会议审议 - 2024年独立董事出席董事会5次，审议议案62项[1] - 2024年多次董事会会议审议各期报告及授信额度等议案[1][2] - 报告期内独立董事出席审计委员会会议4次，审议议案14项[3] - 报告期内参加1次董事会提名委员会会议，审议2项议案[4] - 报告期内召集并出席1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[4] 其他事项 - 2024年实地走访上海、浙江和广东珠海的生产经营场地[6] - 2024年任职期间在公司现场办公时间为15日[8] - 参加公司内部《新公司法》培训等多个培训并取得相关证书[8] - 2024年持续跟进可转债相关事项的推进情况[6] - 2024年度主要审议2025年度担保预计情况[6] - 认为公司财务会计报告等编制和审议程序合规，信息真实[7] - 认为立信会计师事务所具备相应资质，能满足审计工作要求[8] - 报告期内独立董事现场出席1次股东会[3] - 独立董事担任审计、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[3]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为22.61亿元人民币，同比下降7.79%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比下降6.75%[24] - 2024年基本每股收益为0.49元/股，同比下降7.55%[26] - 加权平均净资产收益率为8.77%，同比下降1.53个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.56%，同比下降1.10个百分点[26] - 2024年第一季度营业收入为5.699亿元，第二季度为5.530亿元，第三季度为5.821亿元，第四季度为5.563亿元[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6053.59万元，第二季度为4458.28万元，第三季度为5991.97万元，第四季度为5028.98万元[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为5895.26万元，第二季度为4413.38万元，第三季度为5937.29万元，第四季度为4868.73万元[29] - 2024年营业收入22.61亿元，同比下降7.79%；营业成本15.26亿元，同比下降7.84%[58] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比下降33.47%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4469.66万元，第二季度为1.320亿元，第三季度为1.116亿元，第四季度为9352.48万元[29] - 销售费用同比下降14.51%至1.94亿元，财务费用同比大幅下降50.80%至1243万元[58] - 经营活动现金流净额同比下降33.47%至2.92亿元，投资活动现金流净额改善38.89%[58] - 直接材料成本为6.57亿元，占总成本比例为58.71%，同比增长10.82%[64] - 直接人工成本为1.81亿元，占总成本比例为16.17%，同比下降2.70%[64] - 销售费用同比下降14.51%至194,301,985.04元，财务费用同比下降50.80%至12,430,132.61元[68] - 研发投入合计116,614,567.59元，占营业收入比例5.16%，其中资本化研发投入占比8.92%[69] - 经营活动现金流量净额同比下降33.47%至292,490,150.91元，投资活动现金流量净额同比改善38.89%[73] 各条业务线表现 - 医疗器械制造业营业收入为22.52亿元，营业成本为15.25亿元，毛利率为32.31%，营业收入同比下降7.85%，营业成本同比下降7.82%，毛利率同比减少0.02个百分点[60] - 穿刺护理类产品营业收入为16.07亿元，营业成本为10.75亿元，毛利率为33.14%，营业收入同比下降10.03%，营业成本同比下降10.67%，毛利率同比增加0.48个百分点[61] - 穿刺介入类产品营业收入为3511.97万元，营业成本为2182.78万元，毛利率为37.85%，营业收入同比增长45.64%，营业成本同比增长43.98%，毛利率同比增加0.72个百分点[61] - 医美类产品营业收入为9435.61万元，营业成本为6082.27万元，毛利率为35.54%，营业收入同比增长32.92%，营业成本同比增长29.89%，毛利率同比增加1.50个百分点[61] - 注射器类产品生产量为210592.19万支，同比增长18.14%，销售量为207305.84万支，同比增长9.26%，库存量为42475.47万支，同比增长16.71%[62] - 输液器类产品生产量为11516.71万支，同比下降4.86%，销售量为12630.87万支，同比下降6.26%，库存量为3290.10万支，同比增长19.54%[62] 各地区表现 - 国内市场营业收入为14.77亿元，营业成本为10.23亿元，毛利率为30.73%，营业收入同比下降13.47%，营业成本同比下降11.01%，毛利率同比减少1.89个百分点[61] - 国际市场营业收入为7.75亿元，营业成本为5.02亿元，毛利率为35.32%，营业收入同比增长5.16%，营业成本同比下降0.57%，毛利率同比增加3.73个百分点[61] - 公司战略布局上海、浙江、广东、广西四大制造基地，形成针器一体化生产制造优势[36] - 