可转债情况 - 2021年5月24日发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] - “起帆转债”初始转股价20.53元/股，2024年6月18日起为19.59元/股[7][8] - 2024年二季度2000元“起帆转债”转股101股，占比0.00002%[9] - 截至2024年6月30日，累计748000元转股37265股，占比0.0089%[3][10][11] - 截至2024年6月30日，未转股可转债金额999252000元，占比99.9252%[3][11] 股份情况 - 2024年3月31日和6月30日有限售条件流通股均为5236500股[13] - 2024年3月31日无限售条件流通股412900464股，6月30日为412900565股[13] - 2024年3月31日总股本418136964股，6月30日为418137065股[13]

公司基本信息 - 公司成立于1994年5月5日，2020年7月31日上市，股票简称起帆电缆，代码605222.SH，上市地为上海证券交易所[23] - 公司注册资本为418,136,964元[23] 可转债发行情况 - 2021年5月24日公开发行不超过10亿元A股可转换公司债券，募集资金净额98,904.99万元[8][9] - 债券期限2021年5月24日至2027年5月23日，票面利率逐年递增，转股期限2021年11月29日至2027年5月23日，初始转股价格20.53元/股[12][18][19] - 可转债主体和债券信用评级均为AA - 级，评级展望稳定[19] 业绩数据 - 2023年营业收入233.48亿元，同比增长13.10%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，同比增长15.42%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.21亿元，同比下降16.12%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，去年同期为 -18.45亿元[29] - 2023年归属于上市公司股东的净资产45.70亿元，同比增长10.06%[30] - 2023年总资产135.48亿元，同比增长10.54%[30] 募集资金使用 - 募集资金用于池州起帆电线电缆产业园建设项目7亿元和补充流动资金3亿元[33][34] - 截至2023年12月31日，未投入使用募集资金余额3.51亿元，账户存放余额0.86亿元，闲置资金临时补充流动资金2.65亿元[35] - 池州起帆项目累计投入3.51亿元，进度50.21%；补充流动资金累计投入2.89亿元，进度100%[37] - 池州起帆项目因规划和卫生事件进度延缓，达预定可使用状态时间延至2024年6月[38] 其他事项 - 2023年5月18日通过利润分配方案，每股派现0.106元，7月7日登记，10日发放[60][63] - 调整后转股价格为19.75元/股[62][64] - 公司规定多项需通知的情形，如转股累计达10%、未转债券少于3000万元等[58] - 2023年未召开债券持有人会议，已支付2022 - 2023年利息[50][53]

起帆转债情况 - 发行规模10亿元，1000万张，面值100元，期限6年（2021.5.24 - 2027.5.23）[6] - 票面利率逐年递增，第一年0.40%，第六年3.00%[6] - 转股期限2021.11.29 - 2027.5.23，初始转股价20.53元/股[11][12] - 主体和债券信用评级AA - 级，展望稳定，无担保[12][13] 利润分配与转股价格调整 - 2023年股东大会通过方案，每股派现0.16元（含税）[14] - 股权登记日2024.6.17，红利发放日2024.6.18[14] - 转股价格由19.75元/股调为19.59元/股，2024.6.18生效[14] - 调整符合约定，不影响日常经营及偿债能力[16]

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,431,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.5896 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-053 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆 股份有限公司 6 号楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票与网络投票相结合的 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年6月12日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2024年6月17日13:30召开，网络投票时间为2024年6月17日[4][5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共29人，代表股份324,431,000股，占公司股份总数的77.5896%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份302,377,400股，占公司股份总数的72.32%[6] - 通过网络投票的股东共9人，代表股份22,053,600股，占公司股份总数的5.2696%[6] 议案表决 - 股东大会审议9项议案（含议案2的10项子议案）均获通过[9][10] - 各议案同意股数多为324,430,900股，占比99.9999%；中小股东同意多为1,163,900股，占比99.9914%[10][11] 决议情况 - 上述议案均为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 本次股东大会表决等程序符合规定，结果合法有效[51][52]

