公司业务与市场 - 公司80%以上的产品出口到国外，直接面向国际大型企业销售[25] - 公司在汽车PCB领域积累了众多优质客户，特别是在新能源汽车领域已有超过10年的市场实践[28] - 公司在国际市场上已进入Jabil、Flextronics、Diehl、Panasonic等一批国际知名企业的供应商体系[25] - 公司客户包括特斯拉、松下、三菱、博世等国际知名品牌，客户资源优质且合作关系稳固[59] - 公司积极拓展国内新能源PCB市场，已取得蔚来、理想、上汽本田等客户的定点项目[71] - 公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自动驾驶PCB市场[71] - 公司已实现对特斯拉、宝马、大众、保时捷、克莱斯勒、奔驰、小鹏、广汽、长城等品牌新能源汽车的供货[74] - 公司与国际新能源汽车领先客户的合作进一步加深，该客户自2019年起已成为公司最大的汽车终端客户，业务量近年保持高速增长[75] - 公司在汽车PCB领域占据优势地位，与特斯拉、松下、现代摩比斯等全球头部新能源汽车终端客户及零部件厂商建立了长期合作关系[125] - 公司计划通过深耕战略重点客户和开发新细分市场来释放新增产能[141] - 公司出口至美国的销售收入占总收入比例较小，终端客户产品暂不在美国加征关税商品目录中[137] 财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入21.51亿元，同比下降2.32%，归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长47.3%[58] - 公司2023年上半年实现营业收入21.51亿元，同比下降2.32%，归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长47.3%[99] - 公司账上货币资金达15.32亿元，2023年上半年营业收入现金比率为29.98%，同比上升11.89个百分点[96] - 公司2023年上半年有息负债率为21.34%，同比下降1.34个百分点，利息保障倍数为9.34，较同期提高39.50%[96] - 世安电子2023年上半年营业收入为61,097.90万元，净利润为7,951.09万元，利润同比大幅上升主要受产品结构优化和汇兑收益增加影响[130] - 奈电科技2023年上半年营业收入为7,817.78万元，净利润为-4,356.81万元，受国内消费电子市场下滑影响较大[131] - 公司2022年末计提商誉减值准备2,463.77万元，因珠海奈电的经营环境和财务状况[121] 研发与技术 - 公司研发投入为6,881.75万元，占营业收入的3.20%，新增32项实用新型专利和3项发明专利[76] - 公司研发的汽车用高频高速3阶、4阶HDI PCB和HDI软硬结合板已实现量产，主要应用于美国和韩国知名汽车品牌的驾驶辅助系统和自动驾驶系统[78] - 公司研发的汽车用高散热埋铜块HDI PCB、高频高速汽车远程雷达PCB、77GHz毫米波雷达和4D高精度毫米波雷达PCB等新产品正在打样或小批量供货[80] - 公司研发投入的博士后创新实践基地项目"PCB制造中机械钻孔路径优化"和"PCB外观视觉检查的算法提升并导入AI人工智能技术"进入后期验证和验收阶段[77] - 公司具备量产能力的产品包括单双面板、高/多层板、任意层互联（Anylayer、coreless）、软板、软硬结合板、半软板、汽车用高散热铝基/铜基板等[91] - 公司已实现24层硬板、5阶HDI、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力[92] - 公司在新能源汽车领域布局，研发成果涵盖新能源汽车总控制系统用高精密PCB、自动驾驶77GHz毫米波雷达PCB等[94] - 公司已实现24层超低损耗服务器和5G通信类PCB的量产，28层产品也具备制造能力[94] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001等管理体系认证，并取得IATF 16949认证[95] - 公司成功通过三星（Samsung）等客户的认证，夏普（SHARP）、柯尼卡美能达（KonicaMinolta）、安费诺（Amphenol）等客户产品已实现量产[100] - 公司高频高速高层高阶PCB业务取得进展，最高量产层数为24层，28层产品已具备制造能力[184] - 公司压厚铜PCB实现量产，应用于新能源汽车能量管理系统和高压充电桩[184] 生产与制造 - 公司使用专业智能管理系统，提升生产效率、提高产品质量、降低制造成本[42] - 部分生产线开始运行自动调取参数，免人工输入差错，提高生产效率[43] - 公司拥有两个生产基地，分别位于广东省鹤山市和珠海市，进一步扩大先进制造产能[55] - 公司计划通过年产300万平方米线路板新建项目提升产能，项目一期已于2022年4月投产，整体达产后鹤山本部产能将提升至700万平方米[85] - 公司持续加大工厂自动化、智能化改造力度，导入全自动钻孔生产线和板架交换机，提升生产效率和产品品质[81][82] - 公司引入LDI曝光机代替半自动曝光机，提高生产效率并实现生产参数可追溯记录[192] - 公司制定各单位管理IT化基线标准，为IT系统确立软硬件标准[193] - 公司IPO募投项目"年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目"于2021年5月实现满产，2022年累计实现效益17,790.19万元，达到预计效益[194] 供应链与销售 - 公司采取买断式直接销售模式，包括终端客户直接下单和通过下游部件供应商下单两种方式[23] - 公司建立完善的供应商评估和物料供应链体系，规避物料供应风险[20] - 公司通过扩大供应渠道、优化供应链管理、数字化库存管理等方式应对原材料价格上涨的压力[140] - 公司计划使用部分增资款开展二期新产线的投资建设，主要生产HDI柔性电路板及HDI软硬结合板[111] - 公司计划将奈电科技的柔性电路板及软硬结合板生产技术延伸至新能源、服务器、5G通讯等市场[134] 环保与可持续发展 - 公司核定的生产废水排放量为2965吨/日，执行的污染物排放标准为《电镀水污染排放标准》（D844/1597-2015）表2中珠三角排放限值、《地表水环境质量标准》（G83838-2002）IV类标准及《水污染排放限值》（D844/26-2001）第二时段一级标准三者较严值[170] - 公司2023年1-6月化学需氧量平均排放浓度为13.5mg/L，氨氮平均排放浓度为0.182mg/L[170] - 公司2023年1-6月化学需氧量排放总量为4.5吨，氨氮排放总量为0.0609吨[170] - 公司设有独立的危废储存间，按种类及干湿进行分开存放，并设有防泄漏沟及收集池、通风、防水防爆防火设计[154] - 公司制定了《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案，以应对突发环境污染事故[156] - 公司PCB生产涉及电镀、蚀刻等加工工序，环保治理要求较高，环保投入可能进一步增加[162] - 公司2023年1-6月化学需氧量平均排放浓度为26.669mg/L，氨氮平均排放浓度为6.097mg/L[173] - 公司2023年1-6月化学需氧量排放总量为2.023吨，氨氮排放总量为0.448吨[173] - 公司废水预处理能力为6000立方米/天，出水主要污染物指标达到广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准[174] - 公司通过技术手段优化冰水机和空压机能效，2023年1-6月多层电路板每平米单耗下降1kwh[176] - 公司持续推行清洁生产，减少电力能耗、VOC排放量、危废产生及酸雾排放量[180] - 公司通过高能效空压机替换低能空压机等措施，减少碳排放[181] - 公司废气处理环节采用集中收集+水喷淋+空气干化+在线脱附及催化燃烧技术，排放标准达到印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010[195] - 公司严格按环境保护法律法规要求，完善升级环保处理设备，保证废水废气稳定达标排放，并定期公开环境信息披露[200] 公司治理与股东事务 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月1日召开，决议包括定向增发股票相关议案及股东回报规划[145] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月12日召开，决议包括年报相关议案[145] 汇率与风险管理 - 公司出口销售主要以美元结算，人民币兑美元汇率波动可能对公司经营数据产生影响[162] - 公司将持续密切关注汇率变动，采取外汇套期保值工具等避险举措以降低汇率波动风险[142] - 公司通过提升技术工艺水平和开展商品套期保值业务来抵消原材料成本上涨的压力[140] 行业趋势与市场前景 - 全球PCB产值预计从2022年的817.4亿美元增长至2027年的983.88亿美元，复合增长率为3.8%[48] - 新能源汽车销量预计从2022年的1082万辆增长至2026年的3380万辆，复合增长率为25.6%，推动车用PCB需求增长[49] - 汽车电子PCB产值预计从2022年的123.81亿美元增长至2027年的206.34亿美元，复合增长率为5.7%[49] - 公司新能源汽车电子业务快速增长，汽车电子份额占比最高，为公司业绩提供支撑[52]

