华创证券有限责任公司 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二三年十二月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"五洲 特纸"）的委托，作为其向特定对象发行股票之保荐机构及主承销商，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定 对发行人进行尽职调查、审慎核查后，并经本机构内核委员会会议审议通过，同 意向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人申请本次向特定对象发行股票，本 机构按照中国证监会发布的《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 —发行保荐书和发行保荐工作报告》的规定出具《华创证券有限责任公司关于五 洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》（以下简称"本 发行保荐书"）。 本保荐机构及保荐 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"）。前述被担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲特纸"）合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供 10,000 万元最高债权额保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司已 ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律 师出席贵公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称"《规则》")及《五洲特 种纸业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,且无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求,仅就本次股东大会的召 集、召开程序是 ...

重要内容提示： | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,641,929 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.1587 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"2023年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月8日公 开发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"特纸转债"）将于2023 年12月8日开始支付自2022年12月8日至2023年12月7日期间的利息。根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2023年12月7日 可转债除息日：2023年12月8日 可转债兑息日：2023年12月8日 1、债券简称：特纸转债 2、债券代码：111002 3、发行日期：2021 年 12 月 8 日 4、发行总额：人民币 67,000 万元 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一、关于前次募集资金使用情况报告的议案 6 | | 议案二、关于增加 年度对外担保额度的议案 7 2023 | 2 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2023年12月7日（星期四）14点00分 网络投票时间：2023年12月7日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议： 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于增加 2023 年度对外担保额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）单独持有 29.61%股份 的股东赵磊于 2023 年 11 月 23 日提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，监事会根据相关法律法规及公 司实际情况，同日将第二届监事会第十八次会议通知通过电子邮件的方式送达各 位监事，会议定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会 ...

基于公司业务的实际需要，预计此前对全资子公司五洲特纸（湖北）的担保 额度将无法满足实际需求，以及公司于2023年8月新合并了控股子公司即五洲特 纸（龙游）。因此，公司拟增加为合并报表范围内全资子公司和控股子公司提供 担保的额度为不超过70,000万元，增加后公司对外担保额度为不超过470,000万元 （不包括2022年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额 度授权期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年 度股东大会审议通过之日起满12个月内有效。提供担保的形式包括但不限于信用 担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租 赁或多种担保方式相结合等形式。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于增加对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）单独持有 29.61%股份 的股东赵磊于 2023 年 11 月 23 日提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》（以下简称"《临时提案的函》"）， 董事会收到《临时提案的函》后同日将第二届董事会第二十一次会议通知通过电 子邮件的方式送达各位董事，会议定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

2023 年第三次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605007 | 五洲特纸 | 2023/12/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：赵磊 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.61%股 份的股东赵磊，在 2023 年 11 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期： ...