| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 会议召开时间：2023 年 05 月 08 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三) 至 05 月 05 日(星期五) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@chervonauto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司《2022 年年度报告》及《2023 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 202 3 年第一季度经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2023 年 05 月 08 日下午 16:00-17:00 举行 ...

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为17.45亿元，同比增长8.03%[7] - 2022年公司净利润为1.39亿元，同比增长10.11%[7] - 2022年公司总资产为41.91亿元，同比增长5.91%[7] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为26.91亿元，同比增长5.41%[7] - 2022年公司研发投入为2.41亿元，占营业收入的13.83%[7] - 公司拥有大连和天津两家分公司，以及安徽子公司和匈牙利子公司[9] - 公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售[9] - 公司主要产品包括发动机凸轮轴、曲轴、连杆等[9] - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的开发[6] 业绩情况 - 公司2022年营业总收入较2021年增长8.03%,其中新能源汽车零部件业务增长99.32%[1] - 受多重因素影响,公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润由盈转亏[1] - 公司总资产同比增长80.26%,主要系两家子公司产能构建期固定资产和在建工程大幅增加;净资产同比增长55.58%,主要系2022年非公开发行股票募集资金到账[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降,主要系营运资金占用上升和经营性亏损导致[1] - 受2022年度亏损影响,公司基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标同比出现下降[1] 第四季度情况 - 公司第四季度营业收入为5.25亿元,归属于上市公司股东的净利润为-9,825.75万元[9] - 公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,395.36万元[9] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为-24,790.01万元[9] 其他财务数据 - 公司2022年度计入当期损益的政府补助为4,310.58万元[10] - 公司2022年度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-201.11万元[10] 新能源汽车零部件业务 - 2022年公司新能源汽车零部件销售收入达6.45亿元，同比增长99%，占公司整体营业收入比重快速提升至37%[16] - 公司获得北美知名整车厂、国内知名新能源汽车厂商等多家客户新能源业务定点，在手订单充裕[16] - 公司三电壳体、混动车型自动变速箱阀体业务增长迅速，多项新能源汽车零部件产品实现大批量交付[16,17] 生产基地建设 - 安徽马鞍山生产基地部分投产，欧洲匈牙利生产基地预计2023年二季度实现小规模试生产[17] - 公司新获得安徽马鞍山283亩土地使用权，将适时启动项目建设以扩大产能[17] 激励计划 - 公司推出新一轮限制性股票激励计划，激励对象共70名，有利于建立健全长效激励机制[17] - 公司完成非公开发行股票工作，成功募集资金净额约11.8亿元[17] 行业情况 - 2022年国内乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[19] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[19] - 2022年6月至12月部分乘用车减半征收车辆购置税，2023年购置税减半政策及新能源汽车补贴政策终止[19][20][22] 主要产品及客户 - 公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的传动系统、引擎系统等[24] - 公司在新能源汽车动力系统零部件、新能源电气化底盘零部件、燃油车动力系统零部件和燃油车底盘零部件等领域拥有主要产品[24] - 公司主要客户包括特斯拉、比亚迪、长城、宁德时代、华为、蔚来、长安、博世、博格华纳等新能源和燃油车企业[25] - 公司在自动变速箱阀体、发动机钢制正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强的市场竞争力[24] 未来发展 - 公司未来业绩增长驱动力包括传统汽车零件市场的进一步渗透、电动化带来的广阔市场前景以及大型压铸技术突破带来的新业务[25][26] - 公司实现营业收入17.45亿元，同比增加8.03%[30] - 营业成本增加23.72%，主要系销售增长及较多新品处于产能爬坡阶段导致固定成本较大所致[31] - 研发费用增长38.29%，主要系新项目增多，相应研发投入增长所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负，主要系营运资金占用上升、经营性亏损所致[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负，主要系两家子公司工程建设投资与产能扩张的设备投资增长所致[32] - 筹资活动产生的现金流量净额增长157.52%，主要系非公开发行股票募集资金到账及为应对短期资金需求增加短期贷款所致[33] 公司优势 - 公司在新能源汽车零部件领域具有先发优势，已成功获得电池相关零部件产品定点[27] - 公司拥有优质的客户资源，与多家全球知名汽车系统零部件供应商及整车厂建立了良好合

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.46亿元人民币，同比增长9.58%[5][7] - 营业总收入同比增长9.6%至4.463亿元，其中营业收入为4.463亿元[20][21] - 归属于上市公司股东的净利润为-9940.52万元人民币，同比下降661.70%[5][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.05亿元人民币[5][10] - 净利润由盈转亏，净亏损9941万元，同比下滑662%[22] - 基本每股收益为-0.3808元/股，同比下降530.77%[6][10] - 加权平均净资产收益率为-3.54%，减少4.50个百分点[6][10] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比大幅上升37.4%至5.802亿元，主要受营业成本增长37.9%至4.722亿元驱动[21] - 财务费用激增361%至2022万元，主要因利息费用增长303%至2222万元[21] - 研发费用同比下降4.1%至4135万元[21] 各条业务线表现 - 新能源汽车零部件销售收入达2.32亿元人民币，同比增长107%[7] - 新能源汽车零部件销售收入占公司整体营业收入比重提升至52%[7] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元人民币，同比下降362.03%[5][10] - 经营活动现金流量净额为-2.106亿元，同比转负，降幅达362%[25] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅增长84.7%至4.334亿元[25] - 销售商品提供劳务收到现金增长13.2%至4.825亿元[25] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计同比下降41.1%至2.01亿元（对比上年同期3.41亿元）[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金下降12.1%至4.09亿元[26] - 投资支付现金大幅减少94.3%至800万元[26] - 投资活动现金流出小计下降31.1%至4.18亿元[26] - 投资活动现金流量净额改善18.1%至-2.17亿元[26] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比激增296.4%至6.48亿元[26] - 筹资活动现金流入小计增长295.2%至6.48亿元[26] - 偿还债务支付现金增长12.2%至1.30亿元[26] - 筹资活动现金流量净额大幅增长2845.5%至5.03亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额增长337.3%至6.20亿元[26] 资产和负债状况 - 货币资金为6.247亿元人民币，较上季度6.041亿元增长3.4%[16] - 应收账款为4.763亿元人民币，较上季度6.493亿元下降26.6%[16] - 存货为8.006亿元人民币，较上季度7.893亿元增长1.4%[16] - 短期借款为10.402亿元人民币，较上季度8.845亿元增长17.6%[17] - 在建工程为13.341亿元人民币，较上季度11.863亿元增长12.5%[17] - 固定资产为20.615亿元人民币，较上季度20.226亿元增长1.9%[17] - 资产总计为63.497亿元人民币，较上季度62.910亿元增长0.9%[17] - 流动负债为18.003亿元人民币，较上季度19.835亿元下降9.2%[17] - 长期借款增长37.4%至12.81亿元，推动非流动负债合计增长23.2%至17.93亿元[18] - 总资产为63.50亿元人民币，较上年度末增长0.93%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.56亿元人民币，较上年度末下降3.44%[6] - 归属于母公司所有者权益下降3.4%至27.56亿元，主要因未分配利润减少37.8%至1.634亿元[18] 股东和股权结构 - 泉峰（中国）投资有限公司持有公司股份64,671,068股，占总股本24.51%[13] - 中国建设银行－信澳新能源产业股票型基金持有4,003,498股，占总股本1.52%[13]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.78亿元人民币，同比增长24.64%[5] - 前三季度累计营业收入为12.20亿元人民币，同比增长2.62%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3511.65万元人民币，同比下降208.37%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为-5608.76万元人民币，同比下降150.