可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金58000万元，发行数量580000手[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年（2025.12.11 - 2031.12.10）[7][9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] 转股相关 - 转股期从2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格34.04元/股[18][21] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格80%，董事会可提转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P[28] 赎回与回售 - 到期赎回以票面面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[32] - 有条件赎回情形：A股连续三十交易日中至少十五交易日收盘不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，股票连续三十交易日收盘低于当期转股价70% [35] 发行方式 - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，由保荐人包销，股权登记日为2025年12月10日[40] - 原股东每股配售0.004058手可转债，可优先配售上限总额为580,000手[43][44] 其他 - 相关议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][10] - 公司董事会同意可转债发行完成后在上海证券交易所上市，并授权办理具体事宜[48] - 公司拟开设募集资金专项账户，与相关机构签署监管协议，授权办理相关事宜[51]