可转债发行 - 2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[5] 转股价格 - “起帆转债”调整前转股价格19.75元/股，调整后19.59元/股[5] - 转股价格调整起始日为2024年6月18日[5] 存续与转股日期 - “起帆转债”存续期6年，自2021年5月24日至2027年5月23日[6] - 转股起止日期自2021年11月29日至2027年5月23日，初始20.53元/股[6] 权益分派 - 2024年4月25日决定每股派现金红利0.16元（含税）[7] - 股权登记日2024年6月17日，发放日6月18日[7] 转股安排 - 2024年6月11 - 17日可转债停止转股，6月18日起恢复[4] 计算方式 - 转股价格调整公式P1＝P0 - D[8] - 本次调整计算P1＝19.75 - 0.16 = 19.59元/股[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案经2024年4月25日股东大会审议通过[3] - 以418,137,014股总股本为基数，每股派现金红利0.16元，共派66,901,922.24元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/18[3][7] 税负情况 - 个人持股超1年，每股派现金红利0.16元暂免个税[9] - 个人持股1个月以内税负20%，1个月以上至1年税负10%[9] - 部分股东按10%税率代扣，税后每股派0.144元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣，税前每股派0.16元[11]

股票发行 - 发行A股不超125,441,089股，不超发行前总股本30%[16] - 募集资金总额不超100,000.00万元[17] - 发行对象不超35名特定投资者，均现金认购[14][15] - 发行定价基准日为发行期首日，价格有要求[16] - 认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[19] 募投项目 - 起帆平潭海缆基地项目总投资200,000.00万元，用募资70,000.00万元[18] - 补充流动资金项目总投资30,000.00万元，用募资30,000.00万元[18] 股东回报与授权 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[40] - 董事会提请授权办理发行事宜，有效期12个月[44][45]

利润分配 - 2023年度拟每股派现0.16元（含税），以2024年2月29日总股本计，派现66,901,898.24元（含税）[5] - 2023年度利润分配方案2024年4月25日经股东大会审核通过[6] 权益分派 - 2024年6月12日刊登权益分派实施及可转债转股价格调整公告[7] - 2024年6月11日至股权登记日“起帆转债”停转，登记日后首个交易日恢复[4][7] - 欲享权益分派的可转债持有人可在2024年6月7日（含）前转股[7]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票核准发行不超50,000,000股，实际募资总额921,500,000元，净额846,196,141.53元[13] - 2021年公开发行可转换公司债券核准发行1,000万张，募资总额1,000,000,000元，净额989,049,924.53元[13] - 截至2024年4月30日，首次公开发行A股股票募集资金已使用完毕，初始存放总额8.6499292455亿元[18][22] - 截至2024年4月30日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金累计投入项目7.923738亿元，暂补流1.65亿元，专户余额3462.94万元[19] 资金使用情况 - 首次公开发行A股股票募集资金使用2.3586395101亿元置换预先投入自筹资金[26] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用1422.943396万元置换预先投入自筹资金[26] - 2020 - 2021年首次公开发行A股股票募集资金多次用闲置资金补流，未归还余额为0[27][28] - 2022 - 2023年2021年公开发行可转换公司债券募集资金两次用闲置资金补流，未归还余额为0[29][30] 项目效益情况 - 2021 - 2023年实际效益分别为19,152.52万元、14,971.12万元、14,548.24万元，三年平均16,223.96万元[42] - 2024年1 - 4月实际效益为1575.22万元[46] - 截止2024年4月30日累计实现效益为50247.1万元[46] - 2021年公开发行可转换公司债券承诺年效益为29400.00万元[48] - 2024年1 - 4月公开发行可转换公司债券项目实际效益为2642.56万元[48] 项目投资情况 - 特种电线电缆生产基地建设项目承诺投资45,000.00万元，累计投入45,022.2万元，投入进度100.05%[42] - 池州起帆电线电缆产业园建设项目承诺投资70,000.00万元，实际投资50,332.3万元，差额-19,667.61万元[44]