业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月25日上午10:00-11:00通过网络文字互动形式召开 [2][3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][6] - 投资者可在2025年9月18日至9月24日16:00前通过网站或邮箱进行预提问 [2][5] 参会人员 - 参会人员包括董事长兼总经理蔡昌蔚、董事会秘书鄢志成、财务总监王永双及独立董事周健 [4] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [5] - 预提问渠道包括上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IRM@htsm.com [2][5] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [7] 会议背景 - 公司已于2025年8月20日发布半年度报告 [2] - 会议旨在就2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2][3] - 公司将就投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行回答 [2][3] 联系咨询 - 联系人为董事会办公室 [7] - 联系电话0512-62819001转60163 [7] - 联系邮箱IRM@htsm.com [5][7]

融资与债务 - 2023年7月蔡昌蔚及其时任配偶融资2.2亿元，期限12个月[2] - 执行标的金额222,697,648元[3] - 按拍卖底价成交可偿还债务155,648,500元[22][23] 股份拍卖 - 四次拍卖合计13,975,711股，占总股本7.95%[21] - 第一次至第三次各拍卖4,378,109或4,378,111股，占总股本2.49%[5][8][12] - 第四次拍卖841,382股，占总股本0.48%[17] 股权结构 - 实际控制人蔡昌蔚合计持股18.9576%[21] - 控股股东瀚川投资直接持股27.93%，质押冻结股份占总股本7.47%[21] - 若拍卖成交过户，瀚川投资持股降至20.46%，蔡昌蔚间接持股降至11.0076%[22] 潜在风险 - 控股股东、实际控制人多起纠纷案件推进，或致间接持股下降[22][23] - 公司将面临控制权不稳定重大风险[22][23] 其他 - 保荐机构关注股权拍卖并督促信息披露[23]

时间安排 - 投资者可在2025年09月18日至09月24日16:00前提问[3] - 公司2025年半年度报告于2025年8月20日发布[3] - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月25日上午10:00 - 11:00举行[3][5] 会议信息 - 业绩说明会以网络文字互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 参加人员包括董事长等，特殊情况可能调整[6] 参与方式 - 投资者可在2025年09月25日上午10:00 - 11:00在线参与[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 62819001 - 60163，邮箱IRM@htsm.com[8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年9月18日[9]

市场指数与成交表现 - 上证综指报3877.55点，涨幅0.41%，A股总成交额达15619.18亿元 [1] 技术指标异动个股 - 127只A股出现5日均线下穿10日均线形态，中粮科工、久日新材、潜能恒信为偏离幅度前三，分别达-0.92%、-0.86%、-0.77% [1] - 中粮科工（301058）最新价11.42元，5日均线11.41元，较10日均线乖离率-0.87% [1] - 久日新材（688199）最新价27.22元，5日均线27.35元，较10日均线乖离率-1.33% [1] - 潜能恒信（300191）最新价20.40元，5日均线20.44元，较10日均线乖离率-0.94% [1] - 同洲电子（002052）最新价14.27元，较10日均线乖离率-4.30%，为表中最大负乖离 [1] - *ST长药（300391）跌幅2.50%，最新价3.90元，较10日均线乖离率-4.34% [1] - 东百集团（600693）跌幅2.60%，最新价6.38元，较10日均线乖离率-3.58% [1] - 杭州银行（600926）最新价15.44元，5日均线15.66元，较10日均线距离-0.46% [1] - 瀚川智能（688022）逆势上涨1.38%，最新价16.11元，较10日均线呈现正乖离0.50% [1] - 奇正藏药（002287）上涨0.69%，最新价27.59元，5日均线较10日均线距离-0.43% [2] - 天润乳业（600419）下跌1.70%，最新价10.38元，较10日均线乖离率-2.57% [2] - ST香雪（300147）下跌0.57%，最新价10.55元，较10日均线乖离率-2.90% [2] - 金时科技（002951）下跌0.63%，最新价15.71元，较10日均线乖离率-1.84% [2]

