收入和利润同比下降 - 营业收入3.72亿元人民币，同比下降40.37%[6] - 营业总收入同比下降40.4%至3.72亿元，对比去年同期的6.24亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润1263.53万元人民币，同比下降90.91%[6] - 扣除非经常性损益的净利润938.10万元人民币，同比下降93.16%[6] - 净利润同比下降90.9%至1263.53万元，对比去年同期的1.40亿元[35] - 基本每股收益0.0373元/股，同比下降90.90%[6] - 基本每股收益同比下降90.9%至0.0373元/股，对比去年同期的0.4097元/股[35] - 加权平均净资产收益率0.38%，较上年度末下降8.35个百分点[9] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降19.6%至3.30亿元，对比去年同期的4.10亿元[32] - 研发费用同比下降46.3%至1190.80万元，对比去年同期的2216.98万元[32] - 研发费用同比下降4.1%至237.21万元，对比去年同期247.4万元[48] - 财务费用同比下降76.1%至66.27万元，对比去年同期276.84万元[48] - 所得税费用同比下降83.9%至410.87万元，对比去年同期的2557.61万元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1321.92万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-1321.92万元，较去年同期的-455.21万元恶化[38] - 经营活动现金流量净额为-1642.54万元，同比恶化14.7%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为9656.6万元，相比去年同期的-1880.6万元有显著改善[40] - 投资活动现金流量净额大幅改善至9663.95万元，主要因收回投资1亿元[51] - 筹资活动现金流入为8000万元，相比去年同期的1.29亿元下降38.0%[40] 资产和负债变化 - 货币资金为9.47亿元人民币，较年初7.91亿元增长19.6%[23] - 货币资金为3.31亿元，较年初的1.68亿元增长97.4%[43] - 交易性金融资产为8.50亿元人民币，较年初10.45亿元下降18.7%[23] - 交易性金融资产为3.5亿元，较年初的4.5亿元下降22.2%[43] - 应收账款为3.31亿元人民币，较年初3.62亿元下降8.5%[23] - 应收账款为1.04亿元，较年初的1.09亿元下降4.0%[43] - 存货为4.64亿元人民币，较年初4.05亿元增长14.6%[27] - 存货为1.20亿元，较年初的1.11亿元增长8.4%[43] - 其他应收款为8353.7万元，较年初的2948.7万元增长183.4%[43] - 流动资产合计27.19亿元人民币，较年初27.79亿元下降2.2%[27] - 流动资产合计为10.13亿元，较年初的8.85亿元增长14.4%[43] - 资产总计38.98亿元人民币，较年初38.93亿元基本持平[27] - 短期借款为8006.76万元人民币，年初为0元[27] - 短期借款增长100.00%，主要系子公司新增贷款所致[14] - 应付账款为1.01亿元人民币，较年初1.74亿元下降41.9%[27] 其他财务数据 - 总资产38.98亿元人民币，较上年度末增长0.13%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益33.50亿元人民币，较上年度末增长0.39%[9] - 归属于母公司所有者权益为33.50亿元，较期初的33.37亿元微增0.4%[32] - 投资收益增长100.00%，主要系使用闲置募集资金购买银行理财赎回获得收益[14] - 投资收益291.13万元，去年同期为0元[32] - 投资收益139.85万元，去年同期为0[48] - 销售商品提供劳务收到现金3.10亿元，同比增长11.9%[38] - 销售商品提供劳务收到现金增长9.8%至7797.53万元[51] - 期末现金及现金等价物余额为7.67亿元，较期初的6.05亿元增长26.9%[40] - 期末现金及现金等价物余额激增106.7%至3.14亿元，对比期初1.52亿元[53] - 支付的各项税费激增973.4%至1707.71万元[51] 部分业务或子公司表现 - 营业收入为7499.4万元，较去年同期的7385.5万元增长1.5%[45] - 营业利润同比增长54.1%至886.32万元，对比去年同期575.16万元[48] - 净利润同比增长11.8%至652.98万元，对比去年同期584.25万元[48] 股东信息 - 前十大股东持股占比：承立新持股7684.77万股（22.7%），周洪亮持股2371.93万股（7.0%）[19] - 香港中央结算有限公司持股742.27万股，位列第四大股东[19]

利润分配与股本变动 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利33,912,154.10元（含税），现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为7.67%[6] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股，合计拟转增101,736,462股，转增后总股本为440,858,003股[6] - 公司总股本由2020年的2.04亿股增加至2021年的3.39亿股[26] - 实收资本同比增长66.37%至339,121,541元，因2020年度利润分配转增股本及完成非公开发行A股股票[107][110] - 资本公积同比增长274.89%至1,798,980,309.7元，主要因利润分配转增股本及非公开发行股票增加股本溢价[107][110] 审计与报告基本信息 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] - 公司中文简称为恒润股份，法定代表人为承立新[19] - 董事会秘书为顾学俭，证券事务代表为张丽华[20] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[21] - 公司网址为www.hrflanges.com，电子信箱为guxuejian@hrflanges.com[20] 财务数据 - 2021年营业收入22.93亿元，较2020年减少3.82%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，较2020年减少4.59%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，较2020年增加34.24%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产33.37亿元，较2020年末增加119.23%[26] - 2021年末总资产38.93亿元，较2020年末增加44.79%[26] - 2021年基本每股收益1.5586元，较2020年减少4.59%[26] - 2021年加权平均净资产收益率21.39%，较2020年减少13.10个百分点[26] - 2021年非流动资产处置损益1.77亿元，2020年为 - 68.69万元[30] - 2021年理财产品期末余额10.45亿元，当期变动10.45亿元[34] - 2021年度公司实现营业收入229,348.32万元，同比下降3.82%[65] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润44,190.72万元，同比下降4.59%[65] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,576.00万元，同比下降31.43%[65] - 截止2021年12月31日，公司资产总额389,261.60万元，较年初增长44.79%[65] - 截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益333,723.62万元，较年初增长119.23%[65] - 公司本期营业收入22.93亿元，同比减少3.82%，主要因风电塔筒法兰业务减少，钢材和废料销售增加[67][74] - 营业成本17.36亿元，同比增加4.06%，系原材料涨价所致[67][68] - 投资收益1.78亿元，同比增加2367.29%，因光科光电原股权转让方回购股权、出售银牛微电子股权[67][70] - 主营业务收入16.74亿元，同比下降12.25%，主营业务成本11.57亿元，同比减少7.39%[74] - 其他业务收入6.19亿元，同比增长29.95%，其他业务成本5.79亿元，同比增加38.21%[74] - 内销收入14.11亿元，同比下降9.56%，外销收入2.63亿元，同比下降24.33%[74] - 风电塔筒法兰行业收入12.08亿元，同比下降16.96%，因风电场业主开工审慎，订单释放放缓[74] - 金属压力容器行业收入6973.39万元，同比增长31.63%，因行业复苏，订单增长[75] - 机械行业收入1.11亿元，同比增长26.28%，因工程机械行业总体稳定增长，景气度较高[78] - 经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，同比增加34.24%，因本期采购减少[67][72] - 直销营业收入为16.74亿美元，营业成本为11.57亿美元，毛利率为30.87%，营业收入较上年减少12.25%，营业成本较上年减少7.39%，毛利率减少3.63个百分点[82] - 辗制法兰生产量为74813.29吨，销售量为74858.31吨，库存量为992.76吨，生产量较上年减少10.47%，销售量较上年减少8.55%，库存量较上年减少44.74%[83] - 锻制法兰生产量为8750.41吨，销售量为9651.80吨，库存量为370.97吨，生产量较上年增加10.79%，销售量较上年增加13.63%，库存量较上年增加11.56%[83] - 真空腔体及其配件生产量为3539.00吨，销售量为2254.00吨，库存量为1285.00吨，生产量较上年减少1.48%，销售量较上年减少22.83%，库存量较上年增加74.45%[83] - 风电塔筒原材料成本本期金额为5.25亿美元，占总成本比例为45.32%，较上年同期变动比例为-12.52%[83] - 辗制法兰原材料成本本期金额为5.51亿美元，占总成本比例为47.64%，较上年同期变动比例为-11.95%[85] - 锻制法兰原材料成本本期金额为1.55亿美元，占总成本比例为13.36%，较上年同期变动比例为8.41%[85] - 真空腔体及其配件原材料成本本期金额为4163.83万美元，占总成本比例为3.60%，较上年同期变动比例为-21.29%[83][85] - 税金及附加同比增15.79%，销售费用同比降6.59%，管理费用同比增20.79%，研发费用同比降10.98%，财务费用同比增13.07%[97] - 研发投入合计88239205.86元，占营业收入比例3.85%，资本化比重为0[98] - 研发人员116人，占公司总人数比例12.58%[99] - 经营活动现金流量净额同比增34.24%，投资活动现金流量净额为-778244473.02元，筹资活动现金流量净额同比增491.82%[103] - 公司处置长期股权投资收回投资收益17723.58万元，包括光科光电和银牛微电子股权处置[104] - 货币资金较上期期末增168.50%，交易性金融资产较上期期末增100.00%，在建工程较上期期末增912.95%等多项资产负债变动[105] - 货币资金同比增长168.50%，因完成非公开发行A股股票收到募集资金[107] - 交易性金融资产同比增长100.00%，因公司及子公司用募集和自有资金买理财产品[107] - 