项目情况 - 新能源汽车零部件智能制造项目用地面积134,612.06㎡，使用至2073年11月6日[10] - 2024年4月2日取得该项目用地《不动产权证书》[9] - 将在扬州市江都区建设生产线，生产三电系统部件等[7] - 主要产品包括新能源变速箱箱体、纯电电机壳体等[7] 处罚情况 - 截至报告期末，公司及其重要子公司36个月内有两起超10,000元行政处罚[11] - 嵘泰压铸2021年7月19日因超声波清洗水漫溢被罚2.8万元[13] - 嵘泰压铸2022年6月20日因含油废水渗出入河被罚2.8万元[13] - 相关违法事件被认定为一般违法，不构成重大违法及发行股票法律障碍[18][20] 审计情况 - 公司委托审计机构对截至2023年12月31日财务状况审计[4]

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 本所律师同意将本《补充法律意见书（二）》作为发行人本次向特定对象发 行股票所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本《补充法律意见书 （二）》承担责任。本《补充法律意见书（二）》仅供发行人本次向特定对象发 行股票之目的使用，不得用作其他任何用途。 本《补充法律意见书（二）》未涉及的内容以《法律意见书》和《律师工作 报告》为准，本所律师在《法律意见书》及《律师工作报告》的声明事项亦适用 于本《补充法律意见书（二）》。 如无特别说明，本《补充法律意见书（二）》中用语的含义与《法律意见 书》及《律师工作报告》中的用语含义相同。 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） GLO2024BJ（法）字第 0110-1-2 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"嵘泰股份"）委托，担任发行人向特定对 象发行股票项目的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

财务数据 - 截至2023年9月30日，2022年公开发行可转债使用进度为74.90%[1] - 截至2023年12月31日，可转债募投项目实际已投入资金50322.86万元[3] - 2023年首发募投三个项目合计收入65782.65万元，占2023年营业收入202016.50万元的32.56%[8] - 2023年公司综合毛利率为22.15%，与同行业可比上市公司变动趋势基本一致[178] - 2023 - 2021年净利润分别为16017.13万元、14425.93万元、10061.74万元[180] 项目进展 - 截至2024年5月20日，“年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”最新投资29928.37万元，预计6月底投产[4] - 可转债募投项目中“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”无延期，“年产110万件新能源汽车铝合金零部件”项目投产延至2024年6月[25] - 本次向特定对象发行股票募资不超105000万元，用于新能源汽车零部件智能制造项目88000万元、补充流动资金17000万元[28][29][30] 市场情况 - 2023年汽车产销量分别达3011.32万辆和3009.40万辆，同比增长率分别为9.60%和12.02%[9] - 2023年全球广义新能源乘用车销量达1465万台，同比增长35.4%，我国新能源乘用车销量占世界份额的64.8%，出口120.3万辆，同比增长77.6％[9] 客户销售 - 2023年博世集团销售收入71820.78万元，变动比例32.57%；销售数量555.37万件，变动比例34.74%[106] - 2023年采埃孚集团销售收入45870.80万元，变动比例56.38%；销售数量651.17万件，变动比例34.25%[106] - 2023年公司对博世集团内销金额38504.13万元，占比53.61%；外销金额33316.65万元，占比46.39%[110] 未来展望 - 未来三年预计自身经营利润积累48322.63万元[57] - 未来三年总体资金需求合计196652.20万元，总体资金缺口113731.42万元[57] - 计划在泰国设立公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过4亿元[62] 成本因素 - 2016 - 2018年月均铝锭市场价格1.37万元/吨，2023年月均1.87万元/吨，涨幅36.49%[14] - 2016 - 2018年年均生产人员薪酬8.36万元，2023年年均11.18万元，涨幅33.73%[14] - 2023年珠海嵘泰募投项目因运输产生超额运费263.71万元[17] - 2023年莱昂嵘泰募投项目因运输产生超额运费1651.77万元[17] 产能利用 - “新增汽车动力总成壳体等扩建项目”2023年产能利用率88.30%，预期年平均利润总额4048.16万元，实际实现1950.87万元[10] - “汽车转向系统关键零件生产建设项目”2023年产能利用率61.69%，预期年平均利润总额3848.97万元，实际实现 - 191.39万元[10] - “墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目”2023年产能利用率86.01%，预期年平均利润总额6050.93万元，实际实现 - 2325.70万元[12]

