会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年6月18日召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月13日邮件送达监事[2] - 会议由监事会主席汪光跃主持，3人实到[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对等[4] 公告信息 - 相关内容公告编号为2025 - 045[4] - 公告于2025年6月20日在上海证券交易所网站披露[4][6]

违规行为及纪律处分 - 公司未按时归还24,000万元闲置募集资金至专用账户，违反科创板上市规则及自律监管指引[1][10] - 时任董事长兼总经理代财务总监蔡昌蔚因未勤勉尽责被认定为主要责任人[2][11] - 上交所对公司及蔡昌蔚作出通报批评处分，并记入诚信档案[12][15] 公司募资情况 - 2019年科创板IPO募资净额62,072.63万元，超原计划15,314.63万元，用于智能制造系统新建项目[3] - 2023年定向增发募资净额93,999.82万元，总募资规模达16.49亿元[4][5] - 2023年实施分红方案：每10股转增4股并派息1.28元[5] 财务表现 - 2024年营业收入4.74亿元（同比-64.61%），净利润亏损11.03亿元（2023年同期亏损0.85亿元）[6] - 2025年Q1营业收入1.91亿元（同比-28.44%），净利润0.11亿元（同比-10.37%），扣非净利润0.12亿元（同比+14.17%）[7][8] - 2025年Q1经营活动现金流改善至0.39亿元（上年同期为-0.55亿元）[7][8] 上市背景 - 公司2019年7月22日科创板上市，发行价25.79元/股，发行量2,700万股，保荐机构为安信证券（现国投证券）[3] - 当前股价处于破发状态[3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，瀚川智能报收于13.56元，较上周的12.95元上涨4.71% [1] - 本周最高价出现在6月5日盘中，报14.0元 [1] - 本周最低价出现在6月3日盘中，报12.88元 [1] - 公司当前最新总市值23.85亿元，在专用设备板块市值排名151/177，在两市A股市值排名4686/5148 [1] 融资公告 - 公司以自有不动产作为抵押物，向中国银行苏州工业园区分行申请不超过9960万元的抵押融资 [1] - 综合授信额度不超过21098.14万元，其中抵押融资金额分为6660万元和3300万元两部分 [1] - 融资期限分别为2024年12月26日至2028年12月31日、2022年12月19日至2025年12月31日 [1] - 抵押物位于江苏省苏州市工业园区听涛路32号，建筑面积65537.56平方米，土地面积31508.19平方米 [1] - 该事项已通过第三届董事会第二十一次会议审议，无需提交股东大会 [1] - 公司表示该融资是为满足资金需求，不会对正常运作和业务发展造成不利影响 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年6月6日在苏州召开[3] - 出席股东和代理人41人，所持表决权占比37.2876%[3] 股权情况 - 截至登记日总股本175,878,324股，回购账户股份无表决权[3] 议案审议 - 《增补非独立董事议案》通过，同意票比例99.8508%[5] 人员出席 - 公司6名董事、3名监事及董秘出席会议[7] 决议效力 - 见证律所认为会议决议合法有效[6]

股东大会时间安排 - 2025年6月6日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[1][3] - 2025年5月19日决定召开，20日公告通知，31日刊载资料[1][2][3] 股权相关数据 - 2025年5月30日为股权登记日，总股本175,878,324股，有表决权股份170,458,980股[4] - 41名股东出席，代表有表决权股份63,560,121股，占比37.2876%[5] 会议审议事项 - 审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》[6] 会议结果 - 2025年6月6日15时网络表决结束，决议合法有效[10][11]

融资情况 - 公司拟以自有不动产申请不超9960万元抵押融资[1] - 综合授信额度不超21098.14万元[1] - 融资期限为2024 - 2028年、2022 - 2025年[2] 抵押物信息 - 抵押物为苏州工业园区听涛路32号不动产[2] - 建筑面积65537.56平方米，土地面积31508.19平方米[2][3] 其他要点 - 授权董事长及代表签署文件并办理手续[3] - 抵押融资无需股东大会审议，不影响公司运作[3][4]

