可转债情况 - 可转债信用等级为AA -，公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定[10][82][89] - 拟发行可转债募集资金总额不超过58000万元，发行数量为580000手（5800000张）[12][34] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[35][36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] - 初始转股价格为34.04元/股，转股期为2026年6月17日至2031年12月10日[44][45] - 到期赎回价格为可转债票面面值的112%（含最后一期利息）[54] 公司业绩与市场 - 2024年公司PCB产品外销占比达到30.58%[31] - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年全球PCB市场规模有望达904亿美元[27][198] 市场扩张 - 公司计划在泰国新建年产能120万㎡的印制电路板生产基地[30] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总股本为142923950股，无限售条件股份占比100%[106] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股102883557股，持股比例71.98%，杨九红持股63000000股，占比44.08%[107] - 海弘电子2025年6月30日总资产83215.00万元，净资产53989.49万元，2025年1 - 6月营业收入28970.33万元，净利润3613.29万元[112][114] - 香港昇耀2025年6月30日总资产14051.07万元，净资产7484.66万元，2025年1 - 6月营业收入6537.42万元，净利润517.03万元[115][116] - 新加坡昇耀2025年6月30日总资产12735.76万元，净资产1536.17万元，2025年1 - 6月营业收入2091.10万元，净利润249.44万元[118][119] - 泰国澳弘2025年6月30日总资产9601.01万元，净资产5678.00万元，2025年1 - 6月净利润 - 37.97万元，尚未实际开展业务[120][122] 人员与治理 - 截至募集说明书出具之日，公司有9名董事，其中1名职工代表董事，3名独立董事，每届任期3年[134] - 截至募集说明书出具之日，公司有高级管理人员5名[135] - 陈定红董事长、总经理任期为2018年12月11日 - 2027年12月8日[134][135] - 2024年度，陈定红税前薪酬309.66万元，KEFEI GENG 156.00万元，耿丽娅228.14万元等，合计1079.60万元[163][164]