独立董事任职资格 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任，已在3家兼任的不得再被提名[6] - 公司应至少拥有3名独立董事，董事会至少三分之一为独立董事，至少一名常居香港[6] - 独立董事每年现场工作不少于15日[7] - 不得担任独立董事人员包括直接或间接持股1%以上或为前十名自然人股东及其直系亲属[10] - 不得担任独立董事人员还包括在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属[10] - 独立董事候选人最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[15] - 独立董事候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[15] - 独立董事候选人过往任职连续2次未出席董事会且未委托他人，被提议解职未满12个月不得参选[15] - 以会计专业人士身份被提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职工作经验[16] - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[18] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董事和高管的股东[20] - 独立董事连任不超6年，满6年自发生之日起36个月内不得被提名[20] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[21] - 因独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内补选[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，应全体独立董事二分之一以上同意[27] - 部分事项应全体独立董事过半数同意后提交董事会[31] - 定期独立董事专门会议提前2日通知，不定期提前1日通知，全体一致同意可不受限[32] - 独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[32] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[37] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[38] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[39] - 两名以上独立董事书面要求延期开会或审议事项提议未被采纳应向交易所报告[36] - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[37] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[40] - 公司给予独立董事津贴标准由董事会制定预案，股东会审议通过并披露[40] - 本制度细则修订需提交股东会审议通过[42]

对外投资管理制度 （于二〇二五年十二月八日股东大会通过修订并于同日生效） 证券代码：603993.SH 03993.HK （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限 | 4 | | 第三章 | 对外投资的后续日常管理 | 5 | | 第四章 | 对外投资的转让与回收 | 6 | | 第五章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，结合《洛阳栾川钼业 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投 ...

债券持有人会议规则 为保护债券持有人的合法权利，规范债券持有人会议召开程序及职权的行使， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（2023）》等 法律法规及其他规范性文件的规定，并结合洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简 称"公司")的实际情况，特制订本规则。本规则适用于公司公开发行490,000万 元可转换公司债。 （于二〇二五年十二月八日股东大会通过修订并于同日生效） 第一章 债券持有人会议的职责 第一条 债券持有人会议依法行使下列职权: (1)就公司变更本期债券募集说明书的约定作出决议； (2)当公司未能按期支付本期债券本息时，就通过法律途径强制公司偿还债 券本息的事宜作出决议； (3)当公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产的情形时，就债券持 有人应采取的债权保障措施及其依法行使有关权利的方式作出决议； (4)当债券的担保人、担保物发生重大不利变化，可能影响担保人履行对本 期债券承担的担保责任时，就债券持有人应采取的债权保障措施作出决议； (5)当发生其他对债券持有人权益构成其他重大不利影响的事项时，就债券 持有人依法行使有关权利的方式作出决议； (6)行使法律、行政法规、部门 ...

担保决策权限 - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会按规定行使决策权，超权限报股东会批准[14] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[17] - 多种超指标担保情况需股东会审批，如超净资产50%、总资产30%等[14] 担保特殊规定 - 为股东、实际控制人及其关联方担保需股东会审批，相关股东回避表决[14][17] - 为控股股东等提供担保应披露并经非关联股东过半数通过，对方提供反担保[17] 担保经办与管理 - 对外担保由财务部门经办，负责资信调查等工作[22][24] - 指派专人关注被担保人情况，异常报告董事会[25] - 被担保人债务问题，公司启动反担保追偿程序并报董事会[25] 信息披露与责任 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，特定情况及时披露[28] - 对有过错责任人给予处分，违规造成损失承担赔偿责任[30] 制度相关 - 制度由董事会负责解释及修订，经股东会审议批准后生效实施[33][34]

洛阳栾川钼业集团股份 有 限 公 司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （SH ：603993 HK ：03993） 公司章程 （于二零二五年十二月八日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） （本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 | 32 | | 第六章 | 董事和董事会 | 35 | | 第一节 | ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—066 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 二零二五年十二月八日 1 附件： 阙朝阳先生，1970 年 9 月出生，毕业于中国地质大学(北京)， 矿床地质学博士，采矿教授级高级工程师，地质工程师，中国黄金标 准化技术委员会副主任委员，澳大利亚地质学家学会会员（JORC、 NI43-101 准则合资格人）。曾任紫金矿业集团海内外多个大型项目、 区域公司、事业部总经理，集团公司副总裁兼总工程师。阙先生具有 丰富的矿业投资并购、勘查、项目建设及运营经验。2025 年 4 月起 任公司常务副总裁兼首席运营官，2025 年 5 月起兼任公司执行董事。 截至本公告日，阙朝阳先生直接持有公司5,000股A股股份。阙先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级 管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-064 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦 江楼 2 楼北京厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,520 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 5,517 | | 境外上市外资股股东人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,179,867,919 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,309,725,967 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,870,141,952 | | 3、出席 ...

上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐安昌律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—065 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 1 具体情况如以下三个子议案： 议案（一）、战略及可持续发展委员会：刘建锋先生、彭旭辉先 生、阙朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先 生担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东会召开之 日止。 议案（二）、提名及管治委员会：王开国先生、刘建锋先生、顾 红雨女士、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任，刘 建锋先生担任委员会副主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东 会召开之日止。 议案（三）、薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先 生、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任。以上委员 任期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。 董事会对上述议案单独进行表决，三项单独议案的表决结果均为： 9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于确定本公司第七届董事会成员薪酬方案的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...

