可转债信息 - 公司获准发行不超2.04亿元可转债，2022年3月7日发行204万张，募资净额1.9594603774亿元[9] - 可转债期限2022年3月7日至2028年3月6日，利率逐年递增[13][15] - 转股期2022年9月12日至2028年3月6日，初始转股价格14.63元/股[22][23] - 满足条件董事会有权修正转股价格，修正后有相关限制[26] - 到期赎回按面值115%（含最后一期利息），有条件赎回和回售有特定情形[30][31][32][35] - 债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司[44] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[49] 业绩数据 - 2024年末股本315,572,082元[53] - 2024年度营收716,821.56万元，同比增19.11%[54] - 2024年度归属母公司所有者净利润30,030.44万元，同比增52.66%[54] - 2024年末总资产609,747.12万元，较期初增30.14%[54] - 2024年末归属母公司所有者权益192,346.47万元，较期初增12.40%[54] - 2024年经营活动现金流量净额3,868.33万元，同比减92.56%[56] - 2024年基本每股收益0.95元/股，同比增53.23%[56] - 2024年加权平均净资产收益率16.53%，较2023年增4.54个百分点[56] 项目情况 - 年产18万吨聚酰胺6新材料项目总投资55819.15万元，拟投入募集资金20400万元[40] - 该项目由控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司负责[40] - 截至2024年12月31日，项目实现效益10,633.69万元[62] 信用与担保 - 2021年10月14日，公司主体和本期债券信用等级为AA - ，评级展望稳定[42] - 2025年6月26日，中证鹏元维持公司主体和“聚合转债”信用等级为AA - ，评级展望稳定[78] - 截至2024年12月31日，温州永昌控股有限公司以1977.00万股股票初始质押担保[43][65] 转股情况 - “聚合转债”初始转股价格14.63元/股，最新11.37元/股，多次调整[82] - 截至2024年12月31日，累计35.5万元转股，形成股份25,082股，占比0.0079%[84] - 截至2024年12月31日，未转股金额2.03645亿元，占发行总量99.8260%[84]

融资情况 - 2024年7月22日公司发行338万张可转换公司债券，总额33,800.00万元，净额33,166.52万元[1] 募投项目 - 募投项目包括年产12.4万吨和8万吨尼龙新材料项目，总投资100,736.43万元，拟投募集资金33,800.00万元[3] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”达预定可使用状态时间由2024年12月调至2025年12月[4] - 截至2025年3月31日，该项目已用募集资金7,623.86万元，未用余额7,880.02万元[5] - 该项目调整为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”，拟调用途募集资金15,503.88万元[5] - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[7] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”计划投资58,288.72万元，拟投募集资金15,800.00万元[8] - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”总投资28,118.92万元，拟投募集资金15,503.88万元[11] 业绩情况 - 2024年度公司尼龙切片产销量约57万吨，较2023年增长约10万吨[14] 新项目情况 - 新募投项目为年产5.08万吨尼龙新材料建设项目，计划总投资28,118.92万元，拟用募集资金15,503.88万元[15] - 新募投项目完全达产后预计内部收益率21.36%（税后），投资回收期8.61年（税后，含建设期）[16] - 新募投项目是主项目子项目，主项目已取得备案、环评等批复[15] - 新募投项目预计2026年12月完工[15] 项目调整原因 - 自建尼龙6切片产能将增加，下游需求增长有波动，共聚尼龙等市场竞争小[14] 项目风险 - 项目实施可能面临市场环境及经营风险、新增产能消化风险[20] 项目调整影响 - 本次调整募投项目符合公司发展战略，不影响正常经营，利于提高资金使用效率和未来收益[22] 项目审批情况 - 2025年6月27日公司董事会、监事会审议通过募投项目调整议案，尚需股东大会及“合顺转债”债券持有人会议审议[23] 保荐机构意见 - 保荐机构认为募投项目调整符合规定，无损害公司及股东利益情形，对本次事项无异议[24]

项目调整 - 公司拟将“年产12.4万吨尼龙新材料项目”变更为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”[3] - 原项目设计产能12.4万吨，调整后为5.08万吨[3] - 原项目预计2025年12月达可使用状态，调整后预计2026年12月达可使用状态[11] 资金募集 - 2024年7月22日公司发行338万张可转换公司债券，发行总额33800万元，净额33166.52万元[4] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”拟投募集资金15800万元，净额15503.88万元[6] - “年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”拟投募集资金18000万元，净额17662.64万元[6] 资金使用 - 截至2025年3月31日，“年产12.4万吨尼龙新材料项目”已用募集资金7623.86万元，未用余额7880.02万元[8] - 本次拟调整用途的募集资金含已用7623.86万元和未用7880.02万元[8] 项目投资 - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”总投资58288.72万元[6] - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”总投资28118.92万元[15] 产能情况 - 2024年度尼龙切片产销量约57万吨，相比2023年增长约10万吨[19] - 子公司聚合顺鲁化二期项目设计产能22万吨，常德聚合顺技改项目设计产能9.2万吨[19] 产品规划 - 原项目计划建设年产10.4万吨尼龙6切片、2万吨共聚尼龙切片产能[17] - 新项目计划建设合计年产5.08万吨，含多种切片及改性尼龙[17] 审批情况 - 2025年6月27日董事会、监事会审议通过调整及优化募投项目议案[7][29] - 议案尚需提交股东大会、“合顺转债”债券持有人会议审议[29] 项目预期 - 项目完全达产后预计内部收益率为21.36%（税后），投资回收期8.61年（税后，含建设期）[22]