长期股权投资同比减少77.86%，因处置光科光电31%股权、银牛微电子43.6996%股权[107] - 在建工程同比增长912.95%，因公司子公司新建厂房及购置设备[107] - 境外资产10,658,083.77元，占总资产比例为0.27%[111] - 对联营企业投资期末余额63,250,691.83元，较年初减少80.96%；对子公司投资期末余额1,575,025,869.44元，较年初增长124.54%[114] - 期权期末余额为0元，较期初减少74,645,714.41元；理财产品期末余额1,045,000,000元，期初为0元[120] 业务与市场情况 - 2021年风电塔筒法兰业务占公司主营业务收入的72.15%[45] - 2021年全国风电新增并网装机4,757万千瓦，其中陆上3,067万千瓦、海上1,690万千瓦；到年底累计装机3.28亿千瓦，其中陆上3.02亿千瓦、海上2,639万千瓦[47] - 2021年全球风电装机新增93.6GW，累计装机量达837GW（较上一年增长12%）；全球风电招标量上升153%，达到88GW[47] - 公司围绕长期战略目标，聚焦风电主业，剥离光科光电真空腔体业务，出售参股公司银牛微电子股权[37] - 2021年初钢材价格持续大幅上涨，5月震荡回落，全年仍处相对高位，公司开展降本增效工作[39] - 公司全面加强人才梯队建设，引进专业技术人才，投入新项目、新技术研发[40] - 自2021年10月起，公司已无真空腔体及其配件业务[52] - 公司经营模式为以销定产，扩大市场份额[54] - 公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在海上风电塔筒法兰市场全球领先[55] - 公司是全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，已量产9MW海上风电塔筒法兰[55] - 公司产品直径范围从最小公称直径DN15到最大直径7.5米[59] - 公司与德国、日本等采购商及多家国内外知名企业建立合作关系[60] - 公司取得特种设备制造资格许可证、质量体系认证证书等多项资质认证[61] 项目建设情况 - 公司规划新建三个募集资金投资项目，包括年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4,000套大型风电轴承生产线项目、年产10万吨齿轮深加工项目[37] - 截至报告期末，年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目基建基本完工，即将试生产；年产4,000套大型风电轴承生产线项目预计2022年6月试生产；年产10万吨齿轮深加工项目尚处筹备阶段[38] 股权交易情况 - 因光科光电业绩承诺未达标，原股权出让方回购公司持有的31%股权，回购完成后公司持有20%股权，光科光电成为参股公司，公司自2021年9月起不再将其纳入合并报表范围[86] - 2021年3月公司与光科光电原股权出让方签署协议，约定原股权出让方在协议生效后6个月内回购31%股权[87] - 公司收到光科光电31%股权对应的业绩补偿款及回购款，完成工商变更后持股降至20%，不再纳入合并报表范围[90][92] - 公司转让银牛微电子43.6996%股权，交易对价合计4.76亿元，2021年11月收到20%首期款9520万元，12月收到80%尾款3.808亿元[124] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额67176.86万元，占年度销售总额29.29%；前五名供应商采购额99898.83万元，占年度采购总额72.28%[93] - 公司向中信特钢采购钢材占年度采购总额比例为58.78%，常州市福奇金属材料有限公司为新增前5名供应商[96] 行业发展趋势 - 全球锻造行业德国、美国等处于领先，中国装备领先、能力前列，但原材料和热处理工艺有差距[131] - 国内风电装机量稳步增长，国家碳达峰、碳中和目标和政策支持带来发展机会[132] - 海上风电飞速发展，2021年后中央财政补贴退出，部分省份出台地方性补贴方案[133][135] - 预计“十四五”我国风电累计退役机组超120万千瓦，全国更新改造机组需求超2000万千瓦[136] 未来发展规划 - 公司未来业务围绕现有主营业务展开，将加大研发投入，发展大兆瓦海上风电法兰、风电轴承和齿轮业务，兼顾汽轮机等发电设备用锻件及精加工产品[139][141] - 公司未来将开发海上风电大兆瓦风机用塔筒法兰等新产品，提升研发实力和竞争优势[142] - 公司拟通过外部引进和内部培养扩大人才队伍，制定员工激励体系[143] - 公司将完善法人治理结构，按要求制定相关规章制度，设立决策监督机构[144] - 公司销售体系将调整，国际市场建设欧洲销售平台，国内市场扩大销售团队[145] - 公司品牌建设针对国际市场强化地位，针对国内市场打造知名一流品牌[146] 风险因素 - 公司面临未来经营业绩下降风险，受宏观经济、市场需求等因素影响[149] - 公司面临国际贸易政策和贸易保护措施风险，可能影响产品竞争力和业绩[150] - 公司面临原材料价格波动风险，2021年以来钢材价格上涨增加采购成本[154] - 公司面临应收账款回收风险，若客户经营和财务状况恶化可能影响经营[156] - 光科光电承诺2021 - 2023年合并报表归属于股东的净利润和扣非后净利润分别不低于2500万元、3500万元和5000万元，累计不低于1.1亿元[163] - 公司面临存货跌价、汇率变动、产品质量与研发、业绩承诺等风险[159][160][161][162][163] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司修订《公司章程》等多项制度以提高治理水平[166] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，按规定履行披露义务[171] - 公司通过多种渠道与投资者沟通交流，提供投资者关系服务[173] - 济宁城投承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[174] 股东大会审议事项 - 2021年第一次临时股东大会审议通过2021年度非公开发行A股股票相关议案[177] - 2021年第二次临时股东大会审议通过子公司业绩承诺调整、回购子公司31%股权及2021年度预计担保额度议案[177] - 2020年年度股东大会审议通过2020年度报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案等议案[180] - 2021年第三次临时股东大会审议通过为参股公司提供关联担保议案[180] - 2021年第四次临时股东大会审议通过修订公司章程、股东大会议事规则、监事会议事规则及使用部分

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.38亿元，同比减少13.91%；年初至报告期末为17.30亿元，同比增长3.28%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润9396.46万元，同比减少28.83%；年初至报告期末为3.37亿元，同比增长8.86%[7] - 基本每股收益本报告期为0.3546元/股，同比减少28.84%；年初至报告期末为1.2724元/股，同比增长8.86%[10] - 2021年前三季度营业总收入17.30亿元，2020年同期为16.75亿元，同比增长3.27%[32] - 2021年前三季度净利润3.37亿元，2020年同期为3.07亿元，同比增长9.90%[34] - 2021年前三季度基本每股收益1.2724元/股，2020年同期为0.9133元/股，同比增长39.32%[38] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产40.10亿元，较上年度末增长49.16%；归属上市公司股东所有者权益32.34亿元，较上年度末增长112.42%[10] - 货币资金变动比例为512.75%，主要系收到非公开发行募集资金所致[10] - 应收票据变动比例为 -66.95%，主要系商业承兑减少所致[10] - 预付款项变动比例为150.55%，主要系预付的材料款增加[13] - 存货变动比例为 -30.43%，主要系业绩承诺方回购光科光电31%股权，账面资产出表所致[13] - 2021年9月30日，公司货币资金为18.06亿元，较2020年12月31日的2.95亿元大幅增加[27] - 2021年9月30日，公司存货为3.72亿元，较2020年12月31日的5.34亿元有所减少[27] - 2021年9月30日，公司流动资产合计27.31亿元，较2020年12月31日的15.14亿元增加[27] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计12.79亿元，较2020年12月31日的11.74亿元增加[30] - 2021年9月30日，公司资产总计40.10亿元，较2020年12月31日的26.88亿元增加[30] - 2021年9月30日，公司流动负债合计7.08亿元，较2020年12月31日的10.37亿元减少[30] - 2021年9月30日，公司非流动负债合计6.86亿元，较2020年12月31日的10.46亿元减少[30] - 2021年非流动负债合计6857.75万元，2020年为1.05亿元[32] - 2021年负债合计7.76亿元，2020年为11.42亿元[32] - 2021年实收资本3.39亿元，2020年为2.04亿元[32] - 2021年资本公积17.99亿元，2020年为4.80亿元[32] 费用与收益变动情况 - 销售费用变动比例为 -81.18%，主要系运输费调入成本所致[13] - 投资收益变动比例为100.00%，主要系收到光科光电业绩承诺方的业绩补偿款及回购款所致[13] - 2021年研发费用6320.77万元，2020年为6134.06万元，同比增长2.72%[36] - 2021年投资收益2913.73万元，2020年为0[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,742人[16] - 前10名股东中，承立新持股76,847,680股，占比29.00%；周洪亮持股23,719,280股，占比8.95%；济宁城投控股集团有限公司持股18,549,440股，占比7.00%[16] 非公开发行股票情况 - 2021年公司多次召开董事会和股东大会审议非公开发行A股股票相关议案，包括2021年1月26日第四届董事会第七次会议、2月4日第四届董事会第八次会议等[20] - 2021年8月9日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[23] - 2021年8月19日，公司收到中国证监会核准批复[23] - 2021年9月30日，公司非公开发行股票募集资金总额14.74亿元，发行费用1930万元，实际募集资金净额14.54亿元[23] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为10.38亿元，2020年同期为11.18亿元，同比下降7.29%[38] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计为11.5722953551亿美元，流出小计为9.5226993822亿美元，产生的现金流量净额为2.0495959729亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为1.4964643668亿美元，流出小计为1.9128971459亿美元，产生的现金流量净额为 - 0.4164327791亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为19.7774777942亿美元，流出小计为6.0556931899亿美元，产生的现金流量净额为13.7217846043亿美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 96.812103万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为15.3452665878亿美元，期初余额为2.002895257亿美元，期末余额为17.3481618448亿美元[43] - 收到的税费返还为485.463899万美元，较之前的802.471968万美元有所减少[41] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.1484652821亿美元，较之前的1.4904879645亿美元有所减少[41] - 取得投资收益收到的现金为8.7万美元，之前为0[41] - 处置固定资产等收回的现金净额为827.2554万美元，较之前的28万美元大幅增加[41] - 吸收投资收到的现金为14.5974777942亿美元，之前为0[43]