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-150.63百万元，同比下降150.63%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为-203.29百万元[13] - 基本每股收益年初至报告期末为-150.56元，同比下降150.56%[13] - 稀释每股收益年初至报告期末为-150.55元[13] - 营业总收入同比增长2.6%至12.20亿元[24] - 净利润由盈转亏，同比下滑150.6%至-5609万元[25] - 营业利润同比下降161.3%至-7532万元[25] - 利润总额同比下降163.0%至-7715万元[25] - 公司2022年前三季度基本每股收益为负0.2798元/股，较2021年同期的0.5535元/股下降150.6%[26] - 公司2022年前三季度综合收益总额为负55,933,116.93元，较2021年同期的111,393,527.87元下降150.2%[26] - 9月份单月营收创历史新高，达到1.76亿元人民币[7] - 9月份扣非净利润亏损大幅收窄至227.50万元人民币[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长15.8%至10.76亿元[24] - 研发费用大幅增长44.2%至1.29亿元[25] - 财务费用增长186.2%至2877万元[25] 各条业务线表现 - 第三季度新能源汽车零部件业务营业收入同比大幅增长129.77%[7] - 新能源汽车零部件业务收入占集团整体收入比例达到37.84%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.80亿元人民币，同比下降991.17%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-991.17百万元，主要因战略性备货和应收账款增加[13] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负279,573,135.14元，较2021年同期的31,371,472.24元下降991.2%[28] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,163,485,936.63元，较2021年同期的1,291,993,715.62元下降9.9%[28] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,150,149,195.49元，较2021年同期的978,355,625.48元增长17.6%[28] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负1,244,560,222.38元，较2021年同期的负706,929,302.56元扩大76.1%[28][29] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,475,547,788.11元，较2021年同期的896,289,820.64元增长64.6%[29] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为2,011,911,586.25元，较2021年同期的1,070,133,600.00元增长88.0%[29] - 公司2022年前三季度购建固定资产支付的现金为1,446,162,229.39元，较2021年同期的506,929,302.56元增长185.3%[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为263,194,196.94元，较2021年同期的487,435,540.02元下降46.0%[29] 资产和负债 - 总资产达到50.34亿元人民币，较上年度末增长44.24%[6] - 总资产报告期末为44.24亿元，较上年度末增长[13] - 公司总资产同比增长44.3%至50.34亿元，非流动资产大幅增长69.0%至31.76亿元[21] - 货币资金减少11.9%至2.73亿元，交易性金融资产新增2.00亿元[20] - 应收账款同比增长44.4%至6.36亿元，存货同比增长38.7%至6.78亿元[20] - 短期借款同比激增103.5%至11.58亿元，长期借款新增9.80亿元[21] - 固定资产增长49.7%至16.00亿元，在建工程增长81.1%至8.40亿元[20] - 负债总额同比增长97.3%至32.68亿元，资产负债率升至64.9%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,633户[15] - 第一大股东泉峰精密技術控股有限公司持股72,000,000股，占比35.78%[16] - 第二大股东泉峰（中国）投资有限公司持股46,560,000股，占比23.14%[16] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持股4,171,610股，占比2.07%[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入同比下降7.86%[20] - 营业收入7.42亿元同比下降7.86%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入7.42亿元，同比下降7.86%[37] - 营业收入7.42亿元人民币，同比下降7.86%[45] - 营业收入从8.06亿元下降至7.42亿元，降幅7.9%[170] - 营业收入同比下降7.86%至7.42亿元，较去年同期8.06亿元减少6332万元[174] - 净利润同比下降126.76%[21] - 归属于上市公司股东净利润亏损2097万元同比下降126.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2097.11万元，同比下降126.76%[37] - 净利润从7836万元转为亏损2097万元，同比下降126.8%[171] - 净利润由盈转亏，净亏损3762万元，同比大幅下降156.8%（去年同期净利润6622万元）[175] - 利润总额为-3264.23万元，同比下降136.81%[37] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降179.27%[21] - 扣非净利润亏损4711万元同比下降179.27%[22] - 基本每股收益为-0.1045元/股，同比下降126.68%[20] - 稀释每股收益为-0.0976元/股，同比下降124.94%[20] - 加权平均净资产收益率为-1.15%，同比减少6.06个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.58%，同比减少6.31个百分点[20] - 综合收益总额本期为21,581,746.13元[186] - 综合收益总额为78,364,441元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.5亿元人民币，同比上升4.84%[45] - 研发投入持续增加导致研发费用大幅增长[21] - 研发投入8405.24万元，同比增长34.82%[39] - 研发费用8405.24万元人民币，同比上升34.82%[45] - 研发费用从6234万元增长至8405万元，增幅34.8%[170] - 研发费用同比大幅增长30.7%至8153万元，增加1919万元[174] - 财务费用1350.37万元人民币，同比上升59.21%[45] - 财务费用从848万元增长至1350万元，增幅59.2%[170] - 财务费用增长94.6%至1421万元，主要因利息费用增至1651万元[174] - 毛利率下降至12.4%，去年同期为23.1%，营业成本增长4.8%至6.50亿元[174] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.833亿元，同比上升10.4%[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.392亿元，同比上升23.0%[180] 各条业务线表现 - 新能源汽车零部件销售同比增长42.42%[20] - 新能源客户包括弗迪动力、蜂巢传动、蔚然动力等，燃油车客户包括博世、博格华纳、法雷奥等[30] - 公司已实现电池托盘压铸一体化技术突破并试制成功[37] - 正在进行5000-8000T压铸机用模具的研发[39] - 电机壳体业务成为新增长点，双电机壳体采用一体式压铸[37] - 获得车身稳定系统BSC阀块项目，扩展阀类产品应用领域[38][39] 各地区表现 - 匈牙利研发生产基地助力欧洲电动化市场布局[36] - 境外资产规模达2.11亿元人民币，占总资产比例4.92%[51] - 全资子公司泉峰安徽总资产81,190.24万元，净利润1,632.71万元[65] - 全资子公司泉峰欧洲净资产-426.94万元，净利润-229.08万元[65] - 汇兑收益507.57万元，出口退税额1,833.78万元[69] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车产销266.1万辆同比增长120%[27] - 乘用车产销1043.4万辆同比增长6.0%[27] - 新能源汽车市场占有率21.6%[27] - 单车铝铸件需求预计从86千克增至130千克[28] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降[21] - 经营活动现金流量净额流出8114万元同比下降171.58%[22] - 经营活动现金流量净额-8113.98万元人民币，同比下降171.58%[45] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1.998亿元，同比下降255.5%[180] - 