通过委托生产及注册人制度实现四大基地产能互补，推进规模化、自动智能化产线升级[36] - 国内市场以"代理经销+配送+服务"模式拓展，已在华东、华南等六大区域建立渠道和配送服务机构[36] - 国际营销以自主品牌与项目合作双轨并行，与国际知名企业建立长期合作关系[38] - 产品销往全球50多个国家，其中"一带一路"沿线国家超20个[54] - 人民币对美元贬值2.83%，影响公司出口销售利润水平[93] - 公司国际业务主要结算货币为美元，汇率波动导致美元应收账款可能形成汇兑损失[93] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利1.50元人民币，共计派发6551.86万元人民币，占合并报表中归属于母公司股东净利润的30.43%[6] - 公司坚持"巩固夯实医疗穿刺主业，投资发展医疗多元产业"的战略方向[86] - 公司规划依托珠海产业园和上海园区展开新品种、多元业态的投资建设[86] - 公司持续推进各区域公司之间的制造协同、市场联动、技术共享与资源赋能[88] - 公司导入多品牌战略，构建差异化市场价格体系[89] - 公司通过与国际品牌公司合作，推动自主品牌业务拓展国际市场[90] - 上海基地将完成新产品生产线的建设与投产，进一步展开工艺技改，提质增效降本[91] - 广西基地完成新厂房制造装修和布局调整，面向全国及东盟市场部署产品管线[92] - 浙江基地聚焦穿刺输注核心低成本制造，落实"针科技、针智造"品牌战略[92] - 广东基地依托粤港澳大湾区资源开展多元化产品研发，改善产品结构[92] - 上海基地以"商贸+科创+资产+投资+服务"融合经营构建新增长曲线[92] - 医疗器械带量采购常态化加剧行业竞争，压缩企业利润空间[94] - 公司拟以436,790,880股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发65,518,632.00元，占合并报表归属于母公司股东净利润的30.43%[131][134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为231,499,166.40元，累计回购并注销金额为4,138,013.86元，合计占年均净利润的93.26%[135] - 战略委员会审议通过2024-2028年战略规划纲要及重大固定资产投资议案[122][123] - 公司2024年计划申请银行授信额度并预计子公司担保事项，同时制定远期结售汇额度[123] 研发和创新 - 报告期内10项新产品完成国内注册，包括输液连接件、活检针等，另有10个产品提交海外注册[39] - 2024年底EN-V9SE输液泵、IPL-001强脉冲光治疗仪等4款产品取得国内上市许可[39] - 预计2025年一次性使用防针刺植入针、胸腔引流导管等3款产品将获批，家院两用美容仪已提交注册[40] - 在研产品线包括14个迭代产品，如高精度微针、骨髓活检针等，预计2025年陆续上市[40] - 公司2024年研发投入为11,661.46万元，占营业收入比重5.16%[55] - 2024年公司及子公司完成17个产品首次注册/备案，18个产品延续注册，5项国际注册认证[55] - 截至2024年底公司拥有158张国内注册证和130项国际注册[55] - 公司境内专利总数357项（发明专利97项、实用新型232项、外观28项），境外专利6项[56] - 研发人员471人，占公司总人数12.11%，其中本科及以上学历占比27.39%[70][71] 股东和高管变动 - 董事长张宪淼持股从27,196,892股增至36,302,327股，增加9,105,435股，增幅33.48%[103] - 副董事长陈红琴持股从156,308股增至175,160股，增加18,852股，增幅12.06%[103] - 董事、总经理张维鑫持股从3,079,040股增至4,026,194股，增加947,154股，增幅30.76%[103] - 董事、副总经理项剑勇持股从2,057,793股增至2,679,776股，增加621,983股，增幅30.23%[103] - 副总经理章增华持股从2,127,430股增至2,755,988股，增加628,558股，增幅29.55%[103] - 董事、副总经理张勇持股从1,063,501股增至1,352,599股，增加289,098股，增幅27.19%[103] - 独立董事邵军未持有公司股份，税前报酬总额为10万元[103] - 公司控股股东上海康德莱控股办理非公开发行可交换公司债券股份解除质押[104] - 部分人员通过康德莱控股、共业投资、温州海尔斯间接持有公司股份及限制性股票激励计划授予股份[105] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币649.6707万元[112] - 2024年公司副总经理章增华因工作调整被解聘副董事长职务[113] 公司治理和合规 - 2024年公司召开董事会会议5次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议4次[116] - 2024年公司董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[116] - 2024年公司董事参加董事会情况：张宪淼亲自出席5次，陈红琴亲自出席5次，张维鑫亲自出席5次[116] - 2024年公司独立董事邵军、郭超、杨峰均亲自出席董事会5次[116] - 公司董事会下设审计委员会成员为邵军、杨峰、陈红琴[117] - 