财务数据概述 - [本报告期营业收入11.92亿元，上年同期10.50亿元，同比增长13.51%][23] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，上年同期1.78亿元，同比增长36.87%][23] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额9773.43万元，上年同期1.12亿元，同比下降13.01%][23] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.85亿元，上年度末15.22亿元，同比增长10.66%][23] - [本报告期末总资产26.97亿元，上年度末26.88亿元，同比增长0.31%][23] - [本报告期基本每股收益0.9178元/股，上年同期0.6706元/股，同比增长36.86%][23] - [本报告期加权平均净资产收益率14.79%，上年同期14.43%，增加0.36个百分点][23] - [报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长36.87%，主要因辗制环形锻件收入增加][24] - [报告期内公司实现营业收入11.92亿元，同比增长13.51%；净利润2.43亿元，同比增长36.87%][53] - [营业成本同比增长8.43%，税金及附加同比增长74.87%，销售费用同比减少80.21%，管理费用同比增长38.85%，财务费用同比增长207.07%，研发费用同比增长16.37%，投资收益同比减少100.00%，其他收益同比减少49.90%，营业外收入同比增长1267.61%，营业外支出同比减少76.20%，经营活动产生的现金流量净额同比减少13.01%][55] - [应收票据同比增长44.24%，其他应收款同比减少40.80%，其他非流动资产同比增长149.35%，应付票据同比减少94.32%，预收款项同比增长143.30%，合同负债同比减少53.04%，应付职工薪酬同比减少51.70%，其他应付款同比增长129.76%，其他流动负债同比减少57.57%，长期应付款同比增加98.04%，股本同比增长30.00%][60] - [境外资产为685.01万元，占总资产的比例为0.25%][64] - [截至报告期末，受限资产合计2.07亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产等][65] - [以公允价值计量的金融资产中期权期末余额和期初余额均为74,645,714.41元][66] - [恒润环锻注册资本243,995,623.66元，持股比例100%，总资产1,934,285,893.62元，净资产1,465,225,031.61元，净利润227,881,842.89元][69] - [EB公司注册资本6,520,895.00元，持股比例100%，总资产6,850,119.53元，净资产 -12,892,860.55元，净利润 -1,012,675.12元][69] - [恒宇金属注册资本5,000,000.00元，持股比例100%，总资产88,660,662.08元，净资产13,016,376.28元，净利润3,197,076.23元][69] - [光科光电注册资本40,000,000.00元，持股比例51%，总资产287,282,634.45元，净资产50,879,684.02元，净利润615,617.20元][69] - [银牛微电子注册资本778,040,000.00元，持股比例43.70%，总资产1,233,097,256.13元，净资产729,294,655.60元，净利润 -7,051,320.07元][69] - [2021年上半年营业总收入为11.92亿元，较2020年上半年的10.50亿元增长13.51%][165] - [2021年上半年营业总成本为9.02亿元，较2020年上半年的8.41亿元增长7.31%][165] - [2021年6月30日资产总计为16.14亿元，较2020年12月31日的15.23亿元增长5.97%][163] - [2021年6月30日负债合计为7.84亿元，较2020年12月31日的6.26亿元增长25.38%][165] - [2021年6月30日所有者权益合计为8.29亿元，较2020年12月31日的8.97亿元减少7.56%][165] - [2021年6月30日流动资产合计为4.67亿元，较2020年12月31日的3.74亿元增长24.82%][160] - [2021年6月30日非流动资产合计为11.47亿元，较2020年12月31日的11.49亿元减少0.17%][163] - [2021年6月30日流动负债合计为7.15亿元，较2020年12月31日的5.56亿元增长28.56%][163] - [2021年6月30日非流动负债合计为0.69亿元，较2020年12月31日的0.70亿元减少0.90%][165] - [2021年上半年投资收益为 - 308.14万元，2020年上半年为0][165] - [2021年上半年公司营业收入为193,225,113.85元，2020年上半年为166,703,469.33元][171] - [2021年上半年公司营业利润为287,508,619.03元，2020年上半年为209,324,456.53元][169] - [2021年上半年公司利润总额为289,417,192.39元，2020年上半年为208,655,496.12元][169] - [2021年上半年公司净利润为243,801,882.78元，2020年上半年为176,332,348.18元][169] - [2021年上半年归属于母公司股东的净利润为243,210,407.44元，2020年上半年为177,697,653.67元][169] - [2021年上半年基本每股收益为0.9178元/股，2020年上半年为0.6706元/股][171] - [2021年上半年稀释每股收益为0.9178元/股，2020年上半年为0.6706元/股][171] - [2021年上半年母公司营业利润为15,873,440.15元，2020年上半年为80,936,395.00元][175] - [2021年上半年母公司利润总额为17,925,096.08元，2020年上半年为80,627,027.50元][175] - [2021年上半年母公司净利润为13,443,822.06元，2020年上半年为77,532,973.38元][175] - [2021年半年度经营活动现金流入小计751,838,103.78元，2020年半年度为751,574,780.90元，略有增长][178] - [2021年半年度经营活动现金流出小计654,103,825.60元，2020年半年度为639,225,283.49元，有所增加][178] - [2021年半年度经营活动产生的现金流量净额97,734,278.18元，2020年半年度为112,349,497.41元，有所减少][178] - [2021年半年度投资活动现金流入小计75,569,212.00元，2020年半年度为280,000.00元，大幅增长][178] - [2021年半年度投资活动现金流出小计43,279,017.34元，2020年半年度为49,909,506.44元，有所减少][178] - [2021年半年度投资活动产生的现金流量净额32,290,194.66元，2020年半年度为 - 49,629,506.44元，由负转正][181] - [2021年半年度筹资活动现金流入小计370,000,000.00元，2020年半年度为248,670,000.00元，有所增加][181] - [2021年半年度筹资活动现金流出小计453,296,113.76元，2020年半年度为293,790,541.38元，大幅增加][181] - [2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 83,296,113.76元，2020年半年度为 - 45,120,541.38元，亏损扩大][181] - [2021年半年度现金及现金等价物净增加额46,187,025.34元，2020年半年度为21,079,360.10元，有所增加][181] - [2021年上半年实收资本期末余额为264,992,000.00美元，较期初增加61,152,000.00美元][189] - [2021年上半年资本公积期末余额为418,714,090.76美元，较期初减少61,152,000.00美元][189] - [2021年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益期末余额为1,297,152.07美元，较期初增加751,100.73美元][189] - [2021年上半年未分配利润期末余额为957,461,119.11美元，较期初增加161,551,272.13美元][189] - [2021年上半年所有者权益合计期末余额为1,709,564,746.39美元，较期初增加162,893,848.20美元][189] - [2021年上半年综合收益总额为244,552,983.51美元][189] - [2021年上半年对所有者（或股东）的分配为81,536,000.00美元][192] - [2020年上半年实收资本期末余额为145,600,000.00美元][196] - [2020年上半年资本公积期末余额为538,106,090.76美元][196] - [2020年上半年所有者权益合计期末余额为1,173,525,721.76美元][196] - [本期期末所有者权益合计为1305979492元][198] - [上年期末实收资本（或股本）为203840000元，本年期初余额相同][200] - [上年期末资本公积为478635909.3元，本年期初余额相同][200] - [本期实收资本（或股本）增加61152000元][200] - [本期资本公积减少61152000元][200] - [本期其他综合收益增加210474.3元][200] - [本期未分配利润减少68092177.94元][200] - [本期所有者权益合计减少67881703.64元][200] - [本期综合收益总额为13654296.36元][200] - [上年期末所有者权益合计为897342533.72元，本年期初余额相同][200] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本][6] - [公司本期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [92]] 前瞻性陈述说明 - [本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺][7] 资金占用与担保情况 - [公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况][8] - [报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0.00][127] - [报告期内对子公司担保发生额为3000万元，报告期末对子公司担保余额为35199万元，担保总额占公司净资产的比例为23.41%][128] - [为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8300万元][128] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为 -44,364.61元，计入当期损益的政府补助为1,510,408.75元，其他营业外收入和支出为1,904,901.85元，非经常性损益合计2,412,562.94元][25][27] 公司业务 - [公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰等产品的研发、生产和销售，应用于多个行业][30] - [公司经营模式是以销定产，旨在扩大市场份额][31] - [公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业有装备工艺及研发优势][35] - [公司是海上风电塔筒法兰重要供应商，已成为全球同行业同类产品领先企业，能制造7.0MW及以上且已量产9MW海上风电塔筒法兰][35][37] - [公司是全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，产品直径范围从DN15到7.5米][46] - [公司已与德国、日本等采购商及维斯塔斯等国际知名风电设备企业建立长期稳定合作关系][47] - [公司取得国家质量监督检验检疫总局特种设备制造资格许可证等多项资质认证，进入西门子歌美飒等企业供应商目录][48][50] - [公司拥有油压机等配套设备，装备水平在行业内有一定优势，具备成熟热处理和成型控制技术][45] - [公司能按德标、美标等

资产与负债 - 公司2021年第一季度总资产为2,704,787,447.10元，同比增长0.61%[12] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,523,258,489.06元，较2020年底的1,514,326,266.16元略有增长[30] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为1,181,528,958.04元，较2020年底的1,174,126,942.69元略有增长[33] - 公司2021年第一季度短期借款为525,563,109.73元，较2020年底的499,343,841.12元增长5.3%[33] - 公司2021年第一季度应付账款为116,181,607.72元，较2020年底的157,987,376.58元下降26.5%[33] - 公司2021年第一季度负债合计为1,018,090,278.42元，较2020年底的1,141,782,310.66元下降10.8%[35] - 公司2021年第一季度流动负债合计为5.770亿元，同比增长3.7%[41] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的净资产为1,661,713,914.58元，同比增长9.16%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为138,946,159.97元，同比增长177.67%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为137,178,228.15元，同比增长178.84%[12] - 加权平均净资产收益率为8.73%，同比增加4.45个百分点[12] - 基本每股收益为0.6816元/股，同比增长177.64%[12] - 稀释每股收益为0.6816元/股，同比增长177.64%[12] - 公司2021年第一季度未分配利润为934,856,006.95元，较2020年底的795,909,846.98元增长17.5%[35] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,661,713,914.58元，较2020年底的1,522,270,992.06元增长9.2%[35] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为9.032亿元，同比增长0.7%[41] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为139,442,922.52元，同比增长178.3%[47] - 公司2021年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为496,762.55元，同比增长631.8%[47] 营业收入与成本 - 营业收入为623,740,387.34元，同比增长61.31%[12] - 公司2021年第一季度营业收入为6.237亿元，同比增长61.31%，主要系子公司产销规模扩大所致[18] - 公司2021年第一季度营业成本为4.099亿元，同比增长43.36%，主要系成本随着收入增加相应增加所致[20] - 公司2021年第一季度营业总收入为6.237亿元，同比增长61.3%[41] - 公司2021年第一季度营业收入为73,855,423.36元，同比增长34.6%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,552,144.92元，同比下降134.91%[12] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-455万元，同比下降134.91%，主要系本期客户以承兑汇票结算货款增加所致[20] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1881万元，主要系本期购置固定资产增加所致[20] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为411万元，同比下降93.21%，主要系本期银行贷款减少所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,552,144.92元，同比下降134.9%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,806,185.34元，同比下降30.6%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,106,740.55元，同比下降93.2%[54] - 期末现金及现金等价物余额为190,129,156.60元，同比下降33.9%[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,319,575.25元，同比下降123.6%[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-289,400.00元，同比下降224.4%[59] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为26,737,250.00元，同比增加2094.8%[59] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为47,945,423.74元，同比下降50.6%[59] 研发与费用 - 公司2021年第一季度研发费用为2217万元，同比增长67.33%，主要系本期公司研发投入加大所致[20] - 公司2021年第一季度研发费用为2217万元，同比增长67.3%[45] - 公司2021年第一季度研发费用为2,474,046.38元，同比增长11.5%[47] - 公司2021年第一季度财务费用为2,768,375.92元，同比增长141.3%[47] 存货与应收款项 - 公司2021年第一季度应收账款为349,928,957.70元，较2020年底的329,477,904.10元增长6.2%[30] - 公司2021年第一季度存货为458,769,788.52元，较2020年底的534,007,822.46元下降14.1%[30] - 公司应收票据从229万元增至883万元，同比增长285.12%，主要系收到的商业承兑汇票增加所致[18] - 公司应收款项融资从2.315亿元增至3.438亿元，同比增长48.50%，主要系国内客户以银行承兑汇票结算货款增加所致[18] - 公司预付款项从2550万元增至4122万元，同比增长61.63%，主要系本期预付材料款、预交电费、燃气费增加所致[18] - 公司2021年第一季度存货为1.296亿元，同比增长20.6%[39] 其他财务指标 - 公司2021年第一季度净利润为1.395亿元，同比增长190.1%[45] - 公司2021年第一季度营业利润为1.631亿元，同比增长181.5%[45] - 公司2021年第一季度所得税费用为2558万元，同比增长179.1%[45] - 公司2021年第一季度净利润为5,842,488.55元，同比增长92.8%[50] - 公司2021年第一季度营业利润为5,751,599.24元，同比增长53.0%[50] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为277,431,469.43元，同比下降7.8%[50] - 公司2021年第一季度综合收益总额为140,026,270.49元，同比增长190.7%[47] 股东信息 - 股东总数为13,067户[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长66.61%至23.845亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长458.52%至4.631亿元人民币[24] - 加权平均净资产收益率达34.49%同比增加27.08个百分点[25] - 基本每股收益同比增长458.53%至2.2721元/股[25] - 公司2020年营业收入238.45亿元同比增长66.61%[54] - 归属于上市公司股东的净利润4.63亿元同比增长458.52%[54] - 营业收入同比增长66.61%至238,450.98万元[61] - 第四季度营业收入达7.094亿元人民币为全年最高季度[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长57.92%至166,870.37万元[61] - 研发费用9.91亿元同比增长66.56%[58][59] - 销售费用同比下降78.81%至13,282,417.57元[73] - 研发费用同比增长66.56%至99,117,523.59元[73] - 研发投入总额为99,117,523.59元，占营业收入比例为4.16%[71] - 风电塔筒行业制造费用同比增长155.27%至169,086,884.10元[67] - 辗制法兰制造费用同比激增134.08%至172,627,654.66元[68] - 真空腔体业务原材料成本同比增长58.85%至52,898,168.68元[68] - 石化管道行业原材料成本同比增长187.01%至58,389,491.06元[67] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比增长761.69%至2.425亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长761.69%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长761.69%至242,489,418.99元[73] - 筹资活动现金流量净额同比增长73.13%[60] 业务线表现 - 风电塔筒法兰业务收入14.55亿元同比增长91.20%[55] - 石化管道行业收入11.53亿元同比增长147.59%[56] - 主营业务收入190.79亿元同比增长61.98%[55] - 