销售商品提供劳务收到现金8.06亿元，同比下降11.3%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.056亿元，同比下降12.8%[180] - 投资活动现金流出大幅增加至10.29亿元，主要用于购建长期资产8.89亿元[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.873亿元，同比恶化68.6%[180] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.318亿元，同比上升51.0%[180] - 筹资活动现金流入10.58亿元，主要通过借款获得，现金流量净额7002万元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.164亿元，同比上升275.7%[181] - 取得借款收到的现金为9.118亿元，同比上升246.5%[181] - 期末现金及现金等价物余额2.42亿元，较期初3.10亿元减少22.1%[179] - 期末现金及现金等价物余额为1.791亿元，同比下降33.5%[181] - 公司总资产为42.91亿元资产负债率为58.05%[159] - 公司主体长期信用等级为AA-可转债信用等级为AA-[159] 其他财务数据 - 政府补助3782万元计入非经常性损益[24] - 金融资产公允价值变动损失314万元[24] - 其他收益从2293万元增长至3782万元，增幅65.0%[170] - 货币资金2.62亿元人民币，同比下降15.35%[48] - 交易性金融资产降为0，同比下降100%[48] - 交易性金融资产从2.00亿元降至0元[163] - 货币资金减少至2.62亿元，较期初3.10亿元下降15.5%[163] - 存货增长至6.03亿元人民币，占总资产14.06%，同比增长23.53%[49] - 存货增长至6.03亿元，较期初4.89亿元增加23.5%[163] - 在建工程大幅增长至10.10亿元人民币，占总资产23.55%，同比激增117.91%[49] - 在建工程大幅增长至10.10亿元，较期初4.64亿元增加117.8%[163] - 短期借款增至8.64亿元人民币，占总资产20.13%，同比增长51.82%[49] - 短期借款增长至8.64亿元，较期初5.69亿元增加51.9%[164] - 短期借款从5.23亿元增长至8.34亿元，增幅59.5%[167] - 应付票据激增至7504万元人民币，同比增幅达2851.95%[49] - 应付票据从254万元激增至7504万元，增幅2852%[167] - 长期借款新增4.78亿元人民币，占总资产11.13%[49] - 长期借款新增4.78亿元[164] - 应付债券增长至4.75亿元，较期初4.60亿元增加3.2%[164] - 归属于母公司所有者权益略降至17.99亿元，较期初18.33亿元减少1.8%[165] - 未分配利润降至3.96亿元，较期初4.32亿元减少8.3%[165] - 公司总资产从33.18亿元增长至40.62亿元，增幅22.4%[167][168] - 公司总资产从期初349.00亿元增长至期末429.06亿元，增幅22.9%[165] - 固定资产从10.69亿元增长至12.00亿元，增幅12.3%[167] - 在建工程从1.78亿元增长至3.42亿元，增幅92.5%[167] - 交易性金融资产期初余额20,033.42万元，期末清零，对当期利润影响-33.42万元[61] - 衍生金融资产期初余额359.82万元，期末降至85.60万元，对利润影响-274.22万元[61] - 应收款项融资期末余额10,544.38万元，较期初增长1,386.18万元[61] - 应收账款保理业务累计额度提升至10亿元，报告期内取得回款26,703.63万元，支付利息302.20万元[62][63] - 前五大客户销售收入占比达63.43%[67] - 应收账款及应收款项融资余额55,402.07万元，一年内账龄占比95.81%[68] - 受限资产总额3.00亿元人民币，含货币资金1451万元及固定资产1.59亿元[52] - 归属于母公司所有者权益合计为18.334亿元[184] - 所有者投入和减少资本变动金额为2,938,858.94元[186] - 其他权益工具持有者投入资本为251,801.63元[186] - 其他所有者权益变动为2,687,057.31元[187] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为14,905,181.16元[187] - 本期期末所有者权益余额为1,799,861,321.33元[191] - 归属于母公司所有者权益小计为1,559,749,836.90元[195] - 本期增减变动金额为68,356,564.33元[195] - 实收资本（或股本）本期减少78,500.00元[195] - 资本公积增加2,115,891.10元[195] - 所有者投入和减少资本净额为-78,500元[197] - 股份支付计入所有者权益金额为2,115,891.33元[197] - 其他权益工具持有者投入资本为-2,880,043.10元[197] - 利润分配总额为7,836,444.16元[198] - 对所有者（或股东）的分配金额为15,106,177.80元[198] - 提取盈余公积金额为7,836,444.16元[198] 投资和融资活动 - 安徽马鞍山生产基地总投资20.5亿元人民币[40] - 欧洲生产基地总投资额增加至1.2亿欧元[41] - 可转换公司债券募集资金6.2亿元人民币[41] - 匈牙利生产基地累计投入2212.64万欧元，2022年上半年投入1926.81万欧元[54] - 安徽马鞍山生产基地累计投入7.60亿元人民币，2022年上半年投入2.42亿元人民币[55] - 天津工厂累计投入4030.71万元人民币，2022年上半年投入3368.18万元[57] - 新能源生产基地2022年1-6月实际投入0万元，累计投入0万元[58] - 公司非公开发行股票拟发行不超过60,424,710股，募集资金总额不超过人民币228,360.74万元[121] - 泉峰中国投资拟认购非公开发行股票金额不超过人民币50,000万元，认购股份数量不超过发行后总股本的10%[121] - 泉峰中国投资最终认购股份数量不低于实际发行数量的15%，不高于实际发行数量的30%[122] - 公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复（证监许可[2022]1102号）[122] - 公司发行可转换公司债券泉峰转债总额为620,000,000元[151] - 泉峰（中国）投资有限公司持有泉峰转债118,500,000元占比19.12%[152] - 报告期内泉峰转债转股额为331,000元转股数为14,332股[156] - 泉峰转债尚未转股额为619,669,000元占比发行总量99.95%[156] - 可转债累计转股14,332股，占转股前总股本0.0071%[136] 公司治理和股东结构 - 公司于2022年1月14日召开第一次临时股东大会审议通过9项议案包括非公开发行A股股票相关事宜[72] - 公司于2022年2月15日召开第二次临时股东大会审议通过7项议案包括调整非公开发行A股股票方案[72] - 公司于2022年6月17日召开年度股东大会审议通过9项议案包括2021年度利润分配及对外担保计划[72] - 报告期内公司共召开3次股东大会包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[76] - 公司原董事兼总经理邓凌曲于2022年1月16日辞职不再担任任何职务[77] - 公司原监事卢小兵于2021年12月29日辞职林颖青于2022年1月14日当选新任监事[78] - 公司于2022年3月7日聘任章鼎为总经理刘志文和李江为副总经理[78] - 公司原副总经理兼董事会秘书兼财务总监刘志文于2022年6月22日辞职[79] - 公司于2022年6月22日聘任杨文亚为财务总监并代行董事会秘书职责[80] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[81] - 有限售条件股份减少379,232股至119,313,328股[133] - 无限售条件流通股份增加393,564股至82,116,704股[133] - 股份总数增加14,332股至201,430,032股[133] - 回购注销限制性股票211,568股[134][136] - 限制性股票第二期解锁379,232股上市流通[135] - 每股收益变化后为-0.1042元/股（以期末总股本计算）[137] - 2020年限制性股票激励计划期初限售股数为1,132,560股[138] - 报告期内解除限售股数为590,800股，占期初限售股数的52.2%[138] - 报告期增加限售股数211,568股，全部为股权激励回购注销[138] - 报告期末限售股数降至753,328股，较期初减少33.5%[138] - 2020年限制性股票激励计划第二期解除限售流通数量为379,232股[139] - 因离职及业绩未达标回购注销限制性股票211,568股[139] - 截至报告期末普通股股东总数为30,744户[140] - 控股股东泉峰精密技術持股72,000,000股，占总股本35.74%[142] - 泉峰中国投资持股46,560,000股，占总股本23.11%，其中12,700,000股处于质押状态[142] - 广发基金社保四二零组合持股4,171,610股，占总股本2.07%[142] - 泉峰精密技术控股有限公司持有72,000,000股限售股份于2023年5月22日解禁[145] - 泉峰（中国）投资有限公司持有46,560,000股限售股份于2023年5月22日解禁[145] - 公司回购专用证券账户持有211,568股限售股份已注销完毕[146] - 高管刘志文持股因激励计划减少19,224股至期末140,976股[148] - 实际控制人潘龙泉承诺所持股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[100] - 控股股东泉峰精密承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[101] - 股东泉峰中国投资承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[101] - 股东祥禾涌安所持公司股份锁定期为上市后12个月[102] - 股东祥禾涌安锁定期满后2年内减持价格按二级市场交易价格确定[102] - 董事及高管锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[103] - 