可转债发行概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额10亿元 期限6年[1] - 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00%[1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"起帆转债" 债券代码"111000"[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 最新转股价格为19.55元/股[2] - 因实施2021年限制性股票激励计划 转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股[2] - 因2021年度利润分配派发现金股利 转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股[2][3] - 因2022年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股[3][4] - 因2023年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股[4][5] - 因2024年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.59元/股调整为19.55元/股[5][6] 转股价格向下修正条款 - 在可转换公司债券存续期间 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[8] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 持有可转换公司债券的股东应当回避[8] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者[8] 转股价格向下修正触发情况 - 自2025年8月1日至2025年8月21日 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（16.62元/股）的情形[7][9] - 已触发"起帆转债"转股价格向下修正条款[9] 董事会审议情况 - 公司于2025年8月21日召开四届董事会第二次会议 审议通过《关于向下修正"起帆转债"转股价格的议案》[9] - 董事会提议向下修正"起帆转债"的转股价格并提交公司股东会审议[7][9] - 提请股东会授权董事会根据募集说明书相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜 包括确定修正后的转股价格和生效日期等[9]

公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第四届第二次董事会会议[2] - 会议审议关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案[2] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入中制造业占比97.84%[2] - 2024年1至12月其他业务收入占比2.16%[2] 基础信息 - 公司证券代码SH 605222[2] - 当前收盘价16.16元[2]

债券发行 - 2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[4] 转股相关 - “起帆转债”2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易[6] - 2021年11月29日起可转股，初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[7] - 2025年8月触发转股价格向下修正条款[5] - 2025年8月21日董事会通过向下修正议案并提交股东会审议[15] 价格调整 - 因激励计划和各年度利润分配多次调整转股价格[7][8]

可转债发行与交易 - 2021年5月24日发行1000万张可转债，总额10亿，期限6年，有利好[11] - 2021年6月17日“起帆转债”在沪交所挂牌交易[12] 转股价格调整 - 初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[13] - 因激励计划、利润分配多次调整转股价格[13][15][16] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会9月8日14：00召开[8] - 股东及代理人8:30 - 13:30现场签到[4] 转股价格修正 - 股价触发条件董事会有权提修正方案并提交表决[17] - 2025年8月触发转股价格向下修正条款[20] - 董事会提议修正并提请授权办理相关事宜[21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日14点在上海金山召开[4] - 网络投票9月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议“起帆转债”转股价格修正议案[9] - 议案8月22日已披露[9] 股东信息 - 股权登记日9月3日，登记在册A股股东有权参会[15][17] - 议案1对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[12] - 应回避关联股东为登记日持“起帆转债”股东[12] 登记信息 - 登记时间9月8日8:30 - 13:30，地点同会议[17] 联系信息 - 会议联系人陈永达，电话、传真021 - 37217999[20] - 公司地址上海金山振康路238号，邮编201514[20]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议8月14日发通知，8月21日召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 股价与转股价格 - 截至8月21日，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于转股价格85%[4] - 董事会提议向下修正“起帆转债”转股价格并提交股东会审议[4] 议案表决 - 《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》9票赞成通过[7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》9票赞成通过[9]

股价表现 - 截至2025年8月20日收盘，起帆电缆股价报16.29元，较前一交易日上涨0.99% [1] - 当日成交额0.53亿元，换手率0.80% [1] 公司业务 - 主营业务为电线电缆的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于电力、建筑、轨道交通等领域 [1] - 所属概念板块包括电网设备、上海板块、大飞机等 [1] 公司公告 - 8月20日晚间发布公告称，公司及下属子公司均不存在违规担保情况 [1] - 未对控股股东及关联方提供担保 [1] - 未发生逾期担保或涉及诉讼的担保事项 [1]

公司担保情况声明 - 公司及下属子公司均不存在违规担保情况 [1] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [1] - 未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

担保情况 - 为池州起帆电缆有限公司提供1亿元担保，实际担保余额40930.79万元（不含本次）[3] - 2025年预计为池州起帆、宜昌起帆等分别提供不超11亿、0.5亿等担保[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额173500万元，占比37.39%[4] - 担保最高债权额10000万元，方式为连带责任保证，期限三年[10][11] 子公司数据 - 池州起帆2024年末资产总额217543.04万元，负债129191.07万元，净额88351.97万元[8] - 池州起帆2024年度营收883600.88万元，净利润2519.96万元[8] 决策情况 - 董事会9票同意通过2025年度担保议案[13] - 本次担保在授权额度内，无需另行审议[6]

担保事项 - 公司为子公司池州起帆电缆有限公司提供1亿元融资的连带责任担保 [1] - 担保期限为三年且无反担保安排 [1] - 该担保事项已履行内部决策程序并在年度担保授权额度内 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额达17.35亿元 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为37.39% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]