上市及融资相关 - 公司2019年10月31日在上海证券交易所科创板上市[3] - 首次公开发行股票23,092,144股,每股发行价43.86元,募集资金总额10.13亿元,净额9.15亿元,于2019年10月28日到位[36] - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元,募集资金不超10.39亿元[10][43] - 发行对象不超过35名(含35名),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16][20] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%,即不超过28,514,826股[31][49] 财务数据 - 截至2023年12月29日,收盘价为94.32元/股,前20个交易日平均收盘价为90.50元/股,最低收盘价为85.64元/股,高于首次发行价43.86元/股[35] - 2023年三季报披露每股净资产为20.37元,截至2023年12月29日前20个交易日最低收盘价85.64元/股高于每股净资产[35] - 截至2024年3月31日,对三家股权投资合伙企业权益工具投资期末账面价值7306.63万元,占2024年3月末归母净资产比例3.71%[39] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为8,582.15万元[51] - 2023年末总股本为9,499.09万股,2024年发行前总股本为9,504.94万股,发行后为12,356.42万股[53] 募投项目 - 募投项目包括精密智能光学成套设备等项目及补充流动资金[12] - 精密智能光学成套设备生产建设项目投资2.81亿元,使用募集资金2.23亿元[43] - 光伏钙钛矿设备扩产建设项目投资1.56亿元,使用募集资金1.21亿元[43] - 总部及研发中心建设项目投资5.20亿元,使用募集资金3.92亿元[43] - 激光器扩产建设项目投资1.39亿元,使用募集资金1.02亿元[43] 收益预测 - 假设2024年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的预测净利润在2023年基础上按增长10%、持平、减少10%三种情景计算[52] - 情形1:2024年扣非净利润较2023年增长10%,发行前基本和稀释每股收益0.99元/股,发行后0.97元/股[53] - 情形2:2024年扣非净利润较2023年持平,发行前基本和稀释每股收益0.90元/股,发行后0.88元/股[53] - 情形3:2024年扣非净利润较2023年减少10%,发行前基本和稀释每股收益0.81元/股,发行后0.79元/股[53] 知识产权 - 截至2024年3月31日公司已申请知识产权874项,其中发明专利289项、实用新型专利277项、外观设计专利46项、软件著作权151项[60] - 公司已授权知识产权641项,其中发明专利101项、实用新型专利260项、外观设计专利41项、软件著作权149项[61] 其他 - 公司制订了《深圳市杰普特光电股份有限公司未来三年(2023 - 2025年)股东分红回报规划》[67]
杰普特:深圳市杰普特光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)