董事及高管离职后半年内不转让公司股份[103] - 实际控制人及控股股东锁定期满后2年内累计减持不超过发行时持股总数的25%[103] - 实际控制人减持价格不低于首次公开发行价格[103] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[103] - 泉峰中国投资锁定期满后2年内累计减持不超过发行时持股总数的25%[104] - 泉峰中国投资减持价格不低于首次公开发行价格[104] - 通过协议转让或大宗交易减持需提前3个交易日公告[103] - 股东祥禾涌安计划在锁定期满后两年内减持所持全部股份[105] - 祥禾涌安减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[105] - 集中竞价交易方式减持需提前15个交易日披露计划[105] - 其他方式减持需提前3个交易日公告减持计划[105] - 控股股东泉峰精密延长锁定期7200万股至2023年5月21日[114] - 控股股东泉峰中国投资延长锁定期4656万股至2023年5月21日[114] 关联交易和承诺 - 关联交易向泉峰科技承租房产实际发生额105.59万元[118] - 关联交易向泉峰科技支付水费实际发生额67.57万元[118] - 关联交易为泉峰科技代收代缴电费实际发生额388.89万元[118] - 2022年1-6月日常关联交易实际发生总额562.05万元[118] - 2022年度日常关联交易预计总额1540万元[118] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股[107] - 回购价格不低于

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.07亿元同比下降3.72%[5] - 归母净利润1769.72万元同比下降62.54%[5] - 扣非净亏损745.71万元同比下降117.28%[5] - 基本每股收益0.0884元同比下降62.57%[6] - 营业总收入同比下降3.7%至4.07亿元（2021年第一季度：4.23亿元）[19] - 净利润同比下降62.6%至1769.7万元（2021年第一季度：4724.6万元）[20] - 基本每股收益同比下降62.6%至0.0884元/股（2021年第一季度：0.2362元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长52.2%至4311.9万元（2021年第一季度：2832.9万元）[19] - 新项目研发费用增长影响利润表现[10] - 原材料与天然气价格上涨导致净利润下降[10] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额8035.45万元同比上升3499.79%[6] - 经营活动现金流量净额同比改善至-1.04亿元（2021年第一季度：-1.28亿元）[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长3.5%至4.26亿元[21] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降20.8%至2.35亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2,363,510.11元增至80,354,466.61元[22] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-154,089,054.99元进一步降至-264,932,187.08元[22] - 现金及现金等价物净增加额为负值-167,840,201.80元，较上年同期的-98,102,372.60元进一步扩大[22] - 期末现金及现金等价物余额为141,890,900.49元，较期初的309,731,102.29元下降54.2%[23] - 投资支付的现金大幅增加至140,000,000.00元，上年同期无此项支出[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增加至465,863,175.28元，同比增长202.4%[22] - 取得借款收到的现金为163,519,041.20元，同比增长16.6%[22] - 偿还债务支付的现金为116,309,400.00元，同比增长51.6%[22] - 分配股利等支付的现金为4,717,707.07元，同比增长22.4%[22] - 汇率变动对现金的影响为-336,717.07元，较上年同期的-1,348,311.96元有所改善[22] - 应付账款账期延长改善现金流[11] 资产负债项目变化 - 货币资金为1.7亿元，较年初3.1亿元下降45%[16] - 交易性金融资产降至0元，较年初2亿元减少100%[16] - 应收账款为4.57亿元，较年初4.41亿元增长4%[16] - 存货为5.42亿元，较年初4.89亿元增长11%[16] - 在建工程为7.47亿元，较年初4.64亿元增长61%[17] - 短期借款为6.61亿元，较年初5.69亿元增长16%[17] - 应付账款为4.49亿元，较年初3.48亿元增长29%[17] - 其他应付款为1.07亿元，较年初1.71亿元下降38%[17] - 总资产36.95亿元较上年末增长5.88%[6] - 负债总额同比增长11.3%至18.43亿元（2021年第一季度：16.57亿元）[18] - 应付债券规模增至4.68亿元（2021年第一季度：4.60亿元）[18] 非经常性损益 - 政府补助3360.49万元计入非经常性损益[7][9] - 其他收益同比激增1326.6%至3327.7万元（2021年第一季度：233.4万元）[19] 股东信息 - 香港中央结算有限公司持有流通股708万股，占前十大流通股首位[14] - 李建华通过信用账户持有公司股份209.6万股，占比1.04%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长16.53%至16.15亿元人民币[23] - 公司2021年营业收入16.15亿元，同比增长16.53%[33] - 公司2021年营业收入16.15亿元，同比增长16.53%[102] - 营业总收入同比增长16.53%至1,614,885,555.25元[56] - 归属于上市公司股东的净利润微增0.76%至1.22亿元人民币[23] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润12187.24万元，同比增长0.76%[33] - 扣非净利润同比下降19.95%至8982.92万元人民币[23] - 公司2021年利润总额12748.68万元，同比下降4.65%[33] - 第四季度净利润显著下滑至1110.33万元人民币[26] - 加权平均净资产收益率下降0.66个百分点至7.35%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升20.60%至1,279,015,293.84元[56] - 公司2021年营业成本同比增加20.60%，主要因原材料价格大幅上升[102] - 研发费用同比增长51.06%至124,710,894.95元[56] - 研发费用同比增长51.06%至1.2471亿元，占营业收入比例7.72%[72][73] - 公司2021年研发投入12471.09万元，占营业收入7.72%[35] - 经营活动现金流净额暴跌149.52%至-1.05亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额同比下降149.52%至-105,088,856.41元[56] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下滑149.52%至-1.0509亿元[75] 各条业务线表现 - 新能源汽车零部件销售同比增长43.25%[25] - 汽车传动零部件销售同比增长36.09%[25] - 新能源汽车零部件销售同比增长43.25%[34] - 汽车传动零部件销售同比增长36.09%[34] - 新能源汽车零部件销售同比增长43.25%[54] - 汽车传动零部件销售同比增长36.09%[54] - 汽车零部件业务毛利率21.54%同比下降2.95个百分点[60] - 新能源汽车零部件毛利率23.52%同比下降2.68个百分点[60] - 家电零部件业务收入同比下降10.52%[60] - 其他汽车零部件收入同比增长38.31%[62] - 新能源汽车零部件销量同比增长81.58%至379.66万件[63] - 汽车传动零部件销量同比增长26.85%至1,061.02万件[63] - 新能源汽车零部件销量379.66万件，较去年累计增长81.57%[83] - 公司新能源汽车零部件业务包括电机壳体组件、电控壳组件、电池构件、车载充电器壳体组件等产品[42] - 公司在自动变速箱控制阀体、发动机钢制正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强市场竞争力[48] - 公司大型压铸技术研发计划主要布局新能源"多合一"铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域[49] 各地区表现 - 内销收入同比增长16.69%至1,188,066,437.56元[60] - 外销收入同比增长19.49%至4.246亿元[61] - 寄售模式收入同比增长9.07%至7.394亿元，毛利率下降3.92个百分点至22.75%[61] - 非寄售模式收入同比增长23.71%至8.733亿元，毛利率下降1.26个百分点至19.20%[61] - 公司2021年汇兑收益为375.84万元[106] - 公司2021年出口退税额为3657.08万元，退税率范围在0%-13%之间[107] 管理层讨论和指引 - 公司安徽马鞍山生产基地预计2022年底前完成全部建筑工程[102] - 公司匈牙利生产基地将在2022年底前完成建设并验收投产[102] - 公司天津工厂计划2022年6月底前完成新设备采购和产线投产[102] - 公司南京新能源生产基地已完成土地招拍挂，计划2022年底前开工建设[103] - 公司南京总部筹备新建总投资5亿元的新能源车间[35] - 安徽马鞍山生产基地总投资20.5亿元，规划安装7台3000T以上大型压铸机[36] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金6.2亿元，已使用超5亿元[37] - 匈牙利新能源汽车零部件生产基地于2021年11月18日奠基[177] - 匈牙利生产基地2021年实际投入285.83万欧元[85] - 马鞍山生产基地2021年实际投入51,844.81万元[86] - 