公司董事会下设战略委员会成员为张宪淼、郭超、项剑勇[117] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议通过了2023年度财务报告、利润分配预案、内部控制评价报告等多项议案[118][119] - 公司2023年度关联交易价格以市场价格为定价原则，交易金额合理且不影响公司独立性[119] - 提名委员会通过副总经理及副董事长候选人提名议案[120] - 薪酬与考核委员会确认2024年度非独立董事及高管薪酬方案[121] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或监管措施[177] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[196] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未涉嫌违法违规或受到处罚[196] 社会责任和环保 - 报告期内投入环保资金74万元，减少二氧化碳排放当量2,497.03吨[141][145] - 2024年10月完成《康德莱生产车间升级改造项目》环评验收工作[143] - 2024年12月获评上海市嘉定区"无废工厂"称号[144] - 浙江康德莱通过环境管理体系和能源管理体系双体系认证[144] - 公司逐步采用电动注塑机替代油泵液压注塑机，已替换近50%，减少电力15.55万kWh/年，减少二氧化碳排放155.03吨/年[146] - 浙江康德莱增设光伏发电项目，总功率1985.3kWp[146] - UV烘箱改造和LED灯应用实现节能75%，节电约6万度，优化灭菌自动化流转节电约18.5万kWh[146] - 公司对外捐赠总投入14万元，主要用于慈善活动和公益项目[147] - 公司在扶贫及乡村振兴项目上总投入12.4万元，用于帮扶结对和赞助村镇活动[147] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.40亿元人民币，同比增长5.57%[25] - 2024年总资产为41.48亿元人民币，同比下降1.67%[25] - 2024年非经常性损益合计为418.16万元，其中政府补助为1079.75万元，非流动性资产处置损益为-258.94万元[30][31] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为-181.77万元[32] - 2024年其他权益工具投资公允价值变动为1088.64万元，对当期利润影响为27.74万元[32] - 2024年应收款项融资期末余额为1.397亿元，较期初增加1251.08万元[32] - 2024年非经常性损益项目中债务重组损益为-15.27万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8.98万元[30] - 2024年采用公允价值计量的项目合计对当期利润影响为-154.03万元[32] - 前五名客户销售额30,031.57万元，占年度销售总额13.28%[66] - 前五名供应商采购额17,914.26万元，占年度采购总额15.75%[67] - 境外资产16,843,733.03元，占总资产比例0.41%[75] - 货币资金同比下降27.64%至368,125,548.49元，在建工程同比增长31.46%至206,248,353.08元[76] - 受限资产合计591,791,312.33元，包括抵押固定资产276,902,031.36元和抵押在建工程176,972,198.86元[78]

业绩总结 - 2024年资产总额414,835.46万元，较年初减少1.67%[3] - 2024年营业收入226,143.18万元，较2023年下降7.79%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,532.82万元，较2023年下降6.75%[4] 财务指标 - 2024年资产负债率29.86%，较2023年下降12.49%[4] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -12,478.45万元，较2023年下降212.99%[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入77088689.68元，较2023年的62718097.01元增长；净利润4411058.06元，较2023年的6226345.39元下降[15] - 2024年度公司净利润 -145,658.90元，2023年为32,419,830.78元[28] - 2024年度该统计口径营业收入184,356.45元，净利润 -110,335.72元[29] - 上海康德莱健康管理有限公司2024年度营业收入242,285.68元，2023年为244,684.56元；净利润 -585,880.65元，2023年为 -275,763.45元[31] 资产与负债 - 2024年末公司资产总额48600823.13元，较2023年末的50875232.73元有所下降；资产负债率18.88%，较2023年的31.77%降低[15] - 2024年12月31日公司资产总额464,406,284.04元，2023年为464,558,875.12元；负债总额510,804.29元，2023年为517,736.47元；资产负债率0.11%，与2023年持平[28] - 2024年12月31日另一统计口径资产总额2,221,085.60元，负债总额81,421.32元，资产负债率3.67%[29] - 