行业投资评级 - 报告对有色金属行业维持“优于大势”评级 [1] 核心观点 - **黄金**：短期预计金价保持高位震荡，等待12月FOMC结果，中长期看法币贬值与地缘分裂趋势下，金价仍处于超级牛市途中 [4][9] - **铜**：铜价加速上行，非美地区紧缺格局将持续，建议积极布局铜矿股，看好铜价上行及铜矿股EPS与PE的上修空间 [4][10] 板块表现 - **市场表现**：本周（报告期）上证指数涨幅0.37%，有色金属指数涨幅5.07%，跑赢大盘4.70%，在30个中信一级行业中排名第1 [11][14] - **细分板块**：有色金属细分板块中表现前三为：铜（涨幅10.14%）、铝（涨幅8.73%）、镍钴锡锑（涨幅4.90%） [11] - **个股表现**：涨幅前三为闽发铝业（22.77%）、宏创控股（21.48%）、中孚实业（18.84%）；跌幅前三为深圳新星（-15.19%）、盛新锂能（-16.05%）、国城矿业（-14.73%） [12][17] 金属价格及库存 - **新能源金属**： - **钴**：MB钴标准级均价上涨1.05%至24.15美元/磅，合金级均价上涨0.50%至25.38美元/磅；国内电钴价格上涨2.61%至41.35万元/吨 [18] - **锂**：工业级碳酸锂价格下跌0.55%至9.08万元/吨，电池级碳酸锂价格下跌0.53%至9.33万元/吨，氢氧化锂价格上涨0.06%至8.21万元/吨 [20] - **稀土**：轻稀土氧化镨钕价格上涨2.91%至58.30万元/吨；中重稀土氧化铽价格下跌1.92%至640.00万元/吨，氧化镝价格下跌4.73%至141.00万元/吨 [23] - **基本金属**（本周价格普涨）： - **国内（SHFE）**：铜上涨4.99%至9.16万元/吨，铝上涨3.28%至2.22万元/吨，锌上涨3.15%至2.31万元/吨，铅上涨1.56%至1.73万元/吨，镍上涨0.51%至11.78万元/吨，锡上涨5.49%至31.81万元/吨 [25][28] - **海外（LME）**：铜上涨2.33%至11450美元/吨，铝上涨1.26%至2904美元/吨，锌上涨1.15%至3091美元/吨，铅上涨1.69%至2014美元/吨，镍上涨0.46%至14897美元/吨，锡上涨3.11%至40378美元/吨 [25][28] - **基本金属库存**（本周变化）： - **铜**：LME库存增加2.0%，SHFE库存减少9.2% [31] - **铝**：LME库存减少2.0%，SHFE库存增加7.2% [31] - **锌**：LME库存增加7.0%，SHFE库存减少4.2% [37] - **铅**：LME库存减少7.5%，SHFE库存减少8.1% [37] - **锡**：LME库存减少2.4%，SHFE库存增加8.0% [38] - **镍**：LME库存减少0.6%，SHFE库存增加4.2% [38] - **贵金属**： - **价格**：COMEX金价下跌0.3%至4243美元/盎司，COMEX银价上涨3.3%至59.05美元/盎司 [39] - **ETF持仓**：SPDR与iShares黄金ETF持有量分别增加0.5%和0.4%；SLV与PSLV白银ETF持有量分别增加2.0%和0.5% [45] 行业数据 - **成分股**：数量137只，总市值44685亿元，流通市值24624亿元 [2] - **估值与盈利**：市盈率35.59倍，市净率3.24倍；成分股总营收34494亿元，总净利润1376亿元，资产负债率49.03% [2] - **历史收益**：过去1个月、3个月、12个月，行业绝对收益分别为6%、19%、70%；相对收益分别为7%、16%、53% [2] 核心观点详细论据 - **黄金观点支撑**： 1. 美国经济数据好坏参半，12月降息概率稳定在80-90%，金价表现平稳 [4][9] 2. 市场对美联储独立性存在担忧，Polymarket预测平台显示哈塞特当选下任联储主席概率已升至70%-80% [4][9] 3. 中国央行连续第13个月增持黄金，11月末储备达7412万盎司，环比增加3万盎司，储备占比约7%，未来仍有增持空间 [4][9] - **铜观点支撑**： 1. **价格与事件**：LME铜价收于11665美元/吨，续创新高；12月2日LME单日注销仓单达5万吨，注销仓单比例达35%，引发对非美地区供应紧张及逼仓的担忧 [4][10] 2. **供应端**：嘉能可下调2026年铜产量指引中值至84万吨（此前为93万吨）；艾芬豪卡莫阿-卡库拉铜矿2026年产量目标定为38-42万吨 [4][10] 3. **核心逻辑**：因美国可能于2027、2028年对铜加征232关税，导致美国持续溢价并虹吸全球库存，造成非美地区紧缺、期货Back结构，此格局在市场消除关税预期前将自我强化，铜价易涨难跌 [4][10] 4. **宏观与行业**：全球处于财政货币宽松周期，且美联储将于2026年第二季度换届；铜矿端呈现高扰动、低增量格局 [4][10] 相关标的 - **黄金**：紫金黄金国际、山东黄金、山金国际、赤峰黄金等 [4][9] - **铜**：五矿资源、紫金矿业、洛阳钼业、中国黄金国际、江西铜业、西部矿业等 [4][10]