风电塔筒行业营业收入同比增长91.20%至1,454,608,319.12元[63] - 石化管道行业营业收入同比增长147.59%至115,306,520.97元[63] - 辗制法兰销售量同比增长35.38%至81,858.08吨[65] 地区表现 - 内销收入156.07亿元同比增长123.85%[55] - 外销收入34.72亿元同比下降27.76%[55] - 内销营业收入同比增长123.85%至1,560,705,714.41元[64] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长33.21%至15.223亿元人民币[24] - 总资产同比增长37.91%至26.885亿元人民币[24] - 衍生金融资产新增74,645,714.41元，占总资产2.78%[78] - 应收票据同比增长545.36%至2,294,338.52元[78] - 存货同比增长43.50%至534,007,822.46元，主要因销售增加导致原材料、在制品和库存商品增加[79][80] - 长期股权投资同比增长100.00%至332,141,999.09元，主要因公司受让银牛微电子45.334%股权[79][80] - 短期借款同比增长111.29%至499,343,841.12元，主要因子公司销售规模扩大新增银行贷款[79][80] - 应付票据同比减少35.55%至99,712,864.62元，主要因本期回款良好减少开具银行承兑汇票[79][80] - 合同负债新增124,062,170.16元，主要因新收入准则下预收款重分类[79][82] - 应交税费同比增长133.30%至31,396,048.30元，主要因本期所得税增加[79][82] - 未分配利润同比增长80.68%至795,909,846.96元，主要因净利润增长[79][83] 产能和投资 - 风电塔筒法兰毛坯产能18.04万吨较2019年11.28万吨提升59.96%[55] - 投资1.0135亿美元收购以色列Inuitive Ltd.56.42%股权[88][89] - 设立全资子公司恒润传动科技有限公司，投资额30,000万元人民币[90] 子公司和关联公司财务 - 恒润环锻总资产19.2亿元，净资产12.37亿元，净利润4.1亿元[95] - EB公司总资产750.4万元，净亏损115.4万元[95] - 恒宇金属总资产5583.7万元，净利润449.5万元[95] - 光科光电总资产2.62亿元，净亏损1123.8万元[95] - 银牛微电子总资产12.1亿元，净亏损1733.4万元[95] - 公司持有期权价值7464.6万元[95] - 恒润传动注册资本3000万元，持股比例100%[95] - 光科光电持股比例51%，银牛微电子持股比例45.33%[95] 分红和转增 - 公司2020年度拟每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利81,536,000元[7] - 公司2020年度现金分红（含中期已分配现金红利）占合并报表归属于母公司股东净利润比例为26.41%[7] - 公司拟每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本增至264,992,000股[7] - 公司2020年度现金分红总额为122,304,000元，占合并报表归属于母公司股东净利润比例为26.41%[136][139][140] - 2020年中期利润分配每10股派发现金红利2.00元，实际派发现金40,768,000元，占年度净利润比率8.80%[135][139] - 2020年度拟每10股派发现金红利4.00元，拟派发现金81,536,000元，占年度净利润比率17.61%[136][139] - 2019年度现金分红总额43,680,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率52.68%[134][139] - 2018年度现金分红总额41,600,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率33.33%[139] - 2020年度拟每10股转增3股，合计转增61,152,000股，转增后总股本增至264,992,000股[136] - 2019年度每10股转增4股，转增58,240,000股，转增后总股本为203,840,000股[134] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[133] - 最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[133] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[132] - 公司2019年度利润分配以总股本1.456亿股为基数每10股派发现金红利3元（含税）共计派发现金红利4368万元[177] - 公司以资本公积金每10股转增4股转增5824万股分配后总股本增至2.0384亿股[177] - 资本公积转增股本导致2020年度每股收益及每股净资产等财务指标被摊薄[178] 股东和股权结构 - 公司总股本为203,840,000股[7] - 报告期内有限售条件股份全部解除限售从5241.6万股减少至0股[179][181] - 无限售条件流通股份从9318.4万股增加至2.0384亿股增幅达118.6%[179] - 报告期末普通股股东总数为10823户较年度披露前上一月末的13067户减少17.2%[183] - 控股股东承立新期末持股7338.24万股占比36%其中质押4074万股[185] - 股东周洪亮期末持股1831.56万股占比8.99%其中质押715万股[185] - 佳润国际投资有限公司报告期内减持338.65万股期末持股717.77万股占比3.52%[185] - 广发银行旗下国泰聚信基金期末持股700万股占比3.43%为新进前十股东[185] - 董事长承立新持股从年初52,416,000股增至年末73,382,400股，增加20,966,400股，增幅40%[196] - 董事周洪亮持股从年初13,104,000股增至年末18,315,600股，增加5,211,600股，增幅39.8%[196] - 公司总股本因2019年年度权益分派转增股本增加26,178,000股[196] - 公司不存在实际控制人[190] 管理层和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为630.63万元[196] - 承立新报告期内从公司获得税前报酬总额183.63万元[196] - 周洪亮报告期内从公司获得税前报酬总额153.63万元[196] - 财务总监顾学俭报告期内从公司获得税前报酬总额68.65万元[196] - 监事曹和新报告期内从公司获得税前报酬总额72.82万元[196] - 董事会秘书朱杰（已卸任）报告期内从公司获得税前报酬总额68.60万元[196] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期实际获得报酬合计630.63万元[199] - 独立董事莫旭巍因任期届满离任[200] - 独立董事鲁晓冬通过换届选举新任[200] - 董事会秘书兼副总经理朱杰因辞职离任[200] - 董事、监事及高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会负责[199] - 报酬确定依据参考行业及地区水平并结合公司实际情况[199] - 独立董事津贴标准参照本地区上市公司整体水平[199] - 具体报酬支付情况需查阅"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"章节[199] - 李国华在股东单位江阴市鑫裕投资有限公司担任财务经理[199] - 公司确认无其他在股东单位任职情况[199] 市场与行业趋势 - 2020年全国风电新增并网装机容量7167万千瓦（陆上6861万千瓦，海上306万千瓦）[37] - 2020年底全国风电累计装机容量达2.81亿千瓦（陆上2.71亿千瓦，海上约900万千瓦）[37] - 中国目标2030年风电太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上[38] - 《风能北京宣言》提议十四五期间年均新增风电装机5000万千瓦以上，2025年后不低于6000万千瓦[38] - 2020年全球风电新增装机93GW同比增长53%[39] - 中国2020年新增陆海风电装机容量均全球第一，海上累计装机996MW全球第二[39] - 海上风电大兆瓦风机加分门槛为8MW以上[100] - 公司重点发展海上风电和汽轮机等发电设备配套产品[104] 公司技术与资质 - 公司是全球少数可制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，并已量产9MW产品[43][47] - 公司产品直径范围覆盖DN15至7.5米，具备多标准体系生产能力[47] - 公司获得维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒等国际知名厂商合格供应商资质[42][49] 风险因素 - 公司产品外销业务占重要组成部分，汇率大幅波动可能对出口销售和经营业绩造成不利影响[122] - 风电塔筒法兰应用于风电设备，全球风电市场新增装机容量存在波动，海上风电快速增长成为重要发展方向[118] - 应收账款回收风险存在，若主要客户财务状况恶化可能增加坏账损失[120] - 存货跌价风险可能因下游市场需求重大不利变化或原材料价格大幅下降而加剧[121] - 国际贸易政策风险包括反倾销或反补贴调查可能导致产品竞争力和下游市场需求下降[114] - 新型冠状病毒疫情可能导致人员出勤、设备采购维护、销售发货等环节迟滞[119] - 产业政策重大不利变化可能对公司生产经营及下游客户需求产生负面影响[115] 承诺与履约 - 控股股东承立新首次公开发行股票后36个月内不转让或委托他人管理所持股份承诺履行完毕[142] - 控股股东承立新承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整）[142] - 控股股东承立新承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[142] - 控股股东承立新承诺离职后半年内不转让股份[142] - 控股股东承立新承诺离任后12个月内通过交易所出售股份不超过所持总数50%[142] - 董事周洪亮承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整）[142] - 董事周洪亮承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[144] - 持股5%以上股东佳润国际承诺锁定期满后两年内减持不超过所持股份总数100%[144] - 所有相关方均按时严格履行承诺无未完成事项[142][144] - 控股股东承立新变更股份锁定承诺，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[147] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司上一年末股份总数的1%[147] 商誉与减值 - 光科光电2018至2020年承诺净利润总额不低于1.05亿元，但实际实现利润为负3294.46万元[149] - 光科光电2020年承诺净利润为4000万元但未达成[149] - 公司收购光科光电51%股权价格为1.79673亿元[148] - 收购光科光电产生商誉1.2228221865亿元[148] - 2019年末包含商誉的资产组账面价值为3.701413469亿元[150] - 2019年末商誉相关资产组可回收金额为2.6507625924亿元[150] - 2019年末计提商誉减值损失1.0506508766亿元[150] - 