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的 总结报告 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月16日10:00- 11:00 通过上海证券报·中国证券网以网络互动的方式召开"江苏嵘泰工业股 份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的 召开事项，公司已于 2024 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-023）。 现将本次说明会召开情况报告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 16 日，公司董事、总经理朱华夏先生；董事、财务总监、董事 会秘书张伟中先生及独立董事唐亚忠先生出席了本次说明会，就投资者关心的公 司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司新 ...

业绩总结 - 2023 - 2021年营业收入分别为20.20亿元、15.45亿元、11.63亿元[21] - 2023 - 2021年产能利用率分别为79.40%、80.10%、82.19%[21] - 2023 - 2021年产销率分别为98.17%、93.45%、99.56%[21] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为14598.43万元[86] - 2023 - 2021年公司综合毛利率分别为22.15%、23.76%、25.14%[194] - 2023 - 2021年公司净利润分别为16,017.13万元、14,425.93万元、10,061.74万元[196] 用户数据 - 现有业务、前次募投项目对应博世、采埃孚等全球一级汽车零部件客户及比亚迪等国内新能源造车新势力品牌[16] - 本次募投项目对应国内外新能源整车厂商及零部件厂商[16] - 公司已取得或洽谈中的下游客户意向订单预计可实现年均销售收入12.2亿元，占募投项目达产后预计年销售收入的87.71%[30] - 已定点项目预计可实现年收入约8.2亿元[30] 未来展望 - 到2030年，新能源汽车销量占总销量目标比例为40%左右；到2035年，占比应大于50%[23] - 公司将提升产能、控制成本、扩大销售规模应对不利因素[49][50] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目将生产新能源变速箱箱体、纯电电机壳体等产品，丰富新能源产品种类[7] - 本次募投项目投产新能源汽车铝合金零部件，技术和工艺源于公司二十余年自身积累和研发成果[17] - 高真空压铸技术要求铸件延伸率≥10%，采用小于50mbar的高真空压铸[18] 市场扩张和并购 - 公司于2024年4月2日取得募投项目用地《不动产权证书》，面积为134,612.06㎡，使用期限至2073年11月6日[9] - 本次募投项目在扬州市江都区建设新能源汽车零部件生产线[7] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过105,000万元，用于新能源汽车零部件智能制造项目88,000万元，补充流动资金17,000万元[57] - 2023年第四季度墨西哥莱昂嵘泰与北美博世签销售单价与汇率挂钩协议[50]

