债券发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元[4] - 债券期限六年，各年票面利率不同[4][5] 转股情况 - “益丰转债”初始转股价39.85元/股，2024年6月7日调为32.79元/股[5] - 转股期为2024年9月8日至2030年3月3日[3][5] 价格修正 - 转股价格向下修正有条件，已接近触发[3][6][9] - 触发后公司应履行审议和披露义务[9]

资金情况 - 委托理财金额15500万元[3][4] - 可转债募集资金总额17.97432亿元，净额17.802623098亿元[5] 理财详情 - 长沙银行两期结构性存款分别为1450万、1550万[5] - 中信银行结构性存款4500万元[5] - 浦发银行结构性存款8000万元[5] 未来规划 - 2024年4月16日同意最高4亿募集资金委托理财，有效期12个月[6] 风险与措施 - 面临收益波动等多种投资风险[3][8] - 采取筛选发行主体等风控措施[8] 理财影响 - 委托理财不影响日常资金和主业，能提升业绩[9]

可转债发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元，净额178026.23万元[7] - 可转债期限为2024年3月4日至2030年3月3日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[19] - 初始转股价格39.85元/股，调整为32.79元/股，2024年6月7日生效[20][22] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期后五个交易日内按债券面值110%赎回未转股可转债[29] - 转股期内特定条件下公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度内特定条件下持有人可回售[33] 资金用途 - 募集资金拟用于江苏二期等项目[38] 公司治理 - 2024年6月25日召开股东大会选举第五届董监成员[45] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[46] - 第五届监事会3名监事，职工代表监事1名[47] 人员变动 - 2024年至今5位董事变动，占比55.56%[47] - 2024年至今1位监事变动，占比33.33%[47] 信用评级 - 益丰药房主体和可转债信用级别均为AA，展望稳定[40] 受托管理 - 中信证券密切关注董监变更影响及信用等级变化[48] - 债券受托管理人指定联系人丁元、赵岩[49] - 联系电话010 - 60837150[49]

理财操作 - 公司赎回共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03535期，金额40000万元[3] - 2024年6月1日买40000万元结构性存款，6月28日本息归还[4] 理财数据 - 收益31.07万元[5] - 最近12个月投入40000万元，收回本金40000万元，未收回本金为0 [8] - 最近12个月单日最高投入40000万元，占净资产3.83% [8] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.02% [8] 理财额度 - 已使用理财额度为0，未使用额度40000万元，总额度40000万元[8]

可转债信息 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元[3] - “益丰转债”存续6年，转股时间为2024年9月8日至2030年3月3日[3] - 调整前后转股价格均为32.79元/股[3][8] 股票回购 - 原回购注销限制性股票202347股，调整后为242816股[4][5] - 223944股回购价14.23元/股，18872股回购价15.38元/股[5] 其他数据 - 总股本计算基础为1212695756股[8] - k1为 -0.0001847，k2为 -0.0000156[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会6月8日公告召集[6] - 现场会议6月25日14点在长沙召开[6] - 上交所系统和互联网投票时间为6月25日[7] 股东投票情况 - 19名现场股东代表657,170,713股，占比54.19%[8] - 30名网络股东代表234,218,700股，占比19.31%[8] 会议结果 - 全部议案获出席股东大会有效表决权股份总数92%以上通过[15] - 本次股东大会程序及结果合法有效[16]

会议情况 - 益丰大药房第五届董事会第一次会议于2024年6月25日在长沙召开，9位董事全部出席[3] - 《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] 人事任免 - 推选高毅为公司董事长，任期至第五届董事会届满[6] - 聘任高毅为公司总裁，高佑成为执行总裁等多名人员[8] 人员履历 - 肖再祥、颜俊、胡建霞、范炜、罗功昭现任公司相应职务，均有相关工作经历[15][16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月25日在长沙召开[4] - 出席股东及代理人49人，持股891,389,413股，占比73.5047%[4] - 公司董监高出席或列席会议[5][6] 议案审议 - 董事、监事薪酬方案议案同意票比例99.9997%，审议通过[8][9] 人员选举 - 高毅、秦拯、陈斌分别当选董监高，得票占比均超96%[8][10][11] 其他 - 5%以下股东对高毅选举投票同意比例87.3358%[11] - 律师见证会议合法有效[12][13]

会议情况 - 公司于2024年6月25日发出并召开第五届监事会第一次会议[3] - 会议应到、实到表决监事均为3人[3] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》3票同意通过[4] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票同意通过[6] 人员选举 - 选举陈斌为公司第五届监事会主席，任期三年[5]

回购注销 - 23名激励对象242,816股限制性股票不予解锁并回购注销[3] - 2024年4月26日同意回购注销202,347股股份[4] - 2024年6月7日回购注销数量调整为242,816股[6] - 预计2024年6月26日完成回购注销[8] 股票价格调整 - 223,944股股票价格由17.58元/股调整为14.23元/股[6] - 18,872股股票价格由18.95元/股调整为15.38元/股[6] 股份变动 - 2022年限制性股票激励计划剩余2,713,618股[8] - 有限售条件流通股变动后为2,713,618股[10] - 股份合计变动后为1,212,452,940股[10] 合规情况 - 律师认为回购注销符合规定，需办工商变更登记[13]