实际控制人股权变动 - 实际控制人蔡昌蔚直接持有的84.14万股及控股股东瀚川投资质押的1313.43万股股票将被司法拍卖 [2][4] - 合计拍卖股票1397.57万股 占公司总股本比例7.95% [3][4] - 若拍卖成交 蔡昌蔚间接持股比例将从18.4776%降至11.0076% 间接控制比例降至26.98% [6] 债务与法律纠纷 - 执行标的金额为2.23亿元 瀚川投资及蔡昌蔚被列为被执行人 [5] - 涉及27个诉讼案件导致公司及子公司部分银行账户被冻结 资金合计4268万元 [4][9] - 控股股东股权冻结间接占上市公司总股本17.69% 占蔡昌蔚所持股份比例97.36% [6] 财务表现 - 2024年营业收入4.74亿元 同比下降64.61% 净利润亏损11.03亿元 同比下降1204.76% [7] - 2025年上半年营业收入3.79亿元 同比下降10.06% 净利润2293.50万元 同比增长118.20% [9] - 计提减值准备及退租闲置厂房导致长期待摊费用一次性计入管理费用 [7][8] 资金冻结影响 - 被冻结资金占2024年末净资产6.56% 占2025年半年度末净资产6.32% [9] - 冻结金额占2024年末货币资金23.44% 占2025年半年度末货币资金37.05% [9] - 募集资金账户被冻结金额252.02万元 [4][9] 业务调整 - 汽车装备业务交付量及验收进度低于预期 新能源电池设备和充换电设备战略性收缩 [7] - 优化人员结构及降低费用支出 支付离职补偿金较多 [7][8] - 调整对未来应纳税所得额估计 冲回前期已确认递延所得税资产 [8]

融资与募集资金 - 公司向特定对象发行股票16401479万股，每股58.11元，募资953089944.69元，净额939998210.25元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金到账93999.82万元，支出93262.67万元，余额1693.46万元[40] - 公司使用2.4亿元闲置募集资金补充流动资金，需2025年11月8日前归还[24] 违规与监管措施 - 公司实控人蔡昌蔚及控股股东瀚川投资未及时披露股份冻结，被江苏证监局警示、上交所通报批评[5] - 2025年4月29日公司未按时归还24000万元闲置募集资金，上交所通报批评[7] 股权质押与冻结 - 蔡昌蔚质押瀚川投资52.43%股权，对应间接持股占总股本14.64%，占其持股80.58%[11] - 瀚川投资质押13134329股公司流通股，占其持股26.74%，占总股本7.47%[11] - 蔡昌蔚31700905股股份被司法冻结，占其所持99.23%，占总股本18.0292%[11] 账户冻结情况 - 公司银行账户被冻结资金64267973.59元，占2024年末净资产6.56%，占2025年半年末6.32%[13] - 被冻结资金占2024年末货币资金23.44%，占2025年半年末37.05%[13] - 被冻结募集资金专户余额252.02万元，涉及“智能换电设备生产建设项目”等[13] 财务状况 - 2025年1 - 6月公司短期借款7.02亿元，一年内到期非流动负债2.46亿元，长期借款1.16亿元，带息负债10.64亿元[14] - 华能贵诚信托执行标的2.23亿元，控股股东等被列为被执行人[15] - 2025年上半年营收3.79亿元，同比降10.06%[27] - 2025年上半年净利润2293.50万元，上年同期 -1.26亿元，同比增118.20%[27] - 2025年上半年扣非净利润1797.54万元，上年同期 -1.20亿元，同比增119.12%[27] - 2025年上半年经营现金流净额 -2717.40万元，上年同期 -1.74亿元，同比增84.41%[27] - 2025年6月末总资产26.22亿元，较上年同期末降12.05%[27] 客户与市场 - 2025年度前五大客户销售收入占公司销售总收入80.10%[17] 技术与研发 - 截至2025年6月末，公司构建10项核心技术，获45项发明专利和459余项核心知识产权[31] - 2025年半年度研发投入899.88万元，占营收2.38%，较2024年同期减74.77%[36] 股权结构 - 截至2025年6月30日，控股股东瀚川投资直接持股27.93%，间接持股5.32%[41] - 截至2025年6月30日，实控人蔡昌蔚合计控制公司股权34.93%[42] - 2025年6月30日，董事张斌持股1000股，监事李向东持股7714股，离任董事郭诗斌持股173460股，比例0.10%[43][44] 业务布局 - 公司业务覆盖全球20多个国家，在德国、匈牙利等地设子公司和分支机构[34] 荣誉与资质 - 公司获国家专精特新“小巨人”企业认定，承建多个省级实验室[31]