业绩总结 - 2023年公司营业收入202,016.50万元，同比增长30.73%[130] - 2023年归属于母公司股东的净利润为14,598.43万元[55] - 2023 - 2021年公司净利润分别为16017.13万元、14425.93万元、10061.74万元[167] - 2023年首发募投三个项目合计收入65782.65万元，占2023年营业收入32.56%[8] 用户数据 - 2023年博世集团销售收入71,820.78万元，销售数量555.37万件[101] - 2023年采埃孚集团销售收入45,870.80万元，销售数量651.17万件[101] - 2023年深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售收入14,378.33万元，销售数量29.60万件[101] 未来展望 - 公司总体资金缺口约为46207.25万元，拟募资不超105,000万元[49][25] - 未来三年预计自身经营利润积累48322.63万元，假设年增长5%[55][58] - 公司将提升产能、控制成本、扩大销售规模应对不利因素[17] 新产品和新技术研发 - 新能源汽车零部件智能制造项目计划投资88000万元，建设期24个月[28] - 新能源汽车零部件智能制造项目达产后预计毛利率为22.09%[25] 市场扩张和并购 - 泰国生产基地计划投资金额不超4亿元[56] - 截至2023年12月31日，收购河北力准机械制造有限公司尚需支付11,448.00万元[56] 其他新策略 - 2023年第四季度，墨西哥莱昂嵘泰与北美博世签订单价与汇率波动挂钩协议[18] 募集资金使用 - 截至2023年9月30日，2022年公开发行可转债使用进度为74.90%[1] - 截至2023年12月31日，可转债募投项目实际已投入资金50322.86万元[4] 项目效益 - 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益分别为1516.90万元、35.51万元、 - 1167.87万元[1] - “新增汽车动力总成壳体等扩建项目”2023年实现效益1950.87万元[10] 行业数据 - 2023年汽车产销量分别达3011.32万辆和3009.40万辆，同比增长率分别为9.60%和12.02%[9] - 2023年全球广义新能源乘用车销量达到1465万台，同比增长35.4%[9] 成本相关 - 2016 - 2018年月均铝锭市场价格1.37万元/吨，2023年月均1.87万元/吨，涨幅36.49%[12] - 2016 - 2018年年均生产人员薪酬8.36万元，2023年年均11.18万元，涨幅33.73%[12] 汇率影响 - 2023年年末美元兑墨西哥比索汇率较年初贬值12.98%，影响莱昂嵘泰项目效益[16] - 2023 - 2021年美元兑人民币汇率变动率分别为1.95%、9.17%、-2.52%[154] 产品销售 - 2023年转向系统销售收入112,163.39万元，较2022年增长33.56%[98] - 2023年传动系统销售收入27,491.62万元，较2022年增长39.14%[98] 毛利率情况 - 2023年同行业可比公司平均毛利率为17.00%，2019年为29.19%，呈逐年下降趋势[12] - 嵘泰股份2023年综合毛利率为22.15%，2019年为34.90%[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司可自由支配资金34598.15万元[49] - 公司最低现金保有量59993.87万元，未来三年新增最低现金保有量57181.66万元[49] 项目投资 - “年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”承诺投入38000.00万元，实际投入24109.14万元，预计2024年6月投产[5] - “墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”承诺投入25958.74万元，实际投入26213.72万元，2023年底达到预定可使用状态[5] 财务指标 - 2023 - 2021年公司固定资产折旧分别为18071.24万元、15528.35万元、14376.01万元，呈逐年增加趋势[168][171] - 2023 - 2021年公司应收账款余额分别为74234.81万元、57179.80万元、35958.55万元，占营业收入比例分别为36.75%、37.00%、30.92%[173]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-025 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕67 号】（以下简称"问询函"）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏嵘泰 工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票审核问询函的回复》及其他相关文 件，公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会(以下简称"证监会")作出同意注 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） GLO2024BJ（法）字第 0110-1-2 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"嵘泰股份"）委托，担任发行人向特定对 象发行股票项目的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—— 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号文）和中国证 券监督管理委员会的其他有关规定，以及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《北京市环球律师事务所关于 江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）及《北京市环球律师事务所关于江苏嵘泰工业股份有 ...

●投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三），通过公 司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-023 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发 布了公司 2023 年度报告，2024 年 4 月 30 日发布了公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 ...

市场扩张 - 2024年4月8日通过在泰国设公司并建生产基地议案[1] - 近日在泰国完成公司注册手续[2] 泰国公司情况 - 公司名为嵘泰工业(泰国)有限公司，类型为有限责任公司[2] - 注册地址在泰国北柳府本尧县工业园区，法定代表人为夏诚亮[2] - 注册资本500万泰铢，香港润成持股99%，公司持股1%[2] - 经营范围含汽车类精密铝合金压铸件业务，将动态增资[2]