会议信息 - 股东大会为2025年第三次临时股东大会，召集人是董事会[3] - 现场会议于2025年7月14日13点30分在杭州召开[3] - 网络投票于2025年7月14日进行，有不同时段[4][5] 审议议案 - 审议调整及优化募投项目、修订《募集资金管理制度》[5] - 对中小投资者单独计票的是调整募投项目议案[6] 时间安排 - 议案2025年6月27日经董事会审议通过，次日公告[5] - 股权登记日为2025年7月7日[10] - 会议登记时间为2025年7月10日，有地点要求[11][12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月28日[14]

公司信息 - 公司证券代码为605166，简称为聚合顺[1] - 公司有两只转债，代码111003、111020，简称聚合转债、合顺转债[1] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年06月27日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 审议通过调整及优化部分募投项目议案，表决3同意0反对0弃权[2][3] - 调整优化募资用途详见公告编号2025 - 063的公告[3]

会议召开 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年6月27日召开，7名董事全部出席[2] - 同意于2025年7月14日下午13:30召开2025年第三次临时股东大会[5][6] - 同意于2025年7月14日召开“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议[7] 议案审议 - 审议通过调整及优化部分募投项目内容及建设进度等三项议案[2][4][5] - 2025年第三次临时股东大会将审议两项议案[5]

公司违规事件 - 聚合顺因未及时披露重大事件及未依法履行职责收到浙江证监局警示函，董事长傅昌宝、总经理毛新华、时任董秘兼财务总监姚双燕被采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案 [1] - 公司在2024年9月20日和9月26日使用9000万元闲置募集资金进行现金管理，但未及时履行审议程序和信息披露义务，直至2025年4月才补充审议并披露 [1] - 公司表示将严格遵循信息披露规范要求，加强募集资金管理，纠正相关人员认识偏差，杜绝此类事件再次发生 [1] 募集资金使用情况 - 聚合顺2022年3月7日发行2.04亿元可转债，2024年7月22日发行3.38亿元可转债 [2] - 2022年8月26日公司董事会审议通过使用不超过4300万元闲置募集资金进行现金管理的议案，并于8月29日发布公告 [2] - 2024年9月公司直接使用9000万元募集资金进行现金管理，未履行审议程序，2025年4月10日才发布追认公告 [2] 现金管理具体操作 - 2024年9月26日公司用募集资金专户购买杭州银行1000万元三年期大额存单，利率2.45% [3] - 2024年9月20日和26日用募集资金专户购买中信银行累计8000万元三年期大额存单，利率2.35% [3] 公司自我评价 - 2025年4月9日董事长在2024年度内部控制评价报告中表示公司整体内部控制运行良好，信息披露真实可靠，满足监管要求 [3]

公司概况 - 公司证券代码605166，简称为聚合顺[1] - 有两只可转债，代码111003、111020，简称聚合转债、合顺转债[1] 资金管理 - 2024年9月两次用闲置募集资金现金管理，合计9000万元[2] 监管措施 - 公司及相关人员因违规被浙江证监局出具警示函并记入诚信档案[3] - 相关人员10个工作日内提交书面报告，不服可复议或诉讼[3][4]

可转债基本情况 - "聚合转债"于2022年3月7日公开发行，面值总额20,400万元（204万张，每张100元），期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3.0%）[2] - "聚合转债"初始转股价14.63元/股，经多次调整后最新为11.50元/股，2022年9月13日起可转股[3] - "合顺转债"于2024年7月22日发行，面值总额33,800万元（338万张），期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.5%）[3][4] - "合顺转债"初始转股价10.73元/股，调整后为10.72元/股，2025年1月27日起可转股[4] 转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.33元（含税），股权登记日为2025年6月19日[5] - 根据募集说明书条款，派现调整公式为P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利）[5][6] 转股价格调整结果 - "聚合转债"转股价从11.50元/股下调至11.37元/股（每股派现0.133元），2025年6月20日生效[8] - "合顺转债"转股价从10.72元/股下调至10.59元/股（每股派现0.133元），2025年6月20日生效[8]

利润分配方案 - 每股现金红利0.133元（含税），总股本314,726,498股为基数，共计派发现金红利41,858,624.23元（含税）[1] - 差异化分红送转未实施[1] - 分配方案经公司2025年股东大会审议通过[1] 股权登记与红利发放日期 - A股股权登记日为2025/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/20[1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由该公司保管[2] - 特定股东（温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司、傅昌宝）的现金红利由公司自行发放[2] 红利分配实施办法 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[4] - 有限售条件流通股个人股东解禁前股息红利按10%税率代扣代缴，解禁后按持股期限计税[5][6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股红利0.1197元[6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股红利0.1197元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股红利0.133元[7] 咨询方式 - 联系部门为证券部，联系电话0571-82955559[7]