天津工厂项目总投资额不超过人民币1.5亿元，2021年实际投入662.53万元[87] - 新能源生产基地项目2021年实际投入0万元，累计投入0万元[88] - 公司采用以销定产模式组织生产，根据在履行订单、销售预测及库存保有量等因素安排生产计划[44] - 因产能不足，公司对部分汽车零部件的表面处理、机加工和热处理等工序采取外协加工方式[45] - 量产前产品开发耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等[46] - 公司定价政策基于成本测算协商定价，材料成本按外购市场价格测算，制造成本按加工周期和设备机台费率测算[47] - 公司采购主要原材料包括铝合金锭、钢棒、塑胶等[43] - 原材料大幅涨价导致各类产品成本变化不均衡[68] 客户和供应商集中度 - 新能源客户包括弗迪动力（比亚迪）、蜂巢传动（长城）、蔚然动力（蔚来）、重庆青山（长安）、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、特斯拉、宁德时代、欣旺达等[42] - 燃油车客户包括蜂巢传动（长城）、博世、博格华纳、法雷奥、大陆、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯等[42] - 前五名客户销售额占比69.55%，总额11.2308亿元，博格华纳集团为最大客户占比27.31%[69][70] - 公司2021年前五大客户销售收入占营业收入比例达69.54%[105] 研发和技术 - 公司获得实用新型授权专利134件，发明专利6件，新增授权45件实用新型[35] - 研发人员360人占比17.7%，其中30-40岁人员占比最高达199人[73] 现金流和融资活动 - 投资活动现金流量净额大幅流出8.237亿元，主要因产能扩张投资[75] - 筹资活动现金流量净额同比增长829.75%至9.7285亿元，主要来自可转债发行[75] - 公司2021年应收账款及应收款项融资余额为5.321844亿元，其中一年内账龄占比99.36%[106] - 无追索权应收账款保理业务累计金额不超过人民币8亿元[91] - 应收账款保理业务取得回款73,658.88万元，支付利息461.07万元[92] - 期末应收账款保理余额10,152.80万元[92] - 交易性金融资产本期期末数200,334,233.42元，占总资产比例5.74%，较上期期末增长100%[77] - 衍生金融资产本期期末数3,598,163.62元，较上期期末增长168.39%[77] - 应收款项融资本期期末数91,581,940.04元，占总资产比例2.62%，较上期期末下降53.21%[77] - 预付款项本期期末数19,425,020.28元，较上期期末增长210.38%[77] - 存货本期期末数488,516,719.87元，占总资产比例14.00%，较上期期末增长64.72%[77] - 在建工程本期期末数463,638,601.02元，占总资产比例13.28%，较上期期末增长898.4%[78] - 短期借款本期期末数568,926,909.65元，占总资产比例16.30%，较上期期末增长220.39%[78] - 交易性金融资产期末余额20,033.42万元，当期变动20,033.42万元，对利润影响33.42万元[90] - 衍生金融资产期末余额359.82万元，当期变动225.75万元，对利润影响225.75万元[90] - 应收款项融资期末余额9,158.19万元，较期初减少10,416.26万元[90] - 总资产大幅增长56.41%至34.9亿元人民币[23] 成本结构分析 - 汽车零部件业务直接材料成本同比上升30.94%至6.125亿元，占总成本51.68%[66] - 新能源汽车零部件直接材料成本同比上升53.16%至1.098亿元[66] - 汽车传动零部件直接材料成本同比上升53.72%至2.384亿元[66] - 家电零部件制造费用同比下降57.92%至242万元[66] - 新能源汽车零部件制造费用同比增长48.54%至1.0679亿元，占比43.14%[67] - 汽车引擎零部件直接材料成本同比增长7.24%至1.1742亿元，占比48.27%[67] - 其他汽车零部件直接材料成本同比大幅增长61.81%至306.2万元[67] 子公司表现 - 全资子公司泉峰安徽总资产462,794,066.52元，净利润19,582,926.63元[94] - 全资子公司泉峰欧洲总资产38,192,837.97元，净利润-2,251,419.5元[95] 政府补助和税务 - 政府补助大幅增加至3881.39万元人民币[28] 公司治理和股东结构 - 2020年公司召开2次股东大会[110] - 2021年公司召开10次董事会会议[110] - 2021年公司召开10次监事会会议[110] - 2021年召开7次审计委员会会议[111] - 2021年召开2次战略委员会会议[111] - 2021年召开3次薪酬与考核委员会会议[111] - 公司设有3名独立董事[111] - 2021年4月20日年度股东大会通过16项议案[113] - 2021年6月22日临时股东大会通过3项议案[116] - 报告期内共召开2次股东大会（1次年度+1次临时）[116] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有160,200股股份，报告期内持股数量无变动[118] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为353.94万元[118] - 原董事兼总经理邓凌曲从公司获得税前报酬130.43万元[118] - 董事会秘书兼财务总监刘志文持有160,200股股份且年度税前报酬为132.96万元[118] - 职工监事王学宝从公司获得税前报酬66.55万元[118] - 三名独立董事吕伟、冯辕、张逸民各自获得税前报酬8.00万元[118] - 董事长潘龙泉及其他多名董事、监事未从公司获取报酬[118] - 公司部分高管从关联方获取报酬，包括董事长潘龙泉等5人[118] - 原董事邓凌曲和原监事卢小兵在报告期内离任[118] - 公司高管持股比例极低，除刘志文外其余人员持股数均为0[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币353.94万元[132] - 公司非独立董事、监事不从公司领取董事、监事报酬[131][132] - 独立董事薪酬由股东大会批准后实施[131] - 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序确定[131] - 董事兼任高级管理人员仅领取高级管理人员报酬[132] - 职工监事仅领取岗位工资报酬[132] - 公司于2021年3月30日董事会审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案[133] - 公司于2021年6月3日董事会审议通过为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案[133] - 公司于2021年6月3日董事会审议通过安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案[133] - 公司于2021年8月19日董事会审议通过2021年半年度报告及摘要[133] - 公司董事会2021年共召开10次会议，全部以通讯方式进行[135][136] - 审计委员会2021年召开7次会议，审议通过年度审计计划、财务报告等议案[138][139] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过限制性股票回购及高管薪酬等议案[140] - 战略委员会召开2次会议，审议通过新建天津分公司及新能源零部件生产基地项目[141] - 公司2021年12月董事会审议通过13项议案，包括非公开发行A股股票及新能源项目[134] - 所有董事2021年亲自出席全部10次董事会会议，无缺席情况[135] - 第二届董事会2021年9月审议通过可转换公司债券相关3项议案[134] - 公司2021年9月董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[134] - 公司2021年母公司在职员工数量为2,116人，主要子公司在职员工55人，合计2,171人[143] - 公司需承担费用的离退休职工为2人[143] - 公司员工总数2171人，其中销售人员1579人占比72.7%，研发人员113人占比5.2%[144] - 本科及以上学历员工356人，占总员工数16.4%（研究生68人，本科288人）[144] - 原董事兼总经理邓凌曲于2022年1月16日辞职，辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务[123] - 公司原监事卢小兵于2021年12月29日辞职，辞去第二届监事会股东代表监事职务[124] - 公司于2022年1月14日召开临时股东大会选举林颖青为第二届监事会股东代表监事[124] - 公司于2022年3月7日董事会会议通过聘任章鼎为总经理，刘志文和李江为副总经理[125] 分红政策 - 2021年度拟每10股派发现金红利0.74元（含税），总现金分红金额为14,905,181.16元[6] - 公司现金分红比例为12.23%[6] - 截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币416,227,020.33元[6] - 截至2022年3月31日，公司总股本为201,421,367股[6] - 2021年末可供分配利润为4.16亿元[150] - 2021年度拟每10股派发现金红利0.74元，合计派发现金1490.52万元[150] - 现金分红比例12.23%，低于公司章程规定的20%最低要求[150] - 公司总股本2.01亿股[150] - 公司明确现金分红最低比例要求：成熟期无重大支出时现金分红占比不低于80%[148] - 公司自认处于成长期且有重大资金支出安排阶段[149] - 重大现金支出标准为：单次支出超净资产10%且绝对值超3000万元[149] - 分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[152] - 公司未提出现金利润分配方案，因不适用相关情形[153] 股权激励和高管持股 - 董事会秘书兼财务总监刘志文持有限制性股票160,200股，其中报告期内解锁32,040股，未解锁128,160股，授予价格为8.14元/股，期末市价为47.00元/股[156] - 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件于2021年6月17日成就并解锁上市流通[153] - 