中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股 份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限 公司 发行过程和认购对象合规性的报告 2023 年 7 月 13 日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简 称"心脉医疗"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市审核中心审核 通过。2023 年 11 月 7 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号），同意发行人本次发行的注册申 请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行的保荐 人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作 为本次发行的联席主承销商（中金公司和国泰君安以下统称 ...

联席主承销商 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 （Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd.） 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 董事签字： 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 Jonathan Chen 朱 清 曲列锋 孟莎莎 2 3 4 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 独立董事签字： 刘宝林 叶小杰 付 荣 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 年 月 日 5 6 7 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-067 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次发行的审议和审批情况 2023 年 11 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2503 号），批复自同意注册之日起（即 2023 年 11 月 7 日）12 个月内有效。 本次发行拟募集资金不超过人民币 180,922.87 万元（含本数），扣除发行费用后 拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全球总部及创新与产业化基地项目 | 190,069.58 | 139,721.11 | | 2 | 外周血管介入及肿瘤介入医疗器械 | 51,604.15 | 21,201.76 | | | ...

公司整体经营情况 - 2023年前三季度销售收入8.88亿元,同比增长33.75% [2] - 2023年前三季度归母净利润3.88亿元,同比增长29.10% [2] - 扣除非经常性损益后的归母净利润同比增长32.57% [2] - 公司对2023年全年营业收入及净利润目标的达成充满信心 [2] 研发进展 - Castor®分支型主动脉覆膜支架及输送系统(定制)获得国内首张定制胸主动脉覆膜支架备案证,并成功完成首例临床应用 [2] - 阻断球囊已向国家药监局递交注册资料 [2] - Cratos®分支型主动脉覆膜支架及输送系统已完成上市前的临床植入,目前处于临床随访阶段,预计年内递交注册资料 [2] - Aegis®II腹主动脉覆膜支架系统处于上市前的临床试验阶段,临床试验顺利 [2] - 胸主多分支覆膜支架系统已完成单中心临床试验,目前处于临床随访阶段,临床表现优异 [2] - 主动脉限流破口支架已完成单中心临床试验,目前处于临床随访阶段 [2] - Vflower®静脉支架及输送系统已经完成了注册资料递交 [3] - Vewatch®腔静脉滤器已经完成上市前临床植入 [3] - Fishhawk®机械血栓切除导管处于上市前临床试验阶段 [3] - 血栓保护装置处于上市前临床试验阶段 [3] - 新一代外周裸球囊导管及带纤维毛栓塞弹簧圈均已完成注册资料递交 [3] - 膝下药物球囊扩张导管处于上市前临床试验阶段 [3] - TIPS覆膜支架系统处于上市前临床试验阶段 [3] - 显影栓塞微球、空白微球处于上市前临床试验阶段 [3] 国际化业务进展 - 2023年前三季度海外销售收入较去年同期实现大幅增长,新开拓3个国家,共覆盖29个国家及地区 [3] - Castor®分支型主动脉覆膜支架在新加坡、瑞典完成首例临床植入 [3] - Minos®腹主动脉覆膜支架在土耳其和阿塞拜疆完成首例临床植入 [3] - Hercules® Low Profile直管型覆膜支架在新加坡、克罗地亚完成首例临床植入 [3] - Reewarm® PTX药物球囊扩张导管在巴西完成首例临床植入,首次进入国际市场 [3] - Castor®分支型主动脉覆膜支架及输送系统、Minos®腹主动脉覆膜支架以及Hercules® Low Profile直管型覆膜支架获得泰国食品和药物管理局的注册批准 [3] - Castor®分支型主动脉覆膜支架和Reewarm® PTX药物球囊扩张导管在哥伦比亚获批上市 [3] 公司治理变动 - 公司董事长彭博先生计划退休,由Jonathan Chen先生接任董事长 [4] - Jonathan Chen先生在医疗器械领域拥有超过26年的工作经验,将对心脉医疗海外业务发展以国际化视野进行战略引领和指导 [4] - 张俊杰先生因个人原因辞任公司董事,孟莎莎女士担任公司董事 [4] - 监事Chengyun Yue女士、He Li女士工作繁忙,辞任监事,梁敏女士、郭超先生担任公司第二届董事会非职工代表监事,梁敏女士担任公司监事会主席 [4] - 董事兼总经理朱清博士接任公司法定代表人,公司日常运营仍由其全面统筹管理 [4][5] 定增发行 - 公司本次定增已获证监会批复,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [6] - 主承销商中金公司、联席经销商国泰君安和公司正积极与投资人沟通,后续将结合市场情况等多方面因素推进发行工作 [6] 未来产品规划 - 公司预期2023年和2024年合计将有12款产品进行注册申报,2025年和2026年合计将有11款产品进行注册申报,2027年至2030年合计将有近30款产品进行注册申报 [6][7] - 这些产品都是公司研发管线中优先级排名靠前的品种,公司期待这些产品未来上市后持续提升公司竞争力,在市场竞争中不断取得更好业绩 [7]

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-066 现根据公司实际情况，公司会同相关中介机构再次对《上海微创心脉医疗科技（集 团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（以下 简称"《注册稿》"）中关于法定代表人变更、向特定对象发行股票审议程序等事项 进行了更新，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（2023 年 11 月）等文件。 公司董事会将在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请 文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限 公司 （上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 3 | | | 三、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 3 | | | 五、本机构与发行人之间不存在控股关系或者其它重大关联关系 9 | | | 六、本机构的内部审核程序与内核意见 10 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 三、保荐机构结论性意见 14 | | 第四节 | 本机构对本次证券发行的推荐意见 16 | | | 一、本机构对本次证券发行的推荐结论 16 | | | 二、发行人就本次证券 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 客所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUME 务 所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-867 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海微创心脉医疗科技(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-063 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 23 日当天通过邮件送达全体监事。经过半数监事共同推举，会议由梁敏女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 特此公告。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》 公司监事会于2023 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-062 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 213 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,220,244 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,220,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8784 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...