深圳市杰普特光电股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 片 | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 2 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 3-8 | Grant Thornton 载官 三名無能放坑) 出身體 京朝阳区建国门外大街 22号 三用/编 10000 致同会议 [合伙 ) 中国·北京 中国注册会计师 二〇二四年六月三十日 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 441A014525 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰普特公司)截 至 2024年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表 和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指 引 -- 发行类第7号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是杰普 特公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对杰普特公司董事会编制 ...

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过103,881.00万元[3] - 补充流动资金20,000.00万元[5] 项目投资 - 精密智能光学成套设备生产建设项目投资28,084.00万元，用募集资金22,322.00万元[5] - 光伏钙钛矿设备扩产建设项目投资15,609.00万元，用募集资金12,129.00万元[5] - 总部及研发中心建设项目投资51,975.00万元，用募集资金39,240.00万元[5] - 激光器扩产建设项目投资13,858.00万元，用募集资金10,190.00万元[5] - 项目合计投资129,526.00万元，募集资金使用103,881.00万元[5] 技术研发 - 到2025年智能检测技术要基本满足用户领域制造工艺需求，突破50种以上智能检测装备[13] - 截至2024年3月31日，公司已获授权知识产权641项，含发明专利101项等[17][46] 市场与客户 - 公司产品获A公司、Meta、英特尔等全球领先厂商认可[15] - 2022年获比亚迪、宁德时代等动力电池头部企业激光设备订单[25] - 公司钙钛矿激光模切设备已推出第二代产品方案并获行业头部客户量产订单[25] 行业数据 - 到2030年我国钙钛矿光伏组件渗透率有望达30%[22] - 预计2026年钙钛矿国内总产能突破25GW[24] - 2026年钙钛矿制造和设备行业年产值有望分别突破400亿和100亿元[24] - 2026年激光设备在设备行业价值量占比约为20%[24] 产品动态 - 2021年推出新MOPA脉冲激光器M8系列产品，实现玻璃钻孔应用[60] - 2022年为动力电池行业客户定向研发用于电池极片切割的MOPA脉冲激光器，实现部分焊接工序激光器国产替代[60] - 2023年完成客户锂电加工高速示范线激光器国产替代[60] 政策支持 - 2021年11月《“十四五”能源领域科技创新规划》将钙钛矿电池研发列入重点任务[28] - 2020年7月15部门联合发布意见鼓励发展激光等新检测模式[71] - 2021年1月工信部提出重点发展高速直调和外调制激光器等光通信器件[72] - 2021年12月8部门联合发布规划提到发展激光等智能制造装备[72] - 2022年6月9部门联合发布规划提出推动新型储能规模化应用[72]

发行议案审议 - 2023年12月29日董事会、监事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2024年1月15日临时股东大会审议通过该议案[1] - 2024年7月4日董事会、监事会审议通过调整发行方案等议案[2] 预案修订内容 - 更新发行审议程序、募集资金数额及用途等内容[3] - 更新报告期时间、简称等释义内容[3] - 更新公司注册资本、总股本等内容[3][4] - 更新发行数量、实际控制人持股比例等内容[3][4] - 更新募集资金使用计划等相关内容[3][4] - 更新发行人最新业务及财务数据等[4] 发行实施条件 - 向特定对象发行A股股票需上交所审核、证监会注册[4]

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-050 深圳市杰普特光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"深圳杰 普特"）将截至2024年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日， 本公司共募集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,75 ...

融资方案调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票，调整前募资不超127,050.00万元，用于6项目，总投资163,278.00万元[2][4] - 调整后募资不超103,881.00万元，用于5项目，总投资129,526.00万元[5][6] 报告编制修订 - 修订发行预案、方案论证、资金可行性等多份报告并编制修订稿[8][9][10] - 编制前次募资截至2024年3月31日使用情况报告并审核[12] 其他事项 - 转让4项自主研发专利权，关联交易表决同意6票等[15] - 公告日期为2024年7月5日[18]