公司于2021年1月26日完成部分限制性股票回购注销[153] - 公司于2021年3月12日完成另一部分限制性股票回购注销[153] - 公司董事会依据审计后经营业绩指标完成情况对高级管理人员进行绩效评价并发放年薪[157] - 报告期内公司无临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况[154] - 报告期内公司无员工持股计划或其他激励措施[155] 内部控制 - 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《2021年内部控制评价报告》[157] - 报告期内公司内部控制无重大缺陷情况[158] - 公司2021年内部控制审计获德勤出具标准无保留意见[159] 环境保护和社会责任 - 公司氮氧化物最高排放浓度36mg/m³为标准值180mg/m³的20%[165] - 二氧化硫最高排放浓度54mg/m³为标准值80mg/m³的67.5%[165] - 熔化炉颗粒物最高排放浓度5.5mg/m³为标准值20mg/m³的27.5%[165] - 打磨颗粒物最高排放浓度21.3mg/m³为标准值120mg/m³的17.75%[165] - 化学需氧量排放浓度126.7mg/L为标准值500mg/L的25.34%[166] - 悬浮物排放浓度12mg/L为标准值400mg/L的3%[166] - 石油类排放浓度0.42mg/L为标准值20mg/L的2.1%[166] - 厂界噪声昼间最高57.1dB低于标准值60dB[167] - 厂界噪声夜间最高48.6dB低于标准值50dB[167] - 公司2021年缴纳环境保护税59,047.29元[170] - 公司环保信用评级为蓝色企业（合格守信）[170] - 南京泉峰年产160万件新能源汽车零部件项目获环评批复[170] - 安徽泉峰高端汽车零部件智能制造项目获环评批复[170] - 大连分公司废水排放指标：化学需

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.83亿元人民币，同比下降3.51%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.89亿元人民币，同比增长30.66%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3240.47万元人民币，同比下降21.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长76.60%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2110.22万元人民币，同比下降44.40%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8052.70万元人民币，同比增长43.84%[5] - 营业总收入同比增长30.7%至11.89亿元[20] - 净利润同比增长76.6%至1.11亿元[22] - 基本每股收益同比增长77.0%至0.5535元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.9%至8.90亿元[21] - 研发费用同比增长53.5%至8935.56万元[21] - 所得税费用同比增长125.2%至1163.47万元[22] - 支付各项税费同比增长43.5%至3349万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3137.15万元人民币，同比增长27.96%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长38.2%至1.34亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长28.0%至3137万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从8762万元变为-70693万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-16367万元增至89629万元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长271.2%至48744万元[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增加1027.2%至50693万元[24] - 取得借款收到的现金同比增长718.7%至107013万元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长36.0%至12.92亿元[23] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长87.1%，从2.71亿元增至5.07亿元[15] - 存货较年初增长53.4%，从2.97亿元增至4.55亿元[15] - 应收账款较年初增长6.9%，从3.71亿元增至3.97亿元[15] - 在建工程较年初增长300.7%，从0.46亿元增至1.86亿元[16] - 短期借款较年初增长166.1%，从1.78亿元增至4.73亿元[16] - 无形资产较年初增长78.3%，从0.81亿元增至1.44亿元[16] - 应付债券余额为4.53亿元[17] - 总资产达到32.47亿元人民币，较上年度末增长45.53%[6] - 资产总计较年初增长45.5%，从22.31亿元增至32.47亿元[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.20亿元人民币，较上年度末增长16.70%[6] - 归属于母公司所有者权益同比增长16.7%至18.20亿元[17] 非经常性损益及政府补助 - 第三季度获得政府补助1521.68万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数18,764名[12] - 泉峰精密技術控股有限公司持股72,000,000股，占总股本35.75%[12] - 泉峰（中国）投资有限公司持股46,560,000股，占总股本23.12%[12] 会计政策变更影响 - 公司执行新租赁准则确认使用权资产967万元[27] - 资产总额因新租赁准则调整增加911万元至224050万元[28] - 非流动负债因租赁负债增加911万元至3187万元[28]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为7.24亿元人民币[13] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.62亿元人民币[13] - 公司营业收入为8.055亿元人民币，同比增长57.13%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7836.44万元人民币，同比增长266.39%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为5942.48万元人民币，同比增长229.60%[23] - 基本每股收益为0.3917元/股，同比增长266.42%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2970元/股，同比增长229.63%[21] - 加权平均净资产收益率为4.91%，同比增加3.45个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.73%，同比增加2.49个百分点[21] - 2021年上半年公司营业收入80554.88万元，同比增长57.13%[38] - 2021年上半年公司利润总额8868.07万元，同比增长297.75%[38] - 归属于上市公司股东的净利润7836.44万元，同比增长266.39%[38] - 营业收入同比增长57.13%至8.055亿元人民币[44] - 营业收入同比增长57.13%[64] - 营业总收入同比增长57.1%至8.055亿元人民币（2020年同期5.127亿元）[158] - 净利润同比增长266.4%至7836万元人民币（2020年同期2139万元）[159] - 基本每股收益增长266.4%至0.3917元/股（2020年同期0.1069元）[160] - 营业收入同比增长57.1%至8.055亿元人民币（2020年同期：5.127亿元人民币）[162] - 净利润同比增长209.6%至6622万元人民币（2020年同期：2139万元人民币）[163] - 毛利率提升至26.1%（2020年同期：21.5%）[162] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发费用投入0.33亿元人民币[13] - 研发费用同比增长76.57%至6234万元人民币[44] - 研发费用大幅增长76.5%至6234万元人民币（2020年同期3531万元）[158] - 研发费用同比增长76.5%至6234万元人民币（2020年同期：3531万元人民币）[162] - 销售费用增长100.4%至2891万元人民币（2020年同期1443万元）[158] - 所得税费用同比增长568.0%至606万元人民币（2020年同期：91万元人民币）[163] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长44.6%，从2020年上半年的114,824,014.21元增至2021年上半年的165,983,417.55元[168] 各条业务线表现 - 2021年上半年新能源汽车业务营收同比增长超过53%[38] - 新能源汽车零部件业务销售额同比增长53%[42][46] - 自动变速箱阀板业务销售额同比增长170%[42]或174.19%[46] - 新能源汽车零部件与变速箱阀板业务合计占比从31.12%提升至40.15%[46] - 公司配套比亚迪DMI超级混动平台车型的变速箱阀板开始量产交付[38] - 公司获得美资电动汽车企业供应链定点项目并于上半年量产交付[38] - 公司取得比亚迪子公司弗迪动力变速箱阀板采购项目[120] 各地区表现 - 公司投资6,000万欧元在匈牙利建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地[54] - 安徽子公司投资20.5亿元人民币在马鞍山建设汽车零部件智能制造项目[55] - 泉峰安徽、泉峰欧洲处于项目施工阶段未投产[85] 管理层讨论和指引 - 中国汽车行业1-6月产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%[33] - 