归属于母公司商誉减值损失为5358.319471万元[150] - 与商誉相关的资产组账面价值为257,840,582.06元[151] - 包含商誉的资产组可回收金额为225,390,000.00元[151] - 商誉减值总额为32,450,582.06元[151] - 归属于母公司的商誉减值金额为16,549,796.85元[151] 关联交易和担保 - 关联交易采购钢材金额为1,067,198.60元[159] - 关联交易占同类交易金额比例为0.08%[159] - 银牛微电子1.333%股权转让价格为1,000万元[160] - 公司放弃银牛微电子股权优先受让权[160] - 报告期末对子公司担保余额合计为34,199.00万元[163] - 担保总额（A+B）为34,199.00万元，占公司净资产比例22.47%[163] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8,300.00万元[164] - 报告期内对子公司担保发生额合计为23,893.00万元[163] - 公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保（金额0.00万元）[164] - 担保总额中无超过净资产50%部分（金额0.00万元）[164] - 公司未发生对外担保（不包括子公司担保），相关余额及发生额均为0.00万元[163] 其他财务和运营信息 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益7464.57万元[30] - 期权公允价值变动对当期利润影响金额为7464.57万元[32] - 前五名客户销售额占年度销售总额34.84%，达830,795,500元[69] - 前五名供应商采购额占年度采购总额76.76%，达1,218,383,200元[69] - 公司境外资产7,503,963.89元人民币占总资产比例0.28%[44] - 受限资产总额305,965,017.79元，包括货币资金94,463,090.48元（保证金）及固定资产抵押等[85] - 公司于2020年终止非公开发行A股股票事项[167] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[165] - 公司及子公司均不属于重点排污单位，报告期内无重大环境事故或处罚[172][173] - 公司通过社会招聘、校园招聘、人才返聘等方式引进技术、经营管理和销售人才[108] - 光科光电承诺2021年、2022年和2023年扣非净利润分别不低于2500万元、3500万元和5000万元，累计承诺净利润总额不低于1.1亿元[125] - 若未达业绩承诺，补偿金额计算公式为[(承诺净利润总和－实际净利润总和)/承诺净利润总和]×恒润股份实际支付的光科光电20%股权交易对价[126] 公司基本信息 - 公司注册地址为江阴市周庄镇欧洲工业园A区[19] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[22] - 公司股票代码603985，简称恒润股份[21] - 公司法定代表人承立新[17] - 公司电子信箱guxuejian@hrflanges.com[19] - 公司2020年年度报告披露网站为上海证券交易所www.sse.com.cn[20] - 境内会计师事务所审计报酬为100万元[154] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[154]

财务表现 - 公司总资产为22.75亿元人民币，同比增长16.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.097亿元人民币，同比增长182.78%[18] - 营业收入为16.75亿元人民币，同比增长69.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.961亿元人民币，去年同期为-7387万元人民币[18] - 加权平均净资产收益率为24.14%，同比增加14.43个百分点[18] - 基本每股收益为1.5195元，同比增长182.80%[18] - 公司2020年第三季度营业总收入为6.25亿元人民币，同比增长76.1%[50] - 2020年前三季度营业总收入为16.75亿元人民币，同比增长69.1%[50] - 2020年第三季度净利润为1.3亿元人民币，同比增长184.6%[53] - 2020年前三季度净利润为3.07亿元人民币，同比增长180.3%[53] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.32亿元人民币，同比增长187.7%[53] - 2020年第三季度营业收入为76,621,497.56元，同比增长8.1%[58] - 2020年前三季度营业收入为243,324,966.89元，同比增长7.4%[58] - 2020年第三季度净利润为4,826,335.11元，同比下降15.1%[60] - 2020年前三季度净利润为82,359,308.49元，同比增长299.7%[60] - 2020年第三季度基本每股收益为0.6477元，同比增长105.4%[55] - 2020年前三季度基本每股收益为1.5195元，同比增长182.8%[55] 资产与负债 - 存货为5.245亿元人民币，同比增长40.94%[25] - 预付款项为4774万元人民币，同比增长132.73%[25] - 应收票据为65.96万元人民币，同比增长85.54%[25] - 其他应收款为334.87万元人民币，同比增长127.19%[25] - 公司其他权益工具投资增加至40,010,000.00元，同比增长59.98%[28] - 公司长期待摊费用减少至77,597.74元，同比下降94.83%[28] - 公司其他非流动资产增加至56,316,345.21元，同比增长207.59%[28] - 公司合同负债增加至164,931,814.22元，同比增长100.00%[28] - 公司货币资金增加至347,545,655.74元，去年同期为298,171,368.38元[36] - 公司流动资产合计为1,438,322,117.50元，较去年同期的1,182,908,987.06元增长21.6%[40] - 公司非流动资产合计为837,176,523.85元，较去年同期的766,562,455.42元增长9.2%[40] - 公司资产总计为2,275,498,641.35元，较去年同期的1,949,471,442.48元增长16.7%[40] - 公司流动负债合计为770,796,931.93元，较去年同期的673,606,767.51元增长14.4%[43] - 公司非流动负债合计为109,309,456.47元，较去年同期的102,338,953.21元增长6.8%[43] - 公司负债合计为880,106,388.40元，较去年同期的775,945,720.72元增长13.4%[43] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,367,826,550.86元，较去年同期的1,142,793,895.49元增长19.7%[43] - 公司所有者权益合计为1,395,392,252.95元，较去年同期的1,173,525,721.76元增长18.9%[45] - 公司负债和所有者权益总计为2,275,498,641.35元，较去年同期的1,949,471,442.48元增长16.7%[45] - 公司2020年第三季度资产总计为11.29亿元人民币，同比增长6.3%[48] - 2020年第三季度负债合计为3.83亿元人民币，同比增长22.1%[48] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为7.46亿元人民币，同比下降0.3%[50] - 公司货币资金为298,171,368.38元[72] - 应收账款为336,645,500.41元[72] - 存货为372,123,279.00元[72] - 固定资产为528,937,173.45元[72] - 短期借款为236,334,952.86元[74] - 应付票据为154,703,000.00元[74] - 应付账款为143,940,087.05元[74] - 长期借款为72,000,000.00元[74] - 归属于母公司所有者权益合计为1,142,793,895.49元[78] - 公司流动资产合计为272,638,100.55元[81] - 公司非流动资产合计为788,941,452.16元，其中长期股权投资为694,925,946.53元[81] - 公司资产总计为1,061,579,552.71元[81] - 公司流动负债合计为240,768,827.25元，其中短期借款为20,027,927.78元[81] - 公司非流动负债合计为72,979,381.44元，其中长期借款为72,000,000.00元[84] - 公司负债合计为313,748,208.69元[84] - 公司所有者权益合计为747,831,344.02元，其中实收资本为145,600,000.00元[84] 研发与投资 - 公司研发费用增加至61,340,615.85元，同比增长64.00%[28] - 公司2020年第三季度研发费用为2321.95万元人民币，同比增长79.4%[50] - 2020年前三季度研发费用为6134.06万元人民币，同比增长64.0%[50] - 2020年第三季度研发费用为2,588,840.67元，同比增长15.9%[58] - 2020年前三季度研发费用为8,470,479.19元，同比增长23.1%[58] - 公司受让银牛微电子45.334%股权，交易金额1.01亿美元[32] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为196,142,893.59元，去年同期为-73,874,249.18元[31] - 公司投资活动产生的现金净流量为-74,430,318.62元，去年同期为-53,430,721.44元[31] - 公司筹资活动产生的现金净流量为-100,428,134.79元，同比下降196.32%[31] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,118,066,854.91元，同比增长55.0%[64] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为196,142,893.59元，相比2019年同期的-73,874,249.18元大幅改善[64] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-74,430,318.62元，较2019年同期的-53,430,721.44元有所扩大[66] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-100,428,134.79元，相比2019年同期的104,268,734.31元显著下降[66] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为249,488,137.35元，较2019年同期的162,855,674.50元增长53.2%[66] - 公司2020年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为194,848,958.65元，同比增长25.1%[66] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-56,339,073.23元，相比2019年同期的70,973,796.75元大幅下降[69] - 