上市及融资相关 - 公司2019年10月31日在上海证券交易所科创板上市[3] - 首次公开发行股票23,092,144股，每股发行价43.86元，募集资金总额10.13亿元，净额9.15亿元，于2019年10月28日到位[36] - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元，募集资金不超10.39亿元[10][43] - 发行对象不超过35名（含35名），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16][20] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过28,514,826股[31][49] 财务数据 - 截至2023年12月29日，收盘价为94.32元/股，前20个交易日平均收盘价为90.50元/股，最低收盘价为85.64元/股，高于首次发行价43.86元/股[35] - 2023年三季报披露每股净资产为20.37元，截至2023年12月29日前20个交易日最低收盘价85.64元/股高于每股净资产[35] - 截至2024年3月31日，对三家股权投资合伙企业权益工具投资期末账面价值7306.63万元，占2024年3月末归母净资产比例3.71%[39] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为8,582.15万元[51] - 2023年末总股本为9,499.09万股，2024年发行前总股本为9,504.94万股，发行后为12,356.42万股[53] 募投项目 - 募投项目包括精密智能光学成套设备等项目及补充流动资金[12] - 精密智能光学成套设备生产建设项目投资2.81亿元，使用募集资金2.23亿元[43] - 光伏钙钛矿设备扩产建设项目投资1.56亿元，使用募集资金1.21亿元[43] - 总部及研发中心建设项目投资5.20亿元，使用募集资金3.92亿元[43] - 激光器扩产建设项目投资1.39亿元，使用募集资金1.02亿元[43] 收益预测 - 假设2024年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的预测净利润在2023年基础上按增长10%、持平、减少10%三种情景计算[52] - 情形1：2024年扣非净利润较2023年增长10%，发行前基本和稀释每股收益0.99元/股，发行后0.97元/股[53] - 情形2：2024年扣非净利润较2023年持平，发行前基本和稀释每股收益0.90元/股，发行后0.88元/股[53] - 情形3：2024年扣非净利润较2023年减少10%，发行前基本和稀释每股收益0.81元/股，发行后0.79元/股[53] 知识产权 - 截至2024年3月31日公司已申请知识产权874项，其中发明专利289项、实用新型专利277项、外观设计专利46项、软件著作权151项[60] - 公司已授权知识产权641项，其中发明专利101项、实用新型专利260项、外观设计专利41项、软件著作权149项[61] 其他 - 公司制订了《深圳市杰普特光电股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[67]

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-047 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席徐盼庞博召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（ ...

发行方案进展 - 2023年度向特定对象发行A股股票事项2023年12月29日经董事会、监事会通过，2024年1月15日经股东大会审议通过[1] - 2024年7月4日，公司审议通过调整发行方案议案[1] - 发行尚需上交所审核通过并经证监会同意注册[5] 募集资金调整 - 调整前募资不超127,050.00万元，用于6个项目，投资总额163,278.00万元[1] - 调整后募资不超103,881.00万元，用于5个项目，投资总额129,526.00万元[3][4] - 补充流动资金项目调整前募资38,000.00万元，调整后为20,000.00万元[1][4] 项目资金情况 - 精密智能光学等4个项目调整前后募资使用额不变[1][4]

发行相关 - 本次发行预计2024年11月底完成实施，发行股票数量不超28,514,826股[2][3] - 假设2024年扣非净利润较2023年增长10%，发行后基本和稀释每股收益均为0.97元/股[5] - 假设2024年扣非净利润较2023年持平，发行后基本和稀释每股收益均为0.88元/股[6] - 假设2024年扣非净利润较2023年减少10%，发行后基本和稀释每股收益均为0.79元/股[6] - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益可能下降，即期回报会摊薄[7] 业绩数据 - 2023年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为8,582.15万元[3] 技术研发 - 截至2024年3月31日，公司已申请知识产权874项，已获授权知识产权641项[12] - 公司打造了激光与光学、测试与测量等技术平台[9] 市场情况 - 公司产品和服务覆盖亚洲、北美、欧洲等地区，获A公司、Meta、英特尔等厂商认可[13] 未来规划 - 本次募投方向聚焦主营业务，符合公司未来经营发展规划[10] - 本次募集资金将投入精密智能光学成套设备等项目，扩大业务规模[16] 公司管理 - 公司拟加强募集资金管理，存放于指定专项账户[15] - 公司将完善治理结构，保障股东权利[17] 股东回报 - 公司制订了《深圳市杰普特光电股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[19] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[20] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺依法行使股东权利，不侵占公司利益[22]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过103,881.00万元[3] - 募集资金拟投5个项目及补充流动资金，项目投资总额129,526.00万元[4] - 精密智能光学成套设备项目拟用募集资金22,322.00万元[4][5] - 光伏钙钛矿设备扩产项目拟用12,129.00万元[4] - 总部及研发中心项目拟用39,240.00万元[4] - 激光器扩产项目拟用10,190.00万元[4] - 补充流动资金项目拟用20,000.00万元[4] 未来展望 - 到2025年智能检测技术基本满足用户制造工艺需求[11] - 到2030年我国钙钛矿光伏组件渗透率有望达30%[22] - 预计2026年钙钛矿国内总产能突破25GW[25] - 2026年钙钛矿制造和设备行业年产值有望分别突破400亿和100亿元[25] - 激光设备2026年在设备行业价值量占比约20%[25] 新产品和新技术研发 - 2021年推出新MOPA脉冲激光器M8系列产品[62] - 2022年为动力电池行业定向研发MOPA脉冲激光器[62] - 2023年持续优化用于锂电加工的激光器[62] - 公司钙钛矿激光模切设备推出第二代产品方案[26] 市场扩张和并购 - 公司产品获A公司、Meta、英特尔等全球领先厂商认可[14][63] - 2022年获比亚迪、宁德时代等动力电池头部企业激光设备订单[26] - 公司钙钛矿激光模切设备获行业头部客户量产订单[26] - 2023年赢得首个100MW百兆瓦级别钙钛矿光伏电池量产线激光划线全套设备订单[34] 其他新策略 - 本次募集资金投资项目聚焦主营业务，提升长期市场竞争力[74] - 本次发行扩大公司资产规模，募集资金到位后总资产增长[75] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目必要且可行[76] 知识产权 - 截至2024年3月31日，公司已获授权知识产权641项[15][49]