上海康德莱健康管理有限公司2024年12月31日资产总额8,971,474.79元，2023年为9,435,093.61元；资产负债率1.44%，2023年为0.07%[31] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额26,169,844.56元，实际发生金额33,897,856.45元[5] - 2025年度日常关联交易预计金额26,678,344.72元，年初至披露日与关联人累计已发生交易金额5,849,294.45元[9] - 珠海德瑞医疗器械有限公司2024年采购商品预计金额11,161,704.42元，实际发生金额17,622,556.19元[5] - 南昌康德莱医疗科技有限公司2024年出售商品预计金额8,197,500.53元，实际发生金额9,198,912.22元[5] - 珠海康德莱医疗产业投资有限公司2024年关联租赁预计金额1,880,268.04元，实际发生金额1,817,257.22元[5] 子公司情况 - 上海瑛泰医疗器械股份有限公司2024年末资产总额2,306,876,943.07元，负债总额430,662,197.94元，资产负债率18.67%；2024年度营业收入643,611,833.37元，净利润209,157,373.14元[11][12] - 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司2024年末资产总额197,415,626.41元，负债总额41,126,807.33元，资产负债率20.83%；2024年度营业收入106,836,099.17元，净利润12,480,527.20元[13] - 上海璞霖医疗器械有限公司2024年末资产总额242961394.11元，负债总额225827455.20元，资产负债率92.95%；2024年营业收入400868319.58元，净利润58297.19元[17] - 南昌康德莱医疗科技有限公司2024年末资产总额63237753.50元，负债总额61062943.91元，资产负债率96.56%；2024年营业收入32262234.60元，净利润 - 2227309.64元[20][22] - 温州市高德医疗器械有限公司2024年末资产总额11946526.66元，负债总额32347096.24元，资产负债率270.77%；2024年营业收入2830168.90元，净利润 - 13198025.62元[24] - 上海影迈医疗科技有限公司2024年末资产总额83853593.25元，负债总额72939333.90元，资产负债率86.98%；2024年营业收入63788780.87元，净利润 - 1597047.76元[26]

财务审计 - 立信会计师事务所审计康德莱2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 康德莱于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月18日[10] - 涉及金额为人民币15900.0000万[11]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2025 年度公司的预算是根据公司 2024 年展开的目标经营调研评估及对 2024-2025 年的目标规划调整为依据，结合外部市场、政策发展趋势展开的预算 编制。 2025 年度公司的预算目标：营业收入 237,000 万元，较去年增加 4.80%；归 属于母公司股东的净利润 22,800 万元，较去年增加 5.88%。 鉴于外部市场竞争环境变化及国内市场集采的不断扩大深入，公司的经营结 构将会随之发生变化，为此公司董事会对公司2024-2025年度的目标规划进行了 适应性的调整，未来公司将通过商业模式机制的变革、产品创新和多元产业的投 资运营，保障公司目标规划的实现。由于集采品种的不断扩展及业务经营结构模 式的调整，将导致营业收入增长幅度不及净利润增长幅度的状况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年 4 月 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障数据 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 审计相关事项 - 2024年续聘立信为审计机构[2][3][4] - 立信对2024年财报和内控审计发表意见[3] - 审计委员会认为立信满足要求、表现良好[4][5]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[13] 审计相关 - 2024年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[7] - 2024年度就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[8]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[2] - 公司在任独立董事符合独立性要求[2] 董事会时间 - 第五届董事会时间为2025年4月[3]

业绩总结 - 2024年营业收入22.61亿元，净利润2.15亿元[2] - 2024年末总资产41.48亿元，权益25.40亿元[2] - 2024年末每股净资产5.65元，收益率8.77%[2] 未来展望 - 2025年是战略收官和新一轮规划年[11] - 2025年推进目标战略执行[11] - 2025年加大产品创新投资[12] - 2025年开展2026 - 2028年规划编制[13] 其他 - 2024年董事会开会5次[4] - 2024年战略委开会3次，审10项议案[9] - 2024年股东会开会3次，审30项议案[10]