股权结构 - 实际控制人蔡昌蔚直接持股0.48%，间接持股18.4776%，合计18.9576%[2][14] - 控股股东瀚川投资直接持股27.93%[14] 拍卖情况 - 合计拍卖13,975,711股，占总股本7.95%[2][14] - 四次拍卖时间分别为2025年10月16 - 17、19 - 20、22 - 23、25 - 26日[4][6][9][10] 拍卖影响 - 若成交过户，瀚川投资持股降至20.46%[3][15] - 若成交过户，蔡昌蔚间接持股降至11.0076%[4][15] - 若成交过户，蔡昌蔚间接控制降至26.98%[4][15] 债务偿还 - 按底价成交可偿还债务155,648,500元，仍有追索风险[4][15] 不确定性 - 拍卖尚在公示，后续环节存在不确定性[15]

股权变动 - 实际控制人蔡昌蔚直接持有的84.14万股及控股股东苏州瀚川投资管理有限公司质押的1313.43万股将被司法拍卖 共涉及1397.57万股 占公司总股本比例7.95% [1] - 若拍卖完成 控股股东瀚川投资持股比例降至20.46% 实际控制人蔡昌蔚通过瀚川投资及一致行动人间接持股比例降至11.0076% [1] - 实际控制人蔡昌蔚通过瀚川投资及一致行动人间接控制公司比例将降至26.98% [1]

资金冻结 - 公司部分银行账户资金被冻结，合计42,679,973.59元[1][2] - 被冻结资金占2024年末经审计净资产6.56%等多项比例[24] - 被冻结募集资金专户余额252.02万元涉及两项目[24] 诉讼案件 - 诉讼标的大于400万案件3项，合计诉讼金额21,432,501.10元[2] - 瀚川智能与威晟汽车纠纷待判决，诉请金额超千万[4][5][7][9] - 佛山金银河、深圳诚捷案判决公司支付货款及利息[10][12][14][17][19][21] 其他情况 - 被冻结账户其他资金可正常周转，短期无重大影响[25][26] - 保荐机构提请关注账户冻结投资风险[28]

资金冻结情况 - 公司及子公司部分银行账户被冻结，合计冻结资金42,679,973.59元，占2024年末净资产6.56%，占2025年半年度末净资产6.32%，占2024年末货币资金23.44%，占2025年半年度末货币资金37.05%[2][50] - 募集资金被冻结账户余额合计252.02万元，占募集资金账户存储余额16.06%[3][50] - 截至2025年8月31日，公司募集资金专户存储余额合计1569.55万元[47][48][49] 诉讼案件情况 - 导致公司银行账户被冻结的诉讼案件共27个，其中诉讼冻结金额大于400万的案件3个，合计诉讼冻结金额21,432,501.10元[5] - 苏州瀚川智能诉威晟汽车买卖合同纠纷，法院保全威晟汽车价值2,751,422元财产，威晟汽车反诉瀚川智能，诉请总金额12,280,388元，法院保全瀚川智能名下价值12,280,388元财产[8] - 威晟汽车欠瀚川智能到期未付货款149.72万元及逾期付款滞纳金125.4222万元，共计275.1422万元[10] - 佛山金银河请求公司支付货款5000000元及逾期利息，法院保全金额5000000元，法院判决公司十日内支付佛山金银河货款500万元及利息，案件费用28409元由公司负担[27][33] - 深圳诚捷请求公司支付货款3840000元及逾期付款违约金等，合计4152113.1元，法院保全金额4152113.10元，公司于2025年6月17日对相关判决提起上诉[35][36][42] - 江西华立源未付瀚川智能货款致其未付供应商货款，法院判决华立源支付设备款及逾期付款利息损失[44] 未来展望 - 公司将依法处理纠纷，解决账户资金被冻结事项[52] - 公司预计诉讼及账户冻结不影响日常生产经营，但结果不确定，影响以法院判决为准[53]