公司重大事项 - 公司于2025年11月24日召开第六届第二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于公司2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告修订稿的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年公司营业收入构成为：大型企业及其他占比40.79%，智慧教育占比26.83%，智慧法治占比18.24%，智慧政务占比14.14% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1]

融资相关 - 2025年11月24日第六届董事会二次会议通过2025年度向特定对象发行A股股票修订议案[1] - 发行议案已通过多轮审议[1] - 发行事项尚需上交所审核及证监会批复[1] 公告发布 - 2025年11月25日发布相关公告[3]

业绩数据 - 我国软件和信息技术服务业规模以上企业2024年收入规模达137276亿元，同比增长10%[13] - 我国软件和信息技术服务业规模以上企业收入规模自2017 - 2024年年复合增长率13.93%[13] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超61538.00万元，用于升级项目、研发项目和补充流动资金[23][38] - 发行对象不超35名特定投资者[25] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[21] - 发行股票数量不超73021505股，不超发行股份前公司总股本的20%[37] - 募集资金非资本性支出比例不超募集资金总额的30%[40] 项目意义 - 智慧空间核心解决方案升级项目为公司业务带来新契机和增长点[16] - 面向行业应用的AI研发项目推进产品矩阵智能化升级[18] - 补充流动资金项目填补资金缺口，优化资本结构[20] 发行审核 - 发行方案经公司第五届董事会第三十次会议等审议通过[41] - 发行方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[41] 其他 - 股权融资优化公司资本结构，降低资产负债率[24] - 发行人针对本次向特定对象发行摊薄即期回报进行分析并制定措施[45]

发行股票相关 - 向不超过35名特定投资者发行股票，以现金认购，种类为A股，面值1元[40][41][43][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[11][46] - 发行数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过73,021,505股[12][47][48] - 募集资金总额不超过61,538.00万元[12] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13][50] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[16][55] 募投项目 - 智慧空间核心解决方案升级项目预计投资35,113.26万元，拟投入募集资金35,113.26万元，建设期3年[13][61][73] - 面向行业应用的AI研发项目预计投资22,497.88万元，拟投入募集资金16,224.74万元，建设期3年[13][61][75] - 补充流动资金项目预计投资10,200.00万元，拟投入募集资金10,200.00万元[13][61][94] 业绩数据 - 2024年软件和信息技术服务业规模以上企业收入达137,276亿元，同比增长10%，2017 - 2024年年复合增长率13.93%[33] - 报告期内公司营业收入分别为86,374.83万元、93,202.15万元、69,920.17万元及42,687.68万元，业绩下滑[121] - 报告期内归属于母公司扣除非经常性损益后净利润分别为918.64万元、1,488.50万元、 - 6,664.38万元和 - 5,869.99万元[121] - 截至2025年9月30日，公司负债总额为44,581.33万元，资产负债率为30.88%[117] 未来展望 - 本次发行目的包括巩固行业领先地位、增强竞争力、优化资本结构[36][37][39] - 募投项目实施后预期获得规模效益，提高营收和利润规模[102] 其他 - 公司成立于1994年8月17日，上市于2015年5月28日，注册资本为365,107,526元[23] - 公司已通过CMMI5评估认证，掌握多项业内领先技术，拥有多项专利和软件著作权[88][89][178] - 公司拟制定2025 - 2027年股东回报规划，优先现金分红[160] - 控股股东金国培发行前持股18.25%，按发行上限测算，发行后持股比例最低降至15.21%[57] - 本次发行相关议案已通过部分会议审议，尚需上交所审核和证监会同意注册[59]

会议信息 - 2025年第三次独立董事专门会议11月19日发通知资料，11月24日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到独立董事均为3人[1] 审议议案 - 通过调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额议案[1] - 通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多项议案[2][3][4][5][6]

会议决策 - 2025年7月25日、8月11日审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年11月24日审议通过向特定对象发行A股股票修订议案[1] 修订内容 - 调整监事会设置、“股东大会”表述等[1] - 更新审议程序、发行数量上限等多项内容[1][2]

融资相关 - 公司为2025年度向特定对象发行股票编制发行方案论证分析报告（修订稿）[1] - 独立董事认为报告充分论证发行必要性，发行方案公平合理等[1] - 李健、王震宇、顾国强三位独立董事一致同意报告（修订稿）[1][2] - 意见发表时间为2025年11月24日[2]

公司事务 - 2025年10月24日收到上交所《审核问询函》[1] - 会同中介机构落实问询函问题并公开披露[1] - 对募集说明书等申请文件补充修订[1] 股票发行 - 向特定对象发行股票需上交所审核及证监会注册[2] - 发行能否通过审核及获得注册存在不确定性[2] - 将根据进展及时履行信息披露义务[2] 公告信息 - 公告由上海金桥信息股份有限公司董事会发布[4] - 公告发布时间为2025年11月25日[4]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[2] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 拟分配现金红利与当年净利润之比低于30%需详细披露[7] 政策规划 - 董事会原则上每三年重新审阅股东回报规划[8] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[8]

业绩总结 - 2024年公司调解相关业务收入超4500万元，同比增长221%[52] - 2024年12月10日公司中标上海“数字法院”一期项目，金额为1222万元[52] - 2025年上半年公司实现营业收入27322.56万元，同比上升50.65%[57] - 2024年净利润为 - 6083.50万元，预计未来三年仍亏损[92] - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务收入分别为86374.83万元、93202.15万元、69920.17万元、27322.56万元，2024年同比降24.98%，2025年1 - 6月同比升50.65%[160][161] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为1155.08万元、2487.12万元、 - 6083.61万元、 - 4314.60万元，2024年同比降344.60%，2025年1 - 6月同比升20.39%[160] - 2022 - 2025年1 - 6月营业成本分别为58932.35万元、64499.47万元、51227.28万元、20203.38万元，2024年同比降20.58%，2025年1 - 6月同比升60.37%[160] 用户数据 - 暂未提及与公司直接相关的用户数据 未来展望 - 智慧空间核心解决方案升级项目达产后，党政机关、人民法院、国内一流院校、中外大中型知名企业对公司产品需求预期增加[48][49] - 预计未来三年营业收入增长率7.90%，新增最低现金保有量11267.29万元[95][96] - 2025 - 2027年公司资金缺口约为61545.71万元，大于本次募集资金规模[118] 新产品和新技术研发 - 智慧空间核心解决方案升级项目整合多模态深度集成AI等技术，有对话管控AI等10个平台模块、14个开发模块，拟购置办公楼面积约1968平方米，价格不高于6000万元[11][12][13][14][25] - 面向行业应用的AI研发项目推动AI技术赋能法律服务及教育发展，司法领域外购垂直语言模型进行增强训练并开发智能体，教育领域外购垂直语言模型构建教学应用体系[15][16][17][20] 市场扩张和并购 - 暂未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 本次募集资金不超过61538万元，拟用于三个项目，募投项目建成且达产后预计内部收益率为15.38%[8][126] - 募投项目拟引入智慧空间管理系统研发人员118人，费用9800万元；数据处理及模型增强训练人员36人，费用3040万元[74] - 本次募投项目是公司现有主营业务升级，不涉及募集资金投向前募情形[129]