线束全自动柔性生产线技术特点 - 高度自动化：集成自动裁线、剥皮、压接、插接、焊接、检测及打标设备，实现全过程自动操作，减少人工干预，提高效率和一致性 [3] - 智能化应用：采用工业机器人、机器视觉、PLC控制系统及MES系统，实现实时监控、数据采集、过程控制与质量追溯 [3] - 柔性化突出：快速切换生产工艺和设备参数，适应多品种、小批量定制化生产，解决传统生产线换型效率低和资源浪费问题 [3] - 模块化与可扩展性：企业可根据产能需求灵活增减设备模块，提升投资回报率 [3] - 系统协同：支持与ERP系统对接，实现订单驱动式生产，使制造流程更加协同与透明 [3] 中国市场现状与竞争格局 - 市场规模：2023年5.57亿元，2024年6.12亿元，占全球28.49%，2031年将增至9.72亿元，占比提高至31.08% [4] - 竞争格局重构：Komax在华市场份额从2023年27.05%下滑至2024年26.26%，国产设备凭借价格优势快速渗透 [4] - 国产厂商崛起：景鸿超精密工业国内市场占有率从2023年13.98%升至2024年15.40%，海昌智能、江苏博之旺、瀚川智能等国内厂商占据一定份额 [4] - 产品格局变化：新能源汽车催生高压产线需求，2031年高压线束全自动柔性生产线市场份额将达44.72% [4] 未来发展趋势 - 中国企业将依托"政策红利+成本优势+需求纵深"三重复合动力，推动国产设备全球份额继续扩大 [5] - 新能源汽车、智能制造等下游需求持续攀升，中国市场份额有望进一步扩大 [4] 行业主要厂商与产品类型 - 主要厂商：Komax、海昌智能、景鸿超精密工业、江苏博之旺、翰川智能、海普锐 [6] - 产品类型：低压线束生产线、高压线束生产线 [6] - 应用领域：汽车、电气设备、家电、航空航天等 [6] - 重点关注的地区：北美、欧洲、中国、日本 [6]

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，瀚川智能报收于12.95元，较上周的13.17元下跌1.67% [1] - 本周最高价为13.71元（5月29日），最低价为12.93元（5月30日） [1] - 当前最新总市值22.78亿元，在专用设备板块市值排名153/177，两市A股市值排名4713/5146 [1] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币21亿元的综合授信额度 [1] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等 [1] - 授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，额度可滚动使用 [1] 债务逾期情况 - 截至2025年4月28日，公司银行债务逾期金额合计15,782.84万元，占最近一期经审计净资产的24.25%，占最近一期经审计货币资金的86.68% [1] - 公司正在积极与银行、金融机构及当地政府部门沟通化解债务逾期问题 [1] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金 [2] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用 [2] - 业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易 [2] 抵押融资申请 - 公司及子公司拟以自有不动产作为抵押物，向银行申请不超过人民币117,113.04万元的抵押融资 [2] - 具体包括：向中国农业银行申请不超过20,000万元（其中抵押融资金额不超过3,117万元），融资期限至2029年9月24日 [2] - 向11家银行申请113,996.04万元，融资期限至2032年1月1日 [2] 临时股东大会 - 公司将于2025年6月6日召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 [3] - 董事郭诗斌因个人原因辞去非独立董事及董事会相关委员会职务，提名李星为候选人 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00 [3][4]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月6日，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）[4] - 会议地点：未明确披露，但采用现场与网络投票结合方式[4] - 投票方式：上海证券交易所网络投票系统[4] 会议议程 - 主要流程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果公布[5][6] - 需提前登记股东发言请求，发言时间限5分钟且每人不超过2次[2][5] - 表决采用现场投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事及律师监督[3][6] 议案内容 - 核心议案为增补第三届董事会非独立董事：原董事郭诗斌因个人原因辞职，提名李星为新候选人[5][7] - 候选人资格经董事会提名委员会审核，任期至第三届董事会届满[7] - 议案已通过第三届董事会第十八次会议审议[7] 会议规则 - 股东需配合身份核验，迟到者将终止登记[1][2] - 禁止干扰会议秩序，违规行为将被制止并上报处理[3][4] - 公司不提供礼品或住宿安排，确保平等对待股东[4] 文件披露 - 议案详情及候选人简历参见2025年5月20日披露的公告（编号2025-036）[7] - 会议通知详见同日披露的公告（编号2025-037）[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月6日14:30在苏州召开[10] - 网络投票6月6日进行，交易系统与互联网投票时间不同[10] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[7] 人员变动 - 董事郭诗斌因个人原因辞职[13] - 推举李星为第三届董事会非独立董事候选人[13]