新能源汽车1-6月产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍[33] - 新能源汽车渗透率从年初5.4%提升至上半年9.4%[33] - 汽车行业芯片供应不足可能影响下游需求[65] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.19亿元人民币[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1336亿元人民币，同比增长372.23%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长372.23%至1.134亿元人民币[44] - 投资活动现金流量净额同比减少351.54%至-2.657亿元人民币[44] - 经营活动现金流量净额转正至1.134亿元人民币（2020年同期：-4164万元人民币）[165] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长63.6%至9.08亿元人民币（2020年同期：5.548亿元人民币）[165] - 购建固定资产等投资支付现金大幅增至2.657亿元人民币（2020年同期：2696万元人民币）[166] - 借款收到的现金同比增长333.5%至2.632亿元人民币（2020年同期：6070万元人民币）[166] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-41,641,067.66元增至2021年上半年的128,416,533.26元[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长66.6%，从2020年上半年的554,840,720.30元增至2021年上半年的924,308,182.86元[168] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的105,626,672.43元降至2021年上半年的-289,011,190.46元[169] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长714.7%，从2020年上半年的26,964,107.65元增至2021年上半年的219,665,351.79元[168][169] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-144,095,853.78元增至2021年上半年的164,048,820.69元[169] - 取得借款收到的现金同比增长333.5%，从2020年上半年的60,700,000.00元增至2021年上半年的263,163,000.00元[169] 资产和负债 - 公司2021年上半年末总资产为28.56亿元人民币[13] - 公司2021年上半年末归属于上市公司股东的净资产为14.78亿元人民币[13] - 公司2021年上半年货币资金余额为3.45亿元人民币[13] - 公司2021年上半年应收账款为4.12亿元人民币[13] - 总资产为25.315亿元人民币，同比增长13.45%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为16.281亿元人民币，同比增长4.38%[23] - 在建工程同比增长137.08%至1.101亿元人民币[48] - 存货同比增长29.76%至3.848亿元人民币[48] - 短期借款同比增长102.67%至3.599亿元人民币[48] - 受限货币资金从2020年末的226.08万元大幅增至2021年6月末的1,405.32万元，主要原因为信用证及承兑汇票保证金[52] - 应收款项融资受限部分从2020年末的2,381.98万元降至2021年6月末的0元，原因为票据质押解除[52] - 衍生金融资产公允价值从期初134.06万元增至期末294.84万元，当期变动160.78万元全部计入利润[57] - 应收款项融资公允价值从期初1.96亿元降至期末1.35亿元，减少6,081.97万元[57] - 应收账款及应收款项融资余额为4.8754亿元人民币[64] - 应收账款中一年以内账龄占比98.02%[64] - 货币资金较年初增加8.7%至2.927亿元人民币[149] - 应收账款较年初下降5.1%至3.526亿元人民币[149] - 存货较年初大幅增长29.8%至3.848亿元人民币[149] - 在建工程较年初激增137.1%至1.101亿元人民币[149] - 短期借款较年初增长102.7%至3.599亿元人民币[150] - 应付账款较年初增长16.1%至3.880亿元人民币[150] - 资产总额较年初增长13.5%至25.316亿元人民币[150] - 负债总额较年初增长34.5%至9.035亿元人民币[151] - 归属于母公司所有者权益增长4.4%至16.281亿元人民币[151] - 母公司货币资金达2.835亿元人民币[154] - 短期借款增长102.7%至3.599亿元人民币（期初1.776亿元）[155] - 在建工程增长107.3%至9627万元人民币（期初4644万元）[155] - 固定资产增长5.1%至9.482亿元人民币（期初9.023亿元）[155] - 资产总额增长12.4%至25.091亿元人民币（期初22.315亿元）[155][156] - 期末现金及现金等价物余额同比增长171.1%至2.787亿元人民币（2020年同期：1.028亿元人民币）[167] - 期末现金及现金等价物余额同比增长162.1%，从2020年上半年的102,769,803.90元增至2021年上半年的269,398,185.47元[169] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润同比增长20.3%，从期初的335,847,941.12元增至期末的404,204,505.45元[171][173] 关联交易和承诺 - 公司2021年1-6月向关联方德朔实业支付水费实际发生额为45.49万元[116] - 公司2021年1-6月向关联方德朔实业承租房产实际发生额为100.56万元[116] - 公司2021年1-6月为关联方代收代缴电费实际发生额为250.40万元[116] - 公司2021年1-6月日常关联交易实际发生总额为396.45万元[116] - 公司2021年度预计日常关联交易总额为1300万元[116] - 公司大连分公司租赁大连环普生产厂房涉及年金额393.96万元[118] - 公司租赁南京轻机包装机械厂房及办公楼涉及年金额1756.15万元[118] - 股东泉峰所持公司股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[92] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[92] - 股东泉峰在潘龙泉任职期间每年转让股份不超过发行时持有总数的25%[92] - 祥禾涌安锁定期满后2年内减持价格按二级市场价格确定[94] - 董事及高管锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[96] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[96] - 公司上市后3年内连续20日收盘价低于上年度每股净资产时启动股价稳定措施[96] - 实际控制人控制企业锁定期满后两年内累计减持不超过发行时持股总数的25%[97] - 实际控制人减持价格不低于首次公开发行股票发行价[97] - 泉峰中国投资锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持公司股份总数的25%[98] - 股东通过集中竞价交易方式减持需在首次减持前15个交易日预先披露计划[98][99] - 通过其他方式减持需在减持前3个交易日公告减持计划[98][99] - 减持价格不得低于公司首次公开发行股票的发行价格[98][99] - 若发生派息/转增股本等除权除息行为发行价格将相应调整[98][99] - 祥禾涌安可能减持锁定期满时持有的全部公司股份[99] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载时将回购全部新股[100] - 回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息[100] - 公司承诺因虚假陈述导致投资者损失将依法足额赔偿[100] - 控股股东及实控人对招股说明书真实性承担连带责任[100] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法足额赔偿投资者损失[101][102] - 公司控股股东及实际控制人承诺若触发回购条件，将以不低于发行价加算同期银行存款利息的价格回购股份[101] - 公司全体董事、监事及高管承诺对招股说明书真实性承担连带赔偿责任[101][102] - 实际控制人潘龙泉承诺承担因租赁房屋权属纠纷导致公司损失的赔偿责任（承诺有效期至2023年2月28日）[103] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司业务相竞争的活动[102][103] - 公司承诺若拓展业务范围导致竞争，控股股东将停止竞争业务或将其纳入公司/转让给第三方[103] - 控股股东承诺关联交易将遵循市场公允价格原则并履行回避表决程序[104] - 公司承诺若因虚假陈述被认定不符合发行条件，将依法启动股份回购程序[101][102] - 实际控制人及控股股东承诺不以任何形式占用公司资金，若违反将按中国人民银行同期贷款基准利率三倍支付资金占用费[105] - 股东泉峰精密及泉峰中国投资承诺参与认购公司公开发行的可转债，且认购前后6个月内无减持公司股票或可转债计划[107] - 实际控制人潘龙泉承诺自承诺函出具日至可转债发行完成后6个月内不以任何方式减持所持公司股票及可转债[107] - 董事兼总经理邓凌曲承诺通过南京拉森间接参与可转债认购，且同期内不减持公司股票及可转债[107] - 董事会秘书兼财务总监刘志文承诺参与认购可转债，且同期内本人及直系亲属不减持公司股票及可转债[109] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束、不动用公司资产从事无关投资，并将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[109] 其他财务数据 - 公司2021年上半年基本每股收益为0.31元人民币[13] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为4.27%[13] - 