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 投资者可以在2023年8月30日（星期三）至9月8日（星期五）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱 olympic@plympicpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 ...

中证鹏元公告【2023】386 号 中证鹏元关于关注广东世运电路科技股份有限公司 变更总经理事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东世运电路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"， 股票代码： 603920.SH）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 世运转债 | 上一次评级时间 2023 月 | 年 | 6 | 20 | 日 | 上一次评级结果 AA AA | 稳定 | 根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《广东世运电路科技股份有 限公司关于变更公司总经理的公告》，公司总经理唐润光先生因个人 原因，申请辞去公司总经理职务。公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第 四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》， 同意聘任佘英杰为公司总经理，本次聘任总经理符合有关法律法规和 公司章程规定。 中证鹏元已就上述事项与公司沟通，佘英杰先生自 2013 年 5 月 担任公司董 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2022-059 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划自主行权的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了 《世运电路科技关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-056），该公告中关于行权 安排未能准确、充分披露，为使投资者进一步了解行权相关事项，现将有关内容 补充更正披露如下： 公司于 2023 年 8 月 22 日公告的《世运电路科技关于 2021 年股票期权激励 计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》中披露， ...

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实 及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东世运电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， ...

广东世运电路科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 1、经审阅佘英杰先生的个人履历等资料，认为其具备履行总经理职责相适 应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现有《公司法》等法律法规中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会认定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任 职资格和任职条件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广东世运电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及 全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事 会第十四次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下： 2、本次聘任佘英杰先生为公司总经理符合有关法律法规和《公司章 ...

广东世运电路科技股份有限公司监事会 关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行 权期可行权激励对象名单的核查意见 广东世运电路科技股份有限公司（下称"公司"）监事会根据《公司法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《公司章程》等有关 规定，对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权 激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形； 公司未发生《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的不得行权的情形，经董事会确认公司层面行权条件已成就。 二、除 5 名激励对象离职不再具备激励对象资格，本次激励计划首次授予部 分第二个行权期有 1 名激励对象考核结果为 "D"，个人层面行权比例为 0%， 本次符合行权的激励对象共 265 名。 三、上述可行权的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形， 符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件和任职资格，其作为公司本次可行权的激励对象主体 资 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行 权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2022-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知、议案材料于 2023 年 8 月 16 日以电话、书面 等形式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的 方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》 鉴于公司 202 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、总经理辞职的情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理唐润光先生递交的书面辞职报告，因个人原因，唐润光先生申请辞 去公司总经理职务。 二、聘任总经理的情况 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意 聘任佘英杰先生（简历详见附件）为公司总经理，自董事会审议通过之日起生 效，任期同公司第四届董事会任期一致。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 附件：佘英杰先生简历 1957 年出生，中国香港人士。2013 年 5 月至今担任公司董事长职务，现兼 任新豪国际董事；世运线路版董事 ...