公司2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为44,152,353.01元，相比2019年同期的-5,969,074.25元显著改善[69] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为8,647,309.23元，相比2019年同期的-56,597,334.02元大幅改善[69] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为34,353,336.00元，较2019年同期的33,820,759.32元略有增长[69] 财务费用 - 2020年第三季度财务费用为1,368,438.49元，同比下降20.3%[58] - 2020年前三季度财务费用为2,500,653.37元，同比下降51.8%[58] 会计准则调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为"预收款项"调整至"预收款项"、"合同负债"及"其他流动负债"[78] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为"预收款项"调整至"预收款项"、"合同负债"及"其他流动负债"[84]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产22.75亿元，较上年度末增长16.72%；归属于上市公司股东的净资产13.68亿元，较上年度末增长19.69%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入16.75亿元，较上年同期增长69.08%；归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，较上年同期增长182.78%[8] - 加权平均净资产收益率为24.14%，较上年增加14.43个百分点；基本每股收益1.5195元/股，较上年增长182.80%[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为141.58万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为284.59万元[11] 股东持股与质押情况 - 承立新持股7338.24万股，占比36.00%，质押4074万股；周洪亮持股1834.56万股，占比9.00%，质押1015万股[11] 资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末65.96万元，较上年度末增长85.54%，因收到商业承兑汇票增加[15] - 预付款项本报告期末4774.07万元，较上年度末增长132.73%，因预付材料款等增加[15] - 其他应收款本报告期末334.87万元，较上年度末增长127.19%，因保证金增加[15] - 存货本报告期末5.24亿元，较上年度末增长40.94%，因销售规模扩大和增加原材料库存[15] - 其他权益工具投本报告期末4001万元，较上年度末增长59.98%，因对外投资增加[15] 资产与负债项目特殊变化 - 长期待摊费用为77,597.74元，较上期1,501,303.34元减少94.83%，系融资租赁费用减少所致[18] - 其他非流动资产为56,316,345.21元，较上期18,308,796.05元增加207.59%，系预付设备款增加所致[18] - 预收款项为3,319,689.88元，较上期38,701,417.05元减少91.42%，因新收入准则重分类所致[18] - 合同负债为164,931,814.22元，上期为0，增长100%，因新收入准则重分类所致[18] 费用指标变化 - 2020年前三季度销售费用为61,155,957.83元，较2019年前三季度30,360,412.39元增加101.43%，系运输费增加所致[18] - 2020年前三季度研发费用为61,340,615.85元，较2019年前三季度37,401,876.72元增加64.00%，系研发投入加大所致[18] 现金流量指标变化 - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为196,142,893.59元，上期为 -73,874,249.18元，货款回款情况良好[20] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金净流量为 -100,428,134.79元，较上期104,268,734.31元减少196.32%，系偿还贷款所致[20] 股权受让事项 - 公司拟受让银牛微电子45.334%股权，银牛微电子认购Inuitive优先股交易金额1.01亿美元，完成后持股56.42%[21] 非公开发行股票事项 - 公司非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准[20]

利润分配 - 公司2020年中期拟以总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利2元，合计拟派发4076.8万元[6] - 2020年中期公司拟每10股派发现金红利2元（含税），总股本203,840,000股，合计拟派发40,768,000元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本[100] 财务数据对比 - 本报告期营业收入为10.499461358亿元，上年同期为6.3566146289亿元，同比增长65.17%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.7769765367亿元，上年同期为6364.197394万元，同比增长179.21%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7626762022亿元，上年同期为6145.187161万元，同比增长186.84%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.1234949741亿元，上年同期为 - 1.0010924117亿元[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.7661297122亿元，上年度末为11.4279389549亿元，同比增长11.71%[26] - 本报告期末总资产为20.8190413098亿元，上年度末为19.4947144248亿元，同比增长6.79%[26] - 本报告期基本每股收益0.8718元/股，上年同期0.3122元/股，同比增长179.24%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率14.43%，上年同期5.65%，增加8.78个百分点[27] - 2020年上半年公司实现营业收入104,994.61万元，同比增长65.17%；归属于上市公司股东的净利润17,769.77万元，同比增长179.21%[63] - 2020年上半年公司主营业务收入93,992.86万元，同比增长71.60%[63] - 2020年上半年内销收入75,341.66万元，同比增长131.50%，受益于国内风电市场快速发展及持续抢装[63] - 2020年上半年外销收入18,651.20万元，同比下降16.10%，少部分外销订单因疫情交通受阻延迟交付[63] - 风电塔筒法兰行业收入60992.71万元，同比增长100.94%，成本37670.55万元，同比增长57.45%，2020年上半年产能相比2019年上半年提升65.75%[64] - 石化管道行业收入6097.93万元，同比增长105.61%[64] - 贸易公司收入6027.69万元，与上年同期基本持平[64] - 金属压力容器行业、机械行业收入分别为2213.65万元、3083.06万元，同比下降26.28%、57.01%[65] - 真空腔体及其配件业务收入6007.73万元，同比增长19.53%[65] - 钢材销售业务收入9547.11万元，同比增长100.00%[65] - 营业收入1049946135.80元，同比增长65.17%；营业成本729286337.03元，同比增长51.33%[66] - 应收票据同比增长708.21%，预付帐款同比增长54.39%，其他应收款同比增长57.05%[75] - 在建工程同比下降34.93%，长期待摊费用同比下降94.02%，其他非流动资产同比增长110.36%[75] - 股本同比增长40.00%，主要因报告期内实施2019年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增4股[75] - 截至2020年6月30日，公司资产总计20.82亿元，较2019年12月31日的19.49亿元增长6.79%[149][152][154] - 2020年6月30日，公司流动资产合计12.87亿元，较2019年12月31日的11.83亿元增长8.82%[149] - 2020年6月30日，公司非流动资产合计7.95亿元，较2019年12月31日的7.67亿元增长3.66%[152] - 2020年6月30日，公司负债合计7.76亿元，较2019年12月31日的7.76亿元基本持平[154] - 2020年6月30日，公司所有者权益合计13.06亿元，较2019年12月31日的11.74亿元增长11.37%[154] - 2020年6月30日，公司应收票据为287.33万元，较2019年12月31日的35.55万元增长708.24%[149] - 2020年6月30日，公司存货为45171.26万元，较2019年12月31日的37212.33万元增长21.39%[149] - 2020年6月30日，公司预收款项为474.31万元，较2019年12月31日的3870.14万元下降87.74%[152] - 2020年6月30日，公司合同负债为5429.32万元，2019年12月31日为0[152] - 2020年6月30日资产总计11.1979947905亿元，较2019年12月31日的10.6157955271亿元增长5.48%[159] - 2020年上半年营业总收入10.499461358亿元，较2019年上半年的6.3566146289亿元增长65.18%[161] - 2020年上半年营业总成本8.4072996431亿元，较2019年上半年的5.5477925615亿元增长51.54%[161] - 2020年6月30日流动资产合计3.1717673091亿元，较2019年12月31日的2.7263810055亿元增长16.33%[156] - 2020年6月30日非流动资产合计8.0262274814亿元，较2019年12月31日的7.8894145216亿元增长1.73%[159] - 2020年6月30日流动负债合计2.6519763589亿元，较2019年12月31日的2.4076882725亿元增长10.14%[159] - 2020年6月30日非流动负债合计7291.752576万元，较2019年12月31日的7297.938144万元下降0.09%[159] - 2020年6月30日所有者权益合计7.816843174亿元，较2019年12月31日的7.4783134402亿元增长4.52%[161] - 2020年上半年销售费用3806.006988万元，较2019年上半年的1669.96885万元增长127.90%[161] - 2020年上半年研发费用3812.110085万元，较2019年上半年的2445.963475万元增长55.85%[161] - 2020年上半年营业利润为2.0932445653亿元，2019年上半年为7606.121393万元，同比增长约175.20%[164] - 2020年上半年利润总额为2.0865549612亿元，2019年上半年为7606.211101万元，同比增长约174.32%[164] - 2020年上半年净利润为1.7633234818亿元，2019年上半年为6362.117928万元，同比增长约177.16%[164] - 2020年上半年基本每股收益为0.8718元/股，2019年上半年为0.3122元/股，同比增长约179.24%[164] - 