其他收益增长505.8%至2293万元人民币（2020年同期378万元）[159] - 汇兑收益为148.72万元人民币[64] - 当期应退税额为1691.28万元人民币[64] - 出口退税率范围在0%至13%之间[64] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策[65] - 公司开展无追索权应收账款保理业务，2021年额度不超过8亿元人民币[58] - 报告期内通过应收账款保理取得回款2.34亿元，支付利息195.73万元，期末余额1.24亿元[59] - 全资子公司泉峰安徽总资产2,448万元，净资产1,343万元，净利润1,253万元[61] - 2021年上半年前五大客户销售收入占比达76.20%，客户集中度较高[63] - 实收资本（或股本）期末余额为201,415,700.00元[177] - 资本公积期末余额为995,705,631.49元[177] - 其他综合收益期末余额为-386,718.00元[177] - 盈余公积期末余额为49,191,741.48元[177] - 未分配利润期末余额为391,240,364.92元[177] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,628,106,401.23元[177] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,464,654,926.30元[179] - 本期综合收益总额为22,026,835.81元[180] - 本期所有者投入资本增加12,473,736.00元[180] - 本期对所有者（或股东）的分配为30,000,113.06元[183] - 公司实收资本（或股本）期末余额为201,415,700.00元[190][191] - 公司资本公积期末余额为995,705,631.49元[191] - 公司其他综合收益期末余额为-401,255.93元[191] - 公司盈余公积期末余额为47,977,474.32元[191] - 公司未分配利润期末余额为380,427,869.92元[191] - 公司所有者权益合计期末余额为1,616,065,101.43元[191] - 公司本期综合收益总额为66,419,281.33元[191] - 公司本期提取盈余公积6,622,177.00元[191] - 公司对所有者（或股东）分配15,106,177.80元[191] - 公司股份支付计入所有者权益金额为4,995,934.43元[191] - 提取盈余公积2,138,844.03元[194] - 对所有者（或股东）的分配30,000,113.06元[194] - 期末所有者权益总额246,245,410.92元[194] - 2019年首次公开发行5,000万股 每股发行价9.79元[196] - 2020年股权激励发行1,532,400股 授予价8.14元/股[197] - 2020年回购注销38,200股限制性股票 回购价7.99114元/股[198] - 2021年回购注销78,500股限制性股票 回购价7.99114元/股[199] - 股权激励后公司注册资本增至201,532,400元[197] - 2021年回购注销后注册资本调整为201,415,700元[199] 股东和股权结构 - 公司股份总数从201,532,400股减少至201,415,700股，减少116,700股[125] - 有限售条件股份减少399,840股至119,692,560股，占比从59.59%降至59.43%[124] - 无限售条件流通股份增加283,140股至81,723,140股，占比从40.41%升至40.57

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.23亿元人民币，同比增长72.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4724.62万元人民币，同比增长285.11%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4315.69万元人民币，同比增长349.14%[6] - 加权平均净资产收益率2.98%，同比增加2.15个百分点[6] - 基本每股收益0.2362元/股，同比增长285.32%[7] - 公司营业总收入同比增长72.3%至4.23亿元人民币（2020年同期2.46亿元）[29] - 净利润同比增长285.1%至4724.62万元人民币（2020年同期1226.83万元）[30] - 基本每股收益0.2362元/股（2020年同期0.0613元/股）[31] - 公司净利润为4747.01万元，较去年同期增长286.9%[33] - 营业利润达4993.26万元，同比增长271.2%[33] - 基本每股收益0.2374元/股，同比增长287.3%[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加1191万元，增幅72.57%，因本期研发投入增加[16] - 销售费用增加892万元，增幅209.48%，因销售额增长及运费增加[16] - 研发费用同比增长72.5%至2832.86万元人民币（2020年同期1641.60万元）[29] - 销售费用同比增长209.5%至1318.53万元人民币（2020年同期426.04万元）[29] - 支付职工现金9084.53万元，同比增长52.0%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-236.35万元人民币，同比下降107.05%[6] - 投资活动现金流净流出1.54亿元，因重大项目投资导致现金流出增加[16] - 经营活动现金流量净额为-236.35万元，同比转负[35] - 投资活动现金流出1.54亿元，主要用于购建长期资产[36] - 筹资活动现金流入1.40亿元，其中借款1.40亿元[36] - 销售商品收到现金4.12亿元，同比增长18.8%[35] - 购建长期资产支付现金1.54亿元，同比增长2474.0%[36] - 期末现金及现金等价物余额1.70亿元，较期初下降36.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从3351.3万元变为-236.4万元[39] - 投资活动现金流出大幅增加至1.57亿元，较上年的598.6万元增长2529%[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金8805.2万元，较上年同期598.6万元增长1371%[39] - 取得借款收到的现金1.40亿元，较上年同期4070万元增长244%[39] - 期末现金及现金等价物余额1.66亿元，较期初2.67亿元下降37.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，较上年同期-598.6万元扩大2528%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额5969.6万元，较上年同期-2702.1万元实现由负转正[39] 资产和负债变动 - 总资产23.24亿元人民币，较上年度末增长4.15%[6] - 归属于上市公司股东的净资产16.07亿元人民币，较上年度末增长3.04%[6] - 货币资金减少8951万元，降幅33.07%，主要因对外投资增加[13] - 无形资产增加6593万元，增幅81.80%，因安徽公司购买土地[14] - 短期借款增加5945万元，增幅33.48%，因本期贷款增加[14] - 在建工程增加1592万元，增幅34.29%，因工程项目增加[14] - 其他非流动资产增加3410万元，增幅98.31%，因预付设备款增加[14] - 货币资金为1.81亿元，较2020年末的2.71亿元下降33.1%[21] - 应收账款为3.57亿元，较2020年末的3.71亿元下降3.8%[21] - 存货为3.24亿元，较2020年末的2.97亿元增长9.4%[21] - 资产总计为23.24亿元，较2020年末的22.31亿元增长4.2%[22] - 短期借款为2.37亿元，较2020年末的1.78亿元增长33.4%[22] - 应付账款为3.42亿元，较2020年末的3.34亿元增长2.3%[22] - 负债合计为7.17亿元，较2020年末的6.72亿元增长6.7%[22] - 未分配利润为3.83亿元，较2020年末的3.36亿元增长14.1%[23] - 母公司货币资金为1.77亿元，较2020年末的2.70亿元下降34.5%[25] - 母公司其他应收款为8429.53万元，较2020年末的519.91万元大幅增长1521.2%[26] - 合同负债同比下降29.6%至76.45万元人民币（2020年同期108.55万元）[27] - 应付职工薪酬同比下降36.7%至2163.04万元人民币（2020年同期3415.86万元）[27] - 应交税费同比增长42.3%至841.77万元人民币（2020年同期591.38万元）[27] - 负债总额同比增长6.8%至7.17亿元人民币（2020年同期6.72亿元）[27] - 所有者权益同比增长3.1%至16.07亿元人民币（2020年同期15.60亿元）[27] - 公司流动资产总额为11.55亿元人民币，调整后减少56.7万元至11.55亿元人民币[46] - 货币资金余额为2.70亿元人民币[46] - 应收账款余额为3.71亿元人民币[46] - 存货余额为2.97亿元人民币[46] - 非流动资产总额为10.77亿元人民币，因新增使用权资产967.46万元调整至10.86亿元人民币[46][47] - 新增使用权资产967.46万元[46] - 资产总额调整增加910.76万元至22.41亿元人民币[47] - 租赁负债新增910.76万元[47] - 负债总额调整增加910.76万元至6.81亿元人民币[47] - 所有者权益总额保持15.60亿元人民币不变[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助442.55万元人民币[7][8] 股东信息 - 股东总数21,580户，前两大股东泉峰精密技術控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司分别持股35.75%和23.12%[10][11] 重大投资和项目 - 安徽汽车零部件智能制造项目计划总投资20.5亿元，已取得环评批复[17] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则导致资产总额增加910.8万元，其中使用权资产新增967.5万元[41][42][43] - 流动资产减少56.7万元，主要因其他流动资产调整[41] - 租赁负债新增910.8万元，非流动负债总额增至3186.5万元[43]