期数为73,865.79万元，变动比例 -31.54%，受宏观经济等因素影响[85] - 研发费用本期数为42,456.23万元，上年同期数为31,290.40万元，变动比例35.68%，因报告期内在芯片等方面持续保持研发投入[85][86] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -41,032.74万元，上年同期数为 -76,904.62万元，因报告期内加大收款力度等因素使净额有所缓解[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为15,461.52万元，上年同期数为 -125,349.85万元，因报告期内结构性存款到期金额超过新增金额、资产购置所致[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为4,773.88万元，上年同期数为241,455.51万元，变动比例 -98.02%，因上年公开发行股票收到募集资金的影响[89] 会议相关 - 2023年年度股东大会召开日期时间为2024年6月12日14点00分[12] - 网络投票起止时间为2024年6月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召开地点为北京市海淀区北京五矿君澜酒店[15] - 会议召集人为龙芯中科董事会[15] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[15] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[9] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站的相关通知[10] - 会议将审议包括年度报告、财务决算报告、利润分配方案等在内的多项议案[4] 报告与公告 - 《2023年度董事会工作报告》议案已通过公司第二届董事会第三次会议审议，提请股东大会审议[19] - 公司监事会针对2023年度工作情况编制了《2023年度监事会工作报告》[21] - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[24] - 《龙芯中科关于2023年度利润分配方案的公告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[28] - 《龙芯中科关于续聘2024年度审计机构的公告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[30] - 《龙芯中科关于预计2024年度日常关联交易的公告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[32] - 《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[34] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《龙芯中科公司章程》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[41] 会议召开次数 - 2023年董事会召开8次会议[51] - 2023年公司召开2次股东大会，各项议案均获通过[56] - 2023年监事会召开7次会议[63]

会议时间 - 2023年年度股东大会2024年6月12日14点召开[3] - 股权登记日为2024年6月5日[11] - 会议登记时间为2024年6月6日特定时段[12] - 网络投票起止时间为2024年6月12日[3] 会议地点 - 会议登记地点为北京市海淀区龙芯产业园2号楼[12] - 现场会议召开地点为北京市海淀区北京五矿君澜酒店[3] 议案情况 - 议案相关公告2024年4月27日披露[7] - 特别决议议案为11 - 13号[8] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 10号[8] - 涉及关联股东回避表决议案为7号，关联股东为北京中科算源[8]

龙芯CPU IP授权业务 - 龙芯开始IP授权业务,支持合作伙伴研制基于龙芯CPU核心IP及龙架构指令系统的SoC芯片产品[1][2] - 龙芯CPU IP核LA132、LA264、LA364已对客户开始授权业务[2] - 目前已有3家客户采购龙芯CPU核做龙架构芯片,另有多家客户有采购意向[2] 龙链技术 - 龙链技术是片间互联技术,可用于CPU与CPU、CPU与GPU、GPU与GPU之间的连接,不存在软件生态适配问题[2] - 龙链1.0已在3C6000中集成流片,目前在中测阶段,延迟是同频PCIE延迟的一半左右[2] - 龙链2.0延迟争取达到同频PCIE的三分之一,将用于下一款服务器芯片[2] 二进制翻译技术 - 二进制翻译可将X86应用程序二进制码直接在龙芯平台上运行[3] - 指令翻译效率从45%提高到65%,预计能达到70%-80%,通过库直通可达100%效率[3] 多元化业务布局 - 桥片、GPGPU、电源芯片、时钟芯片等配套芯片,目的是提高整机系统性价比[3] - 电机驱动、打印机芯片、存储服务器等,是公司布局开放市场的几个"点",希望逐步提高开放市场收入占比[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入50,569.44万元，较上年下降31.54%[20][45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 32,943.98万元，较上年下降736.57%[20][45] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 44,186.01万元，较上年减少28,508.23万元[20][45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 41,032.74万元[20][21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产354,892.49万元，较上年末下降8.78%[20][21] - 2023年末总资产411,208.90万元，较上年末下降5.87%[20][21] - 2023年基本每股收益 - 0.82元/股，较上年下降685.71%[20][21] - 2023年加权平均净资产收益率 - 8.84%，较上年减少10.80个百分点[20][22] - 2023年毛利率较上年下降11.03个百分点[45] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为103.47%，较上年增加49.64个百分点[20][31] - 2023年费用化研发投入42,456.23万元，较2022年增长35.68%[31] - 2023年资本化研发投入9,865.96万元，较2022年增长16.46%[31] - 2023年研发投入合计52,322.19万元，较2022年增长31.59%[31] - 高性能四核通用处理器3A6000芯片流片成功[31] - 芯片研发项目E完成新一代产品流片及初样验证并对外发布，本期投入4628.43万元，累计投入7232.68万元[34] - 芯片研发项目F完成初样验证及正样产品化，本期投入1210.26万元，累计投入8885.18万元[34] - 芯片研发项目I完成新一代16核产品结构设计优化并交付流片，目标提高处理器性能50%以上，本期投入1990.87万元，累计投入1990.87万元[35] - 关键核心技术研发项目A完成研制，达到设计目标，本期投入5673.63万元，累计投入9025.26万元[35] - 关键核心技术研发项目B完成第一代技术优化，正在进行第二代技术研发，本期投入3458.93万元，累计投入8549.07万元[35] - 关键核心技术研发项目C片间互连及多品类高速接口设计完成并流片，本期投入2953.15万元，累计投入5644.71万元[35] - 关键核心技术研发项目D完成研制，达到设计目标，本期投入322.90万元，累计投入3409.17万元[36] - 封装与测试技术研发具备通用处理器中测成测能力，持续改进芯片良率，本期投入894.48万元，累计投入2937.64万元[37] - 操作系统基础软件研发在多个国际开源软件社区实现对LoongArch架构的支持，本期投入11288.48万元，累计投入29876.85万元[37] - 关键核心技术研发项目E启动新一代处理器核研发工作，重点优化核的能效，本期投入23.34万元，累计投入23.34万元[36] - 公司项目本期投入金额52322.19万元，累计投入金额136943.95万元[40] 知识产权 - 截至2023年12月31日，公司累计已获授权专利690个，其中发明专利546个，实用新型专利143个，外观设计专利1个，还拥有软件著作权175个，集成电路布图设计专有权22个[41] - 报告期内知识产权本年新增申请数200个，获得数133个，累计申请数1334个，累计获得数887个[42] 股权情况 - 2023年度控股股东天童芯源增持96580股，截至2023年12月31日持股86413978股，占公司总股份的21.55%[44] - 2023年度公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股无变动，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均无质押、冻结情形[44] 其他 - 持续督导期间保荐人未发现公司存在重大问题和重大违规事项[5][18] - 保荐人认为持续督导期间公司募集资金使用合规，进度与原计划基本一致，未发现违规使用情形[43]

业绩总结 - 2023年公司营业收入50,569.44万元，同比下降31.54%[12] - 2023年公司归母净利润-32,943.98万元，同比下降736.57%，由盈转亏[13] 公司情况 - 已建立议事、信披、募资管理制度并执行[5][6][10] - 未发现关联方违规占资及交易、担保、投资违规情形[9][11] 影响因素与建议 - 受宏观经济影响，信息化和工控类芯片营收下降[12] - 保荐人建议完善治理、履行信披、合理用资、改善业绩[15]