2020年上半年母公司营业收入为1.6670346933亿元，2019年上半年为1.5562365461亿元，同比增长约7.12%[168] - 2020年上半年母公司营业利润为8093.6395万元，2019年上半年为1755.408344万元，同比增长约361.06%[168] - 2020年上半年母公司利润总额为8062.70275万元，2019年上半年为1754.730656万元，同比增长约359.48%[168] - 2020年上半年母公司净利润为7753.297338万元，2019年上半年为1491.521058万元，同比增长约420.09%[168] - 2020年上半年母公司基本每股收益为0.3804元/股，2019年上半年为0.0732元/股，同比增长约419.67%[170] - 2020年上半年母公司稀释每股收益为0.3804元/股，2019年上半年为0.0732元/股，同比增长约419.67%[170] - 2020年半年度经营活动现金流入小计751,574,780.90元，2019年半年度为479,988,159.99元[171] - 2020年半年度经营活动现金流出小计639,225,283.49元，2019年半年度为580,097,401.16元[171] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额112,349,497.41元，2019年半年度为 - 100,109,241.17元[171] - 2020年半年度投资活动现金流入小计280,000.00元，2019年半年度为30,738,783.84元[171] - 2020年半年度投资活动现金流出小计49,909,506.44元，2019年半年度为62,844,049.15元[174] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 49,629,506.44元，2019年半年度为 - 32,105,265.31元[174] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计248,670,000.00元，2019年半年度为224,000,000.00元[174] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计293,790,541.38元，2019年半年度为97,668,052.77元[174] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 45,120,541.38元，2019年半年度为126,331,947.23元[174] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额21,079,360.10元，2019年半年度为 - 6,391,037.18元[174] - 2020年半年度期初实收资本为1.456亿，期末为2.0384亿[181][184] - 2020年半年度期初资本公积为5.3810609076亿，期末为4.7986609076亿[181][184] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益期初为 - 233196.94元，期末为 - 431774.88元[181][184] - 2020年半年度未分配利润期初为4.4049876996亿，期末为5.7451642363亿[181][184] - 2020年半年度少数股东权益期初为3073.182627万，期末为2936.652078万[181][184] - 2020年半年度所有者权益合计期初为11.7352572176亿，期末为13.05979492亿[181][184] - 2019年半年度实收资本期初为1.04亿，期末为1.456亿[181][185] - 2019年半年度资本公积期初为5.7970609076亿，期末为5.3810609076亿[181][185] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益期初为 - 261116.89元，期末为 - 233196.94元[181][185] - 2019年半年度所有者权益合计期初为11.5891102139亿，期末为11.7352572176亿[181][185] - 2020年上半年母公司实收资本期末余额为145,600,000元，资本公积期末余额为538,106,090.76元，所有者权益合计期末余额为1,180,956,173.57元[188] - 2020年上半年公司实收资本本期增减变动金额为58,240,000元，资本公积本期增减变动金额为 - 58,240,000元，未分配利润本期增减变动金额为33,852

整体财务状况 - 本报告期末总资产20.26亿元，较上年度末增长3.94%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.93亿元，较上年度末增长4.38%[11] - 年初至报告期末营业收入3.87亿元，较上年同期增长46.54%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5003.91万元，较上年同期增长118.31%[11] - 加权平均净资产收益率为4.28%，较上年增加2.22个百分点[11] - 基本每股收益0.3437元/股，较上年增长118.36%[11] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计11.93亿元，较2019年12月31日的11.43亿元增长4.38%[30] - 2020年第一季度营业总收入3.87亿元，较2019年第一季度的2.64亿元增长46.53%[36] - 2020年第一季度营业总成本3.30亿元，较2019年第一季度的2.41亿元增长36.91%[36] - 2020年3月31日流动资产合计3.56亿元，较2019年12月31日的2.73亿元增长30.70%[30] - 2020年3月31日非流动资产合计7.87亿元，较2019年12月31日的7.89亿元下降0.21%[34] - 2020年3月31日负债合计3.93亿元，较2019年12月31日的3.14亿元增长25.18%[34][36] - 2020年3月31日所有者权益合计7.51亿元，较2019年12月31日的7.48亿元增长0.41%[36] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为7007户[13] - 承立新为第一大股东，持股5241.6万股，占比36.00%，其中3821.3万股处于质押状态[13] - 周洪亮为无限售条件股东中持股最多，持有1310.4万股人民币普通股[13] 损益相关 - 本季度非流动资产处置损益为 -23.93万元，计入当期损益的政府补助为212.77万元[11] - 2020年第一季度营业收入5488.08万元，2019年同期为7595.34万元[41] - 2020年第一季度营业利润375.86万元，2019年同期为961.75万元[41] - 2020年第一季度利润总额356.62万元，2019年同期为960.64万元[43] - 2020年第一季度净利润303.12万元，2019年同期为816.54万元[43] - 2020年第一季度基本每股收益0.3437元/股，2019年同期为0.1574元/股[41] - 2020年第一季度稀释每股收益0.3437元/股，2019年同期为0.1574元/股[41] - 2020年税金及附加277.56万元，2019年为209.17万元[39] - 2020年销售费用1502.62万元，2019年为640.61万元[39] - 2020年管理费用1124.32万元，2019年为877.33万元[39] 财务指标变动原因 - 2020年第一季度营业收入386,682,741.30元，较2019年第一季度增长46.54%，主要因子公司产销规模扩大[17] - 2020年第一季度营业成本285,911,892.05元，较2019年第一季度增长40.27%，因成本随收入增加而增加[17] - 2020年3月31日应收票据2,833,392.03元，较2019年12月31日增长696.99%，因本期收到商业承兑汇票增加[17] - 2020年3月31日预付款项54,692,181.28元，较2019年12月31日增长166.61%，因本期预付材料款等增加[17] - 2020年3月31日在建工程10,680,106.02元，较2019年12月31日下降45.08%，因在建工程转固定资产[17] - 2020年3月31日长期待摊费用102,102.22元，较2019年12月31日下降93.20%，因融资租赁费用减少[17] - 2020年3月31日预收款项76,568,096.21元，较2019年12月31日增长97.84%，因公司已收到货款未发货[17] - 2020年第一季度销售费用15,026,158.15元，较2019年第一季度增长134.56%，因运输费增加[17] - 2020年第一季度财务费用2,159,800.59元，较2019年第一季度下降73.34%，因本期汇率变动[19] - 2020年第一季度营业外支出703,495.24元，较2019年第一季度增长1,437.03%，因本期对外捐赠增加[19] 资产项目变动 - 2020年3月31日货币资金9906.98万元，较2019年12月31日的3923.14万元增长152.52%[30] - 2020年3月31日固定资产4945.76万元，较2019年12月31日的5105.17万元下降3.12%[34] - 2020年3月31日应付账款2540.90万元，较2019年12月31日的2698.97万元下降5.85%[34] 现金流量情况 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金3.01亿元，2019年同期为1.98亿元[43] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计13.07亿元，2019年同期为14.31亿元；经营活动现金流出小计6.99亿元，2019年同期为8.60亿元；经营活动产生的现金流量净额6.08亿元，2019年同期为5.71亿元[49] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计28万元，2019年同期为16.96万元；投资活动现金流出小计4.74万元，2019年同期为24.43万元；投资活动产生的现金流量净额23.26万元，2019年同期为 -7.47万元[49] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计无数据，2019年情况未提及；筹资活动现金流出小计134.05万元，2019年同期为162.21万元；筹资活动产生的现金流量净额 -134.05万元，2019年同期为 -162.21万元[49][51] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.40万元，2019年同期为 -44.21万元[51] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额5983.84万元，2019年同期为5497.08万元[51] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额3723.14万元，2019年同期为2558.99万元[51] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额9706.98万元，2019年同期为8056.08万元[51] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3779.66万元，2019年同期为7242.33万元[49] - 2020年第一季度收到的税费返还19.75万元，2019年同期为0元[49] - 2020年第一季度取得借款收到的现金无数据，2019年情况未提及[49]